靖远转债(EDR黑匣子概念股)
靖远转债(EDR黑匣子概念股)
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转股价格下修条款是上市公司可转债发行有关公告中的必备条款，不过近期《》
去年12月8日，靖远煤电发布的《公开发行可转换公司债券募集说明书》中，就转股价格下修的幅度，曾多次明确“修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”然而在同日发布的《公开发行可转换公司债券发行公告》中对此却只字未提。
靖远煤电本次发行可转债的初始转股价格为3.33元/股，而在今年1月22日靖远转债上市首日，靖远煤电的股价仅为2.82元，此时靖远转债的转股价值为84.68元，较100元的面值大幅折价15.3%。有分析认为，这也是导致靖远转债在上市首日就破发的主要因素之一。
截至去年三季度末，靖远煤电的每股净资产为3.46元，高于初始转股价。如果未来靖远煤电的每股净资产始终不低于3.33元/股，那么靖远转债的转股价下修条款几乎就形同虚设。
有分析认为，在这样的情况下，投资者如果仅看《公开发行可转换公司债券发行公告》，容易误以为靖远转债的转股价下修幅度完全可以突破每股净资产限制，就有可能做出错误的投资决策。
证券律师宋一欣今日接受《》
下修条款出现前后不一致
今年1月22日，由靖远煤电发行的靖远转债迎来了上市首日。根据公告显示，在靖远转债网上发行阶段，中签率仅为0.021%，显示了投资者的较高打新热情。 不过让中签的投资者郁闷的是，靖远转债在上市首日即告破发。
1月22日早间开盘后，靖远转债虽然价格一度有冲高动作，不过随后便掉头向下。截至当日收盘，靖远转债大幅下跌6.85%。
近日，《》
图片截自靖远煤电《公开发行可转换公司债券发行公告》
在去年12月8日，靖远煤电发布的《公开发行可转换公司债券发行公告》中，就转股价格下修的幅度，该公告仅表示“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。”
图片截自靖远煤电《公开发行可转换公司债券募集说明书》
然而，靖远煤电在同日发布的《公开发行可转换公司债券募集说明书》中，就转股价格下修的幅度，该公告除了表示“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。”外，还明确指出：“同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”这一表述在这份《公开发行可转换公司债券募集说明书》中一共出现了3次。
然而，事实上，仍然有不少最近发行的可转债，如美力转债、上银转债、世运转债、锋龙转债等在发行公告中明确规定：“修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”
北京某券商投行人士向《》
公开信息显示，靖远煤电的实际控制人为甘肃省国有资产监督管理委员会，属于地方国企。
投资者吐槽“不讲武德”
根据靖远煤电去年12月8日发布的《公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的可转债的初始转股价格为3.33元/股，该价格不低于最近一期经审计的每股净资产。
然而，去年12月8日收盘，靖远煤电的股价为3.06元/股。以此计算，靖远转债的转股价值只有91.9元，低于100元的发行面值。而在今年1月22日靖远转债上市首日，靖远煤电的股价进一步跌至2.82元，此时靖远转债的转股价值进一步缩水至84.68元，较100元的面值折价15.3%。有分析认为，这也是导致靖远转债在上市首日就破发的主要因素之一。
靖远转债日K线图
据Choice数据显示，截至去年三季度末，靖远煤电的每股净资产为3.46元，高于初始转股价。如果未来靖远煤电的每股净资产始终不低于3.33元/股，那么靖远转债的转股价下修条款几乎就形同虚设。通常而言，对可转债投资者而言，下修条款可以起到保护投资者利益的作用。
值得注意的是，在去年12月8日，靖远煤电与上述《公开发行可转换公司债券发行公告》《公开发行可转换公司债券募集说明书》同时发布的《中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书》中，保荐人中信证券有这样的承诺：“保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
然而事实上，在靖远转债发行阶段的相关公告中或已出现了转股价下修条款的“遗漏”。
在这样的情况下，投资者如果仅看了上述《公开发行可转换公司债券发行公告》，容易误以为靖远转债的转股价下修幅度完全可以突破每股净资产的限制，就有可能做出错误的投资决策。
对此有投资者评论道：“上市公司这样出不一致的公告，有点不讲武德。”
截至今日收盘，靖远转债继首日破发后，又下跌了1.88%，转债价格已较面值折价8.6%，转股价值也进一步缩水至81.98元。
如果未来由于净资产的限制，靖远转债转股价无法下修，那么投资者还有什么其他方法可以解套呢？
上海金舆资产基金经理赵彤向
今日晚间，靖远煤电发布公告称，近日，公司收到控股股东靖煤集团通知，靖煤集团通过深交所大宗交易系统减持了所持公司的全部可转债，此次减持数量675万张。
