拓维信息股吧(600829)
拓维信息股吧(600829)
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今年2月，中国移动公示了2021-2022年第1批PC服务器集采项目中标包8和标包13的中标结果。其中，代表华为鲲鹏服务器的湘江鲲鹏占比为16.55%。值得一提的是，整个2月份，国内三大电信运营商接连公布了国产化服务器集采大单，湘江鲲鹏连中三元表现亮眼。
据智通财经APP了解，自2020年电信运营商开始鲲鹏服务器招标以来，受制于华为鲲鹏芯片短缺的影响，其实整体供应处于偏紧状态。近期基于华为鲲鹏芯片的PC服务器招标项目持续落地，似乎预示着华为鲲鹏芯片的供应问题或即将得到解决。
这也预示着站在湘江鲲鹏背后的A股上市企业拓维信息或来到爆发前夜。随着4月末，拓维信息披露其2021年年报和2022年一季报，其后续增长逻辑才被验证。近日，拓维信息股价持续爬升颇有触底反弹之势，只是这股趋势到底能走多远?
在华为生态圈“随波逐流”
作为华为鲲鹏服务器全国首批应用迁移的服务商，拓维信息的业绩趋势与鲲鹏服务器的市场发展紧密相关。支撑拓维信息触底反弹的两大关键逻辑在于国产替代需求带动信创行业景气度持续提升，以及华为前期出售x86服务器，全面倒向鲲鹏服务器业务。
近年来，国家安全愈发重要，除了芯片之外，一些关键软件尤其是操作系统作为信息系统的底层模块，成为制约核心安全发展的重要因素。在此背景下，为保证信息安全，国内政务系统及部分企业拟将更换外国品牌电脑为国产设备，国产替代潮成为信创行业景气度提升的关键。
智通财经APP了解到，中口径PC、服务器(均含软硬件)合计信创市场空间达1433亿元，其中市级以上约359亿元、区县约1074亿。
中口径政府机关&事业单位PC台数2122万台，PC(含软硬件)信创市场空间约955亿元，服务器(含软硬件)信创市场空间约358亿元。
据国泰君安证券的产业调研显示，国内操作系统windows份额目前仍在90%以上。而展望未来市场空间，在调研中，相关专家表示“对于公务员人数800万，加上事业单位人员数量，PC数量总数大概在3000万台，服务器大概300万台，比例大概十比一。
此次三大运营商国产服务器采购大单陆续释放，正是表明行业信创正在加速启动。以中国电信为例，2020-2021年近7万台的服务器集采中，国产CPU占比为35.5%，总量为2.5万台;本次集采国产CPU量为5.34万台，占比虽有所下降，但采购总量大幅提升。
从生态角度出发，国产服务器领域现阶段只有海光和鲲鹏两家可以提供满足性能需求的产品，因为行业客户要求避免单一供应商依赖，因此海光和鲲鹏在市场份额上基本维持五五开的局面。
对于拓维信息而言，华为全面倒向鲲鹏服务器业务，也是支撑起后续增长的重要原因。
去年11月，华为正式出售其旗下X86服务器业务，原因在于华为在被列入美国“实体清单”之后，其X86服务器芯片断供，由此华为服务器业务在2020年第三季度跌到了全球第五(IDC数据)，2021年上半年则跌出前五。
实际上，早在2019年7月日，华为高层便宣布“鲲鹏生态计划”，并表示，华为将在时机成熟时退出X86服务器业务，并决定未来5年投资30亿元推动鲲鹏处理器生态的发展。只是来自美国的制裁加快了华为全面倒向发展鲲鹏服务器的进程。
拓维信息之所以受益于此，在于当下华为正加速推进鲲鹏生态，湘江鲲鹏和拓维信息分别是华为鲲鹏生态中的服务器制造商和软件件合作伙伴。而在去年4月7日，拓维信息以自有资金收购湘江鲲鹏35%股权，整体持股达到70%股权。也就是说，目前拓维信息在软硬件业务上全面对接华为。
拓维信息作为华为鲲鹏产业的*软硬件一体的合作伙伴，在一定程度上，华为服务器业务在此次创信国产化替代浪潮中的表现就决定了公司后续的增长态势。
二级市场不买账?
