igbt上市公司龙头股(新能源基金行情*消息)
igbt上市公司龙头股(新能源基金行情*消息)
本文目录一览：
一、IGBT投资视点
根据乘联会预计，6月新能源汽车零售有望突破50万台，创历史新高。此前，5月市场迅速回暖，零部件均同环比回升：
二、IGBT未来发展前景
IGBT是新能源汽车电能转换的关键连接器，在新能源汽车系统中被广泛应用。单价从650元到2000元不等；同时，成本较低的IGBT单管方案以120KW电机为例，单管方案比模块方案成本降低约40%。
此外，由于汽车零部件在各种环境中下，要求车规级半导体可承受温度区间达-40°C-150°C（工业级：-40-105°C）且产品寿命需达15年以上，而且封装要求高。
在汽车缺芯的情况下，我国生态链也在日趋成熟，根据大数据提供的数据，22年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，其中我国上市公司占比也不少，国产化渗透率近60%。
综上所述，缺货加速IGBT行业国产化替代进程，IGBT厂商迎极速发展机遇。未来，随着各个相关公司产能提升，预计今年下半年至明年将迎来能源汽车IGBT国产替代的发展高峰期
时代电气
总股本：14.16亿 总市值：920.4亿
时代电气 688187：中车时代电气IGBT模块配套产品下游应用以A0/A00级车及C级车为主，C级车（占33%）主要为理想汽车，A0/A00级车（占41%）主要包括哪吒、长安、比亚迪等；
斯达*
总股本：1.706亿 总市值：623.7亿
斯达*：斯达半导IGBT模块配套产品下游应用以A级车及以下车型为主（占79%），A级车（占36%）包括比亚迪宋、秦等多个系列纯电动车型及长安、东风等多个品牌，A0/A00级车（占41%）包括欧拉、奇瑞、长安、哪吒等多家车企旗下产品；
士兰微
总股本：14.16亿 总市值：688.2亿
士兰微IGBT模块配套产品下游应用主要以零跑A00级车为主（占2%），下半年将随产能释放将批量供应更多乘用车型。
以上数据截至文章发布时，理财有风险，投资需谨慎！
最后我们的个股研报送给喜欢的研究者~
7月20日晚，多只基金披露披露旗下多只基金二季报，新能源相关股票的持仓明显提升，通威股份、宁德时代等晋升为基金前十大重仓股，德方纳米获翻倍增持。
当多家机构开始减仓新能源，外资开始不断减持宁德时代一类标的时，也有基金经理看好下半年的新能源机会。骑牛看熊发现多数基金经理是看好下半年的经济复苏，预计新能源车、光伏、储能等行业有望再度起航，获得更多的政府利好推动而上行。
其实从现在的基金排名来看，5月6月没有持有新能源个股的基金产品明显跑不赢指数，而拥有新能源个股的基金反而十分耀眼。上半年行情结束后，7月份进入到一个调整阶段中，基金经理调仓换股，下半年的行情就看谁能“押宝”成功了！
从近期的投资操作来看，一些基金产品在市场大幅下跌后，对持仓结构进行了部分调整，买入了一些快速下跌后具备投资价值的品种。
前十大重仓股“大变样”，也说明了操作风格出现了明显的改变。二季度市场机会主要来自两个方向。高景气度的新能源板块上涨幅度大，部分公司已经创出新高。当季基本面还在承压的长期优质公司股价也触底温和上涨。
做投资实质就是在对一个个企业的未来做出判断。有些基金经理在今年二季度的行情中，选择了“打不过就加入”的操作方式，有些基金经理依然是在自己的赛道中进行深耕，希望下一个热点轮到自己。
我们来看看全球车企特斯拉。特斯拉Q2财报出炉：营收169亿美元，高于预期，抛售75%比特币持仓 套现9.36亿美元。
上海和佛尔蒙特的工厂均在二季度达到有史以来*的单月产量，今年下半年，特斯拉的汽车产量“有望”打破公司历史纪录。如果从特斯拉的财报中来看，新能源车的产量大增，这是业绩大增的主要原因，随着车厂的复工复产，下半年有望带来更多的营收增长。
不过业绩中有一点值得大家注意，该公司二季度汽车业务毛利率为27.9%，虽高于分析师预期26.9%，但明显低于一季度的32.9%和去年二季度的28.4%。相当于说在复工复产后，反而没有1季度的业绩好，这也可能与上海疫情爆发有关，可以助于3季度的营收状况。
目前来看特斯拉还是全球新能源车的*龙头企业，势头正盛值得关注。
