财经郎眼2020年完整版(芯片价格走势)
财经郎眼2020年完整版(芯片价格走势)
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2、芯片价格走势
随着一条条「新年快乐」、「元旦快乐」的信息弹出，不少人的2022年正式拉开了序幕。
2021过去了，我们并不怀念它。但我们都清楚的记得，那些属于2021年的社会点滴。
点滴之力，汇聚成河。零售变革、模式迭代的背后，人人都是时代的产品经理，人人都是变革者。
有的人改变世界，有的人改变自己，财富不是永恒的追求，梦想给了人们奔赴的力量。
道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。
时代给予我们巨大的机遇，时代也给予我们*的挑战。
未来，AI是队友还是对手，全在一念之间。
一念私我，画地自限；一念为众，福德无限。于你我如是，于商人如是，于文艺工作者更如是。
害人之心不可有，防人之心不可无，反诈、防诈也成为了时代的热词。当然我们希望有一天反诈热度不再，天下无诈。
洞察财富趋势，愿2022，人人在奔赴美好生活的路上顺风顺水。
（Shutterstock EN）
新冠疫情、全球缺芯、手机消费电子需求放缓等多重因素叠加影响下，全球芯片半导体产业正遭遇冰火两重天。
钛媒体App 7月1日消息，市场调研机构Omdia近日发布一份数据指出，自2021年Q1起连续五个季度营收大增之后，今年（2022）Q1，全球半导体市场收入从2021年Q4的1593.5亿美元，降至1593亿美元，环比下降0.03％。*出现季度营收减缓迹象。
目前，高通、英特尔等芯片巨头已开始“砍单行动”。根据天风国际分析师郭明錤的说法，高通已砍骁龙8系列订单约10-15%，并预计年底将把两款旗舰移动芯片降价30-40%，以出清库存。而英特尔CFO Dave Zinsner已经表示，PC芯片收入面临下降危机。
与此同时，汽车行业却仍然面临缺芯困境。6月下旬，广汽集团董事长曾庆洪在一场演讲中表示，2022年上半年，受芯片短缺以及疫情影响，广汽减产16万辆车，产值损失约200亿元。他透露，二季度广汽面临的芯片短缺高达3.3万片。
Omdia半导体首席分析师何晖 接受钛媒体App*采访时表示，目前整个半导体行业进入了下行周期。消费电子芯片价格回落，需求放缓，但汽车、HPC等领域依然面临缺芯困境。背后主要原因是换新手机周期变长，以及疫情后全球经济和消费力发生了变化，对于电子产品的消费欲望降低。
不过何晖认为，这并不意味着部分芯片需求出现了放缓，未来半导体行业就会衰退。半导体还是一个长期值得被看好的行业。
“不是因为上半年手机消费市场下跌，下半年（汽车芯片）就可以买回来。因为汽车芯片产线跟消费类电子的产线重合度并不高。”何晖对钛媒体App表示，随着新能源车、数据中心等领域爆发，2023年部分芯片可能依然面临短缺。
消费电子芯片价格暴跌，但车芯仍供不应求
*调整芯片价格的是显卡、手机等消费电子领域。
随着比特币暴跌以及“挖矿潮”退去，过去一直买不到、买不起的“空气卡”，售价破万的显卡于年初开始，终于迎来了价格的大幅度下调。
市场消息显示，显卡早在去年11月就已经开始缓慢下跌，其中英伟达GTX1660s从去年11月到今年1月，3个月内跌了约400元，随后继续大幅下跌。有经销商表示，“最快的时候每天跌100元，连续跌了3-4天”。此外，澳大利亚RTX3080的价格一天跌幅达35%。德国市场的RTX3090显卡，也从去年5月的3199欧元几乎腰斩至1999欧元。
