捷佳伟创股吧(河北证券大智慧)
捷佳伟创股吧(河北证券大智慧)
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捷佳伟创(300724.SZ)发布公告，2020年9月24日，公司收到持股5%以上股东深圳市富海银涛叁号投资合伙企业(以下简称“富海银涛”)出具的减持告知函，截至2020年9月24日，富海银涛以集中竞价方式减持公司股份数量累计为642.44万股，占公司总股本的2%。减持计划中设定的减持期间已满。截至本公告日，富海银涛仍持有公司1842.60万股，占公司总股本的5.7363%。
近日，公司收到了持股5%以上的股东富海银涛出具的《关于股份减持计划的告知函》，计划自本公告披露之日起15个交易日之后的2个月内以集中竞价方式减持不超过公司股份321.22万股(占公司总股本比例1%)。
近日，大智慧（601519）发布了一则“敬请广大投资者注意投资风险”的公告，称收到北京市第一中级人民法院发来的《行政裁定书》，法院认为原告大智慧请求撤销中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2016]88号）的行政诉讼不符合法定起诉条件，依法应予驳回，裁定驳回原告起诉。
此前2018年1月26日，大智慧发布《关于行政诉讼事项的公告》，称已向北京市第一中级人民法院递交了行政诉讼材料，请求撤销中国证监会《行政处罚决定书》，大智慧已递交了立案登记表，并交纳了案件受理费用。
彼时大智慧同时公告，2016年7月26日，大智慧收到中国证监会的《行政处罚决定书》。2016年8月1日，大智慧曾向北京市一中院提交了行政诉讼材料，并收到了《案件受理通知书》。但2016年12月19日，公司向北京市一中院提起了撤诉申请，并于12月30日收到了《北京市第一中级人民法院行政裁定书》准许撤诉。
大智慧之前就披露，考虑到起诉期限，以及此次诉讼属于撤回诉讼后重新起诉等因素，根据《行政诉讼法》及相关司法解释的规定，重新起诉可能存在会被驳回起诉或被驳回诉讼请求的风险。大智慧6月8日晚发布的驳回起诉公告即是针对此次起诉。
为何明知起诉因超过期限等原因可能被裁定驳回，但大智慧仍继续去起诉证监会？有从事证券索赔的律师表示，根据*人民法院关于审理证券虚假陈述侵权案件的司法解释，人民法院受理虚假陈述证券民事赔偿案件后，受行政处罚当事人对行政处罚不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，可以裁定中止审理，大智慧再次起诉证监会很可能是为了民事索赔案件的“中止审理”。
而据了解，巧合的是，几乎大智慧第二次起诉证监会刚刚被法院受理，上海市*人民法院确实接连作出了大量的《民事裁定书》，中止了正在推进中的大智慧投资者索赔案二审审理。而大智慧2017年报披露，其收到上海一中院《民事判决书》及相关法律文书，法院已对854名原告诉大智慧证券虚假陈述责任纠纷案做出一审判决，累计判决的诉讼金额182,136,964.99元，其中，判决驳回原告96名自然人的诉讼请求，判决公司赔偿758名原告投资差额损失及佣金损失，累计判决赔偿金额122,855,950.40元。
“大智慧对一审法院判决其向投资者赔偿的诉讼都提起了上诉，而所有提起上诉的案件，都被上海高院出具裁定中止审理，原因就是此前大智慧再次起诉证监会，目前法院裁定驳回大智慧对证监会的起诉，后续裁定生效后，投资者索赔诉讼将恢复审理。”代理了近千名投资者向大智慧以及立信会计师事务所发起索赔的上海创远律师事务所*合伙人许峰律师介绍，没法排除大智慧通过起诉证监会来拖延时间的可能性，但如果在法律允许的范围之内，即使存在权利滥用的嫌疑，当前的法律也没有更多的制止措施，投资者只能耐心等待。
而投资者诉讼方面，2018年6月2日，大智慧发布了第72次收到《应诉通知书》的公告，说法院此次已受理193名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案，其中38名原告起诉公司，155名原告起诉公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙），数据显示，该次193位投资者起诉标的约为4160万元。大智慧同时公告，截至该公告日，大智慧公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书合计2326例，法院已受理的原告诉大智慧证券虚假陈述责任纠纷案所涉诉讼请求金额合计为47,805.64万元。
