中证500指数基金排名(深圳证券交易所网站)
中证500指数基金排名(深圳证券交易所网站)
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上个星期有童鞋问我定投哪只中证500指数基金比较好，因为我之前分析过*的沪深300指数基金，加上现在中证500指数的估值也算合理略偏低，觉得这个选题不错，今天就来探讨一下。
之前分析沪深300指数的那篇文章，详见这篇文章-->*的沪深300增强指数，年化超额收益达14.63%！
基础数据来源于东财choice，分“1年以上3年以下”，与“3年以上“两个档次来看。
01
先看1年以上3年以下的情况：
一共20只，黄色标记的部分全部是增强型基金，全部取得超额收益，*的是申万菱信中证500指数增强基金，超额收益达到21.12%，但规模较小，只有1亿。
规模*的是南方中证500量化增强，规模是3亿左右，超额收益达到8.72%，挺不错的。
华夏中证500表现落后与指数，西部利得的中证500等权重指数基金也未能跑赢同期的中证500指数。
02
统计得到，成立期限在3年以上的中证500指数基金一共24只，其中13只取得了超越基准的超额收益。
（因为内容较多，捣鼓半天也没办法做更清楚，点击放大看可能好一点）
13只取得超额收益的基金中，有4只取得较为明显的超额收益的基金，我用黄色标记了：
两只是普通的指数基金，是泰达宏利中证500与信诚中证500，超额收益分别达到5.71%，5.17%，规模均是3亿左右，成立年限6~7年。
另外两只是增强型的指数基金，是建信中证500增强与富国中证500增强，超额收益分别达到10.74%、5.7%，规模分别是20亿、10亿左右，成立年限是4.2年、6.5年。
值得一提的是，富国中证500这只是LOF基金，可以场内外同样代码购买。
规模*的是510500，规模达到185亿，只能场内买卖申赎，有略微的超额收益。
03
对比量化策略与基金经理：
我查看了申万菱信、南方、建信、富国这4家中证500增强型基金的招募说明书，均采用的是量化投资的策略。
申万菱信更侧重于盈利能力与估值的匹配，南方与富国侧重于多因子量化策略，建信与其他三个*的不同是有选择非成分股作为备选库，也就是说在一定的范围内有可能投资非中证500成分股的股票作为增强策略。
如下四家的量化策略选读即可，不想读的可忽略。
申万菱信：
南方：
富国：
建信：
4家的基金经理截止到目前的存续期内，都没有什么变化。
总结：
从策略来看，我可能更喜欢申万菱信。
但从成立年限、基金规模与超额收益率来看，选择富国或者建信比较好。
对了，这4只的基金代码可以从表格的第一列看到。
今天先到这里吧，非交易日是挺无聊的。。不过也不用关灯吃面啦，哈哈。
关于深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）等两只债券上市有关事项的通知
日期： 2018-3-1
各会员单位：
深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）,深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）定于2018年3月5日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易，现将有关事项通知
1、深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）证券代码“112634”，证券简称“18侨城01”，发行总额25亿元，票面利率5.59%，债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
2、深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）证券代码“112635”，证券简称“18侨城02”，发行总额10亿元，票面利率5.7%，债券期限7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
特此通知
深圳证券交易所
二○一八年三月一日
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你还别说从7月份以来我在组合里面加了新能源和泛科技后慢慢的开始回本了，风好像又开始往我这边吹了。本来想着昨天能够对冲，结果是多冲了0.3，今天虽然高开低走，但我苟住了，更新后应该会有惊喜。
9月份以来消费是有过几次和今天这样的凸凸，但每次都是来PP的，因为维持不了几天就持续阴跌，特别搞人心态。可能是当下周期炒的太高了，有一些资金慢慢的在布局消费了。
但*不同的是新能源光伏今年以来涨幅也很高，但9月份以来还在震荡上行，我个人拿的是比消费还要舒服一些，在景气度上来看新能源和光伏还是蛮高的，这也是为什么我想在组合里面继续提高它们仓位的原因。
今天我有一个重大发现：
我不应该把目标只放在死对手沪深300上，因为今年中证500已经远远吊打沪深300了，最离谱的是沪深300当下估值是适中偏向较高的位置，而中证500估值当下还是低估...
