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智通财经APP获悉,6月15—22日,道氏技术(300409.SZ)在电话会议中指出,比亚迪一直是核心客户,公司引入了比亚迪战略增资格瑞芬。电话会议谈及,负极产能正在规划中,产品定位走差异化和高端化路线。道氏技术称,目前已经建成3000吨/年NMP中试产能,还没大规模生产。目前NMP价格下行,收购废液有库存跌价风险,短期看代加工是更合理的。
碳纳米管导电剂客户倾向选择代系更高的产品
公司碳材料业务运营平台为佛山市格瑞芬新能源有限公司,下属子公司包括青岛昊鑫新能源科技有限公司、江门市昊鑫新能源有限公司、江门道氏新能源材料有限公司、赣州昊鑫新能源有限公司。2021年度及2022年一季度公司碳材料业务的经营以青岛昊鑫为主。公司碳材料产品主要包括石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂,公司在产销规模、客户结构、产品研发实力等方面处于行业第一梯队。锂电材料业务,子公司广东佳纳能源科技有限公司是公司开展锂电材料研发、生产和销售的主体,主要产品包括三元前驱体和钴盐,是国内重要的钴产品供应商之一。公司陶瓷材料业务为陶瓷釉料和陶瓷墨水的研发、生产及销售,产品主要用于建筑陶瓷行业。
据介绍,公司碳材料一体化过程中,催化剂和粉体制备环节存在较高的技术难度。此外,浆料分散环节也有一定的技术壁垒。道氏技术表示,碳纳米管和炭黑的竞争格局未来会是并存的格局。炭黑在导离子方面有独特优势,碳纳米管具有更优导电性能,炭黑需要和碳纳米管结合使用。碳纳米管由于技术升级,未来渗透率会逐渐增加。
投资者问到碳纳米管导电剂客户为什么倾向于选择代系更高的产品,道氏技术称,新一代的电池对导电剂有更高要求,代系更高的碳纳米管浆料更能满足技术发展需求,特别是硅负极。代系越高,管径更细,长径比更大,添加量越小,电阻率更低,导电性更优。产线上,第1代碳纳米管产品对应的粗管需要使用移动床或流化床,第2-4代碳纳米管对应的细管或寡壁管通过流化床生产,第5代单壁管要在单独产线上生产。
负极产能正在规划中
关于公司是否有向上布局镍资源,道氏技术称,公司与PT HUADI INVESTMENT GROUP签署《合作投资框架协议》,约定双方将在印度尼西亚共同投资设立PTDOWSTONE ENERGY MATERIAL INDONESIA,建设年产2万吨高冰镍项目。双方约定未来在印尼镍矿山资源和前驱体制造方面进行深入合作。
电话会议谈及,负极产能正在规划中,产品定位走差异化和高端化路线。另外,硅碳负极和硅氧负极是战略要点。单壁管应用在锂电正极和负极领域。正极领域需要和多壁管复合使用,仍然以多壁管为主,单壁管少量添加;在负极领域,目前硅负极添加量低,仍可以添加成熟的导电剂解决当前产业化问题,未来硅含量高,需要用到单壁管提高导电循环性能。
引入比亚迪战略增资格瑞芬
道氏技术指出,比亚迪一直是公司核心客户,本次引入比亚迪战略增资格瑞芬,不仅是比亚迪对公司产品和整体实力的认可,未来公司将和比亚迪在整个战略层面进行全方位的合作,双方将就电池业务展开深入研究,对公司未来发展起着极大的推动作用。
道氏技术介绍,目前已经建成3000吨/年NMP中试产能,还没大规模生产,代加工和自购废液都可以做。目前NMP价格下行,收购废液有库存跌价风险,短期看代加工是更合理的。在NMP价格稳定的情况下,长期看二者都是赚加工费。此外,公司动力客户验证时间长,需要6个月到2年。3C客户验证周期短,一般是3个月到1年。
安徽建工(600502.SH)发布公告,公司与安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(简称“设计总院”)联合体中标了桐城市城乡大建设暨乡村振兴重大项目。
本项目位于桐城市境内,为桐城市“十四五”期间重点建设工程,按区位分为龙眠河一河两岸、东城、城北三个片区,包含市政道路工程、公路工程、水资源与环境工程、城市更新工程、城市公用设施五大板块。项目静态总投资规模上限为120亿元。
证券时报•统计,截至7月13日收盘,沪深两市共485只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,全新好连续32日主力资金净流出,*;乐凯新材连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,主力资金净流出金额*,连续7天累计净流出51.96亿元,招商银行紧随其后,9天累计净流出32.55亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,蓝光发展占比排名居首,该股近12日跌14.45%。()
