汇源果汁集团*消息(2008年钢材价格)
汇源果汁集团*消息(2008年钢材价格)
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港股退市、债务缠身，近年来一度深陷困境的果汁巨头汇源，终于迎来曙光。近日，北京市一中院裁定批准汇源重整计划。上海文盛资产管理股份有限公司（简称“文盛资产”）将作为重整投资人注入16亿元资金，成为汇源的控股股东，以“汇源果汁”核心商标品牌，实现涅槃重生。这意味着，老牌果汁巨头有效化解债务危机，正式开启重生新征程。
30年果汁老品牌迎转机
“有汇源才叫过年。”创立于1992年的汇源对国内果汁饮料行业影响深远，一度连续保持国内中高浓度果汁市场份额第一的地位。2009年，商务部因反垄断终止了可口可乐公司以24亿美元控股中国汇源果汁集团有限公司的交易。“汇源体系”为上述交易投入巨额资金建设的全产业链布局，为后续经营埋下了债务隐患。
今年6月27日，汇源重整投资人文盛资产在其官网发文介绍了重整的前前后后。汇源作为“汇源体系”核心企业，在经营过程中承担了较多融资功能，为关联方融资提供了巨额担保。同时，承受国际国内经济下行压力，并叠加多轮疫情影响，关联方债务违约，汇源发生流动性风险，债务风险全面爆发。去年7月16日，经债权人申请，法院裁定汇源进入重整程序。经过各方努力，今年5月20日，汇源第二次债权人会议表决通过汇源重整计划。6月24日，北京市一中院裁定批准汇源重整计划。
未来将谋求A股上市
按照重整计划，文盛资产作为重整投资人计划投入16亿资金，成为汇源控股股东。重组后的汇源将持有“汇源果汁”核心商标品牌和生产资产，聚焦主业，优化布局，涅槃重生。
据介绍，汇源总负债规模约80亿元，破产清算状态下普通债权清偿率在乐观情况下仅为6.1%，以现有资产变现偿债将使债权人权益大幅受损。而汇源的中小债权人大多为上下游的供应商和销售商，均为中小企业或自然人，抗风险能力较弱，亟须获得现金偿债。
16亿元资金的注入，让不同类型债权人通过不同方式获得受偿。职工债权和税款债权以现金方式一次性全额清偿；有财产担保债权以留债方式全额清偿；100万元以下的小额普通债权以现金方式一次性清偿，超过100万元的普通债权以债转股方式全额清偿。
“通过以上清偿方式，汇源债权清偿率将有望从模拟清算下的6.1%，提升至全额清偿。”文盛资产是一家“特殊机会”投资管理公司，其业务范围覆盖不良资产投资与服务、困境企业重组、困境地产重组及违约债券投资等。
2007年，作为中国首家港股上市的果汁企业，汇源果汁登陆港交所，IPO募资规模超过24亿港元。2021年1月18日，汇源果汁又从港交所黯然退市。
随着债务危机的逐步解除，汇源未来是否再度进军资本市场备受关注。作为重整计划的一部分，文盛资产称，将为汇源设计*的证券化方案，力争三到五年内实现A股上市，有望为转股债权人与投资者带来可观回报。
如何赢得新生代青睐
本次重整使得“汇源果汁”商标品牌得以完整保留。文盛资产表示，作为重整投资人投入16亿资金成为汇源控股股东，其中部分资金用于支付汇源破产费用和偿还小额债权，90%以上资金用于汇源的生产经营升级和强化。
作为中国农业产业化龙头企业，汇源已在全国建立140多个经营实体，链接1000多万亩优质果蔬茶粮等种植基地，建立了遍布全国的销售网络。
“汇源的产业链是最完整的。”中国食品产业分析师朱丹蓬表示，16亿元资金的注入，帮助汇源解决了最为关键的资金链问题。“汇源运营方面这几年还比较顺畅，目前品牌效应、规模效应和市场占有率在中高浓度果汁市场，仍是有话语权的。”
