移动股票(600876)

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继昨日上涨5.42%后，中国移动（600941）9日盘中再度大幅拉升，*至67.43元一度涨停，创A股上市以来新高。截至发稿，该股涨约9%，成交超28亿元。

中国移动自2022年1月5日上市交易，随后股价维持窄幅震荡走势，因上市后有“绿鞋”机制（超额配售选择权）护航，股价始终维持在57.58元的发行价上方，但这一机制于2月7日届满，2月8日，中国移动A股正式“脱鞋”。

中国移动此前发布业绩预告，预计公司2021年实现营收约8449亿元-8526亿元，同比增长约10%-11%；归母净利润约1143亿元-1165亿元，同比增长约6%-8%；扣非净利润约1073亿元-1093亿元，同比增长约5-7%。

此外，2022年1 月21 日至2022年1 月27 日期间，中国移动集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司26,208,210股A股股份，约占公司已发行股份总数的0.123%（行使A股*公开发行超额配售选择权（以下简称“超额配售选择权”）前），约占公司已发行A股股份总数的3.099%（行使超额配售选择权前），累计增持金额约15.09亿元（不含佣金及交易税费），累计增持金额已超过增持计划的金额区间下限的50%。

公司此前公告，中国移动集团计划自2022年1 月21 日至2022年12 月31 日期间内择机增持公司人民币普通股股份，累计增持金额不少于人民币30 亿元且不超过人民币50 亿元。

中信证券指出，中国移动是全球运营商龙头，拥有全球*的通信网络，移动和宽带用户数居全球第一。中国移动核心竞争力凸显，从产业视角看，公司作为全球运营商龙头，地位稳固，用户规模与网络资源具备显著优势；从财务视角看，公司盈利能力出众，新兴业务发展良好，ARPU值持续提升，长期成长可期；从估值视角看，公司优质资产加成，现金流充沛，当前估值仍处历史低位，投资价值凸显。中国移动是兼具科技与消费属性的优质核心资产，5G时代增长逻辑重构，极具配置价值。

浙商证券表示，港股中国移动、中国电信、中国联通PB估值分别为0.69倍、0.48倍、0.30倍，明显低于5年历史中枢的1.13倍、0.69倍、0.68倍，更低于全球可比水平1.59倍。叠加回购、股权激励、股权多元化改革等多重催化，运营商估值有望提升。

洛阳玻璃经过两次资产重组，2018年成功转型为以光伏玻璃为主营的上市国企平台，具备技术、资源等优势。未来产能具备成长弹性，产品结构持续优化，成本具备下降空间，且公司定位为凯盛科技集团“3+1”战略的新能源平台，具备中国建材集团内外整合的想象空间。我们预测公司2022-2024年EPS分别为0.54/0.88/1.56元。

▍革故鼎新，驶入新能源快车道。

洛阳玻璃1994年由洛玻集团公司发起创立，其前身是创建于1956年的洛阳玻璃厂，在中国玻璃行业有着辉煌的历史。通过两次重大资产重组，公司先后剥离浮法玻璃、信息显示玻璃业务，聚焦光伏玻璃业务，转型成为凯盛科技集团新能源业务平台，驶入发展快车道。

▍光伏玻璃行业：长期具备发展前景，关注供给边际变化。

双碳政策体系下，我国光伏产业链将长期保持快速增长态势。光伏玻璃兼具保护及透光作用，是太阳能电池组件的重要组成部分，在组件大型化及双玻渗透率提升的趋势下，光伏玻璃使用量有望进一步提升，具备广阔发展前景；供给端，虽然光伏玻璃产能置换政策取消，行业计划新建产能较多，但仍受能耗指标及听证会限制，预计整体新增供给节奏将受影响，未来将集中在具有能耗优势及规模优势的头部企业。短期，光伏需求持续向好，光伏玻璃库存拐点显现，后续价格仍有弹性。

▍背靠中建材，具备技术、资源、协同优势。

依托国家玻璃新材料创新中心的科研实力，公司在光伏玻璃领域技术领先，一方面体现在具有较高壁垒的超薄光伏玻璃领域，公司走在行业前列，具有先发优势；另一方面，凭借全氧、空气窑、碳捕集等技术，公司拥有较低的能耗和排放能耗排放，在双碳政策趋严下，能耗和排放优势有望凸显。另外，中建材集团在主要原材料石英砂上有较多储备，且凭借集团整体玻璃产业的规模，公司在原材料的集采上具有较大优势。

▍产能扩张下的降本提效，新能源业务平台具备想象空间。

相较于信义光能与福莱特，我们认为公司相对较小的单线规模及整体产能规模是盈利能力产生差异的主要原因。公司在光伏玻璃领域有大量产能规划，凭借央企背景及能耗优势，投产确定性更高，预计未来将形成万吨以上的产能，稳居行业第三，具有较大销量弹性；且新投产线基本以大线为主，有望产生规模效应，具有降本空间；且公司定位为凯盛科技集团“3+1”战略的新能源业务平台，具备中国建材集团内外整合的想象空间。

