信创板块(信创板块有哪些股票)
信创板块(信创板块有哪些股票)
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随着国内金融行业信创发展进入深水区，银行、保险、证券等金融机构越来越重视IT信息系统的国产化建设。数据显示，自2018年以来，我国信创产业规模连续四年上涨，2021年中国信创产业规模达13758.8亿元，到2027年有望达到37011.3亿元，国产信创产品的大规模应用已具备基础，生态兼容、融合跨界成为企业发展信创的重要模式。
近日，擎创夏洛克智能运维日志精析中心、夏洛克智能运维数据中台分别完成与统信UOS服务器操作系统、桌面操作系统的信创兼容性适配。本次适配创下历史纪录，用时仅10天完成两款产品两个版本三个系列共12项互认证证书。
统信UOS信创认证
在数字中国的信息技术应用国产化进程中，擎创科技持续搭建信创战略生态，与信创产业上、中、下游各领域生态伙伴产品深度适配，持续兼容，打造涵盖芯片、服务器、操作系统、数据库、云服务、应用等领域的全栈式信创生态建设能力。
未来，擎创科技将更加积极推进产品与信创生态伙伴产品的适配工作，为金融行业的信创发展赋能支撑，助推信创产业的建设稳步向前。
在数字化发展的推进过程中，IT系统的数量、架构、数据量等随着业务的升级变得巨量化、复杂化，原有的运维体系承受着巨大的压力。在敏态与稳态共存的当下，企业的IT运维迫切地需求智能化、自动化，AIOps能够有效的依托大数据和人工智能等高新技术，将其实现。智能运维能够通过机器学习算法自动从海量运维数据中不断学习、提炼并总结规则，能够有效帮助运维人员减少工作压力，极大程度的提升运维工作效率和质量。
据有关数据显示，2020年中国IT智能运维市场规模为560.8亿元，年复合增速为20.1%。预计未来以15.9%复合增速扩张，2025年市场规模达1093.5亿元。
（以上文字改编自互联网周刊）
擎创科技，是智能运维赛道的老玩家，致力于协助企业客户提升对运维数据的洞见能力，优化运维效率，充分体现科技运维对业务运营的影响力。
近日，擎创科技入选由互联网周刊&eNet研究院&德本咨询联合发布的2022智能运维企业TOP50榜单。
企业数字化转型的大浪潮正在飞速前进，擎创科技将持续投身于智能运维技术的研发，并结合多年沉淀下来的实践经验，不断为客户的业务发展保驾护航，助力企业业务的高效平稳运行，帮助客户全面完成数字化转型。
在智能手机市场整体不振、损失苹果这一大客户等多重因素叠加影响下，光学龙头欧菲光（002456.SZ）陷入了连续亏损的“泥潭”。
财报显示，2021年，欧菲光实现营业总收入228.44亿元，同比下降52.75%；净利润为亏损26.25亿元，这是欧菲光连续第二年出现较大幅度的亏损。早在2020年，欧菲光已经亏损了19.45亿元。
值得注意的是，此亏损态势在2022年并未得到扭转。2022年一季度报显示，欧菲光实现营业收入45.93亿元，同比下降37.65%；净利润继续亏损1.86亿元，同比下降341.33%。
2020年度、2021年度、加上2022年一季度，欧菲光已累计亏损47.56亿元。
连续亏损的欧菲光因此也收到了深交所的问询函，要求其详细说明亏损额进一步扩大、智能汽车类产品毛利率大幅下降等原因。对此，欧菲光表示，2021年公司亏损进一步扩大的主要原因是国外特定客户和H客户收入大幅下降，以及固定资产减值等原因所致。
欧菲光成立于2002年，主营业务有智能手机、智能汽车及新领域业务，对应的主营业务产品包含光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品。
2015年，在智能手机市场增速放缓以及竞争激烈的大背景之下，欧菲光试图通过智能汽车等业务上再创辉煌。在此后的几年内，欧菲光开始重金投入智能汽车行业，希望能够将智能汽车业务打造成未来盈利增长的第二极。
不过，虽然欧菲光大力投资多年的智能汽车业务营收已经实现了快速增长，但其占欧菲光总营业收入的比例还很小（2021年的营收占比仅有4.48%），同时该类产品的毛利率仅有1.48%。