“4.78亿应该说是投资者索赔领域中的创纪录规模了，但实际大智慧投资者索赔案的规模还不确定”，上述许峰律师认为，因为大智慧案最终如何认定揭露日还没有最终确定，大智慧投资者诉讼的总金额有可能还会继续增加，目前法院一审判决投资者胜诉的均为在2014年2月28日到2015年11月7日之间买入大智慧股票并且在2015年11月7日后卖出或继续持有股票的投资者，至少近一年来新增的投资者诉讼基本都是根据这一条件计算损失后起诉的。
也有法律界人士认为，针对北京一中院的驳回起诉裁定，如果出于拖延时间考虑，大智慧很可能会继续上诉，根据法律规定，大智慧可在裁定书送达之日起10日内上诉于北京市*人民法院。
律师认为，即使大智慧继续上诉可能意义也不大，大智慧投资者索赔诉讼的时效要到2019年7月届满，此前虽上海高院裁定中止了系列案件，但一审管辖法院对于大智慧投资者索赔诉讼的受理和审理一直都是正常推进的，并没有中止，后续上海高院恢复系列案件审理后，案件最终走向如何将非常值得关注。
光伏行业的高景气度，令捷佳伟创（300724.SZ）赚得盆满钵满。
4月27日晚，捷佳伟创披露2021年年报，期内公司实现营业收入50.47亿元，同比增长24.80%；实现归属于上市公司股东的净利润7.17亿元，同比增长37.16%。公司拟每10股派现1.80元。
不论是营业收入还是净利润，捷佳伟创均达到了历史*水平，且高景气度延续到了今年一季度。
同日发布的2022年一季报显示，公司一季度实现营业收入13.63亿元，同比增长15.77%；实现归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，同比增29.26%，创历史新高。
但与业绩相悖的是，捷佳伟创股价于2021年8月触及210.80元/股的高点后震荡下行，至今跌幅超过70%，并未跟上屡创新高的业绩。
股价反映的是市场对捷佳伟创业绩的担忧。公司主要产品为光伏电池片整线生产设备，并向半导体领域延伸。由于是光伏行业重要的配套产业，公司业绩直接受光伏行业景气度影响。
对捷佳伟创2022年的盈利情况，券商纷纷下调预期。iFind数据显示，过去半年共有8家券商对公司业绩进行预测，其中7家券商下调了公司2022年-2023年的营业收入及净利润。
以4月27日发布研报的两家券商为例。华西证券将捷佳伟创2022年营收预测由77.79亿元下调至68.34亿元，华金证券则将公司2022年营收预测由70.82亿元下调至65.37亿元，下调幅度在8%-12%左右。
捷佳伟创业绩增长的不确定性来自多个方面。
首先，2021年光伏装机低于预期，券商提示未来光伏行业景气度不及预期的风险。
据中国光伏行业协会统计，2021年，国内光伏新增装机54.88GW。此前业内普遍认为2021年中国光伏新增装机在55-65GW。
不过中国光伏行业协会预计，2022年-2030年我国光伏年度新增装机规模将保持稳定增长之势。
同时中国光伏行业协会预测，在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在70GW-90GW之间，为达成2030年碳达峰，2060年前实现碳中和，光伏行业将成为长期处于高速发展的新能源行业之一。
第二，平价上网之后，捷佳伟创面临研发新挑战。
据国家发改委，2021年8月1日起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。
平价上网的实现，令光伏行业的发展从政策驱动向内生动力驱动转变。开发高效电池，降低度电成本—“降本增效”进一步成为行业发展的趋势和主流方向。太阳能电池生产设备的技术水平和稳定性是提高电池转换效率、降低太阳能度电成本的重要因素。
目前我国先进晶体硅电池技术发展呈现多样化以及迭代加速的趋势。年报显示，捷佳伟创在光伏PERC、TOPCon、HJT、钙钛矿等各技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发。