回到拓维信息的股价走势，这家公司的股价高光时刻还在2015年，历史股价*达到了每股34.79元，往后公司股价一直波动下跌。截至5月24日，公司股价仅为每股5.67元，市值70.76亿元。
显然，这一股价走势与公司近年来业务发展走势出现背离。去年8月，拓维信息正式剥离义务教育阶段培训类资产，向着更加专一的华为合作商身份发展。
从其披露的2021年年报和今年一季报来看，拓维信息的战略布局、产品研发、市场推广，几乎都是华为云、鲲鹏、昇腾、鸿蒙等华为出品，对华为堪称“真爱”。
年报显示，拓维信息当期实现营收22.3亿元，同比增49.83%;实现净利润8252.9万元，同比大增72.59%，整体业绩表现出色。
营收大幅增长的原因为公司行业云收入和国产自主品牌(兆翰)服务器及PC收入均大幅上升。其中，国产自主品牌(兆翰)服务器及PC业务实现营收7.1亿元，营收占比为31.85%，同比增加381.58%。
在费用端，作为华为鲲鹏核心供应链企业，研发投入情况自然是拓维信息财报费用端的重点。
根据会计准则规定，企业内部的研究开发项目(包括企业取得的已作为无形资产确认的正在进行中的研究开发项目)，研究阶段的支出，应当于发生当期归集后计入损益(管理费用);开发阶段的支出在符合特定条件时则可以确认为无形资产。
拓维信息在2021年研发投入资本化9443.3万元，资本化比重达到34.88%。其无形资产中，本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为52.15%。也就是说，后续无形资产摊销或对公司未来的业绩造成一定程度压力。
另外，从收账情况来看，数据显示，截至2021年末，公司应收账款金额达到3.99亿元，占当期公司营收比重达到17.9%;相比之下，去年同期为32.4%，可见相较2020年，公司在2021年收账能力有所提升。
在收现方面，公司当期经营活动现金净额为1.68亿元。但值得投资者注意的是，当期的现金流量表中，公司仅有1.74亿元费用化的研发支出体现在“经营活动现金流出”中，9443.3万元的资本化研发支出体现在“投资活动现金流出”中。若将研发支出全部费用化，则“经营活动现金流出”将增加9443.3万元，经营活动净现金流由1.68亿元将变为7345.5万元。
也就是说，公司的原现金流量表拥有不错的结构，经营活动净现金流超过了当期净利润，但若将研发支出全部费用化。以上结论正好相反，对公司现金流结构的解读也会偏负面。因此对于公司实际基本面情况的担忧，或许就是拓维信息在取得较高营收及利润情况下，二级市场没有迅速反馈的原因。
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
2019年8月9日，重庆哈珀、黑马祺航与哈药集团及其原股东签署增资协议，本次增资完成后，哈药集团股权结构为，哈尔滨市国资委持股38.25%，中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司、黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业（有限合伙）分别持股19.125%、18.70%、0.425%，哈尔滨国企重组管理顾问有限公司持股8.50%，重庆哈珀持股10.00%，黑马祺航持股5.00%。本次增资尚需完成外商投资企业变更登记等后续相关程序。本次增资完成后，哈药集团的控制权将发生变更，公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
（一）报告期内公司经营状况回顾
报告期内，医保支付改革、分级诊疗、带量采购等医改政策对医药流通行业影响深远，行业结构持续调整，经营模式不断创新。面对市场形势变化和新医改政策实施，公司积极调整经营策略，持续深化与上游供应商的合作，努力扩大医疗市场份额，经营质量稳步提升。报告期内，公司实现营业收入393,727.27万元，同比增长13.88%；实现净利润14,055.90万元，同比增长4.73%。
报告期内主要工作包括以下几个方面：
1、医药销售工作
（1）医药批发业务：
