st跨境股吧(600323瀚蓝环境股吧)

智通财经APP获悉，万联证券发表研究报告称，瀚蓝环境（600323.SH）在建项目投产高峰，焚烧产能高速扩张。预计公司2021-23年实现营业收入90.65/100.54/110.97亿元，归母净利润分别为12.46/14.82/18.03亿元，对应EPS为1.53/1.82/2.21元，对应5月28日PE为15.64/13.15/10.81倍。给予公司20倍PE估值，对应目标价30.6元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

万联证券指出，公司精耕环境综合服务领域，业务覆盖自来水供应、污水处理、固废处理全产业链。在固废处理领域打造的全链条“瀚蓝模式”是固废处理的标杆，在“碳中和，碳达峰”的大背景下，固废处理成为国家发展低碳经济的重要环节，公司未来业绩增长前景广阔。

万联证券主要观点

投资要点:

固废项目大量开工，焚烧板块业绩释放潜力大：公司在固废处理领域，具备固废处理纵横一体化产业链，具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力。20年固废板块实现营收40.39亿元，同比增长52.41%。受疫情影响，餐厨、危废和部分焚烧发电项目产能利用率不足，但得益于新增合并深圳国源***股权，以及新增焚烧项目规模共5,450吨/日投产，实现了亮眼的增长成绩；2021一季度，孝感一期、晋江改建等项目投产带来了新增的5700吨/日产能，进一步增强固废处理业务的竞争力。根据公司披露的在建项目情况预计21/22/23年新增垃圾焚烧产能为7100/2550/1000吨/日。

能源供水业务稳健恢复，助推多元化营收增长：2021年第一季度，由于疫情影响的逐步恢复能源与供水的营收分别达到6.1亿元与2.21亿元，实现80.01%、17.31%的增幅，也对公司总营收的增加带来了助推作用。具体而言，天然气生产量达到1.904亿立方米，同比增长71.00%；供水量达到1.134亿吨，同比增长16.74%。能源业务方面，南海区陶瓷洁具行业清洁能源改造完成；供水业务方面，第二水厂、新桂城水厂等工程业务收入实现提升。而排水业务在2020年实现主营业务收入4.10亿元，同比增长14.22%，2021一季度排水业务主营收入1.03亿元，同比增涨3.16%，整体而言能源及供水板块增长较为稳定。

盈利预测与投资建议：结合公司在环境综合服务领域的龙头地位以及双碳背景下固废处理行业的估值修复，给予公司20倍PE估值，对应目标价30.6元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

风险因素：国网补贴不及预期，环保政策不及预期，产能释放不及预期

*ST跨境2021年11月26日在深交所互动易中披露，截至2021年11月19日公司股东户数为6.2万户，较上期（2021年10月20日）减少924户，减幅为1.47%。

*ST跨境股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年11月19日商贸零售行业上市公司平均股东户数为3.93万户。其中，公司股东户数处于2万~3万区间占比最高，为27.45%。

商贸零售行业股东户数分布

股东户数与股价

自2021年9月10日以来，公司股东户数连续3期下降，截至目前减幅为5.07%。2021年9月10日至2021年11月19日区间股价下降10.04%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2021年11月19日，公司最新总股本为15.58亿股，其中流通股本为12.51亿股。户均持有流通股数量由上期的1.99万股上升至2.02万股，户均流通市值4.89万元。

户均持股金额

*ST跨境户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年11月19日，商贸零售行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为22.96万元。其中，24.51%的公司户均持有流通股市值在12万~17万区间内。

商贸零售行业户均流通市值分布

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AI快讯，ST冠福（SZ 002102，收盘价：1.45元）1月26日晚间发布业绩预告，预计2020年归属于上市公司股东的净利润1.30亿元~1.80亿元，同比下降73.88%~81.14%；基本每股收益盈利0.0494元~0.0683元。业绩变动主要原因是，报告期内，因公司全资子公司能特科技有限公司医药中间体“关改搬转”项目的实施，原医药中间体生产线减值约0.70亿元。因新冠肺炎疫情影响，联营企业益曼特健康产业（荆州）有限公司的维生素E升级改造项目进度延迟，全年未生产形成亏损。报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，公司全资子公司上海塑米信息科技有限公司营收及毛利率下滑，商誉减值约0.90亿元。

ST冠福的董事长是陈烈权，男，58岁，正高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。 ST冠福的总经理是姚晓琴，男，47岁，中国国籍，大专学历。

AI提醒：

1. ST冠福近30日内北向资金持股量未发生变化；

2. 近30日内无机构对ST冠福进行调研。

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