天健集团股票股吧(st金正股吧)
天健集团股票股吧(st金正股吧)
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开源证券股份有限公司齐东近期对天健集团进行研究并发布了研究报告《公司首次覆盖报告：城建提速，旧改落子，特区天健整装再出发》，本报告对天健集团给出买入评级，当前股价为5.84元。
天健集团(000090)
深圳城市综合运营商，国资控股体制持续优化
公司扎根深圳，致力于为重大基础设施建设、民生工程和公共服务提供一揽子解决方案。公司作为深圳特区建工集团旗下核心企业，城市建设业务未来将充分受益深圳持续的基建项目落地；同时住宅开发业务预计下游需求稳定，旧改项目有望带动长期规模增长。我们预计2022-2024年归母净利润分别为23.4、29.6、36.5亿元，EPS分别为1.25、1.59、1.95元，当前股价对应P/E估值分别为4.7、3.7、3.0倍。首次覆盖给予“买入”评级。
深耕大湾区销售增长，旧改助力长期发展
面对下行的市场，受益于核心城市的持续深耕，公司在大湾区及外省主要布局城市均保持了较强的销售韧性。公司在2021年实现销售金额159亿元，同比增长121%。投资端公司逆周期拿地积极，2021年下半年以来新增深圳、长沙、成都、苏州四地五个新项目，公司在手货值可保障未来三年销售。2021年5月公司中标南岭村旧改项目前期土地整备，未来有望撬动超千亿货值，保障公司长期发展。
深圳城建先锋，背靠特区建工前景广阔
《深圳市现代建筑业高质量发展“十四五”规划》规划提出到2025年，深圳市建筑业增加值要达到1400亿，约占GDP的3.5%，建筑业总产值达到7000亿元。公司作为特区建工核心子公司，将持续获益于深圳市大型建筑项目落地。截至2021年末，公司新增多项PPP、EPC、代建、总承包等各类工程，在建项目219项，合同造价448.54亿元，比上年同期增长34.7%。
营收利润稳中有进，债务结构持续优化
公司2021年实现营业总收入232.7亿元，同比增加35.9%；同期实现归母净利润19.3亿元，同比增加30.1%。公司近5年的营收和利润均保持增长态势，净利率水平保持相对稳定。公司“三道红线”指标仅一道触线，未来预计全部达标。
风险提示：行业恢复不及预期，公司销售不及预期，结算毛利率下行风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券杨侃研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.79%，其预测2022年度归属净利润为盈利23.59亿，根据现价换算的预测PE为4.63。
最新盈利预测明细
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.88。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，天健集团（000090）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、存货/营收率。该股好公司指标3星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
财联社（济南，
“资金炒作*ST金正，除了矿产的延续外，更重要的是年底对ST题材的挖掘和对公司重整的预期。”有交易人士如此分析。
据财联社
明星营业部频频上榜 *ST金正被游资反复炒作
资金对于*ST金正的炒作始于8月初，彼时公司刚完成对康朴投资的剥离，同时又取得贵州一处磷矿的开采权。 在“重整”预期和“家里有矿”的加持下，公司股价原地拔起，一个月时间股价翻了一倍，但随着公司债权人会议否决了公司重整计划草案后，公司股价开始回调。
不过有意思的是，在11月25日公司控股股东重整进展公告中，公司表示临沭县人民法院同意管理人同未通过重整计划草案的表决组继续进行协商，协商期至2021年12月31日。
而这一动向，再次点燃了市场对于*ST金正重组的预期，股价也再次走高。*ST金正8月份至今龙虎榜总计上榜5次，证券旗下的四个交易席位频繁上榜，按区间统计均为净买入状态。
