600549股票(东山精密股票)

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今日厦门钨业（600549）涨10.01%，收盘报23.18元。

2022年4月27日，国金证券研究员倪文祎发布了对厦门钨业的研报《三大主业量价齐升，业绩符合预期》，该研报对厦门钨业给出“买入”评级。研报中预计公司22-24年归母净利润分别为15.49亿元、20.16亿元、24.47亿元，对应EPS分别为1.09元、1.42元、1.73元，对应PE分别为13倍、10倍、8倍，维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为57.47%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中信证券的李超。

厦门钨业（600549）个股

东山精密2022年7月15日在深交所互动易中披露，截至2022年7月8日公司股东户数为7.55万户，较上期（2022年6月30日）增加2026户，增幅为2.76%。

东山精密股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月8日电子行业上市公司平均股东户数为4.73万户。其中，公司股东户数处于0.5万~1.5万区间占比*，为30.98%。

电子行业股东户数分布

股东户数与股价

2022年5月31日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为7.98%。2022年5月31日至2022年7月8日区间股价上涨16.67%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年7月8日，公司*总股本为17.1亿股，其中流通股本为13.9亿股。户均持有流通股数量由上期的1.89万股下降至1.84万股，户均流通市值40.08万元。

户均持股金额

东山精密户均持有流通市值高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月8日，电子行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为33.72万元。其中，25.00%的公司户均持有流通股市值在12万~22万区间内。

电子行业户均流通市值分布

深股通持股

2022年7月8日，深股通持有东山精密的股份数量为6677.82万股，占流通股本的3.90%，较上期（2022年6月30日）的6729.69万股下降0.77%。

深股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

今日早盘，截至10:30，有色金属板块拉升。广晟有色(600259.CN)涨10.01%报42.1元，西部矿业(601168.CN)涨9.97%报13.68元，宏达股份(600331.CN)涨9.91%报2.33元，厦门钨业(600549.CN)涨7.63%报26.38元，北方稀土(600111.CN)涨7.04%报28.9元，盛屯矿业(600711.CN)涨6.11%报8.33元，中国铝业(601600.CN)涨5.63%报5.63元，五矿稀土(000831.CN)涨5.09%报25.8元。

智通财经APP获悉，国金证券发布研究报告称，首予厦门钨业(600549.SH)“买入”评级，目标价43元，预计2021-23年归母净利润15.13/23.59/34.42亿元，实现EPS分别为1.07/1.66/2.43元，对应PE分别为29/19/13倍。

国金证券主要观点

聚焦“钨钼+稀土+正极材料”三大主业。

公司8月18日公告拟剥离亏损房地产业务，专注三大主业发展，目前拥有钨钼和稀土完整产业链，正极材料业务主体厦钨新能已于8月5日在科创板分拆上市。公司设立50亿规模新材料基金，围绕新材料领域及产业链上下游开展投资。

钨钼全产业链布局，硬质合金盈利能力提升。

2021上半年钨价稳步回升，预计全年价格高位偏强，均价10万元/吨左右。公司拥有钨全产业链，钨矿开采依托三大生产基地，APT市占率20%，硬质合金棒材在建产能7200吨/年，数控刀片在建产能1000万片/年。预计2021年钨钼业务贡献7亿利润。

六大稀土集团之一，构建一体化产业链。

公司是六大稀土集团之一，拥有从稀土矿到下游永磁电机完整产业链。受开采指标限制，公司目前拥有稀土金属产能3000吨/年，稀土氧化物产能3000-4000吨/年，稀土磁性材料产能6000吨/年，在建产能4000吨/年。稀土业务预计21年贡献2个亿利润，公司参股40%永磁电机产业园项目预计22年达产释放利润，2022年、23年分别贡献0.5亿、1亿的投资收益。

国内*正极材料厂商，远期规划产能达26万吨/年。

公司正极材料销量和市占率已连续三年位居行业首位，钴酸锂市占率接近40%，为行业*龙头，三元材料市占率位于行业前五。公司目前拥有正极材料产能约6万吨/年，2023年规划产能达26万吨/年，其中募投海璟基地一期1万吨高镍三元生产线已处于调试阶段，宁德基地高镍三元技改扩能项目处于工程及设备招标阶段，后续增量均为磷酸铁锂正极和高镍三元正极。预计2021年正极材料业务贡献6个亿利润。

风险提示：原材料供应和价格波动风险;下游客户集中度较高的风险。

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