不过，果汁饮料市场整体萎缩，新品牌层出不穷，汇源自身产品创新乏力。在很多人看来，汇源已是老气横秋的品牌，在热爱时髦饮品的年轻消费群体中缺乏存在感。朱丹蓬表示，随着消费升级和新生代人口红利不断叠加，汇源高浓度果汁对新生代来说购买力不是问题，关键是能不能拿出让他们心动的产品。
中国经济周刊-经济网
《中国经济周刊》
5月份以来，国内钢材市场大幅波动，由暴涨转换为暴跌行情，市场的骤然改变，引发多方关注。
五一节前后，国内钢材市场再次暴涨，一举突破了历史高位，螺纹钢现货均价一度冲破了6200元大关，热轧卷板现货均价一度冲破了6600元大关。
5月中旬，两次国务院常务会议提及大宗商品涨价，而后钢价快速回落调整。
钢材涨价背后深层次原因是什么？它的上涨对相关行业会带来哪些影响？如何遏制钢材“疯狂”涨价？《中国经济周刊》
钢材的“黑色五月”：暴涨暴跌
钢材火热行情上一次价格高点出现在2008年，而今年钢材价格已经突破了上次历史的*点。
“钢材价格已处不理智的区间了，当前钢材价格已经超过2008年那波火爆行情*点。”5月23日，从事钢铁销售10多年的刘磊告诉《中国经济周刊》
据***财经消息，截至五月中旬，全国钢材市场八大品种的吨钢均价突破了6600元，比2008年*点6200元高出近400元，比去年同期每吨上涨了2800元，同比涨幅75%。
“国内5月份钢坯价格走势曲线，与2008年价格曲线走势相似度达到95.1%。”5月23日，负责全国热轧钢卷销售的某企业总监王林告诉《中国经济周刊》
据王林介绍，5月的火爆行情，钢材贸易商一天两三次涨价很正常，甚至有的商家一天提价五六次。
钢材价格的暴涨在钢企业绩上也有体现。目前已有14家钢铁上市公司一季度净利润实现同比增长。其中，重庆钢铁和太钢不锈一季度净利润增涨超10倍，宝武股份、首钢股份、鞍钢股份、本钢板材等公司一季度净利润增幅也超***。
某龙头上市钢企采购部负责人王彬接受《中国经济周刊》采访时说，钢铁行业是国家基础性的生产资料，钢材价格过高将严重影响下游制造业利润，也可能导致国内通胀压力上升。
钢材贸易商囤货居奇，炒作成分大
2020年国内的钢材价格一直处于平稳区间。据中国钢铁协会监测，2020年1-12月，中国钢材价格指数平均值为105.57点，同比下降2.41点，降幅为2.24%。
与去年平稳价格形成鲜明对比的是，进入5月份以来，受市场预期升高影响，“五一”节后钢材价格涨幅进一步加大。到5月中旬，中国钢材价格指数比年初上涨23.95%。
是什么原因造成钢价的上涨？
王林发出了“灵魂之问”：“每天国内那么多钢厂满负荷生产，生产出来的钢材却都不见了？这是很奇特的现象。”
“这波钢材火爆行情，与国内一些贸易商和平台囤货居奇分不开，炒作成分很大。”刘磊告诉《中国经济周刊》
值得注意的是，钢材价格炒作行情也进入了监管的视野。5月14日，唐山市市场监管局、发改委、工信局联合约谈全市钢铁生产企业；同日，上海市市场监管局、发改委、经信委联合约谈了本市钢铁企业。
5月23日上午，国家发改委等五部门联合约谈了铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业。会议要求，有关重点企业要强化法律意识，依法合规有序经营，带头维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不得囤积居奇、哄抬价格。
