汇丰前海证券(稀土价格*消息)
汇丰前海证券(稀土价格*消息)
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奔腾新闻
1月5日，根据深圳联合产权交易所信息显示，汇丰前海证券39%股权转让项目挂牌，挂牌价约12.64亿元，挂牌期满日期为1月21日。根据公告，此次股权转让方为前海金控，后者持有汇丰前海证券49%股权，汇丰前海证券其他股东不放弃优先购买权。
公开信息显示，汇丰前海证券是境内首家由境外股东控股的证券公司，2017年被证监会批准设立，港资股东香港上海汇丰银行持股51%，前海金融控股有限公司出资8.82亿元，持股49%，总部位于深圳前海，目前可开展证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐三项业务，暂未获得证券资产管理和证券自营业务牌照。
近年汇丰前海证券表现欠佳，在净资产及总资产方面，连续2年位于证券公司排行榜后10位。根据中国证券业协会发布的百大证券公司2019年净资产排名情况，其较上年净资产减少11.91%，位列行业第96位（倒数第7位），当年净资产下滑的券商中，仅有4家同比下滑达到10%以上；总资产位列第97位（倒数第6位），较上年净资产减少9.59%。其在2020年度百大证券公司净资产排名情况中仍不理想，较上年净资产减少10.27%，位列行业第105位（倒数第9位）；总资产位列第104位（倒数第10位），较上年净资产减少4.99%。
汇丰前海证券在净利润方面表现同样不尽人意，近两年净利润分别为-1.79亿元、-1.36亿元，连续两年为负，2020年位列百大券商净利润排行榜第111位（倒数第4位）。2021年排名尚未发布，但在2021年前11个月，公司实现营业收入2.77亿元，净亏损约1.69亿元。
从稀土精矿交易拟提价的信息*披露，到公司股价下落近一个月，北方稀土（SH600111，股价31.27元，市值1136.06亿元）与包钢股份（SH600010，股价2.13元，市值970.96亿元）关于稀土精矿提价超40%的决议，最终被前者股东以超半数的反对票否决。
7月15日晚间，北方稀土发布公告，《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》因54.53%的反对票未能通过。在持股5%以下的股东投票中，反对票比例高达84.84%。
国信证券曾在6月27日点评稀土提价对北方稀土的影响时，表示这意味着公司关联交易价格向市场价靠拢，但仍具备成本优势，并且资源供应稳定；不过，由于稀土精矿价格的上涨对北方稀土成本端造成较大影响，因此对原盈利预测进行下调。
值得注意的是，在新能源汽车、风电、节能环保等下游产业催生“稀土热”的背景下，稀土提价决议被否后，北方稀土与包钢股份协商采购方案的序章似乎才刚刚翻开。
较年初拟提价逾40%，持股5%以下股东反对率超8成
6月22日盘后，北方稀土发布一则公告，*公开了公司的稀土精矿供应商——包钢股份计划上调稀土精矿交易价格的消息。
根据公告，作为与北方稀土同属包钢集团的兄弟公司，包钢股份向北方稀土发去《关于调整包钢股份与北方稀土稀土精矿关联交易价格的函》，拟与北方稀土重新签署《稀土精矿供应合同》，拟自7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨（干量，REO=50%），REO（稀土氧化物）每增减1%，不含税价格增减783.78元/吨（干量），稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨（干量，折REO=50%）。
值得注意的是，按照北方稀土2021年度股东大会审议，自2022年1月1日起，双方稀土精矿交易价格为不含税26887.20元/吨（干量，REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减527.20元/吨（干量），2022年稀土精矿交易总量不超过23万吨（干量，折REO=50%），交易总金额不超过70亿元（含税）。