特斯拉大举卖出比特币二季度抛售75%持仓，套现63亿。
从特斯拉二季度财报来看，特斯拉大幅抛售比特币，抛售比例约75%，这使得二季度资产负债表增加9.36亿美元现金，马斯克还表示，特斯拉没有出售狗狗币。
近期加密货币普跌，部分公司跌幅依然超过70%，甚至出现了美国2大虚拟货币宣告破产事宜。不管马斯克是为了特斯拉的现金流进行减持虚拟货币，还是判断到了虚拟货币的下跌走势，这一操作确实是很牛，起码是走在大跌之前。
一、IGBT投资视点
根据乘联会预计，6月新能源汽车零售有望突破50万台，创历史新高。此前，5月市场迅速回暖，零部件均同环比回升：
二、IGBT未来发展前景
IGBT是新能源汽车电能转换的关键连接器，在新能源汽车系统中被广泛应用。单价从650元到2000元不等；同时，成本较低的IGBT单管方案以120KW电机为例，单管方案比模块方案成本降低约40%。
此外，由于汽车零部件在各种环境中下，要求车规级半导体可承受温度区间达-40°C-150°C（工业级：-40-105°C）且产品寿命需达15年以上，而且封装要求高。
在汽车缺芯的情况下，我国生态链也在日趋成熟，根据大数据提供的数据，22年5月我国新能源上险乘用车IGBT功率模块搭载量约29.8万套，其中我国上市公司占比也不少，国产化渗透率近60%。
综上所述，缺货加速IGBT行业国产化替代进程，IGBT厂商迎极速发展机遇。未来，随着各个相关公司产能提升，预计今年下半年至明年将迎来能源汽车IGBT国产替代的发展高峰期
时代电气
总股本：14.16亿 总市值：920.4亿
时代电气 688187：中车时代电气IGBT模块配套产品下游应用以A0/A00级车及C级车为主，C级车（占33%）主要为理想汽车，A0/A00级车（占41%）主要包括哪吒、长安、比亚迪等；
斯达*
总股本：1.706亿 总市值：623.7亿
斯达*：斯达半导IGBT模块配套产品下游应用以A级车及以下车型为主（占79%），A级车（占36%）包括比亚迪宋、秦等多个系列纯电动车型及长安、东风等多个品牌，A0/A00级车（占41%）包括欧拉、奇瑞、长安、哪吒等多家车企旗下产品；
士兰微
总股本：14.16亿 总市值：688.2亿
士兰微IGBT模块配套产品下游应用主要以零跑A00级车为主（占2%），下半年将随产能释放将批量供应更多乘用车型。
以上数据截至文章发布时，理财有风险，投资需谨慎！
最后我们的个股研报送给喜欢的研究者~
“第四次工业革命，会以何种面貌呈现？”关于这个问题，已经被大家讨论了无数次。
按照主流认知，只有能源利用模式和社会运行机制产生本质进步，才称得上“革命”级的产业进步。从这个观点出发，第四次产业革命的巨幅画卷，需要同时集齐：可控核聚变、物联网、量子计算机三个技术拼图。
描述虽然很科幻，近年来，相关的技术突破也不时见诸报端，但何时投入民用？尚无确定的时日。
既然宏伟蓝图无法实现，于是有人开始重新定义蓝图的内涵。关于新的技术变革，最近两年又出现一个新观点：有人认为，以当前人类的科技水准，相比20年前，已经有了极大的飞跃。一个最直观的例子，今天的手机，哪怕是功能最落后的老年智能机，其算力都远超当年打败国际象棋大师的IBM超级电脑——深蓝。这是否已经算是新的“技术革命”了？
虽然这个结论略显牵强，但这个思维发散的方向却是值得深思的。人无法预知未来，也没有谁能够为技术变革的方向圈定路线。它可能远在天边望尘莫及，也可能就在眼前的灯火阑珊处。
比如，近期功率芯片行业的新变化，或许就是技术革命大爆发的前奏。
一、IGBT：很需要，但是被垄断
“我们的订单，要到2022年末才可能完成。”英飞凌CEO Reinhard Ploss一句话，让IGBT芯片的价格大幅飙升。
IGBT芯片是什么？专业上讲是“绝缘栅双极晶体管芯片”，业内简称功率芯片。结构上讲，IGBT由双极结型晶体管和场效应管共同构成。其主要功能是通过调节电压、电流、相位、频率，保障电子产品各个元器件的协调运行。形象地讲，IGBT相当于电能驱动产品的“心脏”，有了它，电器内部的电子流动，才能有序进行。
前段时间，在2022中国电动汽车百人会上，有专家提到的“中国车企‘缺芯少魂’”，所谓的“芯”，指的就是IGBT芯片。
