晨光生物(东方财富网股吧首页)
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中泰证券股份有限公司范劲松,熊欣慰,罗頔影近期对晨光生物进行研究并发布了研究报告《Q2高基数下利润稳健增长，经营受疫情扰动较小》，本报告对晨光生物给出买入评级，当前股价为16.08元。
晨光生物(300138)
投资要点
事件：公司发布 2022 年半年度业绩预告，经初步测算，公司预期 22H1 实现归母净利润 2.2-2.5 亿元，同比+16.59%-32.49%；扣非净利润 1.92-2.22 亿元，同比+19.32%-37.96%。
预期 22H1 归母净利润增速略高于预告区间中位数， Q2 表现稳健。 我们预期 22H1公司归母净利润增速略高于预告区间中位数，即单 Q2 归母净利润增速近 20%；收入增速因棉籽涨价高于利润增速。 公司去年 Q2 净利润基数较高，因此 22Q2 利润增速低于全年，整体表现符合预期。从经营层面看，2022 年上半年公司主产品持续发力，辣椒红色素和叶黄素销量和收入同比增长；甜菊糖售价和收入同比增长，其他潜力品种不断提升市场份额。
疫情对公司经营扰动较小，经营稳健。公司下游涉及保健品、饲料、餐饮、食品加工等多个行业，需求较为多元化， 且多行业需求较刚性，因此疫情对需求端影响相对有限。在 Q2 初，公司短期内发货、物流短暂受到封控影响，解封后负面影响迅速消除并得以回补。我们预期核心品种叶黄素、辣椒红、辣椒精 Q2 预收入、毛利额均实现稳健增长。
赞比亚原料基地贡献增加+新品种放量，盈利水平具备提升空间。中长期看，公司植提类业务核心品种优化产线+技术优势明显的高毛利率品类占比提升+赞比亚基地逐步开始供应原材料，盈利能力仍具备提升空间。根据公司前期公告投建赞比亚天然色素项目的公告，我们预期未来 2 年赞比亚低成本原料供给上的贡献愈发显现，公司成本优势进一步提升。
盈利预测及投资建议：品类扩张+成本优势明显，看好净利率稳步提升。我们看好公司的主要原因是：一是领先的提取技术+较强的原材料掌控力，成本优势明显；二是世界第一品类逐渐增多，随着市占率提升，品类议价权不断增强驱动净利率提升；三是发力营养保健、工业大麻提取可期，空间大利润率高，未来利润增速有望更快。我们维持前次盈利预测，2022-2024 年营收分别为 70.2/89.1/111.4 亿元，同增 44%/27%/25%，归母净利润分别为 4.6/5.8/7.3 亿元，同增 30%/27%27%，EPS 分别为 0.86/1.09/1.38 元，对应当前 PE 为 18x、15x、12x，维持“买入”评级。
风险提示：天气等自然因素导致的原材料价格波动风险、全球疫情持续扩散风险、汇率波动风险，研报使用的信息数据更新不及时的风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券林逸丹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.51%，其预测2022年度归属净利润为盈利4.3亿，根据现价换算的预测PE为19.6。
最新盈利预测明细
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为28.0。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，晨光生物（300138）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，未来营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
11月12日上午，有网友在反映网股吧“崩了”，还有网友称网股吧打不开了。
网董事会秘书办公室工作人员向
至于网络何时会恢复，该名工作人员表示，需要向相关的技术部门进行了解。
晨光生物科技集团股份有限公司成立于2000年，于2010年上市，公司总部位于邯郸市曲周县，目前在国内外建有30多家子（分）公司，一直从事天然植物有效成分提取事业，产品拥有六大系列一百个品种，如天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、植物蛋白和油脂、保健食品、天然甜味剂等，其中辣椒红色素、辣椒油树脂和叶黄素产销量世界第一。晨光生物科技集团股份有限公司怎么样？员工这么说……
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晨光生物科技集团股份有限公司是邯郸曲周一家国家级农业产业化龙头企业，企业自成立之初，便本着人与自然共和谐的发展理念，专注于植物有效成份提取，历经十余年的发展，由当初的小作坊成长成为世界天然色素行业领军企业。
在公司展厅内，摆放着企业生产100余种产品，涉及食品添加剂、植物营养保健、医药等多个领域。据企业负责同志介绍，公司生产的辣椒红色素超过全球市场份额的一半以上，给世界涂上中国红。
上个世纪末，我国的辣椒提取加工业由于技术落后，辣椒红色素年产量不到世界总量的2%，晨光生物从一家濒临破产的小色素厂起，开始了赶超之旅，依靠自主创新，攻克了辣椒带柄提取、辣椒粉造粒提取、复合溶剂同时提取色素辣素等困扰业界多年的难题，建成了首条连续化、规模化辣椒加工生产线，使辣椒红色素的提取能力和效率提升了上百倍，支撑我国辣椒红色素产量在全球占比达到80%以上，其中自占70%左右，由当初的小作坊成长为世界天然色素行业的领军企业。
为拓展发展空间，晨光生物将世界领先的辣椒红色素生产工艺，技术和装备向整个天然植物提取行业横移，提出植物资源“吃干榨净”的发展理念，围绕植物提取这一核心上，加大科研投入，每年投入亿元研发资金，持续开发新产品，对每种产品原料进行分析，多种有效成分一并提取，持续发展新的功能成分及应用，实现从零到1的突破，目前公司拥有260多项国家专利技术，40余项省部级科技成果，两个国家科技进步二等奖。品牌价值位居中国自主创新品牌价值评价第三名。作为世界天然色素行业领军企业，晨光生物带着自己的核心技术在全球布局。在印度、赞比亚、美国等地建立30多家子公司。
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