云铝股份股吧(600666奥瑞德股吧)
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12月26日晚间，云铝股份30亿元定增结果出炉，参与本次定增的投资者堪称“豪华定增团”。
值得注意的是，“豪华定增团”中出现了一位神秘自然人，其投资金额力压一众知名机构。
“豪华定增团”
12月26日晚间，云铝股份30亿元定增结果出炉。公告显示，云铝股份本次定增的发行价格为8.83元，相当于2021年11月25日（发行期首日）前20个交易日均价11.03元/股的80.05%。
对于此次定增，不少投资者都极为看好。在股吧中，一位投资者就表示，“定增名单中大佬如云”。
股吧
事实上，正如这位投资者所言，参与本次云铝股份定增的投资者堪称“豪华定增团”。
云铝股份公告
从发行结果来看：
首先是“中”字头企业，中央企业乡村产业投资基金股份有限公司和中国铝业分别认购了5亿元和3.2亿元；
第二是3家国际巨头，JPMorgan、巴克利银行和友邦保险，均认购了8000万元；
第三是公募基金，有华夏基金、财通基金、诺德基金3家基金公司，其中财通基金更是认购了2.79亿元；
第四是券商，包括国泰君安、中国银河、长城国瑞，其中前两家的认购金额均超过了2亿元；
第五则是私募，国内*私募上海景林有两只产品分别认购了1.3亿元和8000万元。
按照云铝股份目前*11.31元的股价计算，本次参与云铝股份定增的投资者账面上已经浮盈28%。
神秘自然人是谁？
在云铝股份如此豪华的定增团中，出现了一位神秘自然人——谭瑞清。他不仅是17名投资者中*的自然人，且投资金额更是力压众多知名机构，位居第4，接近2.65亿元。
云铝股份公告
这位神秘自然人谭瑞清到底是谁？
根据云铝股份的公告来看，谭瑞清居住在郑州市金水区地润路，身份证号前6位为“410105”：
云铝股份公告
巧合的是，A股上市公司龙佰集团的副董事长也叫“谭瑞清”，根据龙佰集团此前的公告，这位“谭瑞清”的住所也在郑州市金水区，但是在“纬四路”，而不是云铝股份谭瑞清的“地润路”。二者身份证号前6位均是“410105”。
龙佰集团公告
两个“谭瑞清”是否是同一人目前仍不得而知。而在《2021年胡润百富榜》中，龙佰集团谭瑞清夫妇财富达到125亿元，排名582位。
胡润百富
龙佰集团的公告显示，副董事长谭瑞清1966年出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历，自2002年7月起任公司副董事长，2016年12月至2020年4月任公司营销副总裁、采购副总裁；2001年至今任河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理、河南银科国际化工有限公司执行董事兼总经理。
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拨*雾，找寻市场关键机会。
本刊编辑部 | 王飞
在外围市场震荡之下，A股市场保持了较好韧性，主要指数甚至在走强。尤其是7月18日，沪指大涨1.55%。对此，星石投资、保银投资、凯丰投资和淡水泉等多家百亿私募向《红周刊》指出，A股的悲观预期已经反映充分，下半年开启新一轮的修复行情可期。
其中，消费行业作为最为受益的行业，尤其是其中估值已经极度偏低的龙头公司，有望成为市场领涨的主角。此外，高景气的“电新”行业仍有持续表现的机会，其中的上游材料相关公司值得重点关注。
做多A股市场成资金*
可选消费盈利回升弹性更大
7月13日，美国发布数据显示，其6月的消费者价格指数(CPI)已经达到9.1%，刷新了其近40年的*纪录。通胀持续高企导致加息预期再次加强，美国股市因此不断下挫。而今年以来走出独立行情的A股市场，继续走自己的路。与外围市场震荡同期，A股三大指数全部收涨。
对此，星石投资首席研究官、*基金经理、副总经理喻宗亮向《红周刊》指出，“从美国官方机构预测来看，美国经济的衰退正在临近，而我们国内政策的基调在未来一段时间仍将维持在偏暖区间，货币政策总体是稳中偏松，经济快速复苏。这种差异也体现在部分经济指标上，如美国6月采购经理指数（PMI）正在快速下行，而我们国内制造业PMI已重回50以上，服务业PMI达到54.3。其中，国内服务业PMI在4月仅在40左右，这反映出服务业在疫情后正经历强劲改善。”
对于接下来中国股市的走势，保银投资向《红周刊》表示，“我们持谨慎偏乐观的态度。因为目前国内的经济增速仍相对较低，‘稳增长’的压力仍然很大，并且国内6月经济数据环比有所好转的原因是4月、5月的低基数造成的，三季度仍有一定的不确定性，这可能会加大中国股市的波动。”
凯丰投资首席经济学家高滨的态度更为明确：“全球市场可能已经度过了通胀恐惧的第一阶段，之后通胀不太可能保持高增的趋势，增长已经替代通胀成为市场的驱动力。而在这个阶段，股票和债券具有明显的跷跷板效应，我们更偏向于‘做多中国股票，做空美国股票，忘掉债券’。”
淡水泉也有相似观点。其认为，国内经济下半年有望走出最为困难的局面，并开启新一轮的修复周期。
具体到投资机会上，淡水泉表示，“首先可以明确的是，优质行业龙头是我们最为看好的，这也是我们一以贯之的。而在经济复苏可期的当下，需要探索的是哪些行业会最为受益，就是说，股市的结构性行情会出现怎样的变化。
在我们看来，随着今年上半年以来不同行业的分化程度越来越高，其中我们比较看好的资产之一是受益于消费场景恢复、消费意愿复苏的消费类头部公司。因为随着目前防疫的优化以及上游资源品价格的回落，消费行业之前‘低需求’‘高成本’两大利空因素将逐步缓解。而且复盘近十多年来消费的市场表现来看，每当我国处于稳增长周期之中时，随着稳增长效果逐步释放，居民消费意愿也会随之改善，消费行业的市场表现也往往更为占优。更为重要的是，消费行业前期悲观的预期目前已经较为充分地消化。”