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 7 | 51.96 | 15.95 | -10.37 | |
600036 | 招商银行 | 9 | 32.55 | 13.66 | -10.19 |
600096 | 云 天 化 | 6 | 27.40 | 12.50 | -16.95 |
600438 | 通威股份 | 7 | 25.55 | 6.35 | -8.78 |
600887 | 伊利股份 | 9 | 19.55 | 9.86 | -7.68 |
600089 | 特变电工 | 6 | 17.45 | 8.17 | -10.94 |
600276 | 恒瑞医药 | 7 | 12.55 | 7.12 | -9.83 |
300073 | 当升科技 | 13 | 12.13 | 6.17 | 7.43 |
603077 | 和邦生物 | 6 | 11.36 | 15.69 | -11.74 |
600703 | 三安光电 | 9 | 9.88 | 7.85 | -11.23 |
000776 | 广发证券 | 12 | 9.37 | 6.98 | -8.15 |
002090 | 金智科技 | 5 | 8.79 | 9.69 | 31.81 |
601888 | 中国中免 | 7 | 8.73 | 4.29 | -9.07 |
600884 | 杉杉股份 | 7 | 8.72 | 8.24 | -8.05 |
600309 | 万华化学 | 13 | 8.62 | 6.06 | -0.98 |
002176 | 江特电机 | 6 | 8.44 | 5.51 | -6.96 |
300223 | 北京君正 | 9 | 7.96 | 9.31 | -18.09 |
600392 | 盛和资源 | 7 | 7.88 | 10.61 | -9.79 |
601975 | 招商南油 | 6 | 7.68 | 17.11 | -17.90 |
000723 | 美锦能源 | 6 | 7.58 | 15.03 | -11.18 |
601877 | 正泰电器 | 5 | 7.55 | 12.21 | -9.50 |
600141 | 兴发集团 | 6 | 7.49 | 7.22 | -15.45 |
600596 | 新安股份 | 6 | 7.47 | 10.70 | -10.84 |
300671 | 富 满 微 | 15 | 7.27 | 7.63 | -6.83 |
600016 | 民生银行 | 20 | 7.02 | 14.81 | 0.50 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 6.90 | 6.88 | -5.78 |
600176 | 中国巨石 | 8 | 6.84 | 11.17 | -10.79 |
601665 | 齐鲁银行 | 21 | 6.67 | 15.16 | -10.16 |
601377 | 兴业证券 | 14 | 6.12 | 8.98 | -6.15 |
600436 | 片 仔 癀 | 9 | 6.08 | 9.45 | -8.56 |
601066 | 中信建投 | 9 | 5.94 | 8.40 | -7.89 |
600536 | 中国软件 | 8 | 5.69 | 12.42 | -10.28 |
601788 | 光大证券 | 5 | 5.68 | 6.78 | -2.56 |
002384 | 东山精密 | 11 | 5.54 | 8.38 | -14.00 |
002352 | 顺丰控股 | 8 | 5.45 | 7.40 | -7.54 |
000807 | 云铝股份 | 6 | 5.44 | 10.86 | -9.00 |
601688 | 华泰证券 | 9 | 5.36 | 9.86 | -4.37 |
300037 | 新 宙 邦 | 7 | 5.35 | 6.80 | -12.60 |
002812 | 恩捷股份 | 6 | 5.29 | 4.66 | -10.54 |
000063 | 中兴通讯 | 10 | 5.23 | 7.57 | -6.39 |
600989 | 宝丰能源 | 12 | 4.97 | 9.99 | -8.18 |
000977 | 浪潮信息 | 9 | 4.83 | 8.93 | -7.18 |
000547 | 航天发展 | 7 | 4.74 | 11.52 | -12.27 |
300142 | 沃森生物 | 7 | 4.71 | 6.84 | -10.54 |
300999 | 金 龙 鱼 | 7 | 4.67 | 11.82 | -8.79 |
300660 | 江苏雷利 | 7 | 4.56 | 8.72 | -32.30 |
603005 | 晶方科技 | 5 | 4.52 | 6.87 | -10.44 |
