601375中原证券股吧(药明康德*消息)

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中原证券(601375.SH)发布公告，公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.24亿元，与上年同期相比，将出现亏损，由盈转亏。预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.3亿元。

2022年上半年，受国际局势及国内疫情等因素影响，股票市场波动明显，公司一、二级市场投资业务收入同比减少;受投行项目周期性影响，承销业务收入同比减少;公司股票质押等业务计提信用减值损失。

光大证券股份有限公司林小伟近期对药明康德进行研究并发布了研究报告《2022年半年报业绩预增公告点评：疫情难阻高速发展，22H1业绩超预期》，本报告对药明康德给出买入评级，当前股价为105.19元。

药明康德(603259)

要点

事件：公司发布 2022 年 H1 业绩预增公告，预计实现收入 177.6 亿元（+68.5%YOY），实现归母净利 46.4 亿元（+73.3%YOY）；实现扣非归母净利润 38.5 亿元（+81%YOY）；业绩增长强劲，超出此前预期。

疫情难阻高增长，Q2 营收超预期。2022 年 Q2 公司预计实现收入 92.8 亿元（+66.2%YOY），超出公司此前 63%-65%的指引上限；预计实现归母净利润29.9 亿元（+154.9%YOY）；实现扣非归母净利润 21.4 亿元（+64.7%）。尽管Q2 公司遭受上海疫情冲击，但通过及时驻场生产与高效高质量交付订单，完成超预期增长。

海外布局稳步推进，打造国际化 CXO 公司。Q2 公司为满足海外业务需求，拟增发不超过 H 股 20%股份数的新股，用于增强公司在美国、欧洲、新加坡的本土化业务。公司通过强大的药物发现和开发能力从前端引流全球客户，进一步提升海外API与制剂能力将加强公司CRDMO能力，可以更好地为全球客户提供服务，并保证供应链稳定。

盈利预测、估值与评级：公司是一站式 CXO 龙头，考虑到 22H1 超预期增长及进一步扩大海外服务能力，上调公司 22-24 年净利润为 83.53（上调 1.8%）/107.65（上调 0.5%）/ 134.13（上调 0.2%）亿元，分别同比增长63.9%/28.9%/24.6%，A 股对应 22-24 年 PE 为 38/30/24 倍，维持“买入”评级；H 股对应 22-24 年 PE 为 34/26/21 倍，维持“买入”评级。

风险提示：疫情持续风险；药企研发投入不及预期；竞争加剧

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券郭双喜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.4%，其预测2022年度归属净利润为盈利84.78亿，根据现价换算的预测PE为37.63。

*盈利预测明细

该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级28家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为154.91。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，药明康德（603259）行业内竞争力的护城河*，盈利能力良好，未来营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）

截至2022年7月15日收盘，中原证券(601375)报收于3.78元，下跌6.44%，换手率2.27%，成交量78.1万手，成交额3.0亿元。

资金流向数据方面，7月15日主力资金净流出4034.69万元，游资资金净流出1503.25万元，散户资金净流入5537.94万元。

近5日资金流向一览

中原证券融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入2931.5万元，融资偿还3965.2万元，融资净偿还1033.71万元。融券方面，融券卖出96.5万股，融券偿还8.69万股，融券余量166.92万股，融券余额630.98万元。融资融券余额10.08亿元。近5日融资融券数据一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有1家机构给出评级，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为4.44。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

中原证券(601375.SH)发布公告，公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-1.24亿元，与上年同期相比，将出现亏损，由盈转亏。预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1.3亿元。

2022年上半年，受国际局势及国内疫情等因素影响，股票市场波动明显，公司一、二级市场投资业务收入同比减少;受投行项目周期性影响，承销业务收入同比减少;公司股票质押等业务计提信用减值损失。

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