最近我的一个朋友在深圳华强北市场中发现，目前显卡、移动、IoT芯片市场需求都出现了放缓迹象。“需求不行，比去年行情差。”
2022年以来，受宏观经济逆风，以及俄乌冲突、局部疫情等因素影响，消费电子市场需求急剧变化：库存高、需求低、价格暴跌、加大“砍单风暴”，成为行业趋势。
库存方面，根据科技新报的报道，笔记本电脑品牌华硕与宏碁面临“高库存，低需求”。财报提到其拥有高达154天与80天库存，消费者终端需求放缓正影响产业链。
价格和砍单方面，由于供应链的砍单及需求减少，德州仪器部分消费级模拟芯片3月市场价格还是100元左右，但现在20元就可买得到，跌幅高达80%；三星、小米等主要中国安卓手机3月底以来又再度砍了约1亿支订单，三星也下修2022年手机出货目标约10%，至2.75亿支。
尤其是手机市场需求，正加速放缓。市场调研机构Counterpoint预测称，2022年全球智能手机市场出货量将同比下滑3%；而顾能(Gartner)30日公布的*报告，今年全球PC和智能手机出货量都将出现萎缩，预测2022年，中国智能手机出货量将比去年减少18%。
何晖告诉钛媒体App，消费电子放缓的根本原因，除了疫情需求放缓外，还有手机整体换机周期变长，加上疫情后经济不确定性导致消费电子欲望降低。“不光中国，我觉得全世界都有这样的问题。”
对于台积电涨价话题，何晖认为有两个原因：一是全球通胀的大环境下，每年上涨5%可以理解；二是台积电可能要通过这种涨价，来提高客户集中度，形成一个筛选客户的过程。
财报显示，2022年Q1，台积电智能手机和高性能计算领域分别占净收入的40%和41%，而物联网、汽车、DCE和其它各占8%、5%、3%和3%。
台积电CEO魏哲家在6月初年度股东大会上表示，“公司将持续观察客户的高库存水平，整年产能偏向吃紧，部分细分行业如 PC、平板电脑和智能手机需求正在走软，但是有一些领域需求却正在逐步走强。”
相对于移动芯片放缓，汽车芯片却依然处于缺芯困境。
在6月25日举行的2022中国·南沙国际集成电路产业论坛上，汽车核心零部件厂商“博世中国”总裁陈玉东表示，目前其芯片产品平均只能满足汽车厂商31%的需求，预计下半年供给率可以提升到50%至60%，但“缺芯”依然会是主题。
陈玉东称，尽管车规级芯片在整体芯片市场中占比还较小，但其影响产值放大系数是上万倍。例如，一颗十几元的芯片，将影响到一辆售价十万元到二十万元的汽车销售。
他以*博世ESP（车身电子稳定系统）产品为例，称尽管该产品仅由来自4家供应商的6颗芯片组成，但其中一颗芯片供应没能跟上，就导致汽车停产。“今年上半年，我估计（国内）各大企业加起来有100万辆的产能受到影响。估算一下，1000亿产值就没有了。”他坦言。
何晖对钛媒体App表示，除了英伟达或高通这种与算力有关的厂商，其他车用上面的芯片，主要是与瑞萨、东芝存储、意法半导体、英飞凌、恩智浦这些国外IDM厂商合作，成熟制程工艺的汽车芯片依然面临短缺。
“其实大家一直都说，汽车缺芯是因为赚到消费类型里面，其实这个是不太严谨的说法，尤其在上游半导体制造环节中，车用的产线跟消费类的产线重合度不高。当新冠疫情等因素下，车厂关闭了产能，采购供应链需求下跌，但如今，疫后复苏中，新能源车的产业化、智能化依然处于爆发增长期，市场增长，车用半导体厂商没办法扩增供给。”何晖表示，车用芯片扩产无法像消费电子芯片那么快，尤其它有一个专门生产的车规级流程，短缺依然会持续。
广汽资本总经理袁锋表示，汽车芯片短缺将持续到2024年。
自给率不足5%，国产芯片供给需增强
市场调研机构IC Insights的统计显示，2021年，中国汽车芯片自给率依然不足5%。