虽然大股东在上市公司发行的可转债上市后不久就进行减持并不少见，但不少投资者对靖煤集团即使可能亏本也要清仓式减持的行为还是感到有些诧异。
律师：中介机构或负有责任
今日，《》
该人士表示，公司在《公开发行可转换公司债券发行公告》中指出，“本公告仅对发行靖远转债的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本次发行靖远转债的任何投资建议。投资者欲了解本次靖远转债的详细情况，敬请阅读《公开发行可转换公司债券募集说明书》。”所以在她看来，《公开发行可转换公司债券发行公告》只是简要地说明了此次可转债发行的有关事项，有关转股价下修条款等内容，投资者应以《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的内容为准。
对此，上海汉联律师事务所合伙人、证券律师宋一欣今日接受《》
他认为，在这中间，中信证券作为中介机构，对发生重要价格事项需要参照阅读一节，是否勤勉尽责地尽到了注意义务，这里是存疑的。保荐人对此应该作出合理的解释。
另外，某证券维权律师就此情况向
今日，《》
兴民智通涨停收盘，收盘价6.44元。该股于10点21分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为5300.44万元，占其流通市值1.33%。
资金流向数据方面，6月24日主力资金净流入3634.58万元，游资资金净流出2870.02万元，散户资金净流出764.56万元。
近5日资金流向一览
该股为3D打印，汽车黑匣子EDR，智能制造概念热股，当日3D打印概念上涨2.13%，汽车黑匣子EDR概念上涨2.01%，智能制造概念上涨1.27%。
靖远煤电(000552.SZ)发布公告，自2022年3月22日至2022年4月6日期间，公司股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“靖远转债”当期转股价格(即3.13元/股)的130%，即4.069元/股。
若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，将触发“靖远转债”的有条件赎回条款，届时根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或部分未转股的“靖远转债”。
千呼万唤！今天迎来了2021年的第一个预期500+的大肉签—韦尔转债！恭喜中签的同学，收米了！
不过，还是有部分新同学还不懂停牌规定：交易价格涨跌幅度超过30%停牌将停牌至14:57分。所以，集合竞价没有离场的，下一个离场的时间只有14:57——15:00，最后3分钟。中签的韦尔转债的同学，一定要记得定闹钟哦！
1只新债申购：
日升转债（东方日升），申购代码370118，转股价值96.64，AA级。（黄金级）
【正股评价】对应正股东方日升，主营业务：太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的生产和销售。
【转债评价】公司是一家纯正的光伏企业，目前正值光伏概念的风口，光伏产业的市场前景也非常广阔，现在市场上光伏概念转债表现也都非常好。
【行业对标】光伏玻璃的福莱转债价格高达290.4元；上市仅4个月的光伏龙头股隆20转债价格已经涨到了216.07元；光伏电源设备的福20转债目前价格为150.62元，尽管价格高，但是溢价率一点都不低，仍然高达13.47%。
【申购建议】虽然按照转股价值96.64评估是黄金级，但行业估值较高。按照20%的溢价估计，预估上市价在114元上下。也是大肉签，建议申购！
……
陆哥评级：破发概率极小，且有机会吃大肉的就是“钻石级”；吃鸡腿概率大于破发的就是“黄金级”；破发概率大的就是“黄铜级”。
2只新债上市：
韦尔转债（113616），1月22日上市，转股价值143.43，AA+级，预计开盘价格140以上。（钻石级）
【开盘预测】公司质地较好，有芯片等热点概念，近两年业绩爆发，预计上市合理价位在155元左右。由于沪市转债上市首日集合竞价范围是70-150，开盘价大概率为150元。如果对150元的价格不满意的话，建议不要在集合竞价阶段卖出转债。
停牌规定：交易价格涨跌幅度超过20%停牌半个小时（如果半个小时超过14:57，则到14:57复牌）；交易价格涨跌幅度超过30%将停牌至14:57分；14:57-15:00一定是交易时间。
靖远转债（127027），1月22日上市，转股价值88.29，AA+级（有破发风险）。（黄铜级）
【开盘预测】靖远转债发行已经一个多月了，这次终于要上市了！为什么一直拖延？其实是怕上市破发不敢上市而已，就采用了“拖字诀”，但是市场对烂债的估值一直都没有明显的好转。公司行业较差，目前转股价值为88.29元，给予其13%的溢价率，预计靖远转债上市价格在100元左右。
陆哥统一教大家一招规避破发，转股价值低于90，就在集合竞价9:15-9:24时间内设100价格卖出，就可以在9:25会以开盘价成交卖出，这样就可以在第一时间离场了。
3只新股上市：
周五中辰股份、三友联众、海优新材3只新股上市，恭喜中签的同学！收米了！
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