报告期内，公司医药批发业务实现营业收入332,679.87万元，同比增长 15.33%。报告期内，公司进一步完善营销网络布局，稳固重点客户群体，继续加快县域医疗及民营医院市场开发，保持终端医疗市场掌控力度；采取主动营销策略，重点跟踪新上市、通过一致性评价及国家谈判药品等品种，积极扩大医疗市场份额；创新营销模式，开展物流延伸服务，密切与医疗机构的合作关系。
报告期内，公司优化资金使用，加强财务风险控制，降低应收账款回款风险，提升医疗客户运营质量；不断深化与上游供应商合作，丰富经营品种，开展厂家服务项目。
（2）医药零售业务：
报告期内，公司医药零售业务实现营业收入55,530.18万元，同比增长7.01%。目前，公司旗下直营门店316家，其中哈尔滨市内门店233家，市外门店83家。
报告期内，公司优化品种结构，加强与优质供应商战略合作，提升品种竞争力；开展灵活多样的整体或单店大型促销活动，提升经营业绩；继续开展药事管理服务，开发“慢性病会员新增服务系统”，配备慢病专员，提升会员服务体验；DTP业务方面，进一步丰富DTP药店品种，提升药师队伍服务能力，为患者提供个性化用药指导及专业配送服务。
（3）医疗业务:
报告期内，世一堂中医馆开展多项特色诊疗项目，通过学术讲座、“健康大讲堂”、爱心义诊等活动，扩大中医馆对外影响力；突出专科、专家特色，打造具有专科专病治疗特色的专业技术队伍，提升核心竞争力。
报告期内，三精肾病医院现有肾内科、肾病中西医结合科、血管神经内科、呼吸内分泌科及血液透析科等医疗科室；公司借助黑龙江省医院医疗联合体平台，引进省内专家与医院科室开展合作。
2、企业管理工作
报告期内，根据业务需求，公司对多项软件进行功能完善和开发，提升信息系统数据分析能力；加强品牌建设与品牌权益保护工作，规范商标使用，提升品牌影响力。
3、人员培训工作
报告期内，公司深化人力资源体系建设，加快人才培养及储备；开展公司中层干部及管理人员职场360沟通技巧培训、执业药师考前培训，提升公司药学服务与管理水平。
4、质量管理工作
报告期内，公司加强GSP检查及五标管理工作，强化质量信息和质量风险管理，严格执行特殊药品的管理规定；加强物流中心低温冷库、运输车辆质量检查工作，确保商品质量安全；新药特药药店通过《零售药店经营特殊疾病药品服务规范》考核，成为黑龙江省首家通过此项认证检查药店。
5、公益活动
报告期内，公司积极投身公益事业，主动回报社会，履行社会责任。公司组织青年职工开展植树活动，号召广大市民，关注生态环境保护；组织员工参加无偿献血活动，弘扬无私奉献精神；在“母亲节”及“教师节”开展健康义诊活动，传播我国传统医学知识，弘扬中华传统美德；举办多场次健康大讲堂活动，为广大市民普及药学专业服务科普知识，倡导科学生活方式。
（二）公司所处行业发展趋势及下半年工作展望
1、公司所处行业发展趋势
随着医药流通领域改革的深化，行业结构调整稳步推进，经营服务模式持续创新，医药供应链管理体系不断完善，医药流通行业处于重要的发展机遇期。健康中国战略的推进和人口老龄化加速、人民生活水平提高以及保健意识增强，医药健康产品的需求将不断提升。
随着国际国内医药产业链合作逐步深入，“互联网+医疗健康”体系不断完善，供应链服务持续创新，人工智能快速发展，医药流通行业将迎来新的更大发展空间。医药批发行业集中度进一步提高，批零一体化趋势加强；医药零售不断向DTP专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等创新模式转型。
2、下半年工作展望
下半年，公司将抓住行业发展机遇，加快制定各业务板块发展方案，创新经营模式，持续加强渠道建设，推动县域医疗市场网络渗透下沉，深入探索建立“慢病管理中心”新型药店经营模式，推进DTP药店、院边药店、专业化药店等特色药店发展，实现公司营业规模及盈利能力的提升。
（1）医药销售工作
医药批发业务：公司将密切关注国家药品政策，按治疗领域梳理品种资源，形成经营特色；抓住国家分级诊疗政策，挖掘潜力客户，销售重心向县域医疗市场转移；加快终端网络布局，加强民营医疗机构销售队伍建设，增强区域竞争优势；开展信息化服务，拓展物流延伸项目，缩短配送半径，加快配送速度，扩大终端覆盖。
