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证券之星研究院讯,7月21日华泰柏瑞基金旗下柳军管理的华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数基金公布中报,近1年净值增长率-14.82%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增比亚迪,;其中贵州茅台持仓占比5.96%,为该基金第一大重仓股;长江电力,药明康德等退出前十大重仓股;详细数据
江予菲,中国内地主持人,供职于上海电视台(SMG)第一财经频道主持人,是近年来备受关注的90后财经主播。主持节目包括《财经早班车》、联合国新闻部与第一财经合作专题节目《21世纪》、《市场零距离》、《解码财商》等,也担任过多场国际财经高峰论坛的主持工作。
2009年, 江予菲考入中国传媒大学播音主持系本科班,在校期间曾任中国传媒大学校电视台新闻部播音组组长,并获得校“三好学生”、校“*共青团员”等荣誉。2011年,选派赴英国威斯敏斯特大学暑期学术交流;2013年,毕业时获得中国传媒大学09级“*毕业生”称号并被保送研究生。
2015年8月,就读于剑桥大学攻读交叉学科课程;2016年10月,就读于沃顿商学院攻读财经媒体课程;2016年-2018年,在读于香港大学金融市场与投资组合管理专业在职研究生。
江予菲在上海电视台(SMG)第一财经频道主要负责亚太市场和美股市场报道,曾主持晨间资讯节目《财经早班车》、美股市场直播访谈节目《从华尔街到陆家嘴》,以及联合国新闻部与第一财经合作的专题节目《21世纪》。
2013年9月,上海自由贸易实验区揭牌仪式当天,赴自贸区内参与直播报道。2014年,江予菲担任由CFA协会主办的中国投资论坛的主持人。
2017年3月起,担任交易时段市场点评节目《市场零距离》主持人。2017年4月,担任宾夕法尼亚大学沃顿商学院中美峰会主持人。
前几天不是梳理了主要指数的估值嘛,
中证500已经是历史*估值,中证1000也接近历史*估值了。
沪深300合理偏低,只比过去10年的平均估值低一些。
后台有小伙伴留言,让懒猫找找都有哪些指数增强基金可供选择?
今天就来找一找。
怎么找呢?
两个方向:
一是稳定性高,能连续多年,每年都跑赢指数。
二是爆发力强,过去几年总收益高。
接下来就从这2个方向出发,看有没有合适的指数基金。
01
沪深300指数基金
1、稳定性高的
首先看稳定性高的。
图中的基金都是2015年以来,每年都跑赢沪深300的指数基金。(当年收益标红表示这一年跑赢沪深300)
一共11只。
往前推,
2011年以来,连续11年半(今年算半年),每年都跑赢沪深300的指数基金有2只:鹏华沪深300A、泰达宏利沪深300指数增强A。
特别是泰达宏利沪深300指数增强A,不仅每年都跑赢沪深300。2015年以来,总收益也高达92.6%,比其他沪深300指数基金高出一大截。
2、爆发力强的
再来看爆发力强的,
也不能选的时间太短,就选了2019年以来。
收益*的是邓宇翔管的富荣沪深300增强A,涨了155.5%,傲视群雄。
盛丰衍也很厉害,他管的西部利得沪深300指数增强A涨了82.3%,排名第4。
两只长跑老将也没落后。
2019年以来,
泰达宏利沪深300指数增强A,涨了69.2%,排名第14。
深鹏华沪深300A,涨了61.8%,排名第22。
02
中证500指数基金
1、稳定性高的
2016年以来,每年都跑赢中证500的指数基金一共14只。
如果用和沪深300一样的筛选标准,
2015年以来,每年都跑赢中证500,那符合条件的基金数量会降到4只。因为另外的10只基金都不是2014年之前成立的。
这4只基金中,
南方中证500ETF规模*,402.8亿元,是市场上规模*中证500指数基金。
不过它的超额收益一般,2016年以来跌了14.9%,跑赢中证500指数8个点左右。
另外三只表现会好一些,都涨了20%左右。
叶乐天管的建信中证500指数增强A,涨了18.2%;
李笑薇管的富国中证500指数增强A,涨了26.3%;
黄稚管的中保新城中证500A,涨了17.9%
2、爆发力强的
再看爆发力强的,
盛丰衍收益*。2019年以来,西部利得中证500指数增强A涨了129.2%。
三只正收益的长跑健将也可以,
2019年以来的收益都能排进前20名。
还有杨梦。
她管的博道中证500增强A是2019年1月3日成立的,晚了几天,没排进去。
单看收益,成立以来这只基金涨了97.86%,也能排进前10。
03