两相对此，如果本次交易价格顺利上调，较年初水平上升超40%。
如此大幅度的涨价，对于以稀土精矿、稀土深加工产品等为主要产品的北方稀土，意味着成本上涨、利润削薄，但对于包钢股份则是利润增加。
因此，在正式公告发布前3个交易日，相关传闻助推包钢股份股价大涨，北方稀土则股价大跌；公告发布后1日，上交所向北方稀土发去问询函，要求公司说明上调销售价格的主要依据及合理性，并自查本次交易是否存在泄露内幕信息的情形。
北方稀土回复否认了内幕知情人泄露消息，并称按照公司此前与包钢股份签订的《稀土精矿供应合同》的约定，每季度可根据稀土市场产品价格波动情况协商调整稀土精矿交易价格。
2022年以来，稀土氧化物价格有较大涨幅，上涨幅度约为38.53%。由于稀土氧化物价格远高于稀土精矿价格，测算价格调整参考了同行业上下游利润分成情况，同时综合考虑碳酸稀土制造费用、行业平均利润、加工收率及稀土精矿品质要求等因素。
此外，北方稀土还披露了包钢股份采用的测算方法。
但这些理由似乎并未获得小股东的认同。在7月15日召开的临时股东大会上，当大股东包钢集团（持股36.66%）回避表决后，54.53%的股东对《关于调整稀土精矿日常关联交易价格及增加稀土精矿日常关联交易年度预计总金额的议案》投出反对票。
在持股5%以下的股东投票中，反对票比例高达84.84%。
北方稀土相关提价议案表决情况。公司公告
北方稀土上半年业绩预增超45%，后续稀土精矿采购价引关注
据北方稀土2021年年报，公司的经营模式为“依靠控股股东包钢（集团）公司所掌控的白云鄂博稀土资源优势，采购其控股子公司包钢股份生产的稀土精矿，在国家稀土生产总量控制计划的指导下，将稀土精矿加工为混合碳酸稀土或者混合氯化稀土溶液，再由公司直属、控股、参股公司将混合碳酸稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属产品”。
这意味着，北方稀土和包钢股份自2017年起开始的稀土精矿采购日常关联交易，对于北方稀土而言具有重要意义。交易提价一事，也引起投资者的热切关注。
6月30日，有投资者向包钢股份提问：“如果北方稀土7月15日召开的股东大会否决了调整稀土精矿价格的议案，公司是否会中止向北方稀土低价供应矿产？”
对此，包钢股份的答复是“应该不会这样简单粗暴”。而面对投资者“公司如何应对”的*提问，包钢股份目前暂未给出答复。
考虑到今年上半年，新能源汽车、风电、节能环保等下游产业快速发展助推“稀土热”，包钢股份不会停止促成交易提价的努力。
2020年至2022年5月稀土氧化物180日移动平均走势
公司公告
从北方稀土的视角出发，似乎也不会轻易放弃包钢股份这一稳定资源供应商。
据北方稀土近日发布的业绩预告，2022年上半年，公司预计实现净利润29.56亿元~31.56亿元，同比增长45%~55%。
业绩大幅增长离不开下游旺盛的需求。北方稀土公告显示，2022年以来，在国家碳达峰碳中和等政策背景下，随着新能源汽车、风电、绿色家电等领域发展势头向好，市场对稀土永磁材料的需求稳步增长，带动镨钕类稀土产品市场价格较上年同期升高，成交活跃。
此外，公司业绩增长受益于上半年国家稀土总量控制计划同比增加，稀土原料产品销售量同比增加。
对于稀土的价格，国信证券认为其作为战略金属，预期中长期合理价格将充分反映资源的稀缺性以及对生态环境损失的合理补偿。而在短期，行业供需有序且现货库存不多，市场情绪改善下，价格或保持高位震荡。
未来，北方稀土和包钢股份如何协商，在“稀土热”背景下得出彼此心仪的价格，值得市场持续关注。
4月7日，小编了解到，4月6日，汇丰控股有限公司全资子公司香港上海汇丰银行有限公司宣布，已完成其增持中国内地合资证券公司——汇丰前海证券有限责任公司39%股权的交易，将持股比例从51%提高至90%。