300782 | 卓 胜 微 | 5 | 4.24 | 8.45 | -18.92 |
603520 | 司 太 立 | 7 | 4.17 | 10.52 | -26.86 |
600466 | 蓝光发展 | 12 | 4.08 | 22.53 | -14.45 |
601155 | 新城控股 | 10 | 3.94 | 7.79 | -13.59 |
002747 | 埃 斯 顿 | 8 | 3.92 | 6.80 | -12.02 |
300672 | 国 科 微 | 7 | 3.88 | 10.90 | -17.97 |
000007 | 全 新 好 | 32 | 3.82 | 16.70 | 8.98 |
300751 | 迈为股份 | 5 | 3.81 | 9.31 | -5.91 |
002895 | 川恒股份 | 6 | 3.77 | 9.54 | -19.27 |
600863 | 内蒙华电 | 6 | 3.62 | 6.36 | -3.39 |
300505 | 川 金 诺 | 8 | 3.57 | 6.00 | -11.36 |
300346 | 南大光电 | 5 | 3.48 | 12.99 | -11.18 |
601456 | 国联证券 | 9 | 3.38 | 6.47 | -8.07 |
600171 | 上海贝岭 | 5 | 3.18 | 7.42 | -11.17 |
002304 | 洋河股份 | 8 | 3.13 | 5.95 | -5.94 |
300409 | 道氏技术 | 6 | 3.04 | 11.34 | -10.38 |
600584 | 长电科技 | 5 | 3.00 | 9.95 | -6.82 |
000066 | 中国长城 | 10 | 2.97 | 11.63 | -10.19 |
000830 | 鲁西化工 | 7 | 2.96 | 8.64 | -2.08 |
002007 | 华兰生物 | 7 | 2.78 | 7.93 | -10.09 |
001896 | 豫能控股 | 5 | 2.76 | 8.08 | -10.07 |
600206 | 有研新材 | 9 | 2.75 | 7.49 | -15.87 |
002414 | 高德红外 | 13 | 2.72 | 7.05 | -9.03 |
601528 | 瑞丰银行 | 14 | 2.68 | 20.23 | -8.11 |
002258 | 利尔化学 | 11 | 2.67 | 7.53 | -8.02 |
603019 | 中科曙光 | 7 | 2.66 | 9.62 | -7.91 |
002939 | 长城证券 | 9 | 2.64 | 7.98 | -7.28 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 2.59 | 8.76 | -7.18 |
300653 | 正海生物 | 13 | 2.58 | 10.76 | -7.60 |
600063 | 皖维高新 | 7 | 2.53 | 6.70 | -4.23 |
300033 | 同 花 顺 | 7 | 2.51 | 9.03 | -6.22 |
600123 | 兰花科创 | 6 | 2.51 | 5.77 | -13.96 |
601216 | 君正集团 | 9 | 2.50 | 13.69 | -5.74 |
300296 | 利 亚 德 | 9 | 2.48 | 7.71 | -11.51 |
603069 | 海汽集团 | 7 | 2.44 | 4.03 | -13.46 |
600009 | 上海机场 | 7 | 2.42 | 5.15 | -4.97 |
603332 | 苏州龙杰 | 15 | 2.39 | 13.64 | 23.13 |
600221 | ST 海 航 | 14 | 2.36 | 13.17 | -6.88 |
000707 | 双环科技 | 6 | 2.36 | 9.78 | -20.56 |
002539 | 云图控股 | 6 | 2.32 | 9.03 | -12.11 |
600720 | 祁 连 山 | 10 | 2.31 | 7.41 | 1.38 |
300821 | 东岳硅材 | 7 | 2.23 | 11.44 | -12.48 |
603918 | 金桥信息 | 16 | 2.20 | 9.40 | -30.02 |
000584 | 哈工智能 | 5 | 2.20 | 7.65 | -15.13 |
300456 | 赛微电子 | 8 | 2.19 | 11.77 | -14.78 |
000816 | 智慧农业 | 5 | 2.18 | 7.30 | -6.91 |
603538 | 美 诺 华 | 7 | 2.16 | 6.17 | -8.30 |