中证1000指数基金
中证1000指数基金比较少,没那么复杂。
2016年以来,每年都跑赢中证1000的基金是华宝中证1000。
但这只基金超额收益不高,2019年以来只比中证1000指数多涨了6个百分点。
其他几只,超额收益就明显了,比中证1000指数多涨了50,甚至70个百分点。
兼顾规模和收益的话,是这2只:
徐幼华管的富国中证1000指数增强A,规模26.6亿元,2019年以来涨了111.4%。
乔亮管的万家中证1000指数增强A,规模9亿元,2019年以来涨了104.8%。
04
还不错,
每个指数都找到了几只长期稳定性高(连续多年,每年都跑赢指数)、中短期爆发力也强的指数基金。
懒猫把他们汇总在这里:
这里面有不少量化大神,
盛丰衍、杨梦,我们都熟悉了,去年量化火的时候,他们也火遍整个基金圈。
(补充说明下,指数增强基金大部分资金都要投向指数成分股,股票池相对固定,所以基金经理通常都是用量化的方法管理指数增强基金)
富国基金的量化也很强。
李笑薇,她算公募里面最早做量化的那一批人,现在已经是富国基金副总经理兼量化投资部总经理。
她管的富国500指数增强A,不管长期业绩,还是短期业绩,都没话说。
还有徐幼华,她是富国基金量化投资部副总经理,她管的富国中证1000指数增强A,*是过去几年市场上表现*的中证1000指数增强基金。
同样*的还有建信基金的叶乐天,和创新合金的董梁。
不管是中证500方向,还是中证1000方向,他们都做的很好。而且经验丰富,2012、2013年前后就开始管理量化产品了。
最后,说说指数增强基金要怎么配置。
首先,肯定是看指数。你看好这个指数,才会在这个指数的指数增强基金中找到表现相对较好的。
其次,就是不要单押一只基金。
有一只也很*的指数增强基金懒猫没放表格里。
这就是兴全沪深300指数增强,
这只基金2010年11月成立,成立以来一直是申庆在管理,2011~2020年,连续10年每年都跑赢沪深300指数。
然后倒霉的事情发生了,2021年,这只基金跑输了沪深300指数1个点。
虽然还是很*,但连续跑赢的记录被打破了。
所以,即使选出来一些能持续、稳定创造超额收益的指数增强基金,但谁也不能保证它们中的某一只会不会在某个时刻掉队,跑输指数。起见,还是*的几只都配一些比较好。
*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。
2019年主动权益类基金的赚钱效应投资者有目共睹,但是投资者在选择基金产品时也不应只关注短期业绩,能够在长期获得良好收益的基金产品才能满足投资者对于资产稳健增值的投资诉求。
近日济安金信发布了《2019主动权益基金中长期业绩榜单》,在普通混合型基金近3年业绩前10榜单中,前海开源工业革命4.0和前海开源沪港深优势精选近3年收益率分别为95.49%和93.34%、平均年化收益率均超过24%,分别位列第4和第7名,荣获三年五星评级。
据悉,前海开源工业革命4.0成立于2015年3月27日,历经2015年股灾、2016年熔断,截至2019年12月31日,成立以来收益率超93%,同期沪深300指数涨幅仅为3.71%。前海开源沪港深优势精选成立于2016年4月19日,该基金在A股和港股市场中精选具备持续成长性的优质公司进行投资,是前海开源基金旗下沪港深系列中的代表产品。截至2019年12月31日,基金成立以来收益率达118.67%,同期沪深300指数涨幅仅为26.89%。
值得关注的是,这两只基金的基金经理均为前海开源权益明星基金经理,前海开源工业革命4.0基金经理为邱杰,前海开源沪港深优势精选基金经理为曲扬。前海开源基金近期表示,为了全面贯彻落实监管机构关于加强发展权益基金的指导精神,前海开源基金员工持股平台——深圳市和合投信资产管理合伙企业增补明星权益基金经理曲扬、邱杰为普通合伙人,与现有两位普通合伙人前海开源基金联席董事长王宏远、总经理蔡颖共同行使普通合伙人职责。
据了解,前海开源有四个股权各占25%的股东。其中,由前海开源基金核心员工组成的合伙企业——深圳市和合投信资产管理合伙企业为前海开源基金并列第一大股东。该合伙企业原有普通合伙人仅两位,为前海开源基金联席董事长王宏远和总经理蔡颖。此次将曲扬、邱杰增补为普通合伙人,意味着明星权益基金经理在公司的职责义务均与董事长、总经理同级。前海开源基金表示,这一举措是为了从制度上保障核心团队成员齐心协力、进一步落实大力发展权益基金的战略目标,努力为投资者创造长期持续稳健回报。
(编辑 才山丹)
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