明泰铝业(天泽信息股吧)
明泰铝业(天泽信息股吧)
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今日明泰铝业（601677）涨5.11%，收盘报27.36元。
2022年7月15日，东方证券研究员刘洋发布了对明泰铝业的研报《明泰铝业半年报业绩预增点评：弱化短期博弈、聚焦中期发展、穿越周期可期》，该研报对明泰铝业给出“买入”评级，认为其目标价为33.84元，现价距离目标价尚有23.68%的涨幅空间。研报中预计公司 2022-2024 年归母净利为 27.3、31.9、39.8 亿元（原 2022-2024 为 26.9、31.2、39.3 亿元）。根据可比公司 2022年 12X PE 的估值，维持买入评级，目标价 33.84 元。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为93.77%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为光大证券的方驭涛。
明泰铝业（601677）个股
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卷入亚马逊封号风波的天泽信息（300209）业绩遭受重创。
1月25日晚间，天泽信息发布业绩预告，预计2021年净利亏损18亿元-25亿元。对于业绩变动的原因，天泽信息表示，受亚马逊平台政策环境变化、欧美市场竞争态势激烈等影响，公司2021年度跨境电商经营业绩出现大幅下滑。
同时，由于跨境电商平台政策环境不确定、行业竞争加剧，天泽信息2021年度存货销量不及管理层预期，存在减值风险。公司期末对存货进行了全面清查，并计提相应存货跌价准备。1月25日，天泽信息大跌6.55%，截至收盘，报收于6.56元/股，总市值27.69亿元。
跨境电商业绩大幅下滑
根据天泽信息2021年度业绩预告，预计公司净利亏损18亿元-25亿元，同比下降107%-187%，上年同期亏损8.7亿元；预计扣除非经常性损益后的净利润亏损18.34亿元-25.34亿元，同比下降108%-187%，上年同期亏损8.84亿元。预计营业收入16亿元-19亿元，上年同期50.27亿元；预计扣除后营业收入15.9亿元-17.9亿元，上年同期50.18亿元。
天泽信息成立于2000年，2011年4月登陆深交所创业板，跨境电商出口业务是公司主要收入和盈利来源。对于2021年公司整体业绩同比大幅下降，天泽信息表示，受亚马逊平台政策环境变化、欧美市场竞争态势激烈等影响，公司本年度跨境电商经营业绩出现大幅下滑。由于跨境电商平台政策环境不确定、行业竞争加剧，公司本年度存货销量不及管理层预期，存在减值风险。公司期末对存货进行了全面清查，并计提相应存货跌价准备。
另外，由于跨境电商主业经营业绩不及预期，公司收购控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）形成的商誉存在减值迹象。公司进行了初步减值测试，并相应计提商誉减值准备。
天泽信息还称，报告期内，子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”） 经营业绩急剧恶化，现金流基本枯竭，人员流失日益严重。公司出于谨慎考虑，对其账面大额逾期应收款项充分计提减值准备、对存货充分计提跌价准备。公司已于2021年11月25日完成远江信息***股权转让交易；截至报告期末，远江信息不再纳入公司合并报表范围。
天泽信息预计2021年度非经常性损益对净利润影响的金额约为3400万元。
约400个店铺及站点被封
天泽信息布局跨境电商业务源于2017年的一起收购，2017年8月，天泽信息披露拟以发行股份及支付现金的方式，购买有棵树***股权，交易对价34亿元。有棵树主要依托亚马逊、eBay、Wish、速卖通等第三方综合性电商平台开展跨境业务。
自收购以来，有棵树的业绩表现并未达到预期，业绩承诺仅在2018年完成，2019年至2020年期间均未完成。2018年至2020年，天泽信息分别实现营业收入8.96亿元、38.67亿元和50.27亿元，分别实现净利润2414万元、4952.9万元和-8.71亿元。
