紫金矿业股票可以长期持有吗(600390五矿资本股吧)

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4月26日丨五矿资本(600390.SH)公布2021年年度报告，公司实现营业收入19.91亿元，同比下降68.39%；归属于上市公司股东的净利润34.02亿元，同比下降9.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.49亿元，同比下降26.92%；基本每股收益0.67元。

近期，紫金矿业（601899）资本运作的步伐逐渐加快。6月29日晚间，紫金矿业发布公告称，拟以18亿元收购湖南厚道矿业有限公司（以下简称“厚道矿业”）71.14%股权。而这已是年内紫金矿业披露的第三起收购资产计划，合计拟斥资高达112.16亿元，其中还包括收购另一家A股上市公司ST龙净控制权。

拟收购厚道矿业71.14%股权

6月29日晚间，紫金矿业发布公告称，拟通过协议转让方式，出资约18亿元，收购厚道矿业71.14%股权。

紫金矿业本次收购意在厚道矿业的锂矿资产。据了解，厚道矿业持有湘源锂多金属矿采矿权***权益，原业主以开采锡、钨等脉状矿产为主，经过重新评价，该矿为大型云英岩型低品位锂矿床，可以大规模露天开采。

紫金矿业表示，公司与持有厚道矿业剩余28.86%股权的股东及实际控制人签署《合作开发框架协议》， 由双方约定在原厚道矿业基础上组建矿山开发公司，并合资组建新的锂冶炼公司。上述交易完成后，公司将主导湖南省道县湘源锂多金属矿开发建设及运营，参股下游冶炼公司。

资料显示，截至2021年底，厚道矿业的资产总额8581万元，负债总额8万元，净资产为8573万元，因项目尚未开发，2021年度无销售收入，净亏损为678万元。

谈及本次收购的意义，紫金矿业指出，新能源领域是公司既定的战略发展方向，本次收购湘源锂多金属矿资源，可进一步增加公司战略性矿产资源，对奠定公司在锂行业地位具有重大意义，符合公司的发展战略，有利于公司可持续发展。

不过，紫金矿业也提示风险称，矿山大规模露天开采涉及大量审批事项，若长时间不能获得相关审批手续，将对本次投资产生重大不利影响。

在不断并购的背后，紫金矿业近年来归属净利润持续增长。财务数据显示，2019-2021年，紫金矿业实现的营业收入分别约为1361亿元、1715亿元、2251亿元；对应实现的归属净利润分别约为42.84亿元、65.09亿元、156.7亿元。

今年一季度，紫金矿业实现营业收入647.7亿元，同比增长36.35%；对应实现的归属净利润约为61.24亿元，同比增长143.88%。

不过，近期，紫金矿业股价持续下跌。交易行情显示，按后复权方式统计，4月15日-6月29日，紫金矿业区间累计跌幅为24.05%，同期大盘上涨4.21%。截至6月29日收盘，紫金矿业报9.2元/股，总市值为2422亿元。

针对公司相关问题，

年内拟花逾112亿元购买资产

需要指出的是，这并非紫金矿业今年首次筹划购买资产。自2022年以来，紫金矿业已先后筹划两次收购，其中还包括收购另一家上市公司ST龙净的控制权。经

具体来看，紫金矿业于4月30日发布公告称，公司与盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安集团”）、浙商银行股份有限公司杭州分行签署《合作协议书》，公司拟出资收购盾安集团旗下四项资产包，交易标的资产总作价为76.82亿元。

公告显示，这四项资产包中，第一项为浙江金石矿业有限公司***股权，作价48.97亿元，为本次收购的核心资产；第二项为如山系部分企业的股权或财产份额，作价7.1亿元；第三项为A股上市公司江南化工无限售条件的流通股2.6亿股，作价14.23亿元；最后一项为盾安环境无限售条件的流通股8906.94万股，作价6.52亿元。

值得一提的是，其中收购盾安环境股权的部分，在收购过程中出现了插曲。据了解，格力电器曾在该收购消息披露后，又拟筹划收购该部分盾安环境股权，不过最终未果。彼时盾安环境表示，后续安排仍存在较大不确定性。6月28日，盾安环境发布公告称，该部分股份处置相关事项各方仍在积极协商中，目前尚无实质性进展。