医药零售业务：公司将在部分门店开展“一分钟门诊”服务，增加客户体验，为顾客提供科学的药事管理服务；做好处方外流承接工作，提升新品及DTP临床品种引进效率；全面探索建立慢病管理模式，加强对慢病和处方药的专业化管理。
医疗业务：公司将突出专业特色，聘请知名专家出诊，打造具有专科、专病治疗特色的专业技术队伍，做强做实特色突出的品牌科室；世一堂中医馆将根据经营情况，适时增加中医馆网点建设；三精肾病医院突出优势特色，加强差异化经营，稳定和吸引患者。
（2）质量管理工作
公司将严格遵循《药品经营质量管理规范》开展各类经营活动，加强日常质量监督管理，完善公司质量管理体系；强化门店合规管理，提高质量风险管控意识。
（3）公司管理工作
公司将加强专项内部审计，开展经济效益审计工作，保障公司利益*化；进行内部控制制度执行情况测试，修订、完善《内控手册》，不断提升公司管理水平。
（4）人力资源工作
公司将结合战略需求，持续做好员工职业规划，完善培训体系；做好职业药师人才储备与培养，稳步建设公司人才梯队；开展职业药师岗位技能大赛，以赛促能，不断提升药事服务能力。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2019年6月20日，公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
公司代码：600829 公司简称：人民同泰
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
在线教育大热，A股相关概念股表现不俗。
其中拓维信息、昂立教育均在春节后的8个交易日内收获3个涨停板。拓维信息近日更是吸引了238家机构调研，关注度可见一斑。但今日两家公司均发布股东减持计划公告，引发市场热议。
拓维信息实控人计划减持
近日，在线教育概念股走出一波强势行情，拓维信息就是其中之一。2月4日公司股价大涨9.80%，2月5日至2日12日6个交易日又收获3个涨停板。
不过，今日晚间，拓维信息发布公告称，公司控股股东、实际控制人李新宇计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式，减持公司股份不超过 2201.53万股，即不超过公司总股本的 2.00%。
消息一出，公司股吧里就炸开了锅——
股吧
对于减持原因，拓维信息公告称，2018年，李新宇获得长沙市政府纾困资金支持，先后通过湖南省信托有限责任公司共计融资3.5亿元，对应质押股份数14500万股，融资期限为2年，质押比例为82.60%。截至2020年1月，李新宇已偿还部分上述贷款共计1亿元，本次还款后，李新宇质押率仍有58.23%。李新宇拟通过本次减持来继续偿还上述部分股票质押贷款，进一步降低股票质押比例，确保个人债务良性发展，从而更好地促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东的利益。
拓维信息提示称，本次减持计划实施存在不确定性，李新宇将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
获200多家机构调研
最近，在线教育概念股中，拓维信息备受机构投资者关注。2月3日至2月7日上午，拓维信息共召开了7场电话会议。据Choice数据，共吸引了238家机构参与，包括招银国际资本、易方达 QFII、平安资产、上投摩根基金、摩根士丹利（中国）等。
拓维信息介绍，公司是四家华为云同舟共济合作伙伴之一，是华为鲲鹏“硬件+软件”生态合作伙伴。2018年，在教育信息化2.0的大背景下，基于华为云，拓维、华为联合打造智慧教育云解决方案暨长沙市中小学生在线学习平台。
2月6日晚间，拓维信息公告称，公司积极响应市场需求，联合华为云 WeLink，积极向全国区域教育主管部门和中小学校进行推广公司自主研发的区域在线学习中心平台，目前已在湖南、广东、四川、浙江、湖北、山东、云南等多省份，为近 1 万所中小学、200 万多名中小学生按照教育主管部门的要求提供本地化的线上教学服务。由于疫情爆发突然，为满足教育管理部门的需求，优先保证平台的接入，尚未正式签署相关合作协议，截至目前还没有产生任何收入。
值得关注的是，拓维信息2月5日、2月6日、2月12日三个交易日股价涨停，三次登上龙虎榜。
