蚂蚁股票(蚂蚁股票代码)

10月26日晚间，蚂蚁集团公告确认本次A股发行价格每股68.80元，H股发行价格每股80.00港元，蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元，将成为有史以来发行规模最大的IPO。

申购方面，H股将于2020年10月27日(星期二)上午九时正开始香港公开发售，预计于11月5日(星期四)上午九时正可正式买卖；A股将于2020年10月29日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

配售天团阵容强大

同花顺（300033）金融研究中心查询相关公告发现，本次A股初始发行股份数量为16.7亿股，初始战略配售的股票数量为13.36亿股，占A股初始发行数量的80.00%。

公告显示，本次参与配售的30家机构共计缴款金额935.31亿元，其中天猫获配金额502.24亿元，33个社保基金合计获配68.88亿元，淡马锡、阿布达比投资局等多家机构均获配14.76亿元。

据相关媒体报道，预计蚂蚁集团上市后，杭州君瀚持股将稀释为23.37%，杭州君澳稀释为16.17%，阿里巴巴持股为96.52亿股，稀释为31.77%，届时马云控制权将稀释为39.55%，依然对公司拥有绝对控制权。全国社保为最大机构投资者，持股2.3%。长和旗下Hutchison Whampoa Europe Investments、长实地产旗下Active Noble Limited分别持有891.27万股C类股份，总计持股蚂蚁集团0.06%。

上市即一哥

据蚂蚁集团公告披露数据显示，2019年度公司市盈率经调整后为39.24倍，低于可比上市公司腾讯控股的49.09倍，略高于中证指数有限公司发布的I64(互联网和相关服务)最近一个月平均静态市盈率为38.63倍(截至2020年10月23日(T-4日))。

若按发行价68.80元/股计算，则蚂蚁集团最终A股发行总市值2.1万亿元，与前期各大机构的预期基本相符。

截至10月26日，两市目前总市值最大的公司为贵州茅台（600519），达到2.06万亿，而已当前市值来看，蚂蚁集团有望上市即以2.1万亿市值登顶两市市值榜首。

蚂蚁撼树，吸金效应不容小觑

根据发行安排，蚂蚁集团在A股的初始战略配售股票数13.4亿股，占“绿鞋”前总发行股数的80%，占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。这部分资金来自场外增量资金且有锁定期。

据相关机构预计，A股超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为1149.45亿元；若A股超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为1321.86亿元。

面对如此巨大的募资规模，兴业证券表示，蚂蚁集团有望在年底之前同时被沪深300指数与科创50指数纳入为成分股，届时预计可能有31.4亿元的被动型资金和100亿元主动型资金流入蚂蚁集团。

回顾历史，大型IPO对于市场流动性往往具有较为明显的短期冲击，中期影响偏中性，长期不改变市场内在运行节奏。华西证券（002926）梳理了融资规模超过200亿人民币的大型企业，IPO上市后市场表现：上市当日，上证综指和创业板指平均下跌1.52%和0.94%，上市后5日，上证综指转为平均上涨1.11%，上市后20日，上证综指平均下跌0.44%。

资料华西证券

同花顺金融研究中心整理了自05年以来，历次大型IPO所对应的市场位置。06-07年大牛市之时，中工交建四大行和人寿、平安两大险企纷纷登陆资本市场，并没有阻止市场上攻的步伐；而2010年后足足有五年没有巨型IPO，A股还是走出了连续四年的熊市。

综合来看，大企业巨额融资上市，短期内确实会对市场流动性造成一定冲击，但不改变市场内在的运行规律。

10月26日晚间，蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为68.80元/股，公司股票代码688688。

按此价格计算，最终A股发行总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。

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蚂蚁集团香港IPO发行价为每股80港元，拟发行16.7亿股，合计约174亿美元；预期H股将于2020年11月5日（星期四）上午九时正开始买卖，H股将以每手50股H股进行买卖，H股的股份代号为6688。上海A股IPO拟募集172亿美元。A+H股IPO拟募集约345亿美元。

值得注意的是，截至26日收盘，贵州茅台市值约为2.06万亿元人民币，也就是以发行价计算，蚂蚁集团市值已经超过贵州茅台。

据***财经，26日晚，蚂蚁集团香港发行开始仅仅1个小时，H股机构发行部分已经超额认购，火爆程度堪比“双11”。据悉，其中大部分都是10亿美元级别的大订单。值得一提的是，26日是香港重阳节公众假期日，而投资者纷纷取消休假，等着抢购蚂蚁在H股的新发股票。等到美国投资者起床，预计会更加火爆。

有望成为有史以来全球最大的IPO

蚂蚁“A+H”两地上市，有望成为有史以来全球最大的IPO。更具特殊意义的是，这也是史上第一次，科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。无论对A股，还是对科技公司而言，一个新时代已经来临。

在10月24日的第二届外滩金融峰会上，阿里巴巴集团创始人马云表示，昨天（23日）晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。但当时他并没有透露上市定价的具体金额。

在马云看来，金融的本质是信用管理，金融体系需改变当下大多数思维习惯，抵押的当铺思想不可能支持未来发展需求，金融当铺思想下企业压力大动作会变形，有些人肆无忌惮贷款，负债无限大，等借款达到10个亿银行怕都你，金融靠资产和抵押会走向极端，信用体系建立在大数据基础上才能真正让信用变成财富。