▍风险因素：

光伏装机不及预期；行业新增产能超预期；原燃料等成本持续上升；公司产能建设不及预期的风险；资源整合的不确定性。

▍投资建议：

公司在光伏玻璃领域具备技术、资源等优势，未来产能具备成长弹性，产品结构持续优化，成本具备下降空间，且公司定位为凯盛科技集团“3+1”战略的新能源业务平台，具备中国建材集团内外整合的想象空间。我们预测公司2022-2024年归母净利润为3.47/5.68/10.09亿元，对应EPS预测为0.54/0.88/1.56元。

沪指7月13日上涨0.09%，申万所属行业中，今日上涨的有22个，涨幅居前的行业为电力设备、环保，涨幅为3.11%、1.93%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、煤炭，跌幅为2.39%、0.75%。

资金面上看，两市主力资金全天净流出113.76亿元，今日有8个行业主力资金净流入，电力设备行业主力资金净流入规模居首，该行业今日上涨3.11%，全天净流入资金56.92亿元，其次是机械设备行业，日涨幅为1.58%，净流入资金为4.72亿元。

主力资金净流出的行业有23个，银行行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金42.17亿元，其次是电子行业，净流出资金为29.90亿元，净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、非银金融等行业。

通信行业今日上涨1.80%，全天主力资金净流出1977.51万元，该行业所属的个股共111只，今日上涨的有95只，涨停的有2只；下跌的有14只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有39只，其中，净流入资金超千万元的有9只，净流入资金居首的是亨通光电，今日净流入资金1.50亿元，紧随其后的是亿联网络、中天科技，净流入资金分别为7004.07万元、3907.28万元。通信行业资金净流出个股中，资金净流出超千万元的有8只，净流出资金居前的有移远通信、中兴通讯、高鸿股份，净流出资金分别为1.20亿元、7380.03万元、3429.65万元。（）

通信行业资金流入榜

通信行业资金流出榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

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智通财经APP获悉，东吴证券发布研究报告称，2022年1月4日，港股中国移动公告，于2021年股东周年大会上，股东授权董事会在香港联交所购回不超过约20.475亿股香港股份，相当于不超过2021年股东周年大会当日已发行香港股份数目的10%。该行认为，运营商当前低估值、高股息率，收入端及成本端边际改善显著，同时业绩稳健，建议持续关注运营商板块投资机会。受标的运营商：中国电信(601728.SH)、中国移动(00941)、中国联通(600050.SH)。

5G渗透率稳步提升，三大运营商业绩稳步向上

该行认为，当前运营商收入端及成本端边际改善显著，助推业绩稳步向上，首先从收入端来看，传统业务来看，提速降费压力减小，随着5G用户渗透率的提升，ARPU值稳步向上，截止2021年11月份*经营数据，中国移动、中国电信以及中国联通5G套餐用户数分别为3.74亿户、1.79亿户和1.50亿户，5G渗透率分别为39.13%，48.06%和47.13%，该行认为随着ARPU值的稳步改善，营业收入将实现逐步改善，其次运营商持续加大云计算、IDC等创新业务收入，截止2021年中报，中国移动云收入为97亿元，同比增118%,天翼云收入140亿元，同比增109%，云计算收入均实现高速增长，因此随着传统业务的稳步改善，叠加创新业务的高速发展，将带动运营商整体业绩实现稳步向上;成本端来看，随着运营商共建共享的持续推进，运营商内部数字化运营的持续推进，在运营成本以及日常营销等方面支出均有望实现持续改善;综上来看，收入端及成本端的双向改善，运营商整体业绩将实现稳步向上。

低估值、高股息率，建议持续关注运营商投资机会

截止2022年1月4日*收盘价，港股中国移动、中国电信及中国联通的PB估值分别为0.69/0.48/0.3X，均处于历史低位，当前股息率分别为6.85%、4.61%和5.02%;其中根据中国电信*派息政策，2021年年度派息率不少于60%。即使假设中国电信利润不增长，2021年派息较2019年仍提升约50%。

中国电信A股上市后，派息率3年内(至2023年)将逐步提升至70%，2019-2023年支付的股利的C*R约为15%。假设中国电信其他不变(利润、股本均不变，只考虑股息率改变)，派息率提升至60%，股息率将提升至6.92%。该行认为，运营商当前低估值、高股息率，同时业绩稳健，建议持续关注运营商板块投资机会。

风险提示：5G商用节奏不及预期;提速降费压力加大;5G用户渗透率不及预期;云计算、IDC等创新业务发展不及预期。

本文来源于东吴证券通信行业点评报告，

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