600323瀚蓝环境股吧(300328股票走势)

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智通财经APP获悉，万联证券发表研究报告称，瀚蓝环境（600323.SH）在建项目投产高峰，焚烧产能高速扩张。预计公司2021-23年实现营业收入90.65/100.54/110.97亿元，归母净利润分别为12.46/14.82/18.03亿元，对应EPS为1.53/1.82/2.21元，对应5月28日PE为15.64/13.15/10.81倍。给予公司20倍PE估值，对应目标价30.6元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

万联证券指出，公司精耕环境综合服务领域，业务覆盖自来水供应、污水处理、固废处理全产业链。在固废处理领域打造的全链条“瀚蓝模式”是固废处理的标杆，在“碳中和，碳达峰”的大背景下，固废处理成为国家发展低碳经济的重要环节，公司未来业绩增长前景广阔。

万联证券主要观点

投资要点:

固废项目大量开工，焚烧板块业绩释放潜力大：公司在固废处理领域，具备固废处理纵横一体化产业链，具备对标“无废城市”建设、提供固废处理全产业链综合服务能力。20年固废板块实现营收40.39亿元，同比增长52.41%。受疫情影响，餐厨、危废和部分焚烧发电项目产能利用率不足，但得益于新增合并深圳国源***股权，以及新增焚烧项目规模共5,450吨/日投产，实现了亮眼的增长成绩；2021一季度，孝感一期、晋江改建等项目投产带来了新增的5700吨/日产能，进一步增强固废处理业务的竞争力。根据公司披露的在建项目情况预计21/22/23年新增垃圾焚烧产能为7100/2550/1000吨/日。

能源供水业务稳健恢复，助推多元化营收增长：2021年第一季度，由于疫情影响的逐步恢复能源与供水的营收分别达到6.1亿元与2.21亿元，实现80.01%、17.31%的增幅，也对公司总营收的增加带来了助推作用。具体而言，天然气生产量达到1.904亿立方米，同比增长71.00%；供水量达到1.134亿吨，同比增长16.74%。能源业务方面，南海区陶瓷洁具行业清洁能源改造完成；供水业务方面，第二水厂、新桂城水厂等工程业务收入实现提升。而排水业务在2020年实现主营业务收入4.10亿元，同比增长14.22%，2021一季度排水业务主营收入1.03亿元，同比增涨3.16%，整体而言能源及供水板块增长较为稳定。

盈利预测与投资建议：结合公司在环境综合服务领域的龙头地位以及双碳背景下固废处理行业的估值修复，给予公司20倍PE估值，对应目标价30.6元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

风险因素：国网补贴不及预期，环保政策不及预期，产能释放不及预期

7月11日讯，宜安科技(300328)今日早盘09时45分出现异动，目前宜安科技报价9.95元，涨幅为5.96%，成交量12.1万手，换手率2.63%，振幅8.73%，量比10.61。

技术面上，目前宜安科技(300328）处在5日线、10日线、20日线、30日线上，该股的5日线处在10日线下方，呈现“死叉”状态，短线走势或比较悲观。

最新的中报显示，宜安科技(300328)实现营业收入274878932.15，净利润6484700，同比增长111.57%，每股收益0.0141。

宜安科技(300328)所在的电子行业。涨幅为0.66%。板块内个股宜安科技(300328)，*ST猛狮(002684)，电连技术(300679)涨幅较大，分别上涨5.96%, 5.09%, 4.45%；新亚制程(002388)，雷曼光电(300162)，宜安科技(300328)明显放量，量比分别为15.27, 10.94, 10.66；振幅较大的相关个股有雷曼光电(300162)，宜安科技(300328)，圣邦股份(300661)，振幅分别为9.24%, 8.73%, 8.37%。

三季报显示，该公司股东人数(户)为2.31万，较上个报告期增加+17.93%。

东莞宜安科技股份有限公司专业从事铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售,产品基本为中间产品,主要用于高端电器、3C产品、电动工具、工业配件、LED产品、汽车零部件等多个领域.2010年,公司荣获外资企业升级转型奖、广东省自主创新100强企业等多项荣誉称号。

今日瀚蓝环境（600323）涨5.18%，收盘报18.48元。

2022年4月1日，东吴证券研究员袁理,赵梦妮发布了对瀚蓝环境的研报《2021年年报点评：固废收入高增62.62%，燃气承压有望顺价》，该研报对瀚蓝环境给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为97.31%。

此外，国盛证券研究员杨心成,余楷丽，安信证券研究员邵琳琳,周喆近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为天风证券的杨阳。

瀚蓝环境（600323）个股

智通财经APP获悉，天风证券发布研究报告称，瀚蓝环境(600323.SH)以固废业务为尖刀、能源水务共发展，兼具公用事业和成长属性，十年百城开启新征程，产能持续扩张。综合考虑公司在手项目投产进度，维持业绩预测，预计21-23年实现净利润13/15.7/18.6亿元，同比23%/21%/18%，对应PE为14/11/10倍，维持“买入”评级。

事件：公司2021发布中报，报告期内实现收入45.51亿元，同比增长45.11%；实现归母净利润6.27亿元，同比增长36.02%。

天风证券主要观点

产能提升+疫情影响减弱等，上半年业绩增长36%

公司2021H1营收与归母净利分别同比增45.11/36.02%，分业务看：1)固废业务实现营收24.04亿元，同比增44.25%，主要系产能提升、协同效应和产能利用率提升、且去年因疫情基数较低等；

2)能源业务因佛山市南海区建筑陶瓷企业清洁能源改造工程于2020年底完成、陶瓷企业用气量新增、且疫情影响减弱，实现营收13.97亿元，同比增71.21%；

3)供水业务因疫情影响减弱，实现营收4.58亿元，同比增14.15%；

4)排水业务因污水处理费收入增值税税率下调，实现营收2.08亿元，同比增7.06%。单Q2公司实现营收24.86亿元，同比增44.09%；归母净利3.85亿元，同比增18.35%。

盈利能力略有下降，费用管控良好

2021H1公司毛利率为28.8%，同比降0.7pct，其中固废/燃气业务毛利率分别同比减0.16/-1.14pct；净利率为13.8%，同比降0.8pct。2021H1公司期间费用率为12.7%，同比减1.1pct。其中，销售/管理/财务/研发费用率为1.2/5.5/4.8/1.2%，分别同比减0.1/-0.5/-0.2/-0.3pct，整体费用管控良好。

资本结构方面，截至6月末，公司资产负债率为65.28%，相比2020年末降1.94pct，处于历史略高水平。现金流方面，2021H1公司经营活动现金流量净额为10.7亿元，同比增长94.55%，系本期收入增长，且去年同期受疫情影响政府支付结算进度延迟。

坚定“大固废”战略，预计2021年新增投产项目规模7100吨/日

公司坚定“大固废”战略，上半年新增拓展焚烧项目规模2100吨/日；新增投产焚烧规模5700吨/日。截至6月末，公司焚烧项目在运规模(含试运营)达2.5万吨/日，在建4050吨/日，筹建2250吨/日。根据公司披露的进度，2021年预计共有7100吨/日项目投产，2021年末投运规模将达到2.44万吨/日。此外，公司上半年新增环卫合同年化金额约9100万元，有望进一步提升纵向协同优势。

风险提示：项目进度低于预期、融资成本高于预期、疫情超预期反弹。

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