正所谓“功能决定用途”，IGBT芯片在传统的轨道交通、内燃机车、电网系统、家用电器等多个领域，均发挥着关键作用。其中，超高压IGBT芯片，主要应用于高铁、轨道电车、高压电网等领域；而中低压IGBT芯片则应用于电视、冰箱等传统家电。
经过近30多年的市场调节，全球IGBT芯片的供求格局基本平衡。然而随着新能源相关产业的崛起，IGBT芯片的供求平衡被打破。2021年，就是供需失衡的爆发之年。
而在这一年，“缺芯”的不止新能源汽车产业。
二、被“卡脖子”的IGBT产业
先看光伏产业方面。“双碳”大目标的提出，成为绿色能源快速发展的助推器。
2021年，我国风电、太阳能发电双双进入快车道。其中，风电装机总容量达到3.28亿千瓦，同比增长16.6%，当年新增装机容量，世界占比超过50%。太阳能应用的光伏产业，装机总容量也突破3亿千瓦，累计安装容量全球占比35.9%。
由IGBT芯片构成的储能逆变器，是风电、光伏的两大系统核心零部件。基于此，我国在拥有*的“风光”产业规模和市场需求的同时，也成为了IGBT芯片的最主要买家。
说完了光伏，再看新能源汽车。
2021年，我国、乃至全球新能源汽车，都经历了爆发式增长。国际市场方面，特斯拉总销量*接近百万关口，而国内方面，仅靠新能源汽车销量，比亚迪就冲进了汽车销量总榜的前十名，新能源汽车更是实现了231.6%的增长率。
可以看到，象征行业未来的新能源发电、新能源交通两个领域，中国都走在了世界前列，然而可惜的是，在IGBT这一关键元器件领域，我国却长期处于被“割韭菜”的不利局面。
三、国内IGBT格局：群雄竞发，后继有人
截至2021年，全球IGBT市场基本被欧、美、日企业占据。其中，前文提到的德国英飞凌，前身是西门子的半导体部门，1999年正式独立，无论是在IGBT分立器件，还是IGBT模块方面，均占有全球30%的市场份额。而以英飞凌、三菱电机、富士电机为首的IGBT国际巨头，长期垄断全球70%左右的市场。
国内方面，仅英飞凌一家，就分走了47.5%的蛋糕。而占据利润大头的中高端IGBT芯片及主流器件，国际企业市占率高达90%以上。
面对新能源汽车产业链的被动局面，难怪专家学者们会痛心疾首地说“缺芯少魂”。不过面对外企的技术垄断，国内企业并没有坐以待毙。
自2017年开始，国产IGBT行业龙头斯达半导、兰士微先后杀入IGBT榜单前10。其中，斯达半导年产量约为550万片，兰士微的车用IGBT模块，年产能也有180万片左右。
而号称“啥都能做”的比亚迪，早在2005年即开始布局IGBT的自研之路。随着比亚迪IGBT生产线建设的基本完成，自2022年起，比亚迪也将拥有至少60万片的车载IGBT产能。
而且在源源不断地参与到IGBT竞逐中的中国企业，已经有一些成功者，率先进入到了“研发——盈利——扩大研发”的良性循环中。
比如实现半导体分立器件产业链垂直一体化的扬杰科技，凭借比肩英飞凌第4代IGBT的自研功率芯片，在过去一年时间里，就创造了营收同比增长5倍的突出业绩。在二级市场上，扬杰科技的股价也从2020年的不到20元，涨到如今突破80元，2年翻4倍。
中国的企业们起步虽晚，技术方面尚需完善，但至少在目前来看，已经对英飞凌等企业的低端产品构成了威胁。当年华为靠“农村包围城市”，与爱立信、诺基亚在全球通信设备“三分天下”，今天IGBT领域的中国半导体公司们，同样拥有这个能力。
四、结语
从蒸汽时代，英国掠夺煤矿，到电气时代，美国圈占油田，进入新能源时代，制造储能装置的碳酸锂，和主导储能逆变的IGBT芯片，已经生产高端半导体的重要原材料——稀土，又成为了世界各国争相抢夺的紧缺资源。
每个时代都有自己的主流技术，每种技术背后，都有对应的原材料以及核心部件。谁在这些关键材料和技术领域占据优势，谁就掌握了一整个时代的行业主导权。
发展IGBT芯片，目前中国既有新能源上升风口期的“天时”，又有庞大的需求市场和稀土储备的“地利”，还有海量人才储备和攻坚企业集群的“人和”，终结欧美企业的垄断地位，直至取而代之，我们需要的只是时间。
而且，我们相信这个时间，不会太长！
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