上海私募(000951)上海私募基金
上海私募(000951)上海私募基金
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从2003年第一只阳光私募在中国问世，到如今华夏大地布满了私募的足迹，阳光私募迅雷不及掩耳之势发展壮大，成为了目前资本市场的重要组成部分。与2018年跌跌不休的低迷境况相比，2019年可谓是私募基金的丰收年，行情和业绩都齐齐向好之际，私募规模也突破了13.4万亿元。
作为资产管理的重要行业之一，私募领域存在着十分明显的“嫌贫爱富”现象。北上广深等一线城市和沿海地区有着更为发达经济水平，私募机构的地区聚集效应也相对显著。每座城市都有自己的风格特色与节奏，不同地区的私募在投资风格上也不尽相同，而其中上海是国内公认优质私募最多的城市。
索提诺比率是一种衡量投资组合相对表现的方法，这一数值越高说明基金承担相同单位下行风险能获得更高的超额回报率。根据私募排排网研究中心的研究数据表明，从城市分布来看，私募机构主要集中在北京、上海、深圳、广州和杭州，其中上海地区私募平均索提诺比率*，这也与上海优质私募多的特性相吻合。
私募数量规模均位居榜首
在备案存续的证券投资类私募中，截止到9月底，上海有2152家私募机构，累计管理规模8103.78亿，累计管理基金数量18*只。从私募的数量与规模上看，无论是机构数量还是规模亦或是产品数量，上海都位居全国首位。
（数据私募排排网）
截至2019年9月底，从私募排排网有业绩记录的273家上海地区私募机构中，今年来平均收益率录得25.40％，*收益187.68％，*收益-20.22％，首尾收益相差207.9％，其中258家私募机构获得正收益，占比高达94.51％。
从50亿规模以上股票多头型私募管理人的地区分布看，位于上海地区的私募机构有48.57％，占据了将近一半席位。不过从收益情况来看，上海地区50亿规模以上私募今年来的平均收益为24.14％，略低于整体平均水平，更是远低于深圳地区36.45％的平均收益。值得注意的是，在纳入统计的50亿规模以上私募中，深圳私募仅仅只占4家，而上海私募则由17家。
在20-50亿规模中，纳入统计私募机构的一共有63家，其中来自上海地区的私募有28家，占比44.44％，平均收益高于整体平均水平，而在10-20亿中，上海地区私募占比50％，远远高于北京、深圳等私募重镇。而在10亿以下的中小私募上，上海的私募管理人数量仅占27.4％，但在数量上依旧比北京、深圳以及广州多。
五星基金私募中的佼佼者
上海私募不仅量多，在“质”上也值得关注，除了在私募数量规模位居全国首位之外，来自上海的私募在业绩中表现也毫不逊色。从私募排排网*发布的百强私募排行榜来看，仅沪深两地上榜私募在全国的占比就达到62％，具体来看，上海私募上榜数量最多，111家私募占比高达37％，深圳地区数量次之，74家上榜私募占比24.67％，北京、广州和杭州也分别有39家、14家、9家私募上榜。
根据私募排排网融智9月评级中发布的一年期、二年期、三年期、五年期五星基金名单来看，来自上海的私募旗下产品表现相对优异，在赚取能力上不容小觑。五年期五星级基金，代表着过去五年，产品在同类策略里面综合表现比较突出。2019年9月，五年期五星级产品共92只，其中来自上海的五星级产品有49只榜上有名，占比高达53.26％。
（数据私募排排网）
景林资产、世诚投资、朱雀投资均有产品入围五年期五星级产品的前十，其中老牌私募景林资产旗下产品成立以来的收益更是位列榜首。具体来看，入围融智五年期的92只产品中，景林资产占了2只，朱雀资产有13只，世诚投资有3只，重阳投资有3只。
在三年期的532只五星级基金中，来自上海私募的五星级产品有178只，占比33.46％。按照三年期的收益来看，排名前十的产品中有五只来自上海私募，靖奇投资、涌津投资、弘茗资产等均榜上有名。入围三年期五星级基金上海地区的基金产品平均收益为66.15％，略高于整体64.71％的平均收益。
十年老牌私募聚集地
2007年，一轮大牛市催生了第一波明星公募基金的“奔私大潮”，如今距此次浪潮已经过去十年。这十年来，资本市场历经了多轮牛熊交替，既有2007年和2015上半年不少人赚得盆满钵满的牛市高光时刻，也有2008年席卷全球的金融危机和2015下半年的暴跌以及2016年的熔断，在这期间几经蛰伏。随着行业监管趋严，私募市场的竞争也日趋激烈，牛熊交替之间，无数私募倒下，但也有部分私募保持了业绩长青。
历经风雨而不倒，能够在这十年间存活下来，经过市场洗礼的私募机构，都必定各有其突出的能力和优势。成立满10年或有产品运行满10年的私募机构，可以称得上是真正的老牌私募，从地域分布情况来看，十年私募机构目前主要集中在上海和北京地区，上海地区成立十年的私募机构有183家，位居全国首位。