2021年以来，有棵树的业绩更是遭受重创。2021年4月份，亚马逊利用平台规则，对中国买家的违规行为处罚，不少跨境电商卖家被“封号”。2021年7月6日，天泽信息发布公告称，有棵树约340个站点被亚马逊关停，约1.3亿元资金被冻结。
2021年9月16日，天泽信息回复深交所问询称，2021年度累计新增被封站点数约400个，后续新增站点主要为未启动运营站点。有棵树在亚马逊平台实现收入占比超过30%，而站点被关停、资金被冻结对业绩造成严重影响。2021上半年，有棵树营业收入仅为10.92亿元，同比下降51.12%。净利润由盈转亏，净亏损达7.42亿元。
在对关注函的回函中，天泽信息表示，有棵树主要涉嫌违反亚马逊的12项平台规则，包括账户信息未通过验证流程、涉嫌侵权、涉嫌发布或销售仿造或假冒、不安全或欺骗性商品等情况。
天泽信息还曾披露，有棵树此前成立了专项工作小组，也在尝试多渠道与亚马逊平台取得联系，争取尽快恢复相关站点账号的销售，并解除冻结资金。公司计划通过律师事务所与亚马逊平台进行交涉，并将视进展情况采取法律手段维护自身合法权益。
拟推不超649.7万元员工持股计划
1月25日晚间，天泽信息还披露了公司2022年员工持股计划（草案），持股计划员工自筹资金总额不超过649.697 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，份数上限为 649.697 万份。单个员工起始认购份数为1份（即认购金额为 1.00 元）且须认购 1 元的整数倍份额。
天泽信息原总部“天泽星网大楼” 臧晓松 摄
参加本持股计划的员工总人数不超过200 人，其中董事（不含独立董事）、 监事、*管理人员为 3 人。参加本持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事、*管理人员合计出 资 201 万元，占员工持股计划总份额的比例为 30.94%；中层管理人员及核心骨 干认购总金额不超过448.697万元，占员工持股计划总份额的比例为 69.06%。
天泽信息认为，公司设立员工持股计划有利于提升公司的吸引力和凝聚力，通过制度机制的牵引，聚合*人才加盟，提升公司核心竞争能力，有利于进一步完善公司治理。
值得一提的是，尽管天泽信息跨境电商业务遭受打击，但公司表示仍将继续聚焦跨境电商主业。2021年10月11日，天泽信息公告称，由于跨境电商出口业务已成为公司主要收入和盈利来源，且全资子公司远江信息业绩恶化，现已陷入经营困境，其拟将转让远江信息***股权。远江信息主营业务为通信工程建设及设计服务， 2020年，远江信息亏损3.06亿元；2021年前三季度，亏损2.15亿元。
今日明泰铝业（601677）涨5.80%，收盘报25.34元。
2022年7月15日，东方证券研究员刘洋发布了对明泰铝业的研报《明泰铝业半年报业绩预增点评：弱化短期博弈、聚焦中期发展、穿越周期可期》，该研报对明泰铝业给出“买入”评级，认为其目标价为33.84元，现价距离目标价尚有33.54%的涨幅空间。研报中预计公司 2022-2024 年归母净利为 27.3、31.9、39.8 亿元（原 2022-2024 为 26.9、31.2、39.3 亿元）。根据可比公司 2022年 12X PE 的估值，维持买入评级，目标价 33.84 元。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为93.77%。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为光大证券的方驭涛。
明泰铝业（601677）个股
挖贝网7月12日，明泰铝业（601677）近日发布2022年半年度业绩预增公告，预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润10.5亿元至11.5亿元，上年同期8.44亿元，增幅24%至36%。
公告显示，业绩预告期间为2022年1月1日至2022年6月30日。2022年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9亿元至10亿元，与上年同期相比增加1.76亿元至2.76亿元，增幅24%至38%。
公司积极应对疫情等不利影响，努力开拓国内外市场，保持产销量的持续增长，提升整体盈利。
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