001158基金，001158基金官网
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05月15日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布*净值，下跌1.88%。本基金单位净值为0.785元，累计净值为0.785元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-22.66%，今年以来收益3.97%，近一月收益3.15%，近一年收益22.85%，近三年收益18.58%。近一年，本基金排名同类（338/728），成立以来，本基金排名同类（801/861）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.23%，近两年定投该基金的收益为20.28%，近三年定投该基金的收益为16.08%，近五年定投该基金的收益为10.84%。（点此查看定投排行）
基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益6.51%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信特钢（持仓比例6.19% ）、万华化学（持仓比例6.10% ）、立讯精密（持仓比例5.88% ）、东方雨虹（持仓比例5.24% ）、国电南瑞（持仓比例3.65% ）、隆基股份（持仓比例3.06% ）、先导智能（持仓比例2.75% ）、海螺水泥（持仓比例2.72% ）、新和成（持仓比例2.69% ）、中兴通 持仓比例2.64% ），合计占资金总资产的比例为40.92%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例7.16% ）、中信特钢（持仓比例5.48% ）、立讯精密（持仓比例4.84% ）、国电南瑞（持仓比例4.04% ）、隆基股份（持仓比例3.95% ）、东方雨虹（持仓比例3.49% ）、恒力石化（持仓比例2.99% ）、通威股份（持仓比例2.79% ）、先导智能（持仓比例2.60% ）、杰瑞股份（持仓比例2.55% ），合计占资金总资产的比例为39.89%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度市场明显分为两段，春节前主要是以TMT、新能源为代表的科技股表现较好，新冠疫情爆发之后，市场风险偏好明显下降，市场普遍回调，但科技股跌幅较大。2月份下旬，国内疫情逐渐得到控制，但国外疫情扩散，全球经济活动放缓，影响了全球需求，此时沙特为了争夺市场份额，挑起石油价格战，引起国际油价的暴跌，成为欧美市场连续熔断的导火索，再次打压了市场。
结合市场变化，我们也对组合进行了相应的调整。年初延续去年4季度的操作思路，继续加大新能源汽车的配置，同时超配了新材料。疫情爆发后，适当降低了仓位。为对冲经济下滑的风险，政策上继续保持宽松，基建投资加大，增加了部分逆周期品种的配置。
报告期内，本基金净值增长率为-3.84%，业绩比较基准收益率为-10.63%。
距离2015年的那场牛市已经过去整整三年。界面新闻回顾2015年新发基金表现发现，许多曾被市场热捧的新发基金折戟，也有一些产品突出重围。
回顾2015，最热门的发行品种非分级基金莫属。Wind数据统计显示，截止至2018年6月21日，多达31只分级B近三年净值下跌超90%，最惨的工银瑞信中证传媒B（150248）下跌98.17%。目前累计净值只有0.0142元，也就是不到两分钱。
一些基金公司曾借分级之力实现了资产规模的狂飙突进。前述31只下跌超90%的分级B中，鹏华基金旗下产品就涉及7只，富国基金涉及5只。
在2015年发行的分级基金中，亏损者超一半。如今这一品种已被叫停，除去分级基金与被动指数基金外，哪些主动型基金也成了“韭菜收割机”？下表为2015年发行的基金中，近三年回报率*的10只：
上表中基金不乏当时的爆款，包括工银瑞信互联网加（001409）、易方达新常态（001184）以及多只国企改革主题基金。其中首募规模达200亿元的工银瑞信互联网加近三年亏损64%，居亏损之首。
或许是因为产品业绩不佳，三年时间里，多只基金出现了人事变更。工银瑞信互联网加先后有4位基金经理接手，中银新动力（000996）、易方达新常态（001184）也于今年变更了基金经理名单。
再来看看近三年回报率*的10只基金：
需说明的是，上表剔除了由于大额赎回等因素导致单日净值暴涨的基金。也就是说，上表基金之所以能够取得较好的收益，与基金管理者的投资能力息息相关。
从基金公司方面来看，东证资管旗下有三只基金位列其中，包括东方红睿元（000970）、东方红睿阳（169102）、东方红中国优势（001112）。
此外，安信基金与前海开源基金旗下也各有两只基金成为其中的佼佼者。安信基金旗下为安信优势增长（001287）与安信消费医药主题（000974），前海开源基金旗下为前海开源国家比较优势（001102）与前海开源再融资主题精选（001178）。
界面新闻梳理这些基金的过往表现发现，大多数产品体现出在股市震荡期间的风险控制能力、择时能力以及选股能力。如前海开源基金在2015年执行的空仓策略为其保存了大量弹药，东方红系列产品长期坚持的选股逻辑也在过去三年得到了验证。
不过，也有小部分基金属于被迫无奈的转型。如兴业聚利（001272）原为打新基金，2015年IPO暂停后近乎空仓，因此躲过2016年年初的大跌，而后该基金转型为权益类基金，一举成为2016年*钱的基金之一。不过，兴业聚利的这份好运气并没有持续很久，2017年全年收益仅4%，今年以来已下跌近15%。
08月06日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金（简称：工银新材料新能源股票，代码001158）公布*净值，下跌1.51%。本基金单位净值为0.652元，累计净值为0.652元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-35.76%，今年以来收益23.25%，近一月收益-2.40%，近一年收益4.65%，近三年收益-15.43%。近一年，本基金排名同类（433/641），成立以来，本基金排名同类（715/776）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.95%，近两年定投该基金的收益为-1.01%，近三年定投该基金的收益为-3.72%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-10.18%。