其中，证券拉萨团结路第二营业部上榜次数最多，买入5次，卖出3次，累计买入金额3576.22万元，卖出金额1685.48万元。
排名2—4位的交易席位同样出自证券麾下，分别为拉萨东环路第一营业部、拉萨东环路第二营业部、拉萨团结路第一营业部，累计买入金额分别为2236.55万元、2029.03万元、1683.80万元，累计卖出金额分别为1387.03万元、558.41万元、0元。
（8月1日至今，*ST金正龙虎榜成交前十席位统计）
财联社
从*ST金正三季报的数据来看，前十大流通股东榜中，七、八、九三个位置持仓情况发生变化，其中深圳市云谷投资旗下一只私募基金、自然人高策为新进股东，位列第七、第八大流通股东，另一位自然人何意菊则选择加仓。
磷矿业务还未展开 复合肥生产陷入停滞
围绕复合肥，向产业链上游延伸，布局磷化工全产业链，是公司近年来的重要战略。据悉，公司布局的磷化工产业链包括：磷矿加工、磷酸、磷酸一铵、复合肥及磷石膏综合利用等。
12月1日，有网络媒体平台发布了*ST金正（002470.SZ）回复投资者提问时表示，公司生产的工业级磷酸一铵是99级。但随后有专业人士分析，这一信息应是错误信息，纯属误导市场。
财联社
从财务数据来看，今年上半年，公司自产磷酸一铵产品实现收入5.97亿，营收占比仅为10.57%，毛利率仅为8.89%。
此前，曾有接近公司内部人士告诉财联社
在磷矿业务方面，上述专业人士分析，“从公开信息来看，目前公司的磷矿刚刚拿到采矿许可证，业务似乎还没有展开。”
公告显示，公司通过竞买取得了贵州省瓮安县马路槽磷矿详查探矿权，现已完成勘查工作，并于2021年8月12日取得贵州自然资源厅颁发的采矿许可证。
根据公司8月20日发布的公告，公司设立了全资孙公司金兴矿业，并以之为主体推进马路槽磷矿的后续开发利用工作。此后，再无公开信息披露。
而在公司的主营业务肥料生产方面，春耕备肥也早已经开始，此时本该忙碌的生产车间却一片萧条。据悉，受限电限产、资金周转等因素影响，金正大临沭总部已经于10月下旬停产，至今还没有开机的迹象，同时，位于菏泽、安徽的多个基地也处于停产状态，涉及产能超过400万吨。
前述交易人士认为，公司本就资金周围困难，主要生产基地停产，公司失去了“造血”能力全年亏损已是大概率事件。
账户突遭冻结 风险化解又添变数
11月底，*ST金正发布公告称，公司5个主要银行账户被冻结，累计冻结金额约749万元。如今的*ST金正仍然扣着业绩造假、关联方占款、虚假披露的帽子，此番主要账户被冻结，让公司债务风险化解的路途再生变节。
公告显示，目前尚未收到相关法院裁定文书，公司正在积极核实了解以上具体相关情况。此外公司还提示尚不能排除后续或其他银行账户被冻结的情形。截至
银行账户被冻结，只是*ST金正债务问题的冰山一角。
*ST金正2021年半年报显示，该公司在多家银行的借款已发生逾期，累计逾期借款总额达25.8亿元，借款人有国有大行、各级股份制银行。
针对公司控股股东临沂金正大爆发出来的一系列危机，临沂市政府层面也在积极抢救，并协同各方推进破产重整，但此前的债权人会议对临沂金正大早期重整草案进行了否决。
不过在11月24日，公司重整迎来转机。公司现管理人收到临沭县人民法院复函，临沭县人民法院同意管理人同未通过重整计划草案的表决组继续进行协商，协商期至2021年12月31日。
据当地银行业人士向
天健集团2021年4月29日在一季度报告中披露，截至2021年3月31日公司股东户数为5.43万户，较上期（2020年12月31日）减少1435户，减幅为2.58%。
天健集团股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年3月31日房地产行业上市公司平均股东户数为5.48万户。其中，公司股东户数处于4.5万~7万区间占比最高，为26.05%，天健集团也处在该区间范围内。
房地产行业股东户数分布
股东户数与股价