此外，紫金矿业还欲收购上市公司ST龙净的控制权。5月9日，紫金矿业发布公告称，公司拟收购ST龙净1.61亿股股份，占标的公司总股本的15.02%，收购价格为10.8元/股，收购价款合计为17.34亿元；同时，紫金矿业将取得ST龙净合计1.07亿股（占其总股本的10.02%）的表决权。本次交易完成后，紫金矿业通过直接持股和受托行使表决权方式合计拥有ST龙净25.04%的表决权，并结合公司治理安排等相关方式获得其控制权。

紫金矿业表示，ST龙净是中国环保产业领军上市企业，长期保持较好的盈利能力，本次实现控股后，公司可进行报表合并，有助于提升集团整体资产规模、利润以及价值；ST龙净的除尘及脱硫烟气治理、工业废水及植被修复技术等领域与公司矿山、冶炼板块的环保治理业务产生协同效应，ST龙净与公司长期可持续发展有较大的合作空间以及战略互补性。

投资银行董事总经理王晨光表示，过去“A吃A”的案例中，收购双方可能更多会考虑市值、股价等因素。但目前更多是向产业并购的方向发展，因而“A吃A”现象逐渐变多。

而对于紫金矿业多次收购资产的行为，投融资专家许小恒表示，上市公司需要思考并购是否可以通过资产整合，来充分发挥上市公司与标的资产的协同效应，若最终整合效果不及预期，则可能无法完全实现预期效益。

最近紫金矿业萎靡不振，不少股友问我紫金矿业到底怎么了？虽然说短期股价的涨跌我们无法预测，但是紫金股价为何而下跌的原因还是大致清楚的。在美国加息的大背景下，国际铜价已经从10000美金以上跌破9000美金了。而紫金矿业手里最重要的矿产资源就是铜。全球加息对于国际铜价的影响是负面的。进而也就对于紫金矿业的净利润有负面的影响。

那么由此引申出我们投资者最为关注的问题：紫金矿业还可以持有吗？

我是2021年1月份首次建仓的紫金矿业，截至目前持有1年半，还亏了几个点。我买入紫金时，其实考虑了三个逻辑。

A、紫金产能的迅速提升 --- 2020年，紫金的铜产量是45.3万吨；2021年这个数字达到58.4万吨；2022年预计会达到86万吨；而2025年有望达到130万吨。

紫金矿业的最大看点是产能的迅速提升。我更多是把紫金矿业作为一个成长性而不是周期股对待的。虽然他不可避免的受到铜周期的影响。

对于紫金，我有一个大的定位，他是我国矿业安全的重要保障，也是我国参与大国竞争的重要抓手。这是紫金面临的有利环境。同时紫金在优秀管理团队加持下，可以不断的成长。紫金有较强的确定性和想象空间。

B、美联储加息可能导致铜价下跌 --- 即使处在2021年1月那个时间点，美联储加息可能会导致铜价下跌的因素也是需要考虑的。预测到不久的将来美联储会加息，这完全不是一个有难度的判断。但是我个人的判断是加息对于铜价的影响有限。加息的前题是美联储已经大放水，即使加息了，之前的放出来的流动性也只是部分收回。我认为国际铜价还是会保持高位，至少还是会保持在7000或者8000美金以上，这个数字对我来说就是可以接受的。

综合以上A、B两点，紫金的产能增长完全可以超越加息带来的不利影响。因此我对于预料之中的加息并不担忧。当然来的越晚，幅度越轻，则对于紫金的利润冲击越小。

C、持有紫金还有另外一个逻辑，碳中和背景下，新能源领域逐步提升对于铜的需求及过去诸多年份铜矿投资水平处于低位导致的供给不能迅速放量，因此形成的供需紧平衡。这有可能导致铜价在较长时间维持在一个高的水平。如果这个情况发生了，那么紫金将在很长时间内表现为一个成长股，而不是周期股。

以上是我持有紫金的逻辑，但是这种更着眼于长期成长的逻辑，在紫金矿业这样的周期成长股上会遭遇周期的颠簸。

对于周期股投资者来说，只有在周期开始从萧条转向景气时，可能会迎来估值和业绩的戴维斯双击。在大多数时候，持股体验并不好。正是这种不够好的持股体验，才给了周期股相对于一般成长股更多的介入机会。算是有弊也有利吧。最终买什么要看自身的选择，同时清楚自己买了什么股，就要接受这类股的运行特点。

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