而据《红周刊》观察，日常消费和可选消费的龙头的估值相较近三年的估值中枢普遍有所下滑。典型的如贵州茅台，其动态市盈率较近三年平均水平已下降11.01%。其他包括五粮液、海天味业、山西汾酒、泸州老窖、洋河股份、伊利股份、青岛啤酒、古井贡酒、双汇发展等在内的消费龙头的动态市盈降幅同样在10%以上（见表1）。
不过，相对而言，可选消费龙头的动态市盈下降幅度更大一些，如分众传媒、中国中免、格力电器等公司的动态市盈降幅均在40%以上，而日常消费龙头中动态市盈下降幅度居前的山西汾酒和五粮液均在30%~40%区间（见表2）。
对此，淡水泉表示，“实际上，我们的产品组合在过去的一段时间内已经明显增加了消费类资产的配置，尤其是经济复苏期间需求增加和盈利回升弹性较大的可选消费。”
保银投资则表示，“短期来看，扩内需、促消费的政策频频释放有助于消费行业盈利修复；长期来看，我国是人口大国，消费是永恒的主题，一定不会过时。其中，随着我国人均收入的持续增长以及边际消费水平的不断提升，高端消费和新兴消费或将迎来较大的发展空间。”
喻宗亮建议，可以重点关注供需缺口趋于扩大、价格弹性正在显现的航空旅游，新一轮医改重塑行业格局的医药，供给提效减速、定价能力提升的物流，以及消费复苏驱动需求改善的广告媒体。
“电新”投资机会存分歧
超额收益标的在行业上游
受益于经济复苏的消费大有可为，处于高景气赛道的电新行业（电力设备及新能源）的机会同样不容忽视。以新能源汽车为例，中国汽车工业协会（简称“中汽协”）*数据显示，1月~6月我国汽车产销量分别同比下滑3.7%和6.6%，新能源汽车产销量占比虽然仍较低，但同比增长均在1.2倍。中汽协预测，今年我国新能源汽车同比增长有望达到56%以上。这意味着，相关上市公司有望持续迎来业绩兑现。
但需要注意的是，作为今年以来不断上涨的主力之一，电新行业目前整体的估值水平已有所上升，其相对消费行业并没有估值优势。据Wind显示，电力设备及新能源指数（中信）目前的动态市盈率为54.08倍，已略高于52.93倍的近三年平均水平。
也是因此，部分百亿私募对电新行业的投资机会存在分歧。如北京一家以合伙人制度为基础的百亿私募相关负责人向《红周刊》坦言，“我们现在各个基金经理对电新行业的分歧很大，部分基金经理认为，涨多了，（现在）好贵，但也有部分基金经理认为，高景气赛道应赋予更高的估值。所以，我们公司的产品目前极具割裂感，有的会持仓电新、有的适度、有的完全没有。但综合来看，我们在电新行业的仓位是*的。”
保银投资则指出，“随着新能源车销量的逐渐增加，其渗透率在迅速上升，整车厂受到资金的极力追捧。因此，我们认为，目前整车厂的估值相对偏高，在接下来（不具备估值优势）的情形下，存在杀估值的可能。相较而言，部分上游材料包括锂、镍等相关的公司其目前的市场反映并不充分，或具有不俗的投资机会。”
（本文已刊发于7月16日《红周刊》，文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
#消费# #新能源#
深交所2021年2月26日交易公开信息显示，云铝股份因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。云铝股份当日报收9.55元，涨跌幅为-9.99%，偏离值达-8.21%，换手率7.22%，振幅2.36%，成交额19.48亿元。
2月26日席位详情
龙虎榜数据显示，今日共2个机构席位出现在龙虎榜单上，分别位列买二、买三。合计净买入1.05亿元，占该股今日总成交额的5.4%。
今日龙虎榜单上出现了深股通的身影，占据了买一、卖一的位置，净卖出1.67亿元，占当日成交总额的8.58%。
榜单上出现了4家实力营业部的身影，分别位列买四、卖三、卖四、卖五，合计买入4776.20万元，卖出1.21亿元，净额为-7298.71万元。
买四为招商证券交易单元(353800)，该席位买入3671.13万元，卖出2170.95万元，净买额为1500.18万元。近三个月内该席位共上榜109次，实力排名第19。
卖三为国泰君安证券上海江苏路营业部，该席位买入267.72万元，卖出3459.54万元，净买额为-3191.82万元。近三个月内该席位共上榜121次，实力排名第12。
卖四为中泰证券上海花园石桥路证券营业部，该席位买入837.35万元，卖出3450.96万元，净买额为-2613.61万元。近三个月内该席位共上榜216次，实力排名第16。
卖五为国泰君安证券上海分公司，该席位卖出2993.45万元。近三个月内该席位共上榜102次，实力排名第14。
注：文中合计数据已进行去重处理。
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
7月14日丨云铝股份(000807.SZ)公布，预计2021年半年度归属于上市公司股东的净利润18亿元-20亿元，同比增长640%-722%。
报告期内，国内宏观经济形势稳定向好，铝产品消费需求旺盛，铝产品价格持续上涨，公司紧紧抓住市场机遇，抓实全要素对标和降本增效各项工作；加快实施“合金化”战略，产品结构不断优化，合金化率持续提高；全力抓好重点项目达产达标，持续加大营销力度，积极开拓市场，铝商品产销量增幅较大，报告期公司经营业绩同比实现增长。
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