如此，欧菲光如何“翻盘”？
连续亏损背后
欧菲光是中国光学龙头企业，掌握着诸多精密光电薄膜元器件制造专利，曾因进入苹果供应链而名声大噪。
资料显示，2016年，欧菲光因收购主营微摄像头模组和光学镜头的广州得尔塔影像公司，正式进入苹果供应链，并且成为国内*一家安卓、苹果供应链全覆盖的模组厂商。
随后的几年内，欧菲光的营业收入实现了快速增长，营业收入一度由2016年的267.46亿元攀升到2019年的519.74亿元（顶峰时期），市值也一度超过千亿元。
值得注意的是，2018年-2020年之间，欧菲光的前五名客户合计销售金额一直占据其年度销售总额的80%以上。其中，欧菲光来自第一大客户苹果的相关营业收入分别为83.29亿元、116.98亿元、145.12亿元，占当期营收总额的比重分别是19%、22.51%、30.01%。
2020年前5大客户销售占比情况
2021年前5大客户销售占比情况
因此，被苹果踢出供应链之后，欧菲光的市值和业绩都受到了巨大的影响，不仅市值大幅下降，还陷入了亏损局面。
欧菲光回复深交所2021年度年报问询函表示，受国外特定客户终止采购关系影响，公司2021年度与其相关的产品销售收入同比减少了127.93亿元，而2022年一季度与其相关的产品销售收入则同比减少了17.39亿元。
雪上加霜的是，在失去苹果订单后，欧菲光的另一大H客户——华为智能手机业务受到芯片断供等限制措施，产品出货量大幅下降，导致该客户2021年的销售收入同比减少了83.37亿元。
与此同时，资产减值也是造成欧菲光2020年、2021年业绩亏损的一大原因。比如，2020年欧菲光的净利润亏损19.45亿元，主要原因就是对“境外特定客户”业务进行了相应的资产减值准备计提，合计计提额度超过27亿元，导致其全年业绩由盈转亏；而2021年，欧菲光各类资产减值准备计提额度也达到了11.7亿元。
如此，欧菲光陷入了亏损局面。为了紧急自救，欧菲光将旗下广州得尔塔影像技术有限公司***股权以及江西晶润光学有限公司拥有的相关设备出售给闻泰科技。
在传统智能手机业务严重收缩的欧菲光，试图在热门的智能汽车等业务上发力。6月30日，欧菲光召开核心干部大会，其集团董事长蔡荣军表示，欧菲光迎来新的起点，发力智能手机、智能汽车、VR/AR及IoT生态等新领域，打造“新”欧菲光生态。
财报显示，目前欧菲光主营产品有光学光电产品、微电子产品、智能汽车类产品等。其中，光学光电产品是欧菲光营收*的板块，2021年营业收入达到164.54亿元，同比下滑了55.07%；而微电子产品的营业收入是50.93亿元，同比下滑了46.11%。
智能汽车类产品的营业收入为10.25亿元，是欧菲光2021年全年*实现营收增长的产品。对此，欧菲光也表示，未来5年智能汽车行业将进入黄金发展时期，公司力争实现到2025年智能汽车业务收入规模行业领先。
不过，智能汽车业务如何填补光学产品大客户流失收入留下的空缺，成为了欧菲光眼下最残酷的考验。
智能汽车业务短期难救主
欧菲光从2015年开始进军智能汽车领域，投资20亿元设立了上海欧菲智能车联有限公司，并且通过收购东华汽电和南京天擎顺利成为Tier1供应商，顺利取得了20多家国内汽车厂商的供货商资质。
按照欧菲光的说法，在智能汽车领域，欧菲光凭借在光学光电领域的技术优势，深度布局自动驾驶、车身电子和仪表中控三大类产品线，截止目前产品包含车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达、HUD等产品。
不过，尽管近几年欧菲光大力布局智能汽车产业，但该业务的体量仍然较小，2019年、2020年、2021年占公司整体营收的比重分别是1.15%、1.61%、4.49%，对欧菲光各年度总收入的贡献很小。
值得注意的是，欧菲光三大类产品的毛利率均不高，除了微电子产品毛利率在10%以上，其他产品的毛利率均低于10%。其中，欧菲光给予厚望的智能汽车类产品毛利率仅有1.48%，远远低于同行平均水平。同期，均胜电子、华阳集团、德赛西威的毛利率分别是11.46%、22.29%、24.6%。