陈小鹭，自2016年09月22日管理该基金，任职期内收益-11.14%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.20% ）、隆基股份（持仓比例4.27% ）、国电南瑞（持仓比例3.59% ）、大冶特钢（持仓比例3.07% ）、通威股份（持仓比例3.02% ）、恒力石化（持仓比例2.74% ）、国瓷材料（持仓比例2.67% ）、山东黄金（持仓比例2.65% ）、浙江龙盛（持仓比例2.54% ）、东方雨虹（持仓比例2.43% ），合计占资金总资产的比例为33.18%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例6.39% ）、国电南瑞（持仓比例3.84% ）、隆基股份（持仓比例3.59% ）、正邦科技（持仓比例3.39% ）、浙江龙盛（持仓比例3.13% ）、中国中车（持仓比例3.03% ）、美锦能源（持仓比例2.88% ）、大冶特钢（持仓比例2.72% ）、金风科技（持仓比例2.70% ）、恒力股份（持仓比例2.69% ），合计占资金总资产的比例为34.36%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度，政治局会议后政策有所转向，此后贸易战加剧，经济数据下滑，政策开始微调，回到稳增长、托底经济上来。在内外利空打击下，市场风险偏好下降，指数明显回调。市场开始向核心资产倾斜。地产投资持续超预期，增加了部分地产相关产业链的配置；科创板推出，创新再次成为关注的热点，新材料是产业升级的基础，也是科创板的重要关注点，增加了新材料的投资；美国经济大概率下滑，预期美国实际利率下降，重点配置了黄金。
报告期内，本基金净值增长率为0.15%，业绩比较基准收益率为-5.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
6月21日-6月25日
上周市场迎来大幅上涨，在上周的文章中，我们明确提出“反弹随时展开”，观点得到有效验证：
沪指周上涨2.34％
深成指周上涨2.86％
创业板指周上涨3.35％
技术形态上：
从三大指数到年内的高点来看，上方仍有3—5％的空间，如果在考虑到指数突破的惯性，预计指数上行空间在5—8％以上，所以投资者可以考虑持仓等待市场的加速。
机构资金方面，成交量达到了2月份调整以来的高位水平，场内资金做多热情高涨；北上资金方面，上周净流入达到200亿，海外机构热情不减；但是考虑到之前市场指数的走势来看，如果不能带动场外资金的动力，那么行情的高度将会有限，这个是目前我们不要忽略的重要因素。
虽然市场局部活跃度很高，场外资金迟迟不动也是有原因的，基本面上，很多机构预计7月经济数据延续缓慢复苏，但节奏迟缓、局部信用风险事件等扰动因素也开始增多，同时国内宏观流动性受海外影响，所以偏谨慎的资金选择按兵不动。
接下来的市场走势方面，指数继续上行挑战年内高点的趋势不变，但是创新高后的空间有多大，这个就需要看资金的情况，谨慎的投资者，如果在量能不能明显放大的背景下，就要逢高注意降低一些仓位；
板块方面：
我们看到上周依然是以轮动为主，市场活跃的板块都是之前资金介入程度深的品种，煤炭、化工、新能源、券商、银行、半导体、软件、科技科技等主题轮番表现，结合成交量的情况，也从另一方面证明了市场的参与主题还是场内资金。
这几只基金值得关注
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上周重要市场消息
1、【国家出手！10万亿市场激情启动央行释放重磅信号！】
从6月24日起，关于“国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知”就开始在网络间刷屏。而在此之前是第三代半导体、氢能等。政策对于制造业的驱动力越来越强。反应在市场上，今天光伏建筑一体化（BIPV）就迎来了涨停潮，整个板块有21只股票涨停或涨幅超过10％。分析人士认为，如果从市场级别来看，丝毫不亚于半导体产业。据券商研究所测算，我国既有建筑面积600亿平，对应市场规模约为7.5万亿元-10万亿元。另据机构测算，BIPV 市场 2020-2025 年的复合增长率为 82.8％，行业处于快速扩容阶段。
相关概念基金：001158 工银新材料新能源股票、003984 嘉实新能源新材料股票
随着世界众多国家和地区先后为“禁售燃油车”制定时间表，国内车企纷纷重金押码新能源技术发展路线，甚至宣布停止传统汽车发动机研发。其中，挪威四大主要政党在2016年曾联合宣布，最快将在2025年禁止销售新燃油车。荷兰、法国、英国、瑞士、比利时、瑞典等欧洲国家也纷纷提出禁售燃油车计划，计划在2025年到2040年间实现禁售燃油车。日本更是明确了禁售燃油车的具体时间，计划到2035年实现“销售的新车100％为电动化车辆。
相关概念基金：001790 国泰智能汽车股票、002168 嘉实智能汽车股票
中金公司认为，食品饮料行业有望长期受益于内循环加速和消费升级趋势，并看好板块长期稳健增长前景。展望下半年，建议关注四条主线：1、不断享受消费升级和集中度提升的高端和次高端白酒龙头；2、高景气度食品饮料赛道（餐饮供应链上的速冻食品、预制菜等；3、原材料成本上行背景下，具备提价能力的板块（白酒、啤酒、调味品等）；4、去年业绩受疫情冲击今年逐季恢复的企业（休闲卤味等）。
相关概念基金：110022 易方达消费行业股票、398061 中海消费混合
投资总监：孟祥彬
18年证券从业经历，曾在券商、互联网金融公司任职；****-2《交易时间》特约嘉宾；江苏卫视《赢家方略》常驻嘉宾；*新浪、网易、凤凰、等知名媒体发表过众多文章和视频节目；*福建、山东、安徽等广播电台嘉宾；*2016年新浪全国投顾大赛第三名；善于将基本面与技术面相结合，具备较强实战研究经验。*2013年在证券咨询行业中，开创性的提出了“投顾工作室”概念，以一对一的方式，为高净值用户提供专业的证券咨询服务。
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