但在刘磊看来，在市场一线，一些被约谈的钢厂等市场各方都持观望心态，“实际上，钢厂放慢了接单的节奏。包括一些被约谈的钢厂，虽然调低了价格，但事实上不给下游配资源，订货商很难拿到单子。”
“监管层打击资本恶意炒作钢材的行为正当其时。”据王林在一线走访了解的情况，上半年，国内各大钢材贸易商异常忙碌，有小贸易商囤积钢材达几万吨，一些大平台囤积的钢材甚至高达几十万吨、上百万吨，钢材价格暴涨很大一部分原因就是被钢材贸易商囤货居奇，恶意炒作的结果。
钢材价格未来如何走？
国内钢材市场经历了暴涨暴跌的五月，未来钢价的走势将如何走？
王林分析：“针对铁矿石疯涨推高钢材成本，短期看，国内难以解决对进口铁矿石的依赖，而废钢进口增加对进口矿的替代效应需要时间。所以未来钢铁市场仍将以平稳发展为主基调。”
5月24日，中国钢铁工业协会展望后市称，从供给端情况看，钢铁去产能、“回头看”、粗钢产量压减以及环保督查等工作的即将展开，后期粗钢产量难以大幅增长。从需求端情况看，由于4月份以来钢材价格上涨速度较快、幅度较大，造船、家电等下游用钢行业难以承受钢价持续高位盘整，后期钢价难以持续大幅上涨。
面对国内钢材等大宗商品价格上涨带来的影响，仅5月份，两次国务院常务会议都提及大宗商品涨价问题。其中5月19日的国务院常务会议就明确，部署做好大宗商品保供稳价工作，保持经济平稳运行。
伴随着监管层喊话以及出台措施，钢材市场风格开始切换，火热行情止步，市场步入降温阶段。
5月20日，全国钢材市场各个品种钢材价格下降幅度在10%以上。
5月份第三周，国内热轧板卷价格下跌80～350元/吨不等；短短的6天时间，螺纹钢期货价格就跌了1200元。
王林告诉
刘磊对《中国经济周刊》
冶金工业规划研究院总工程师李新创接受媒体采访时表示，未来随着宏观经济对经济拉动的放缓，市场需求端将回归合理，随着国内外价差逐渐缩小，出口退税调整政策将逐步发挥作用，国内供应将有所增加，钢材价格也将逐步回归合理区间。
责编 | 周琦
版式 | 孙珍兰
6月27日晚间，汇源在
在业内人士看来，对于汇源而言，重整方案的通过，至少意味着汇源有了可行的求生机会。如果重整成功，凭借汇源的品牌价值以及当前的市场份额，业界对于汇源的发展依旧抱有乐观态度。
重整方案通过
6月27日晚间，汇源
汇源用“意义重大”来形容此次重组方案的通过。汇源在重整通告中表示，今年恰逢汇源成立三十周年，这次重整与转折意义重大。汇源将继续扎根北京，辐射全国。
中国食品产业分析师朱丹蓬表示，汇源破产重整方案通过，对汇源而言是一剂强心针。其实，汇源经过多年的停牌、退市等的折腾，其上下游、整体团队、客户层面对于汇源的向心力有所下降，而随着此次重整方案的通过，对于提振市场、渠道、团队等来说起着至关重要的作用。
“重整方案的通过，至少意味着汇源有了可行的求生机会。在这之前，汇源一直处于尴尬的境地，业务压力大，市场发展面临着不确定性。有了这次重整机会，意味着汇源有了转变的可能性。”盘古智库*研究员江瀚补充道。
就此次重整相关问题，
根据公开资料，汇源是汇源果汁的核心资产和运营方，成立于1994年12月，注册资本约为3.2亿元，拥有北京销售中心等分公司5家、全资子公司9家及参股公司3家。
从港交所退市，再到不得已进入重整程序，汇源用了一年半的时间。资料显示，2021年1月18日，汇源被港交所摘牌。导致汇源被摘牌的主要原因是2018年对子公司的一笔42.75亿元的贷款，当时这笔贷款既没有签署协议也没对外披露，因而违反了港交所的上市规则，导致了股票停牌。随后在2021年7月16日，经债权人申请，法院裁定汇源进入重整程序。
