600886(600886国投电力东方财富股吧)
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智通财经APP获悉，平安证券发表研究报告称，国投电力（600886.SH）未来已来，雅中潜力释放中。预计21/22年EPS分别为0.67/0.90元，新增23年EPS预测值1.02元，对应5月28日收盘价PE分别为14.2/10.6/9.4倍。考虑到公司旗下黄金水道雅砻江的成长潜力，给予2022年13倍PE的估值，对应目标价11.70元，维持“推荐”评级。
平安证券指出，雅砻江水电开启中游成长期后，毛利率、净利率能保持在约60%、35%，全部投产后的营收、利润相比目前下游开发完成阶段提升约一倍，黄金水道成色不减。同时，公司以新能源为辅，水风光一体化前景广阔。
平安证券主要观点
收官之年完成战略调整，十四五聚焦清洁能源：公司自2019年开始转让部分火电资产，2020年完成全部6家电厂股权转让，实现战略调整目标。截至2020年底，水、火在公司装机容量中占比为52.7%、37.2%，在年发电量中占比为59.6%、37.1%。2021年，公司将迎来雅砻江中游两河口、杨房沟两大水电站首批机组的投产发电，以水电为主的清洁能源在公司装机结构中的占比将进一步提升。
水电为主，黄金水道雅砻江开启第三阶段成长：雅砻江流域电站的年平均利用小时领先于其他流域水电基地，2020年比全国水电平均利用小时高出近四成，甚至比全国煤电平均利用小时高出两成以上，堪称黄金水道。2023年两、杨全部机组投产后，雅砻江装机容量将达到1920万千瓦，相比目前雅下的1470万千瓦增长30.6%；雅中其余5座电站部分已获批开建，待全部投产后装机容量将达到约2700万千瓦，相对于目前装机规模接近翻番。测算结果显示，雅砻江水电开启中游成长期后，毛利率、净利率能保持在约60%、35%，全部投产后的营收、利润相比目前下游开发完成阶段提升约一倍，黄金水道成色不减。
新能源为辅，水风光一体化前景广阔：公司坐拥雅砻江梯级电站，尤其是两河口、锦屏一级、二滩分别具有多年、年、季调节能力，具备开展大规模“风光水一体化”项目的先天优势。政策推动、同行竞争的压力之下，公司也在加快风电、光伏领域的布局，2020年底完成对40.95万千瓦德昌风电的收购即是一个积极的信号，全年新增风电、光伏装机容量合计102.35万千瓦。
投资建议：
根据雅砻江水电的测算结果、煤价的变化趋势、新能源板块的发展前景，调整公司的盈利预测，预计21/22年EPS分别为0.67/0.90元（前值0.72/0.73元），新增23年EPS预测值1.02元，对应5月28日收盘价PE分别为14.2/10.6/9.4倍。
综合可比公司相对估值和公司自身*估值，得到合理股价区间为11.57-11.70元，对应2020年静态PE水平为14.9-15.1倍，对应2021年动态PE水平为17.3-17.5倍、对应2022年动态PE水平为12.9-13.0倍。考虑到公司旗下黄金水道雅砻江的成长潜力，给予2022年13倍PE的估值，对应目标价11.70元，维持“推荐”评级。
风险提示：
1、利用小时下降。电力工业作为国民经济运转的支柱之一，供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响，将直接影响到发电设备的利用小时数。2、上网电价降低。下游用户侧降低销售电价的政策可能向上游发电侧传导，导致上网电价降低；随着电改的推进，电力市场化交易规模不断扩大，可能拉低平均上网电价。3、煤炭价格上升。煤炭优质产能的释放进度落后，且安监、环保限产进一步压制了煤炭的生产和供应，导致电煤价格难以得到有效控制。4、降水量大幅减少：水电收入的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况，而来水情况与降水、气候等自然因素相关，可预测性不高
说个好消息！
壹佰金融和晋商贷的首批返还款已经下来了。
先说壹佰金融，节日期间收到了这边读者的反馈，端午节当天，6月3日收到了法院打来的返还款。
这家是去年年底，也就是2021年12月7日法院发布的执行公告，当时排除掉部分涉及其它的归集资金暂不分配外，预计的首批清偿比例大约为6.372%。
另外壹佰金融还涉及部分股权等金融资产，加上此前暂没参与*分配的资金，这家估计后面还会有分批的返还资金下来。
耐心等待，后面慢慢收。
另一家是晋商贷，也是端午节前，有部分读者反馈收到了打来的资金。
这家是今年一季度开始的登记核实，2022年3月20日上午9时开放系统，原计划在两月后结束登记，后来在5月17日又公告延期45天，到2022年7月3日18时关闭系统。
原有的登记事项不变，途径还是关注“山西省太原市小店区人民法院”→点击“司法公开”→点击“非法集资登记”→选择“晋商贷”案件；咨询方式：0351-5696901（太原市小店区人民法院）。
以上这两家，有需要的读者可以近期留意下，当时登记留的银行卡上近期的流水。
未来这几年，都将会是前几年暴雷P2P的法院退款潮。。。
文后我们将同类平台的消息做了一个整理，即将进入打款阶段的平台，大家有更新消息的，也可以多留言、多补充、相互告知。
最后提醒一点：提防网络诈骗！法院执行发放受损资金返还时，发布信息或拨打电话仅为提示，不存在索要验证码、银行卡等个人信息，也不会要求转账、验资等缴费行为，如果存在以上情况，一定要保护个人信息，切勿上当受骗，线上登记均为官方平台，切勿点击不明短消息链接。
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后续有类似的消息，我们这边也还是会及时地跟进。
5月12日丨国投电力(600886.SH)公布，此前披露，公司于2021年12月17日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于转让新源中国60%股权的关联交易议案》，同意公司全资子公司国投环能电力有限公司(以下简称国投环能)向中国成套设备进出口集团有限公司(以下简称中成集团)以人民币41992.476万元转让其持有的新源(中国)环境科技有限责任公司(以下简称新源中国)60%股权。
鉴于交易双方经营规划发生调整，综合考虑各方面因素，经交易双方国投环能与中成集团友好协商，决定取消本次关联交易。
此次取消国投环能向中成集团转让其持有的新源中国60%股权的关联交易，是交易双方友好协商一致后作出的决定，且交易事项经董事会审议通过后，截至目前尚未实际实施，亦未曾签署相关约束性协议，取消交易不会对公司生产经营和财务状况造成重大影响，不会损害公司及全体股东利益。公司后续拟采取进场交易方式，寻找合适的交易对象，推动新源中国产权转让，以满足公司发展需求。
8月30日丨国投电力(600886.SH)公布2021年半年度报告，公司上半年实现营业收入约192.89亿元，同比增长10.41%；归属于上市公司股东的净利润约23.37亿元，同比下降24.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约22.06亿元，同比下降10.12%；基本每股收益0.319元。
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