作为我国重要的金融中心，上海是很多私募机构的发展起点，在这些成立满10年的私募机构中，有不少都是现在的明星私募，如景林资产、朱雀投资、世诚投资、重阳投资、理成资产、涌峰投资等。其中，还有不少第一批公奔私的大佬们，如业界所熟知的世诚投资陈家琳、理成资产程义全；也有券商精英，如景林资产的蒋锦志、朱雀投资的李华轮等；他们管理的基本规模都在20亿以上，部分甚至是百亿俱乐部成员，更有发展成为管理规模在几百亿的巨型私募。
即使经历多轮股灾的磨砺，这些私募依旧可以保持稳健的业绩，某一年取得高收益并不难，但是能在超过十年的时间内持续保持优异业绩在市场上却极为罕见，这得益于上海私募相对谨慎的风格。比起风格整体相对更加激进的深圳私募而言，上海谨慎细心的特点在私募产品的回撤表现中有所体现，风险偏好更低，在回撤控制上相对更为优异。
7月4日丨中国重汽(000951.SZ)公布，截至2022年6月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购A股股份数量506.62万股，占公司总股本的0.4312%，其中，*成交价为人民币12.90元/股，*成交价为人民币11.99元/股，成交总金额为人民币6328.76万元(不含交易费用)。
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启信宝数据显示，孚腾基金的发起方一共有10家，其中包括上海国投资本、上汽集团全资子公司上汽金控、电池巨头宁德时代、B站全资子公司绘界文化、博裕资本旗下机构和中信资本旗下基金等，强强联手，实力可谓相当雄厚。
该私募成立于1月19日，法定代表人陆雯，注册资本1亿元。经营范围为私募股权投资基金管理和创业投资基金管理服务。也就是说，这是一家瞄准一级市场股权投资的私募基金。
发起方阵容“星光闪耀”
越来越多的头部企业开始积极布局和投资一级市场，跨行业、跨公司的强强联手也不在少数。
近日，上海孚腾私募基金成立，一时之间引起热议。大家关注的点主要集中在这家基金背后华丽的发起方阵容。
单看这个名单，其实每一家单拎出来都是行业领先的头部企业或机构。有第三方数据显示，孚腾基金*的出资方、认缴出资额*的是上海国投资本，认缴出资额3500万元、持股比例35%；上海临创投资管理有限公司也是国资背景，与上汽集团的认缴出资额都是700万元、持股7%；此外还有多家知名企业和机构的认缴资本为500万元、持股5%。
在这其中就有大家所熟知的宁德时代、B站子公司绘界文化。另外还有两家知名机构的名字也现身其中，其中一家是博裕资本旗下的博裕观山（厦门）股权投资有限公司，法定代表人正是参与创办博裕资本的“元老”张子欣。另一家参与的是中信资本旗下的中信资本（天津）投资管理合伙企业（有限合伙），自然人股东赵彦则是中信资本的董事总经理。
可以说，几乎每一个发起方都有着相当不俗的实力，共同组建发起这样一家私募基金，看得出来寄托了深厚的期望。
孚腾基金当前还没有完成在监管机构的备案，须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动，未来的投资动向我们也将持续关注。
产业资本强势崛起
在孚腾基金的发起人名单中，宁德时代和B站引起了
私募通数据显示，宁德时代对外投资了8只基金、26个项目，而根据
曾经被称为“宁王”的宁德时代，俨然正在向着“投资王”的角色快速推进。
另一个产业巨头则是B站。与宁德时代相比，B站进行产业投资和布局的时间更早，私募通数据显示其对外投资的项目达77个，其中文娱传媒、游戏和二次元的项目占据了大半壁江山，也进一步强化了B站自身的产业龙头地位。
近年来，产业资本快速崛起，甚至在不少场合超越了传统的PE、VC，成为创业者青睐的对象。个中原因其实不难理解。有创投机构合伙人告诉
而对于这些机构本身而言，扶持更多中小企业、把产业版图扩展到上下游产业链，同时也能逐渐重塑自己的产业生态，也是一举多得。
面对产业资本对于传统一级市场投资机构可能产生的“挤出效应”，不少投资人已经感到了焦虑。但上述合伙人也表示，二者的关系并非只有竞争，合作也是很重要的一方面，“界限不是以前那么清晰，融合趋势也更加明显了”。
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3月3日，上海市公安局浦东分局发布警情通报称，2021年12月25日，上海市公安局浦东分局根据投资人报案，对上海全泉投资股份有限公司（以下简称“全泉投资”）以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。近日公安机关已对“全泉投资”实际控制人由某林依法执行逮捕。