债务有望解决
“汇源果汁”品牌曾一度占据中国果汁市场第一的位置。公开数据显示，2016年，在中国***果汁市场，按销量计算份额，汇源占据53.4%，第二名占29.5%。
一笔收购案的失败让汇源出现转折。
2008年，可口可乐为了弥补自身在果汁板块的不足，开出179.2亿港元，计划收购汇源果汁。2009年，商务部因反垄断终止了可口可乐控股中国汇源果汁集团有限公司的交易。
值得一提的是，当时汇源为了满足可口可乐收购条件，砍掉了三分之二销售渠道，这为后来汇源业绩的下滑埋下了隐患。
2011年汇源开始出现亏损，并且一直持续。与此同时，汇源的债务也逐渐增加。根据汇源的财报显示，2017年上半年，汇源的净利润只有不到5000万元，而其债务规模就已经达到了133亿元，负债率高达52%。据了解，当下汇源总负债规模约为80亿元。
重整计划通过，汇源上述债务问题有望得到解决。
据了解，上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称”文盛资产“）将作为汇源重整投资人计划投入16亿元资金，成为汇源控股股东，有望将汇源债权清偿率从模拟清算下的6.1%，提升至全额清偿。同时，文盛资产还将为汇源设计*的证券化方案，力争三到五年内实现A股上市，有望为转股债权人与投资者带来可观回报。
业内人士表示，汇源目前最关键的就是债务问题，如果债务问题能够在重整中顺利解决，汇源或许有望继续在果汁市场发展中占据一定的地位。
竞争加剧
债务问题有望在重整投资人的帮助下得以解决，但汇源面临的市场已经发生改变。
当下，国内果汁饮料市场新品牌层出不穷，市场的竞争不断加剧。农夫山泉对标汇源果汁市场推出农夫果园、NFC果汁；可口可乐推出美汁源；统一推出鲜橙多、娃哈哈、乐百氏等都对汇源果汁市场份额形成了一定的冲击。
与此同时，有数据显示，果汁饮料市场在逐渐萎缩。根据中国饮料协会公布的数据，2009年全国饮料行业产销量中，瓶装水、果汁饮料和碳酸饮料分列前三名，占比分别为40.5%、18.56%和16.08%。到了2020年，饮料呈现以包装饮用水、即饮茶饮料和碳酸饮料为主的新格局。这对于主要布局果汁饮料市场的汇源而言并不利好。
在朱丹蓬看来，汇源作为*的果汁品牌，仍具有品牌价值及产业链优势，而产业链的完整度将成为未来快消品企业竞争的核心资产。只要新的资本顺利进入，将给汇源带来不小的改变。
据了解，在文盛资产投入的16亿元资金中，除部分资金用于支付汇源破产费用和偿还小额债权外，90%以上资金将用于汇源的生产经营升级和强化。
此外，文盛资产还将为汇源导入产业协同资源和产业战略资源，巩固企业生产，增加线上线下订单，促进消费升级，做好市场下沉，助力汇源讲好新时代品牌故事，拓宽消费场景，拓展全国市场。
朱丹蓬表示，当下，汇源果汁在市场中占据着30%多的市场份额，如果投资人、汇源领导层在此次重整中能够发挥积极作用，在后续的发展中进行大规模的产品创新、渠道改革等，业界对于汇源的再起步还是持乐观态度。
天眼查App显示，6月27日，北京市第一中级人民法院公告显示，“汇源果汁”所属公司北京汇源食品饮料有限公司（以下简称“汇源”）重整计划获法院裁定批准，上海文盛资产管理股份有限公司（简称“文盛资产”）作为重整投资人计划投入16亿元资金，成为汇源的控股股东。