如此看来，欧菲光的智能汽车业务很大程度上还处于亏损状态。资料显示，欧菲光的智能汽车业务主要由旗下苏州欧菲光科技、上海欧菲智能车联科技有限公司两大子公司负责。2021年，苏州欧菲光科技的营业收入是18.46亿元，净利润亏损了2.09亿元。
在这样的背景之下，欧菲光的许多智能汽车相关产品还处于研发投入阶段，尚没有实际的量产。比如激光雷达、前向数字式4D毫米波雷达等。
而在车载摄像头领域，欧菲光目前已经量产的有3M和8M周视后视摄像头、1M和2.5M环视摄像头，但2M前视三目摄像头、8M前视双目摄像头则处于即将量产的状态。
如此，持续亏损的欧菲光能否靠智能汽车业务实现翻盘，还有待观察。
智通财经APP获悉，万和证券发布研究报告称，信创政策催化产业提速，党政行业双发力，信创产业在国家高水平科技自立自强战略中的地位不言而喻，多家信创龙头业绩高增验证行业高景气。5月招标程序已逐步恢复，下半年或迎来大范围启动。随着产品性能与生态建设的不断提升和丰富，在党政信创持续深化下，市场体量是党政信创数倍的行业信创有望接棒，建议关注国产办公软件龙头金山办公(688111.SH)、控股麒麟软件的中国软件(600536.SH)。
万和证券主要观点
超跌反弹有望延续，估值修复空间可观。
2022年上半年申万计算机指数下跌23.64%,跑输沪深300指数14.42个百分点，在31个申万一级行业中排名末尾。伴随疫情防控政策优化调整，项目招投标、实施交付将逐步恢复常态，从基本面、风险偏好的角度，皆有利于后续反弹行情演绎。截至6月30日，申万计算机市盈率36.17倍，处于近五年12%分位值，依然具备修复空间。在疫情影响边际减弱的背景下，盈利改善预期增强、市场风险偏好强化均有望推动估值进一步修复。
基本面与估值双轮驱动，配置智能汽车与信创。
随着数字经济红利逐步释放，数智化需求将进入高速成长期，计算机行业在经历了两年的人员快速扩张、薪酬大幅上涨后，供需错配导致的业绩阶段性承压有望在2022年进入改善窗口期。此外在流动性依然充裕的背景下，计算机作为具备远期成长空间的行业，将有望取得良好的估值弹性。当前计算机行业的基本面边际改善预期不断强化，板块受益风险偏好回暖已呈现估值修复。
在弱经济、高流动性的外部环境下，政策红利和估值贡献或迎来进一步释放，该行认为兼具长期空间与短期业绩的领域值得率先配置，建议关注智能汽车与信创，逻辑在于智能汽车产业链相关公司的业绩和订单均呈高增态势，验证赛道高景气以及未来渗透率持续提升的确定性，而未来座舱升级、驾驶进阶具有十分广阔的增量空间;信创领军厂商进入快速发展期，项目招投标有望在下半年大范围启动，随着技术成熟度不断提高、产品覆盖范围及应用边界逐步拓宽，在政策催化叠加国产化趋势推动下的需求潜力将愈发凸显。
智能汽车三方合力共振，软件价值凸显。
无论是座舱域还是驾驶域，智能汽车正经历着需求端、供给端、政策端三方共同发力阶段，软件则是汽车革命下半场智能化角力的焦点，是车企构建差异化竞争的核心。随着需求端接受度越来越高，加之政策端与供给端限制的突破，智能化趋势推动行业持续扩容，渗透率提升是高景气赛道的核心逻辑之一，智能汽车产业正处于黄金发展期，建议关注英伟达(NVDA.US)国内*Tierl厂商德赛西威(002920.SZ)。
风险提示：疫情反复超预期;上游供给恶化;下游需求疲弱等。
信创板块今日逆市上涨。A股诚迈科技、中国长城、中国软件涨停，港股辉煌科技、联想集团分别上涨3%、2.08%。据中信证券测算，中口径PC、服务器（均含软硬件）合计信创市场空间达1433亿，其中市级以上359亿、区县1074亿。机构关注度方面，7股获10家以上机构评级，市值较高的金山办公、用友网络仍是机构热议的焦点，分别获得41家、35家评级；浪潮信息和启明星辰评级机构均超20家。（第一财经）
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