逆周期行业(中国十大云计算公司排名)
逆周期行业(中国十大云计算公司排名)
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疫情之下的2020年对创投圈来说极不平凡。上半年，不少创业项目因疫情经营或融资受阻，经历生死时刻；下半年，一些投资人开始“报复性”寻猎好项目，在投资项目时“拼手速”。时代变局下，疫情带来的全新机遇和行业洗牌同步而来，创业者面临着生存能力“升级”的挑战。
“在改变世界前先活下来”
近日，医疗AI企业数坤科技获得5.9亿元新一轮融资，银河航天完成新一轮融资成为卫星互联网第一只“独角兽”……在数字化、线上化、国产化等趋势驱动下，中国在教育、医疗、工业自动化等众多领域迎来前所未有的机遇，令人振奋的消息不断传来。
然而，疫情和经济变局带来的挑战并未远去，不少创业者仍经历着“生死时速”的残酷挑战。
“永远没有好事发生”，在创业者张天一的办公室，挂上了这样一幅字，时刻警醒自己。张天一是霸蛮科技创始人。今年年初，疫情来临，整个公司没有一分钱的收入，反倒因为刚刚开了十几家新门店，需要承受一个月近2000万元的成本。
现实没有压垮他带领的“霸蛮”团队，反而帮助了这个餐饮企业打破边界，完成了数字化改造。疫情倒逼之下，他在三个星期将门店餐厅转型成直播电商、实体门店等多渠道并行的“无界餐饮”企业。
“很多人以为创业是寻找一个机会，然后激情万丈，成为乔布斯、成为马云。其实找不找机会根本不是那么重要。创业的过程是一个接一个细碎的挑战，需要的是放下情绪，专注地找解决方案，保持绝对的‘悲观’……”张天一这样总结疫情和多年来自己积累的创业心得。
并非所有企业都能像霸蛮一样顺利接下挑战。成立17年的老牌教育机构优胜教育创始人陈昊没想到，自己倒在了上市前夜。在长达8个月的疫情期间，优胜的收入只有原先的三分之一，最差的时候，连以往单月的五分之一都不到。“应该降薪和裁员、控制成本，但我们没能走出这一步。”陈昊回忆。
“不要盲目追风口，也不要想着改变世界，而是要自己先活下来，回归商业本质。千万不要世界没有改变，而改变世界的人先消失了。”创业黑马集团董事长牛文文的一句话，成了疫情以来的一年里众多创业者所面临的挑战。
投资人“拼手速”寻猎好项目
“8月到10月份期间，我们团队和很多同行都在疯狂地看项目，做尽职调查。一不小心慢了一步，项目可能就被别人锁定了。”在年底举行的一场创投论坛上，渶策资本创始合伙人甘剑平毫不掩饰过去几个月自己对优秀项目的渴求。
“没有报复性投资，但有报复性看项目。”平均每周飞三个城市，上半周开项目会，下半周出差，周末整理材料，周一汇报。这是在国内一家顶级风投担任投资经理的施蕾蕾下半年的工作状态。
随着创业板今年正式迈入注册制时代，科创板去年正式开板，企业登陆资本市场进程明显加快，资本退出渠道日益畅通，这被业界视为激励资本积极寻觅优质项目的重要推动力。
哪些项目在经历投资人的热捧？本周举行的一场创投趋势分享会上，创新工场董事长兼CEO李开复和其团队首次公开披露了公司近期重点布局的两大全新投资领域：医疗生命科学和工业自动化。
李开复分析，新冠疫情触发了全社会的线上化、数字化、AI化，而在中国独特的经济环境大背景下，工业自动化、医疗产业等将迎来发展黄金期。在过去一年里，创新工场投资的物流供应链、自动化机器人、数字及AI医疗、在线教育等项目数量超过了他们此前重点关注的人工智能企业。
李开复认为，元器件、工业软件、精密制造等行业会得到长足发展，国产替代迎来机遇，中国正进入科技驱动的产业升级黄金时期。另有投资人士表示，半导体、新消费领域是今年受众多投资人追捧的领域。
“价值”驱动穿越周期
一边是部分领域备受资本追捧，一边是不少公司深陷“寒冬”。创业者该如何在“冰与火”之间摆正心态？
创新工场合伙人杨小龙认为，当资本疯狂涌入某个行业，形成“泡沫”时，泡沫本身并不可怕，但创业者必须认清，泡沫所代表的“价格”与“价值”可能存在很大差异。“泡沫本身代表的是社会预期，比如资本今年大量涌入医疗、新能源、白酒，但它代表的只是价格，而非价值。”杨小龙说。
李开复以日本经济衰退时期优衣库的崛起来提醒创业团队和企业，注意把握“逆周期行业整合”这一趋势下的机遇。“假设经济状况不好，在某些领域又没有明显的领跑者，效率、质量高的参与者就能够得到更大的市场份额。优衣库就是这样，用相对高质量的设计、合理的性价比赢得市场，在经济衰退时反而崛起。”
来源 北京日报
流程编辑 吴越
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上一篇：顺周期行业和逆周期行业
市场周期股的强势，已经持续了一段时间。根据Wind数据，截至2021年4月30日，统计28个申万一级行业今年以来涨跌幅，钢铁、采掘、银行、化工等顺周期行业纷纷排名靠前，大幅超越同期上证综指和创业板指；其中，钢铁以26%的涨幅遥遥领先。