文盛资本在其官网刊文表示，重组后的汇源将持有“汇源果汁”核心商标品牌和生产资产，聚焦主业，优化布局。此外，文盛资产还将为汇源设计*的证券化方案，力争三到五年内实现A股上市，有望为转股债权人与投资者带来可观回报。
重组通过，让汇源似乎迎来了一丝曙光，但汇源能否完全摆脱危机？中国食品产业分析师朱丹蓬在接受《证券日报》
汇源果汁债务缠身被迫退市
资料显示，汇源为“汇源果汁”的核心资产和运营方，成立于1994年12月份，法定代表人为朱燕彤，注册资本约为3.2亿元，拥有北京销售中心等分公司5家、全资子公司9家及参股公司3家。
据了解，2021年1月18日，在停牌了3年之久后，中国汇源果汁集团有限公司（以下简称“汇源果汁”））从港交所退市。退市原因为，2018年4月3日，汇源果汁因一笔42.82亿元的违规借款引发风波，宣布在港股停牌。据公开信息披露，2017年8月15日至2018年3月29日期间，在没有签订借款协议、没有按港交所要求履行公告等程序的情况下，汇源果汁累计向关联方北京汇源饮料食品集团有限公司（下称“汇源饮料食品集团”）借款共计42.82亿元。这一行为违反了港交所上市规则中关于关联交易申报、股东批准及披露的条款，汇源果汁因而被迫宣布停牌。
作为曾经的果汁行业龙头，汇源果汁有过属于自己的高光时刻——曾连续多年位列我国果汁市场份额的榜首。但是，自“卖身”可口可乐公司的计划未能成行后，汇源果汁的股价表现和整体经营情况便一路下行。
2007年2月份，汇源果汁登陆港交所，募资24亿港元，是当年港交所规模*的IPO。2008年，可口可乐开出179.2亿港元、溢价接近2倍的价码收购汇源果汁，汇源果汁创始人朱新礼为提高汇源果汁的资产评估价值，大举扩产，暂停新品推出，裁减了经营16年的销售团队，将销售团队压缩掉三分之二。
但2009年3月18日，商务部认定可口可乐收购将对竞争产生不利影响，依据《反垄断法》做出了禁止收购的裁定。
之后，汇源果汁业绩停滞不前，负债率逐年上涨，且增速明显。财报显示，2014年至2016年，汇源果汁负债规模分别为65.35亿元、76.62亿元、99.95亿元，最后一次公布的2017年财报，负债已达114亿元。
债务有望得到解决
“此次重整计划通过，汇源果汁的债务问题有望得到解决。”业内人士表示。
天眼查信息显示，文盛资产成立于2006年9月，注册资本114155.7388万元人民币，法定代表人为周智杰，现主营业务是资产包业务、困境地产业务以及企业重组业务。
据文盛资产介绍，汇源总负债规模约80亿元，破产清算状态下普通债权清偿率在乐观情况下为6.1%，以现有资产变现偿债将使债权人权益大幅受损。
文盛资产作为重整投资人，所提重整方案的核心是通过“稳存量、降成本、促增量、强治理”，根据债权类型，债权人将通过不同方式获得受偿：职工债权和税款债权以现金方式一次性全额清偿；有财产担保债权以留债方式全额清偿；100万元以下的小额普通债权以现金方式一次性清偿，超过100万元的普通债权以债转股方式全额清偿。
文盛资产投入的16亿资金部分资金用于支付汇源破产费用和偿还小额债权，90%以上资金用于汇源的生产经营升级和强化。
文盛资产称，通过以上清偿方式，汇源债权清偿率将有望从模拟清算下的6.1%，提升至全额清偿。同时，文盛资产还将为汇源设计证券化方案，力争三到五年内实现A股上市。
（编辑 孙倩）
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