路演材料显示，蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美元收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的（拟）上市公司。如此体量对很多传统公司来说意味着终点，而从蚂蚁的增速来看，这还只是它的起点。

招股书披露，2020 年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元，同比劲增 43%；毛利润695.49亿元，同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84%，增长强劲。其中，2020年上半年净利润219亿元，半年时间就超过了去年全年。

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按照发行价计算，蚂蚁市值为2.1万亿元，近12个月市盈率为48倍。但根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测，蚂蚁未来两年（2022年）预期市盈率仅24倍。约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。除了比科创板公司“便宜”外，和国内外PayPal、美团等其他新经济公司相比，蚂蚁的定价也不高。

市盈率是衡量上市公司成长空间的重要参考指标，由市值（估值）除以净利润得出，市盈率相对低则意味着股票价格“便宜”。对未上市公司，业界一般会采用预期市盈率，以便更好反映未来的增长潜力。

全球用户超10亿的互联网、科技公司总共为6家，分别是苹果、℡☎联系：软、谷歌、Facebook、腾讯、蚂蚁，对应的市值分别为2万亿美元、1.66万亿美元、1万亿美元、7575亿美元、6886亿美元、2.1万亿人民币（约3185亿美元）。多位投资者认为，相较于“10亿俱乐部”里的其他几家公司，蚂蚁的市值还有很大的成长空间。

数据显示，A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华，网友分享募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。在科创板历史上，此前最大的募资规模是中芯国际，达到532亿元，蚂蚁集团募资规模是其两倍。

“打新”竞争前所未有

询价公告显示，参与蚂蚁IPO初步询价的机构投资者账户近1万个，其中符合资质的配售对象超7000家，约为科创板平均询价数的两倍。

发行方案显示，蚂蚁将在A股发行不超过16.7亿股的新股，其中初始战略配售股票数13.4亿股，供机构和个人投资者“打新”股票数3.34亿股（绿鞋机制前）。按照每股价格68.8元计算，绿鞋前A股募资总规模为1150亿元，其中面向A股机构和个人投资者的“打新”规模超过220亿元。

根据10月26日晚间上交所挂出的公告显示，蚂蚁的初步询价拟申购总量超760亿股，网下整体申购倍数达到284倍，可见抢手程度。

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据Wind数据测算，过去十年A股全部新股发行的平均网上中签率仅为0.045%。相当于1万个人去打新，只有4.5个人能打中，比新房摇号还难。多位券商机构人士预测，因为价格比预期便宜，机构认购踊跃，市场情绪热烈，蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。根据上市发行安排，蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行。

值得一提的是，通过蚂蚁的战略配售新发基金，已有超过千万人提前“打新”蚂蚁股票。

南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示，近万家机构投资者账户参与询价，足见蚂蚁IPO在市场上的受欢迎程度，也反映了全球专业机构投资者对蚂蚁增长前景的一致看好。

根据安排，10月27日，蚂蚁集团将进行网上路演；29日进行申购；30日公布中签率。

社保基金认购超1亿股蚂蚁集团的新股

值得一提的是，26日蚂蚁集团也首次披露了科创板IPO的战略投资者阵容，覆盖国内外29家投资者，包括顶级主权基金，保险公司、银行、大型国企以及民营企业等。

其中，全国社保基金对蚂蚁集团的投资引发市场关注。就在10月25日的外滩金融峰会上，全国社保基金副理事长陈文辉还喊话蚂蚁集团，称希望多给一些战配额度。

蚂蚁集团董事长井贤栋在随后的发言中回应称，“非常欢迎社保基金继续投资蚂蚁，做蚂蚁的长期股东”。

而根据披露信息，全国社保基金的确追加了70亿元的投资，认购超1亿股蚂蚁集团的新股，成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

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其实，早在2015年，社保基金就以75亿元入股蚂蚁集团，认购近7亿股。按A股发行价计算，这笔投资目前价值已超480亿元，五年时间增长近7倍。

除此之外，蚂蚁集团在科创板的战略投资者还包括中投、加拿大养老金、新加坡政府投资、淡马锡、阿布达比投资局等全球主权基金，以及国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司，中石油、招商局、五矿、中远海运等大型国企。

而阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫技术有限公司作为战略投资者，认购蚂蚁集团在科创板发行的7.3亿股股票。按发行价每股人民币68.8元计，认购事项的总对价约502亿元。此次发行后，阿里巴巴预期将持有蚂蚁集团约31.8%的股权，或31.2%的股权(若承销商悉数行使选择权认购A股发行及H股发行项下的额外股份)。截至收盘，阿里巴巴股价报306.99美元，跌0.95%。

上市后，杭州君瀚持股稀释为23.37%，杭州君澳稀释为16.17%，阿里巴巴持股为96.52亿股，稀释为31.77%，届时马云控制权将稀释为39.55%，依然对公司拥有绝对控制权。全国社保为最大机构投资者，持股2.3%。长和旗下Hutchison Whampoa Europe Investments、长实地产旗下Active Noble Limited分别持有891.27万股C类股份，总计持股蚂蚁集团0.06%。

综合

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