600132 | 重庆啤酒 | 9 | 2.13 | 4.98 | -10.72 |
300638 | 广 和 通 | 11 | 2.04 | 10.32 | -15.95 |
600143 | 金发科技 | 9 | 2.03 | 13.10 | -8.09 |
002055 | 得润电子 | 7 | 2.00 | 15.46 | -15.66 |
002201 | 正威新材 | 8 | 1.96 | 7.56 | -11.92 |
600126 | 杭钢股份 | 21 | 1.92 | 8.50 | -9.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
华鑫证券有限责任公司尹斌,黎江涛近期对道氏技术进行研究并发布了研究报告《动态点评:提速产能与客户布局,打造锂电材料平台》,本报告对道氏技术给出买入评级,当前股价为23.66元。
道氏技术(300409)
事件
道氏技术近期公告:1)拟引入比亚迪等战略股东,并对格瑞芬进行增资;2)公司与芜湖经开区签订年产10万吨三元前驱体投资项目。
投资要点
引入比亚迪战投,碳材料布局再下一城
公司2016年收购青岛昊鑫,进入锂电导电剂领域,核心产品包括石墨烯导电剂与碳纳米管导电剂,2021年公司碳材料出货约1.4万吨/yoy+122%,实现收入5.7亿元/yoy+253%,毛利率25.4%。市场竞争力方面,公司2021年碳纳米管导电剂市占率约15%,处于行业前列。产能方面,公司2021年底导电剂浆料2.5万吨,江门基地2022年新增1.5万吨导电剂浆料产能,当前1000吨粉体产能已满产,粉体自供率不足,下半年伴随新产能投放,粉体将实现全部自供。此外,公司在兰州基地规划5000吨粉体+3万吨碳纳米管浆料。
此次引入比亚迪战投,比亚迪作为全球领先的动力电池+汽车领先品牌,进一步深度绑定大客户,并积极开拓宁德、中航、亿纬等优质客户,中长期产能消化有望得到保障。此外,设立员工持股平台,留住碳材料板块核心人才,长期治理理顺。
加码前驱体产能,布局负极扩张能力边界
公司2021年锂电材料实现收入37.8亿元/yoy+104%,毛利率约21.9%,广东佳纳能源2021年实现净利润4.73亿元。公司加码三元前驱体产能布局,英德基地产能4.4万吨,龙南基地规划10万吨,其中一期5万吨预计2022年8月投产,芜湖基地规划10万吨,其中一期5万吨。整体而言,公司钴资源实现自供,在印尼布局2万吨高冰镍项目,加速一体化布局,未来竞争力有望提升。
此外,公司在兰州基地一期布局7万吨石墨负极材料,含10万吨石墨化加工,计划投资约19亿元。兰州二期公司拟建设5万吨硅碳负极材料,其中含5万吨石墨化加工产能。
公司2021年资本开支达7.7亿元,2022Q1达约3亿元,资本开支明显提速。公司不断加码三元前驱体产能扩张,积极布局负极材料,扩张能力边界。
优化治理,有望步入中长期向上成长通道
公司通过重新梳理产业布局,优化治理结构,以格瑞芬及芜湖佳纳分别为碳材料平台及锂电材料平台,整合相关资产,并分别在两大平台设立员工持股,留住*人才。2022Q1公司实现收入18.55亿元/yoy+74%,实现归母净利润1.71亿元/yoy+142%,实现扣非归母净利润1.66亿元/yoy+136%,对应毛利率为21.23%,净利率为9.33%,业绩表现抢眼。
综合来看,公司不断优化治理结构,理顺长期发展逻辑,积极加码三元前驱体一体化布局及产能扩张,并引入战投强化碳纳米管业务未来成长预期。此外,公司积极扩张能力边界,布局硅碳等负极材料及石墨化产能,不断向锂电材料平台迈进。
盈利预测
预计2022/2023/2024年公司归母净利润分别为6.7/8.6/10.8亿元,eps为1.16/1.49/1.86元,对应PE分别为19/15/12倍。公司优化治理,以导电剂+三元前驱体为核心,加码产能布局,积极开拓客户,给予公司“推荐”评级。
风险提示
政策波动风险;下游需求低于预期;产品价格不及预期;竞争格局恶化风险;产能扩张及消化不及预期。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司王建润研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为15.25%,其预测2022年度归属净利润为盈利6.11亿,根据现价换算的预测PE为17.79。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家。证券之星估值分析工具显示,道氏技术(300409)好公司评级为2.5星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
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