曾庆洪表示，芯片短缺等问题对中国汽车产业可持续发展的负面效应日益突出，应加大加大在中国的车规级芯片国产化力度。他认为，中国芯片供应高度依赖国外，成为影响汽车产业健康发展的潜在隐患。
由于芯片供应问题，2022年前六个月，中国汽车产量下降了100万辆。
对于芯片短缺困境，车企与相关产业链正在共同求解。例如，广汽资本投资了同位于广州的本土晶圆代工企业粤芯半导体，以在12英寸晶圆上为未来的车型开发模拟芯片等。据袁锋介绍，双方已为此组建起一支40-50人的团队。
6月30日，粤芯半导体宣布完成新一轮45亿元融资。由广汽集团旗下广汽资本、粤财控股管理的广东省半导体及集成电路产业投资基金联合领投，其他投资方包括上汽、北汽等车企旗下产业资本，以及越秀产业基金、盈科资本、盛誉工控基金、华登国际、广发证券、科学城集团、兰璞创投等。
汽车产业作为中国支柱产业之一，其可持续发展正受到“缺芯”，尤其是主流成熟制程类芯片供应紧张问题的严重影响。经历芯片短缺之痛，中国汽车产业加强补链并且加快在芯片领域的布局。
不过短期内，国内汽车芯片无法真的“替代”上下游，整车厂仍然会依赖于意法、英飞凌、瑞萨等车用芯片头部企业到博世组装，从而供应给整车厂，毕竟后者技术更加成熟，行业门槛不是那么容易被“替代”掉的。
当然，随着国产大算力车规芯片迈入量产年，国内部分车企与芯片企业的绑定程度开始加深，与国外老牌芯片厂商的角力也逐渐展开。
“任何电子产品，手机也好，汽车也好，缺一颗芯片它都不能出货。”何晖说，
国内半导体进入资本寒冬？
6月25日的活动上，粤澳半导体产业基金、执行事务合伙人刘丹表示，全球半导体下行周期中，国内半导体行业进入资本寒冬。武岳峰资本合伙人熊泉则直言，“我同意资本寒冬的观点，很多国内芯片新创企业再找投资很困难。”
但是，何晖并不完全同意这种说法。
“我认为，消费类电子确实进入到一个低谷，他可能需要一些新的东西。从整体来说，包括汽车芯片、HPC芯片等领域，基本上属于从顶峰到达平台期。处于增长趋势，而非衰退和所谓的‘资本寒冬’。”何晖告诉钛媒体App。
实际上，自2015年开始，国家积极扶持半导体产业，这个行业有点过于热了，尤其资本比较灵敏，通过“砸钱”方式起来。但核心在于，中国半导体产业的技术储备、人才储备依然很弱，国内没有那么多资源撑起来。半导体投融资冷了，只不过是需求下来了，故事没那么容易讲而已。
钛媒体App从企查查获得的数据显示，2011年至今，中国芯片半导体赛道共发生投融资事件3971件，披露融资总金额超万亿元。其中2021年投融资事件为492起，披露融资总金额超3876亿元，远超2020年全年的1097.69亿元。而在2022年前三个月，融资事件共310件，是2021年同期的4.6倍，披露融资总金额超350亿元，同比下降约3%。
尽管周期性衰退是不可避免的。但我们应该需要从不同的角度看待事物，逾半个世纪以来，半导体一直是科技创新的核心。
台积电董事长刘德音近日在《财富》杂志撰稿中指出，5G、人工智能（AI）、AR/VR和智能物联网（IoT）的兴起正在开启“半导体行业的黄金时代。”
“未来数十年将是半导体产业的黄金时代。过去50年，半导体技术发展就像是在隧道里行走，”刘写道，“正接近隧道的出口，隧道之外有更多的可能性，从材料到架构的创新都会使新的路径成为可能……我们不再受隧道的限制，拥有无限的创新空间。”
对于未来投资方向，华兴证券投资银行执行董事肖楚男曾提到，包括汽车电子、半导体制造、芯片设计工具EDA、化合物半导体等领域值得继续关注。
“半导体领域新兴的细分产业目前处在萌芽期，还未大规模发展。”何晖对钛媒体App表示。