根据天天数据显示截止到9.23南方中证500今年以来涨幅18.7%，同期沪深300是跌了6.87%，同类排名*。我说我怎么这么容易满足呢，原来是我目的定的太低了，天天盯着跟我同级别的对手我怎么进步啊...
1.目前中证500指数处于低估：
根据wind数据显示截止到2021.9.23中证500指数000905目前的市盈率是22.26倍，低于机会值，目前处于历史分位点10.93%，当下处于低估值。
根据wind数据显示截止到2021.9.23沪深300指数000300目前的市盈率是13.11倍，接近于中位值。处于历史分位点39.59%，当下估值处于适中接近于较高的位置。
说人话就是沪深300今年虽然跌了不少，但相对比中证500来看它的性价比还是不高。那我想超越死对手没必要去关注沪深300呀。我要是定投中证500今年也是可以吊打死对手的呀，你悟了吗？
2.中证500不同于沪深300
中证500指数是剔除掉了沪深300指数成分股及总市值排名前300名股票后，总市值排名靠前的500只股票组成。
说人话就是沪深300指数聚焦的都是中大市值的公司，而中证500聚焦的是中小市值的公司。
通过对比沪深300和中证500的前十大权重股可以看出来沪深300主要聚焦消费金融和医药，而中证500主要聚焦新能源光伏等高端制造。而今年的风口就在高端制造。
其次随着对中小市值公司的一些ZC扶持加上当下中证500还处于低估中长期来看中证500有望继续跑赢沪深300。
3.增强版中证500业绩更优：
为了避免广告嫌疑我就不说名称了。我检索了几只中证500增强指数发现今年以来的业绩也不错，有一些还是能够大幅跑赢中证500指数的。
中证500联接指数和增强版中证500指数有啥区别？
场外购买的中证500指数是跟踪场内中证500ETF的就是按照指数的编制成股份进行买入的，不能购买非成分股，所以跟踪误差非常小。
而中证500增强指数一般的来说80%的现金资产会去跟踪指数，20%的现金资产基金经理可以去投资指数之外的成分股。具体在投资范围一栏可以看到。
说人话：中证500增强指数基金经理可以对他非常看好的标的进行建仓，而中证500指数只能投资规定好的成分股。我觉得只要基金经理好好研究一下大概率是可以超越中证500指数的。
如果在回撤和风险差多的情况下，对于风险偏好较强的投资者选择加强版的中证500较大概率可以获取超过普通中证500指数的收益。
......
市场方面今天上证指数下跌0.8%，收报3613点。深证指数下跌0.21%，创业板上涨0.8%，北向资金净流入超27亿元，两市合计成交超1.2万亿元。
今天目测又对冲了，今天易方达蓝筹精选混合表现还行。更新后大概率+1K左右...今年以来继续-7.2%左右。沪深300今天也苟住了，更新后今年以来死对手继续-6.8%左右。问题不大超越死对手我信心满满。
今天没操作，继续满仓保持卧倒不动。
今年以来，市场风格反复轮动，尤其是随着大盘蓝筹的频频震荡，中小盘股的价值开始显现。对比指数今年以来的表现，沪深300指数跌了1.96%，中证500指数赚了8.39%。这是在中证500连续5年跑输沪深300之后，*开始跑赢（数据wind，截至2021/7/20）。
中小盘的投资价值开始被越来越多的人关注到，尤其是以往不太受重视的中证500指数开始悄悄成为资金配置的对象。今天小夏就来为大家介绍一下这只华夏中证500指数增强基金——
为什么是中证500指数？
中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成，综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。相比于沪深300，中证500成份股以中小市值个股为主，成长潜力更高。
在行业占比上，指数重点覆盖化工、医药、计算机、电子等新兴产业，契合技术创新和产业转型升级的大方向，投资价值不言而喻。
从历史表现来看，自基日（2004/12/31）以来，中证500指数的累计收益高达565.80%，年化收益为11.99%，Sharpe比率0.39。长期来看，中证500指数*收益表现要显著优于同期沪深300等主流宽基指数。
此外，在指数点位不断走高的同时，中证500的估值却相对偏低，近三年来均在历史中位值以下，当前分位点仅不到7%，考虑到其成份股本身的成长潜力，未来估值修复空间较大。盈利预期叠加估值修复，中证500指数具有较高的投资价值。
数据wind,截至2021/7/20
指数增强基金，到底怎么增强？
可能很多人都了解指数基金，指数增强作为一种投资策略，追求的不仅是复制指数，而是在指数本身收益基础上进行一定的增厚，目标是跑赢指数。那么华夏中证500指数增强（A类007994/C类007995）业绩表现如何？