据了解，此次香港上海汇丰银行有限公司(下称：汇丰香港)受让的汇丰前海证券有限责任公司(下称：汇丰前海证券)的39%股权由前海金融控股有限公司(下称：前海金控)转让。
此前于2021年底，前海金控在深圳联合产权所挂牌转让汇丰前海证券39%股权，挂牌价格12.64亿元。彼时，曾有消息指出，此次前海金控挂牌转让汇丰前海证券股份，汇丰香港方面并未放弃优先购买权。
随着此次股权转让正式完成，汇丰香港持有的汇丰前海证券也将提升至90%，前海金控的持股比例则将由过去的49%降至10%。
汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建表示：“中国资本市场作为全球最重要的资本市场之一，为经济增长和投资活动提供支持。对汇丰前海证券的增持体现了我们对于快速发展的中国市场的持续投入，同时也有助于我们在汇丰集团的这一重要市场扩大业务影响力，继续为境内外客户提供专业的金融服务。”
公开资料显示，汇丰前海证券为中国内地首家外资(港资)控股的合资券商，公司于2017年6月获证监会批复设立，并于2017年12月正式揭牌。注册资本18亿，总部位于深圳前海深港合作区。
近年来，我国金融行业持续深化改革并加强对外开放，外资在政策支持下也相继谋求在华更大业务板块。特别是证券公司外资股东持股限制逐步放开，不少外资在华或拟设立证券公司，或者谋求更大的股份控制权。
截至2021年底，境内外资控股券商已达9家，分别是摩根士丹利证券(中国)、瑞信证券、星展证券、大和证券、高盛高华证券、瑞银证券、汇丰前海证券、野村东方国际证券、摩根大通证券(中国)。此外，正等待审批设立的外资背景券商也已达21家。
汇丰于5月10日至20日举行第九届中国研讨会网络会议，5月18日其中一场的主题是“从NFT到GameFi，探讨构建Web3经济生态的大趋势”， 由位于加拿大温哥华的区块链网络游戏开发商和Web3生态投资机构Animoca Brands战略合作部主管及Animoca Ventures James HO担任主讲嘉宾，並由汇丰前海证券研究部总经理孙瑜主持。会议探讨区块链数字资产和代币体系在游戏中的迅速兴起，以及构建Web3经济生态的大趋势！
区块链网络游戏领域中数字资产和金融体系的兴起
Animoca Brands战略合作部主管及Animoca Ventures James HO表示：＂过去几年中我们目睹了区块链网络游戏的兴起，新的模式是对于全球1500亿美元的网络游戏产业的颠覆，数字资产和代币交易在区块链网络游戏中被重新定义。＂
全球目前存在27亿的网络游戏活跃玩家，如何颠覆已经成为市场主导的游戏商，例如腾讯，为不同的玩家和不同的游戏提供底层不同的游戏资产和交易模式，如NFT，将对传统的交易模式产生颠覆性的变革。
从Web1到Web3， 去中心化的区块链加密技术使得网络游戏中的玩家得以建立真实的虚拟世界资产，此类资产得以独立于某一单一游戏存在，并作为金融资产参与交易。 网络玩家通过游戏，可以进一步参与资产的交易和转让，这是整体元宇宙的体系的一个核心组成部分。
以虚拟社区为例，通过一个代币系统的设计，将代币融入到网络游戏的社区，使得其在网络游戏的社区中完成交易和扩张，从而达到一个达到数十亿量级的网络生态系统。其中的一个例子是在网络社区中的土地销售，在數小时的销售中就完成了數亿美元的数字土地的销售。
可以看到，网络游戏和玩游戏挣钱的网络游戏商、数字身份认证类公司、元宇宙公司及区块链基础设施公司等构建了在Web3基础上的整个生态系统，这将产生独有的价值，亦可以为现有的游戏发展，数字资产认证和交易等行为全方面赋能。
这是汇丰举办的第九届中国研讨会。在为期近两周的研讨会中，来自汇丰与业界的知名经济学家、分析师和业务高管围绕国际形势影响、宏观政策导向、资本市场开放、ESG（环境、社会及治理）趋势、大湾区发展、财富管理等一系列热点话题展开了深入探讨，并获得了与会者的热烈反响。
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