攀钢钒钛股吧(600742一汽富维股吧)

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10月25日丨攀钢钒钛(000629.SZ)发布2021年第三季度报告，实现营业收入38.17亿元，同比增长35.32%；归属于上市公司股东的净利润2.75亿元，同比增长163.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.76亿元，同比增长169.24%；基本每股收益0.0320元。

7月15日丨一汽富维(600742.SH)公布，公司近日收到中国证监会出具的《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1469号)。中国证监会核准公司非公开发行不超过约2.04亿股新股；该批复自核准发行之日起12个月内有效。

智通财经APP获悉，太平洋证券发布研究报告称，予攀钢钒钛(000629.SZ)“买入”评级，目标价9.9元，对应2022年市盈率30倍，预计2021-23年净利分别为13.58/28.15/38.21亿元，对应EPS分别为0.16/0.33/0.44元，对应当前股价PE为27.7/13.37/9.85倍。

太平洋证券主要观点

公司是钒业龙头，未来产能有望达到6万吨，市占率40%。

目前公司拥有五氧化二钒产能2.2万吨，采用钠化提钒技术，产品以钒铁、钒氮合金为主，也生产钒铝合金以及高纯五氧化二钒(电解液);正在收购的西昌钒制品有限公司***股份，收购进展顺利，预计四季度并表，产能1.8万吨，采用钙化提钒技术。

2021年9月6日，公司公告与四川德胜集团合资建设产能2万吨/年五氧化二钒的钒渣加工生产线。如果一切顺利，公司将在2022年拥有6万吨/年五氧化二钒产能，预期国内市占率达到40%左右，成为行业的*龙头。

储能领域：打开钒需求的新空间。

钒的需求结构比较稳定，主要集中在钢铁行业，占90%左右。钒电池行业已经处于商业化应用前夕，有望成为新的需求增长点，未来5年有望成为钒电池爆发第一阶段。按照1GWh钒电池需要1万吨氧化钒计算，假设2025年新增钒电池装机量为4GWh，新增需求量4万吨，对供需平衡表形成较大的冲击。该行预计，随着储能发展带动钒电池的应用渗透率提升，钒有望成为继锂钴镍之后能源金属。

钛白粉业务：兼具硫酸法和氯化法。

目前公司拥有钛白粉产能23.5万吨。其中钛白粉方面，重庆钛业具备硫酸法钛白粉10万吨/年，攀枝花东方钛业具备硫酸法钛白粉12万吨/年，氯化法钛白粉1.5万吨/年，共计23.5万吨/年钛白粉产能。公司计划建设6万吨氯化法钛白粉工艺线，远期规划氯化法产能至20万吨。

钛渣产品方面，公司具备酸溶钛渣产能20万吨/年的能力。公司是国内五家具有氯化法钛白粉生产能力的企业之一，更是少数具有“硫酸法+氯化法”钛白粉产品的生产企业。

风险提示：钒电池推广不及预期;钒价需求持续下滑;公司新项目落地不及预期。

智通财经APP获悉，国金证券发布研究报告称，攀钢钒钛(000629.SZ)上半年钒钛制品量价齐升，预计下半年继续维持，上调21/22年盈利预测27%/40%，预计21-23年归母净利润分别为10.44/11.65/12.59亿元，实现EPS分别为0.12/0.14/0.15元，维持“中性”评级。

事件：公司8月23日发布2021半年报，期内实现营业收入71.33亿元，同比增长42.62%;实现归母净利润5.07亿元，同比增长492.86%。

国金证券主要观点

钒钛制品量价齐升。

Q2单季度公司实现归母净利润3.52亿元，同比增长2231.53%。受益于疫情后复工对工业品的需求激增，钒钛产品量价齐升，上半年公司生产钒制品(以V2O5计)1.29万吨，同比增长8.4%;钛白粉12.27万吨(其中含氯化钛白粉8750吨)，同比增长7.44%;钛渣10.97万吨，同比增长3.39%。钒8月份价格维持在11.9万元/吨，比20年均价上涨约30%，上半年钛白粉价格上涨约35%。

国内钒制品龙头，钒价上涨弹性大。

公司为国内钒制品龙头，具备钒产品产能(以V2O5计)2.2万吨/年。测算价格每上涨10000元/吨，钒制品可带来约2亿元的利润增量，业绩弹性较大。钛产品方面，公司具有钛白粉产能23.5万吨/年，产量在国内排名第三，仅次于龙蟒佰利和中核钛白。全国钛白粉20年需求缺口约在65万吨，且无大型新增产能，上半年钛白粉价格高位回落，随后8月份钛白粉企业纷纷宣布涨价，预计3、4季度钛白粉价格仍有上涨空间，利好公司全年业绩。

行业整合大势所趋，进一步提升市场竞争力。

公司实控人鞍钢集团将收到本钢集团无偿划转其51%股权，控股本钢集团。国有钢铁企业合并整合产能已成趋势，鞍钢本钢合并将创造中国新钢铁巨头，龙头效应不容小觑，攀钢钒钛作为集团旗下钒制品龙头，有望未来整合集团更多钒制品资源及产能。21年公司拟以现金方式购买攀钢集团西昌钒制品科技公司***股权，目前仍在筹划阶段，若提出方案成功，公司将进一步提升钒制品市场竞争力。

风险提升：基建投资不及预期;钒制品、钛白粉下游需求不及预期;原材料涨价。

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