2020年6月30日至今，公司股东户数显著增长，区间涨幅为38.83%。2020年6月30日至2021年3月31日区间股价下降7.38%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2021年3月31日，公司最新总股本为18.69亿股，其中流通股本为18.68亿股。户均持有流通股数量由上期的3.35万股上升至3.44万股，户均流通市值22.04万元。
户均持股金额
天健集团户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年3月31日，房地产行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为23.31万元。其中，25.21%的公司户均持有流通股市值在10万~19万区间内。
房地产行业户均流通市值分布
深股通持股
2021年3月31日，深股通持有天健集团的股份数量为2074.62万股，占流通股本的1.11%，较上期（2020年12月31日）的1501.2万股上升38.20%。
深股通持股图
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
北京8月27日讯
天健集团广州项目存两宗质量问题 一个月前深圳子公司计量违法
通报显示，商业住宅楼1幢(自编号A3、A4)、拆迁安置房1幢(自编号A5)项目出现在突出质量问题名单之中。该项目建设单位为广州市天健兴业房地产开发有限公司(以下简称“广州天健”)；施工单位为深圳市市政工程总公司；监理单位为深圳市长城建设监理有限公司。
广州天健建设的上述项目主要存在问题一、钢筋机械连接接头使用前未按规定进行见证取样送检。二、现场缺混凝土氯离子含量检测报告。该项目建设单位为广州市天健兴业房地产开发有限公司。
广州天健成立于2010年12月14日，是天健集团全资子公司。其股东结构深圳市天健地产集团有限公司持股90%，认缴出资1.35亿元；天健集团持股10.00%，认缴出资1500万元。深圳市天健地产集团有限公司为天健集团子公司。
一个月前，天健集团子公司因存在计量违法行为，遭监管处罚
信用中国网站发布行政处罚决定书(深市监华罚字〔2019〕10087号)显示，深圳市市场监督管理局龙华局对深圳市天健工程技术有限公司涉嫌检测报告数据失实案作出处罚，深圳市天健工程技术有限公司违法行为类型为计量违法。依据《检验检测机构资质认定管理办法》，对深圳市天健工程技术有限公司罚款1万元。处罚决定日期为2019年7月1日。
深圳市天健工程技术有限公司成立于2001年10月9日，为天健集团子公司。其股东结构天健集团持股***，认缴出资800万元。
官网显示，天健集团主营城市建设、综合开发及城市服务。公司截至2018年末，注册资本14.37亿元，总资产317亿元、净资产87亿元。2018年度实现营业收入102亿元、利润总额10.86亿元。
广州国际医药港一工程混凝土强度存质量问题 立白集团主导建设
通报指出，广州国际医药港国际医药展贸中心(FGH)地块主要存在问题3#楼首层54×K轴柱(C55)、2层1/57×M-N轴剪力墙(C55)钻芯检测混凝土强度推定值分别为53.1MPa和42.4MPa，强度值低于设计值。
广州国际医药港国际医药展贸中心(FGH)地块建设单位为广东省广州国际医药港有限公司；施工单位为潮州市建筑安装总公司；监理单位为广东省国际工程咨询有限公司。
广东省广州国际医药港有限公司成立于2004年2月10日，是立白集团子公司。其股东结构立白集团持股33.00%，认缴出资3.3亿元；广州市润森投资有限公司持股30.00%，认缴出资3亿元；广东丰禾实业有限公司持股27.00%，认缴出资2.7亿元；广东粤鸿泰投资有限公司持股10.00%，认缴出资1亿元。
广州国际医药港(粤港澳健康港)官网显示，广州国际医药港位于广州市荔湾区，是广东省“建设中医药强省”和广州市“十三五”规划重点项目。项目由中国日化龙头企业立白集团投资控股主导建设，占地面积73公顷，总建筑面积超200万平方米，总投资逾300亿。
立白集团创建于1994年，总部位于广州市，主营日化产品。立白集团在全国各地已拥有十三大生产基地、三十多家分公司。
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