红相股份(安恒股票)
红相股份(安恒股票)
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挖贝网7月12日，红相股份（300427）近日发布2022年半年度业绩预告，预计202年上半年归属于上市公司股东的净利润4,300.00万元–5,300.00万元，上年同期7,033.82万元，比上年同期下降24.65%-38.87%。
报告期内，公司销售收入预计为7.4亿，较上年同期增长21%，但受市场竞争及销售的不同产品结构占比变动等因素影响，公司销售毛利率有所下降，致使归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所下降。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,400.00万元；上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为370.31万元。
挖贝网资料显示，公司主要从事电力检测及电力设备、铁路与轨道交通牵引供电装备、军工电子等产品的研发、生产、销售以及相关技术服务，持有并运营新能源发电项目。公司电力、军工、铁路与轨道交通三大业务板块协同发展。
今日安恒信息（688023）涨5.26%，收盘报150.45元。
2022年4月26日，天风证券研究员缪欣君发布了对安恒信息的研报《增速势能未减，期待利润兑现》，该研报对安恒信息给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024 年收入 为 25.10/34.67/47.55 亿元 （原 2022/2023 年预测25.48/35.56 亿元），归母净利润为 1.19/4.67/7.70 亿元（原 2022/2023 年预测 1.45/4.91 亿元） 。 考虑到公司新业务布局为长期增长蓄能， 维持“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为33.5%。
此外，开源证券研究员陈宝健,刘逍遥，国元证券研究员耿军军近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为德邦证券的赵伟博。
安恒信息（688023）个股
红相股份发布业绩预告，预计2022年1-6月盈利4300万元至5300万元，同比上年减24.65%至38.87%。
公告中解释本次业绩变动的原因为：
1、报告期内，公司销售收入预计为 7.4 亿，较上年同期增长 21%，但受市场
竞争及销售的不同产品结构占比变动等因素影响，公司销售毛利率有所下降，致使归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有所下降。
2、报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额
约为 1,400.00 万元；上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为 370.31 万元。
红相股份2022一季报显示，公司主营收入3.16亿元，同比上升15.13%；归母净利润2542.62万元，同比下降11.6%；扣非净利润1927.57万元，同比下降24.93%；负债率56.15%，财务费用1696.3万元，毛利率31.11%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，红相股份（300427）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，未来营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
4月29日，红相股份交出公司2019年“成绩单”，年报显示，公司2019年实现营业收入13.4亿元，同比增长2.21%；归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，同比增长2.32%。
据悉，红相股份通过企业间产业协同整合等多种手段，持续加大在电力、铁路与轨道交通、军工等领域的渠道建设。公司业务在三大板块的产品覆盖率和渗透率进一步提高，产品线持续延长，业务领域进一步扩大。
特高压+智能电网景气度向上
在红相股份的三大业务板块中，电力领域业务是核心业务之一，主要业务包括电力状态检测、监测产品、电测产品、智能配网及其他电力设备等，涵盖电力领域中发电、输电、变电、配电、用电的各个环节。2019年公司电力领域业务实现营收5.31亿元，同比增长5.8%，占营收比重39.63%。
红相股份作为国内较早开展电力设备状态检修技术研究、应用及推广的企业之一，经过多年的技术沉淀和市场积累，公司已经形成了产品形态业务种类相对完善的电力设备状态检修体系。
公司的电力状态检测、监测、电测产品广泛应用于特高压、超高压等各电压等级变电设备、输配电线路的安全检测和监测，是建设坚强智能电网和实施状态检修的重要设备。
2020年以来国网《重点工作任务》等国家政策密集部署“新基建”，特高压是其中“重头戏”，分析人士指出，新形势下，具备数字化、信息化、智能化等特征的新设备、新产品、新服务、新业态正在经济社会运行中发挥着重要作用。
业内人士认为，未来融合5G和特高压输电两项新技术的智能电网建设进程不断提速。受益于电力设备检修模式的变革、配电网建设投资比重的提升及电网智能化体系的推进，红相股份电力传感、检测、监测业务将继续稳步增长。
铁路与轨道交通业务前景广阔
红相股份近年来积极布局铁路与轨道交通行业，2019年公司铁路与轨道交通板块实现营收6.45亿元，占营收比重48.13%。
红相股份子公司银川卧龙是国内最早进入铁路牵引变压器行业的企业之一，负责生产及销售变压器、电力工程及服务，是国内牵引变压器三大供应商之一，铁路牵引变压器覆盖了我国电气化铁路上27.5kV至330kV的全部电压等级。
而此前红相股份在一季度发行的可转换公司债中表示，募集资金部分用于“节能型牵引变压器产业化项目”。中泰证券表示，银川卧龙项目则有望突破制约行业发展的技术瓶颈，实现高速铁路节能型牵引变压器的产业化，保持其在铁路牵引变压器市场的领先优势。
根据国家《铁路“十三五”规划》内容，未来全国铁路复线率及电气化率仍将提升，加上“新基建”背景下，城际高速铁路和城市轨道交通的投资和建设力度都将加大，而铁路牵引变压器作为电气化铁路牵引供电系统的关键设备，其需求有望持续提升。
深入布局军工板块
红相股份在5月5日晚间发布收购星波通信少数股东所持32.46%股权完成工商变更的公告。此次收购完成后，红相股份将持有星波通信***股权。
据了解，子公司星波通信是国内为数不多具备完全军工资质，且能定向研制和配套生产的民营军工企业之一，配套层级较高。
星波通信主要工程技术人员在射频/℡☎联系：波领域拥有十年以上设计开发经验。业内人士认为，未来受益于我国国防信息化建设，武器装备息化的程度不断提高，军用电子产品的需求量一直保持较高增长，本次收购完成后红相股份军工业务板块将进一步强化。
另据红相股份2020年第一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入3.14亿元，与上年同期相比增长1.56%；归属于上市公司股东净利润8094.3万元，同比增长32.71%。在新冠疫情影响全球经济的情况下，红相股份能保持较高的利润增长率，验证了公司各业务抗周期能力加强。
红相股份对《证券日报》
（编辑 张明富）
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