2月12日盘后龙虎榜显示，买一至买四席位均为游资，其中中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部买入1.39亿元，位列买一席位；买二席位为中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部，买入2704.08万元。
昂立教育多个股东计划减持
2月12日晚间，另一家在线教育概念公司昂立教育也发布了股东减持计划公告。昂立教育公告称，持股5.06%的股东起然教育计划在6个月内以集中竞价交易减持不超过昂立教育2%的股份。
2月10日晚间，昂立教育还发布了两则计划减持公告，一则是股东交大企管中心计划在6个月内以集中竞价交易减持不超过昂立教育2%的股份。另一则公告称，*副总裁王晓波因个人资金需求，计划自减持股份计划的公告发布之日起 15 个交易日后至 8 月 28 日（窗口期不减持），以集中竞价的方式减持所持有公司股份10万股（占其所持有公司总股份的 23.32%，占公司总股本的 0.03%）。
2月4日、5日、6日，昂立教育股价连续三个交易日涨停。
2月7日晚间，昂立教育公告称，因受疫情影响，目前在线教育成为市场炒作概念热点。公司线下业务占主营业务收入的 90%以上。受疫情影响，公司教育培训线下教学处于全面停滞状态。公司采取将寒假线下课程转为线上教学的模式开展是对现有存量业务的转换，未产生新增营业收入，且相关转换会造成相应成本的增加。倘如线下教学停滞时间持续较长，可能将会对公司春季、暑期课程招生产生影响，进而影响公司收入。请投资者注意相关投资风险。
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不过，今日晚间，拓维信息发布公告称，公司控股股东、实际控制人李新宇计划在本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式，减持公司股份不超过 2201.53万股，即不超过公司总股本的 2.00%。
消息一出，公司股吧里就炸开了锅——
股吧
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拓维信息介绍，公司是四家华为云同舟共济合作伙伴之一，是华为鲲鹏“硬件+软件”生态合作伙伴。2018年，在教育信息化2.0的大背景下，基于华为云，拓维、华为联合打造智慧教育云解决方案暨长沙市中小学生在线学习平台。
2月6日晚间，拓维信息公告称，公司积极响应市场需求，联合华为云 WeLink，积极向全国区域教育主管部门和中小学校进行推广公司自主研发的区域在线学习中心平台，目前已在湖南、广东、四川、浙江、湖北、山东、云南等多省份，为近 1 万所中小学、200 万多名中小学生按照教育主管部门的要求提供本地化的线上教学服务。由于疫情爆发突然，为满足教育管理部门的需求，优先保证平台的接入，尚未正式签署相关合作协议，截至目前还没有产生任何收入。
值得关注的是，拓维信息2月5日、2月6日、2月12日三个交易日股价涨停，三次登上龙虎榜。
2月12日盘后龙虎榜显示，买一至买四席位均为游资，其中中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部买入1.39亿元，位列买一席位；买二席位为中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部，买入2704.08万元。
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2月7日晚间，昂立教育公告称，因受疫情影响，目前在线教育成为市场炒作概念热点。公司线下业务占主营业务收入的 90%以上。受疫情影响，公司教育培训线下教学处于全面停滞状态。公司采取将寒假线下课程转为线上教学的模式开展是对现有存量业务的转换，未产生新增营业收入，且相关转换会造成相应成本的增加。倘如线下教学停滞时间持续较长，可能将会对公司春季、暑期课程招生产生影响，进而影响公司收入。请投资者注意相关投资风险。
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