顺周期板块逆势崛起，也带火了“周期”、“顺周期”、“逆周期”等概念。究竟什么是顺周期与逆周期？具体包括哪些行业？为什么现在它这么火？顺周期行情又能够走多远？
顺周期、逆周期是指什么？
这里的周期是“经济周期（Business cycle）”，是指经济运行中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭、循环往复的一种现象，是国民总产出、总收入和总就业的波动。
如下图所示，一般可以分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。
在市场经济条件下，一个行业生产经营状况的好坏，既受其内部条件的影响，又受其外部宏观经济环境和市场环境的影响。作为企业家对经济周期波动必须了解、把握，并能制订相应的对策来适应周期的波动，否则将在波动中丧失生机。
不过，行业的属性不同，受经济周期的影响也不同，根据行业在经济周期不同阶段的表现，可以将行业分为三类：
①顺周期：与经济大环境是同步运行的，经济向好，业绩增长；经济衰退，业绩滑坡。
②逆周期：在宏观经济下行时，受影响相对较少的行业。
哪些行业是顺/逆周期？
想通过经济周期来指导投资，就要分清楚哪些行业属于顺周期和逆周期？
①顺周期行业
银行、地产、建材、家电、汽车、旅游、化工、有色、钢铁、基建等，是典型的顺周期行业。
首先，在经济形势比较好的时候，地产、基建均是投资主力，相关的建材、家电、有色、钢铁等表现较好。
其次，其他产业投资活动活跃，有色、钢铁、化工作为制造业上游，需求量加大。同时银行贷款需求大，坏账也少，银行业绩表现也会相对出色。
最后，人们收入增多的情况下，可选消费有望保持高景气度，旅游、汽车等的需求也会比较好。
②逆周期行业
其实没有严格意义上的逆周期行业，因为当经济环境不好的时候，几乎所有行业都会受影响，当然影响有大有小。像是疫情期间，人们的工作、出行和消费受到明显影响，可反观在线教育、手游和短视频等却表现较好。
所以严谨定义的话，逆周期是指在宏观经济下行时，受影响相对少一些的行业。传统意义上，这个板块多指休闲娱乐行业。就像经济学名词“口红效应”揭示的那样，当宏观经济下行，人们会克制消费欲望，转而关注那些不太贵但同时又能带来幸福感的东西。所以每当经济不景气时，口红销量反而会蹿升。
但需要提醒大家的是，所谓的顺周期和逆周期都不是一成不变的，例如跟房地产销售有着紧密关系的家电行业，未来也可能会因为房产销量逐步饱和而变为普通消费品，周期属性随即走弱。
顺周期的核心是经济的好坏
随着疫情的好转，国内经济持续复苏。统计数据显示，3月中国制造业PMI指数51.9%，中国制造业景气上升，且连续13个月处于景气扩张区间。与此同时，3月PPI环比上涨1.6%，与2016年12月相当，成为2002年有数据以来的PPI环比最高值。
在此背景下，顺周期板块业绩表现亮眼，国信策略研究显示，从2021年一季报业绩预告披露情况来看，部分顺周期公司业绩持续超预期。即使不考虑2020年的低基数效应，用2019年的同期数据作比较，业绩仍展现出极高的增速水平。（资料参考：《顺周期公司一季报持续超预期（国信证券）》）
无独有偶，招商证券也在近日研报中表示，一季度公募基金与北上资金持续加仓业绩改善确定性强的顺周期板块。国内经济形势持续向好背景下，下游市场对石油化工产品需求旺盛，行业订单提速，景气持续向上，业绩改善确定性强。另外，像钢铁、采掘等资源品行业也有不同程度买入，主要受益于宏观经济持续恢复以及制造业产品需求增加，同时原料价格上涨推动钢材等价格上升。另一方面，碳中和背景下行业集中度提升的预期可能也是机构加仓的原因之一。
确实，在盈利好转的背景下，估值处于低位的顺周期龙头更具吸引力。根据Wind数据统计，截至2021年4月22日，28个申万一级行业中市净率PB最低的一批行业，大部分都是顺周期行业，包括银行、建筑装饰、采掘、钢铁等。
顺周期还能走多远？
进入二季度之后，顺周期是否还有机会？根据国信证券研究，未来一段时间内仍有投资机会。
参考2016年至2018年经济复苏周期中PPI回升的幅度，预计此轮PPI同比增速的上升将在2021年三季度达到高点，而PPI是和企业盈利关系最为密切的指标，因此判断基本面拐点至少要到三季度才有可能出现。
在全球经济复苏共振的背景下，中国企业在供给上展现出极强的竞争优势。展望后市建议关注顺周期板块业绩超预期的可能性及相关投资机会。（资料参考：《顺周期公司一季报持续超预期（国信证券）》）
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