在通报中，公安机关告诫本案非法集资行为人自通报发布之日起，立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得，或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户。
基金业协会数据显示，上海全泉投资在协会合计备案14只产品，目前大部分都已经清算。
涉嫌非法吸收公众存款罪 全泉投资实控人被逮捕
3月3日，上海市公安局浦东分局发布了关于上海全泉投资的警情通报，通报称，近日公安机关已对“全泉投资”实际控制人由某林依法执行逮捕。通报显示，2021年12月25日，上海市公安局浦东分局根据投资人报案，对全泉投资以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。同时上海市公安局浦东分局在通报中还告诫涉案非法集资行为人，自通报发布之日起，立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得，或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户。
基金业协会备案资料显示，上海全泉投资股份有限公司成立于2015年7月17日，2015年8月26日在协会登记备案；公司注册资本3000万，实缴资本3000万；机构类型为私募证券投资基金管理人；公司全职员工14人，公司管理规模在5亿元以下；公司的机构信息最后更新时间为2021年1月8日。
警情通报显示，自2015年7月起，全泉投资在未经国家相关部门批准的情况下，通过在本市及北京、广东、辽宁等地设立分支机构，以投资证券为名，以承诺支付12%至24%不等的高额收益为饵，向社会不特定公众非法募集资金。集资款被用于公司运营、还本付息、偿还债务等。目前，案件正在进一步侦办中。
截至目前，公安机关已初步查封、冻结相关银行，证券账户，股权等涉案资产。追赃挽损工作仍在全力进行中，最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取全泉投资及其关联公司相关数据，同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资以及出借资金进行确认，并追查资金流向。
同时，公安机关告诫涉案非法集资行为人，自通报发布之日起，立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得，或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户。
备案14只私募产品中有12只已提前清算
基金业协会数据显示，上海全泉投资合计备案了14只私募产品，其中有12只产品已经提前清算。启信宝数据显示，从上海全泉投资的股权结构来看，由培林持股70%，由坤永持股30%。
值得注意的是，上海全泉投资旗下的全泉一号私募基金曾出现在豪美新材2021年一季报中，当时新进持有22.81万股。不过到了2021年半年报的时候，该产品就已经退出了豪美新材的前十大流通股名单。
基金业协会数据显示，由培林为上海全泉投资的实际控制人。从履历来看，他于1985年9月至1997年7月期间在抚顺石化公司安仁石油炼制车间主任；1997年7月至2001年11月期间在中国国际金融股份有限公司风险控制部担任风控员；2002年1月至2003年11月在全国社保基金投研部担任交易员；2004年1月至2004年12月期间在汇金投资有限责任公司市场营销部担任部门经理；2005年2月至2006年12月在中信证券股份有限公司调研部担任调研员；2007年2月至2015年5月期间在上海弘历投资管理有限公司客户服务部担任客户经理；2015年7月之后创办上海全泉投资。
从上海全泉投资的公司总经理李洪强履历来看，他于2001年9月至2008年6月期间在抚顺石化公司担任副科长；之后也是“跨界”进入证券行业，2008年6月至2012年6月期间在申万宏源证券风控部担任一般证券客户经理；2012年6月至2015年7月期间在抚顺贸易通科技商贸有限公司担任总经理；2015年7月之后担任上海全泉投资总经理。
对此有私募人士表示，在之前私募行业监管不严的情况下，不少私募机构通过非法集资、允诺高利润套取投资人的资金，任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与者很难收回资金，严重者甚至倾家荡产、血本无归。而在暴利的诱惑下，部分不明事理的投资人也把资金投入到非法集资的机构手中。非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序，严重影响社会和谐。目前经过监管层的严厉打压，非法集资现象明显减少，当然也更利于私募行业的健康发展。
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