民生证券*消息(中国海诚002116股吧)
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1、民生证券*消息
民生证券股份有限公司严家源近期对福能股份进行研究并发布了研究报告《*覆盖报告：乘风破浪，低碳转型》，本报告对福能股份给出买入评级，认为其目标价位为15.36元，当前股价为12.28元，预期上涨幅度为25.08%。
福能股份(600483)
不囿传统，低碳转型。公司通过外购与自建，不断扩张发电资产规模，截至2021 年底控股装机 599.33 万千瓦，其中风电、气电、光伏等清洁能源合计占比达到 56.4%，低碳转型成效显著。在面对高煤价时，火电业务尽显疲态，新能源利润贡献持续增长，成为公司利业绩的重要支撑。
火电：源远根固，别具一格。公司在福建省内的煤电机组均为热电联产机组，执行“以热定电”的发电原则，在燃煤成本上行时，供热价格随煤联动，供热收入增长部分抵消煤炭价格上涨对发电业务的利润侵蚀，减少火电业绩亏损。气电作为省内调峰机组，电量替代收入旱涝保收。
风电：由陆向海，乘风破浪。公司风电业务起步于陆上，截至 2021 年底陆风投产 91.1 万千瓦，陆上风电场多布局在福建沿海，利用小时高。近年来，面对海风开发热潮，公司携手三峡迎风而上。2021 年公司平海湾 F 区、石城、长乐外海 C 区三个合计 89.8 万千瓦的海上风电项目全部实现并网发电。随着福建省落实“十四五”海风发展规划，公司凭借区位优势，预计海风规模将进一步提升。
投资：稳中有进。与几家同业公司相似，公司在主营业务之外，积极进对外投资，主要包括海风、核电、火电等同业，投资净收益从 2015 年的 0.06 亿元增长至 2021 年的 5.47 亿元，对公司利润总额的贡献也由 0.4%提高至 32.7%。随着公司参股的海峡发电海风项目陆续投产，预计将进一步增厚投资收益；同时若燃煤价格回落，参股的煤电企业有望进一步提振公司业绩。
投资建议：公司热电联产，煤热联动有效抵消部分高煤价冲击，相比传统火电机组，抗压能力更强。近年来，公司积极转型风电业务，凭借自身区位优势，携手三峡迎风而上。投资收益稳中有进，为公司业绩锦上添花。预计公司22/23/24 年 EPS 分别为 1.28/1.41/1.50 元，对应 2022 年 7 月 19 日收盘价 PE分别 9.7/8.8/8.3 倍。给予公司 2022 年 12 倍 PE，目标价 15.36 元，*覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示：1）宏观经济形势变动；2）燃料成本上行；3）自然条件变化；4）电量消纳不足；5）补贴发放延迟；6）设备价格上涨。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券王锟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.17%，其预测2022年度归属净利润为盈利26.69亿，根据现价换算的预测PE为7.23。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为19.04。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，福能股份（600483）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，*5星）
7月8日丨中国海诚(002116.SZ)公布，此前披露，2019年12月17日，公司全资子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司(“南宁公司”)与科特迪瓦咖啡可可产业管理稳定与发展委员会(“业主”)签订了《科特迪瓦阿比让一座可可加工厂和一座可可豆仓库建设项目EPC合同》，合同总金额1.9亿欧元，约合人民币14.80亿元(按合同签订时汇率折算)，工程工期为24个月。该项目的实施前提为：科特迪瓦经济和财政部与中国出口信用保险有限公司的保险合同及与中国境内金融机构的贷款合同生效；承包商南宁公司收到业主支付的预付款；业主按当地政府要求取得项目开工许可后签署EPC总承包项目的开工令。
科特迪瓦经济和财政部已代表业主向中国境内金融机构落实了贷款，业主也已向南宁公司支付了预付款。2022年7月7日，南宁公司收到业主发来的关于阿比让可可加工厂和可可豆仓库建设项目开工令，该项目进入正式施工阶段。
该项目的顺利实施将对公司工程工期内相应年度的经营业绩产生积极影响。由于该项目为境外项目，且合同金额较大、履约期较长，合同履行及收款可能会受到政局、政策、安全等不可预计或不可抗力因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据合同后续进展情况，及时履行信息披露义务。
北京7月14日讯 昨日，证监会官网发布中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书(山东奥扬新能源科技股份有限公司)，2022年6月29日，山东奥扬新能源科技股份有限公司（简称“奥扬科技”）和保荐机构民生证券股份有限公司提交了《山东奥扬新能源科技股份有限公司关于撤回*公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》(奥扬企字[2022]012号)和《民生证券股份有限公司关于撤回山东奥扬新能源科技股份有限公司*公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》(民生证字[2022]483号)，主动要求撤回注册申请文件。
根据《创业板*公开发行股票注册管理办法(试行)》第三十条的规定，中国证监会决定终止对奥扬科技发行注册程序。
奥扬科技是专业从事低温绝热储运应用装备的研发、生产和销售的*高新技术企业。报告期内，公司主营业务收入主要来源于车载LNG供气系统，其销售收入分别为34195.80万元、60578.74万元和80209.12万元，占主营业务收入的比例分别为96.47%、96.93%和98.26%。
奥扬科技控股股东和实际控制人为苏伟。截至招股说明书签署日，苏伟直接持有公司股份4501.04万股，占本次发行前总股本的67.53%，为公司控股股东和实际控制人。报告期内，实际控制人一直为苏伟，未发生变更。
奥扬科技原拟在深交所创业板上市，不超过2221.84万股，且本次公开发行股票数量不低于发行后总股本的25%（最终以中国证监会核准的数量为准）。本次公开发行股票预计全部采用公开发行新股方式，不涉及公司股东公开发售股份事项。奥扬科技原拟募集资金4.59亿元，计划用于LNG车用供气系统产业化建设项目、氢能及CNG供气系统产业化建设项目、新能源研发中心建设项目、补充营运资金。
此次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为孙振、钟锋。
北京7月15日讯 山水比德(300844.SZ)今日股价收跌4.02%，报26.50元，总市值17.13亿元。目前山水比德股价低于发行价。
山水比德于2021年8月13日在深交所创业板上市，公开发行股票1010万股，发行价格80.23元/股，保荐机构为民生证券，保荐代表人为朱仙掌、曹倩华。该公司于2021年8月17日*跌破发行价，当日收报78.84元，跌幅2.79%。
山水比德募集资金总额为8.1亿元，扣除各项发行费用（不含税），募集资金净额为6.91亿元。山水比德最终募集资金净额比原计划多1.82亿元。公司于2021年7月30日披露的招股书显示，公司拟募集资金5.10亿元，计划分别用于设计服务网络建设项目、总部运营中心建设项目、技术研发中心升级建设项目、信息化管理平台建设项目。
山水比德上市发行费用为1.19亿元。其中民生证券获得承销及保荐费用9531.35万元。
4月26日晚间，山水比德发布2021年年度报告。2021年，公司实现营业收入5.90亿元，同比增长20.3%；归属于上市公司股东的净利润5185.48万元，同比下降49.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3999.00万元，同比下降59.75%；经营活动产生的现金流量净额-9194.76万元，同比下降226.48%。
2022年5月25日，山水比德发布的2021年年度权益分派实施公告显示，公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本40,400,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。分红前本公司总股本为40,400,000股，分红后总股本增至64,640,000股。本次权益分派股权登记日为：2022年6月1日，除权除息日为：2022年6月2日。
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