不论是研发费用投入，还是研发人员数量，捷佳伟创均创下历史新高。年报显示，公司2021年研发投入为2.38亿元，同比增长24.38%；研发人员数量增加51.74%至698人。
第三，行业供需失衡后原材料涨价，捷佳伟创毛利率创下新低。
太阳能电池生产设备生产的*成本为直接材料，常年占总成本的85%左右。捷佳伟创在年报中表示，受到行业内供需关系失衡导致硅料等原材料价格不断上涨。
iFind数据显示，2021年初以来硅料价格持续上涨，目前尽管较高点有所回调，但仍处于高位。
原材料涨价令捷佳伟创的毛利率承压。2021年公司毛利率为24.60%，较同期下降1.83个百分点。公司也提示风险称，市场竞争加剧、政策环境变化、设备的技术水平等因素均有可能影响到公司的产品销售价格，进而影响公司的毛利率。
在股价屡屡下跌之后，已有资金选择抄底。香港中央结算有限公司（北向资金）在2021年下半年连续两个季度减持后，在今年一季度增持60.35万股。
7月6日，迈为股份(300751)发布公告，预计上半年净利润3.3亿元-4.2亿元，同比增长30.92%-66.63%。主要受益于光伏行业的长期景气以及下游客户的持续扩产，主营产品太阳能(000591)电池丝网印刷设备销量保持增长。
虽然业绩保持增长，但股吧中却认为“低于预期”，表示要“跌停伺候”。
从迈为股份的和讯SGI指数评分来看，此前一直处于爬升状态，从*分69分提升至了89分，但2022年一季度却出现了明显下降，是什么原因？2022年二季度是否能扭转局势？
2022年一季度，迈为股份实现营业总收入8.34亿元，同比增长32.09%；归母净利润1.80亿元，同比增长49.77%。
从盈利能力上看，迈为股份2022年一季度加权净资产收益率有所降低，为3.02%，同比降了2.39%。毛利率有多提升，2022年一季度为40.55%，值得一提的是，近三年迈为股份毛利率提升趋势明显，2019年到2021年分别为33.82%、34.02%、38.30%，并且一直高于同行业公司，2022年一季度捷佳伟创(300724)毛利率27.14%、金辰股份(603396)毛利率29.91%、奥特维毛利率38.62%。净利率方面，2022年一季度没有较大提升为20.91%，2021年末为20.25%。
现金流方面，迈为股份出现较大下滑，2022年一季度为2943.18万元，同比减少73.32%。主要原因系受疫情影响，提前备货、锁定供应商产能等，采购量同比大幅增长所致。而此前，迈为股份的现金流刚有所改善，又出现趋紧态势，这也是其和讯SGI指数此次下滑的主要原因之一，2019年到2021年经营活动产生的现金流净额占营业收入比重分别为-5.85%、16.41%、21.23%，2022年一季度为3.53%。
应收账款部分，迈为股份2022年一季度变化不大为15.14亿元，2021年末为14.96亿元。但在其2021年年报中有相关风险提升，应收账款余额占营业收入比例28.29%，较高的应收账款金额一方面降低了资金使用效率，将影响公司业务持续快速增长，另一方面若客户出现回款不顺利或财务状况恶化的情况，则可能带来坏账风险。
研发方面，迈为股份研发费用提升明显，2022年一季度为9314.82万元，较去年同期增加了91%，而这一个季度的研发费用也相当于2019年全年，2019年的研发费用为9429.19万元。截止2021末，OLED激光切割的研发项目、半导体激光改制切割机项目、全自动晶圆开槽设备的研发项目、HJT真空镀膜PECV研发项目、HJT真空镀膜PVD研发项目等新产品项目均有所突破，在现有产品上做了多次迭代，使得相应的产品性能得到进一步的提升。
迈为股份是正从丝网印刷龙头，逐步升级为HJT整线设备提供商。2021年HJT整线设备*出口海外，并推出年产能600MW的HJT高效电池生产设备。中信证券(600030)研报表示，HJT电池技术有望成为下一代主流电池技术，可见行业未来或大有可为。目前部分光伏产品制造商已经启动HJT太阳能电池的扩产项目。就在近期，迈为股份还获爱康1.2GW HJT整线设备订单，HJT龙头设备商订单逐渐兑现并且市占率有望继续提升。CPIA预计2022年HJT新增产能约30GW，2023年行业内各玩家均将开启HJT大规模扩产，2023年行业扩产有机会达到45GW以上。
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