600372中航电子股吧(600387)
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2021-12-29东吴证券股份有限公司苏立赞,钱佳兴对中航电子进行研究并发布了研究报告《航电龙头成长加速，存资本运作空间有望受益国企改革》，本报告对中航电子给出买入评级，当前股价为21.45元。
中航电子(600372)
投资要点
军机航电系统主要供应商，十四五有望进入加速增长阶段：国防和军队建设中长期目标要求力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界*军队，为军工行业奠定长期成长空间；十九届五中全会*提出了2027年建军百年奋斗目标，十四五期间是实现该目标的关键时期，以新型航空装备为代表的各型装备有望加速列装和更新换代。公司是我国军机航空电子系统的主要供应商，将持续受益装备建设进程。2021Q3末，公司合同负债约7.54亿元，较2020年同期增长630%，较2021年初增长527%，主要是预收货款增加，表明公司下游需求旺盛，在手订单充足，且订单较2020年同期和2021年初均有较大增长，公司有望迎来加速成长。
迎接十四五旺盛需求，拟对8家全资子公司增资：公司拟以现金5.9亿元对8家全资子公司进行增资，以推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住航空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用三方面的机遇和需求，增强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿债能力、抗风险能力。我们认为，增资事项有助于公司更好迎接十四五下游旺盛需求。
存资本运作空间，有望受益国企改革加速推进：公司是航空工业集团旗下航电系统的专业化整合和产业化发展平台，近期已在推动改革，如拟对控股子公司凯天电子采取核心员工持股、引进战略投资者、原股东增资和国有独享资本公积转增相结合的方式进行混合所有制改革。截至2021年12月底，公司托管航电板块5家研究所和9家公司；2021Q1-Q3公司实现托管费收入约3,764万元，假设受托单位均实现盈利，按照托管协议推算受托单位2021Q1-Q3收入合计约188亿元。公司存资本运作空间，随着国企改革的加速推进，未来公司有望受益。
盈利预测与投资评级：基于公司航电业务发展前景，我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为8.48亿元、11.07亿元和14.46亿元，EPS分别为0.44元、0.57元和0.75元，对应PE分别为47倍、36倍和28倍，*覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：订单波动风险；产品交付进度不及预期；国企改革进度不及预期；公司盈利不及预期。
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；证券之星估值分析工具显示，中航电子（600372）好公司评级为3星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2.5星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
12月21日丨ST海越(600387.SH)公布，公司于近日收到控股股东铜川汇能鑫能源有限公司的通知，公司间接控股股东铜川市国有资本投资运营有限公司(“铜川国资运营”)拟将持有的铜川高鑫金融控股有限公司(“高鑫金控”)78.57%股权无偿划转至铜川市人民政府国有资产监督管理委员会(“铜川市国资委”)。
12月29日丨中航高科(600862.SH)公布，公司控股子公司北京优材百慕航空器材有限公司(“优材百慕”)拟通过公开挂牌的方式引入不超过5家投资者，公司作为原股东放弃优先购买权，不参与此次增资。
本次增资完成后，预计优材百慕注册资本将由人民币8563.2808万元增至人民币15,563.2808万元，预计公司持股比例将由81.744%稀释至44.98%。本次增资不涉及优材百慕控制权的变更。
经北京产权交易所公开挂牌募集，最终确定五家投资方，分别为航空工业产业基金、联合投资方(李杰、西安钧诚精密制造有限公司、李凤珍、朱晓军、刘昌利)(简称“英利科股东”)、陕西迪智航空新材料合伙企业(有限合伙)(“陕西迪智”)、右岸(上海)投资有限公司(“右岸投资”)、御风(北京)航空资产结构调整私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“结构调整基金”)。
2021年12月8日，优材百慕总经理办公会审议通过了《关于引入外部投资方对优材百慕增资的议案》，同意引入航空工业产业基金、英利科股东、陕西迪智、右岸投资、结构调整基金作为本次增资扩股的投资主体参与增资。
本次增资扩股以现金及股权增资的方式进行，航空工业产业基金拟以现金增资7060万元，其中2206.25万元计入注册资本；英利科股东拟以持有的西安英利科电气科技有限公司(“英利科”)51%的股权作为出资，拟参与的增资金额为4590万元(最终以经航空工业集团备案的评估价值为准)，其中1434.375万元计入注册资本；陕西迪智拟以现金增资4550万元，其中1,421.875万元计入注册资本；右岸投资拟以现金增资3200万元，其中1000万元计入注册资本；结构调整基金拟以现金增资3000万元，其中937.5万元计入注册资本。
截至2022年7月8日收盘，中航电子(600372)报收于19.12元，下跌2.2%，换手率0.98%，成交量18.94万手，成交额3.64亿元。
资金流向数据方面，7月8日主力资金净流出6805.85万元，游资资金净流入1445.26万元，散户资金净流入5360.6万元。
近5日资金流向一览
中航电子融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入3903.32万元，融资偿还3469.87万元，融资净买入433.45万元，连续3日净买入累计2613.83万元。融券方面，融券卖出43.64万股，融券偿还17.64万股，融券余量402.37万股，融券余额7693.37万元。融资融券余额10.07亿元。近5日融资融券数据一览
该股主要指标及行业内排名
该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为23.43。
注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交
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