何晖强调，不管是车用，还是工业芯片，国外做了很多年，替代性门槛较高。长期来看，国内半导体依然会呈现追赶势头。
目前看来，芯片产业处于“冰火两重天”格局，依然会持续很长时间。
（本文网友分享钛媒体App，作者｜林志佳）
光阴荏苒，岁月匆匆，转眼之间已经走过了6个春秋。我与财经郎眼的相遇是在一个朋友的介绍之下，从相知到认可再到有时间了一定会去看一下。财经郎眼在这一过程中提高了我的认知与视野，其所关注的民生与国内外大事件都具有可读性。
2015年是一个特别的年份，这一年我与一个朋友相处了一段时间，受朋友的影响，他在观看财经郎眼，在一次偶然的机会下，我也顺便看了一下。这个时候股市正在牛市到熊市的边缘，市场鼓吹的改革牛基本上已经到达了尾声。其中，有一期节目对我印象较为深刻。我作为一个股市新手，入市时间并不长，正巧有一期节目请来了李大霄，三人谈论股市行情。这一期节目，李大霄给人印象深刻，他在节目中成功塑造了地球顶和钻石底两个很特别的名词，预言上证指数5178点就是股市的地球顶。在第2天市场开盘的时候，我同样关注了股市，我当时手里边握着中国重工这一军工股票。当时中国重工停牌，刚刚一些重大利好复牌，当天市场给出的答案是涨停，接下来下午市场进行了反转，中国重工也由涨停跌到了跌停。接下来一段时间，市场如李大霄预期确实进行了反转，市场接连出台救市政策，股市再也没有创出新高。这一期节目给我印象极为深刻，在股市中预测股市底部和顶部都是极其困难的，李大霄成功的预言了股市走势，完成了自己对市场的判断，同时也对我造成了更大的吸引力。因此，在这种情况的影响之下，我培养成了一个习惯，就是有时间了会去看一下该节目 了解一下社会动态与社会热点议题，以及*的学者专家对该问题的观点看法，以提高自己的认知，希望能够站在巨人的肩膀上看得更远。 相较2020年现在的视频，之前2015年的老场景可能对于我更受欢迎 。依稀还记得郎教授一头银发，公布了一下自己整理的数据，然后阐述自己对该事件的观点，然后进行三剑客，展开激烈的讨论。在所有的节目中，给人留下深刻印象的专家学者有那么几位，比如重炮手王福重，马光远，李大霄等等，确实给人以不同的视角，以不同的见解，对于提升自己的认知有很大的帮助。财经郎眼这个节目还是比较关注民生的，所聊话题都是当下最热的讨论或者企业。也有一些节目对一些事件进行了预测 ，头脑风暴有助于人们看到其他领域的人士是如何看待这些问题的视角 。因此，发展到今天财经郎眼也成为了一期备受瞩目的节目 ，在财经领域有着较大的关注度。 我认为，看待一个节目最后的收获不一定是获得准确的预测，而是能够在各种思维激烈的碰撞下，获得一个不同的观察视角。
回顾了一下2020年一整年，财经郎眼基本上是每周一档节目，他的节目如图所示，这里面涉及到许多热点的话题，包含抗疫 ，金融领域杀熟，直播带货， 在线教育，罗永浩等等 名人，新潮事件。讨论的话题始于餐饮行业花式自救 ， 终于李光斗：穷人爱存钱，富人爱投资。基本上做到了，对人民关注的热点问题的解读，有助于提高普通民众的认知。虽然台上人物的观点不一定正确，它却代表了一个领域的视角，有利于自己获得更正确的认知，对于自己了解世界国内的动态也有一定的帮助。当下的节目缺少了数据展示，更多的是展现了多人视角，在这里不好说节目的更新换代有多么好的改变，节目方式的创新不一定能获得更高的关注。总体而言，财经郎眼这个节目还是有一定内涵的，有时间了还是可以观看一下，提高下自己的认知。各位
看官，你们认为呢？财经郎眼对你有帮助吗？
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