根据银河证券数据显示，截至2021年7月16日，华夏中证500指数增强基金（A类）近一年业绩同类排名4/94。从业绩表现来看，华夏中证500指数增强自2020年3月25日成立截至今年6月底，一年多的时间累计收益达到74.67%，期间超额收益达到了42.82%，展现出了强劲的投资实力。
华夏中证500指数增强成立以来累计净值走势
排名源自银河证券，截至2021/7/16，分类：股票基金-增强指数股票型基金-增强规模指数股票型基金（A类），基金评价不预示未来表现，不代表投资建议。业绩数据基金二季报，截至2021/6/30，历史数据不预示未来表现。
同时，基金的风险控制能力也可圈可点，成立以来*回撤仅为-6.82%，远小于同类产品-13.79%的平均水平。（回撤数据来源于wind，截至2021/6/30，同类产品为wind基金投资类型二级分类）
那么指数增强到底是怎么“增”的？
指数增强基金很多是在被动跟踪指数表现的基础上，采用主动选股或其他方式调整投资组合，以追求超越标的指数的业绩表现。其收益来源可以分拆为贝塔收益和阿尔法收益两个部分。其中的阿尔法收益也就是“增强”之处，目前增强策略大致可以分为两种：
增强策略
一种是在跟踪指数的基础上，基金经理再通过主观选股获得收益，类似于主动管理型基金的选股和择时；
另一种是在跟踪指数的基础上，再进行量化选股，也就是通过大数据筛选出胜率更高的个股进行配置。除了选股择时之外，指数增强基金还可以通过其他辅助方法，比如打新、现金管理等方式来增强收益。
以华夏中证500指数增强为例，即是以多因子量化投资策略为主，在依据量化模型进行股票投资决策之外，还积极参与科创板、创业板新股申购，在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上，力争获取更高的超额收益(内容基金二季报）。
指数老将+量化新星，双强联合掌舵
为了更好的捕捉阿尔法和贝塔收益，华夏中证500指数增强由指数老将张弘弢搭配量化新星孙蒙共同管理，双强联合。
张弘弢：硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，现任华夏基金投委会成员，拥有21年证券从业经验，2013年3月起开始担任公募基金经理。
孙蒙：硕士。2017年7月加入华夏基金管理有限公司，拥有7年证券从业年限，其中包含一年公募基金管理经验。
在基金经理孙蒙看来，量化投资其实也是属于主动投资的一种。不同的是，主动投资依赖的更多的是公司调研以及产业趋势的判断加上基金经理的个人经验，而量化投资则是将定性的思想进行数量化的过程，是通过数学模型对于金融市场的刻画，也是需要对于市场的观察和理解，最终形成高度抽象的数学模型。主要有以下几点优势：
纪律性：严格执行量化模型所给出的投资建议，不受到投资者主观情绪的影响，同时数学模型的客观性也可以帮助我们克服认知偏差；
效率性：量化模型可以对于市场上所有股票进行快速分析，发挥信息处理能力的优势，同时数学模型可以快速跟踪市场变化，不断学习新的市场规律；
分散性：不是以某一只或者某几只股票取胜，而是以投资组合的形式依靠概率获取超额收益，同时在长期获取相对指数的超额收益基础之上努力控制*回撤，争取稳健的相对收益表现。
同时，该基金还结合华夏基金在投资领域的长期积累和微软亚洲研究院在人工智能算法能力，通过数据接口导入大量数据，帮助机器多维度、跨维度整合可用信息，寻找可能存在的“赢家模式”，在今年以来的宽幅震荡行情下体现了较强的适应能力，业绩表现亮眼。
聚焦中小盘，力争获取多重收益，华夏中证500指数增强值得关注哦！
华夏中证500指数增强成立于2020年3月25日，自2020年4月17日起由张弘弢与孙蒙共同管理。成立以来截至2021年6月30日的净值增长率(业绩比较基准为中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%，以下数据源于基金二季度报告)：
风险提示：1.华夏中证500指数增强为股票指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于中高风险（R3)品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险。3.投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利，也不保证*收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。7.本产品由华夏基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。8.本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。
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