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今年以来A股市场波动剧烈,账户里的基金起起落落,基民的心也跟着起伏。前不久,全市场基金数量已突破万只了,个人选基更是难上加难。挑千里马,就让伯乐来吧。你一定知道,市场上有一种产品叫“基金中的基金”(FOF),由专业选基团队管理,主投“一篮子基金”,通过二次分散风险来提升风险收益比,就是为广大基民“量身定做”的。
大厂出品,那就更有优势了。比如,由交银施罗德基金精心打造的*均衡型FOF——交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)(下称“交银慧选睿信混合FOF”,基金代码,A类:015326,C类:015327)于7月11日起正式发行。该产品拟由交银施罗德多元量化团队核心创始人刘兵亲自操刀,背后还有交银施罗德多元资产团队鼎力护航,在量化纪律和数智赋能之下,旨在为投资者一站式筛选配置基金,追求获得稳稳的幸福。
交银慧选睿信混合FOF投资于股票型基金(包括股票指数基金)的比例占基金资产的25%-75%。在基金投资策略上,该基金以大类资产配置为舵,通过跟踪宏观经济、市场行情等方面变化,灵活调整仓位,对产品基金进行动态调整,力求提高收益确定性。在运作方式上,该产品设置了一年持有期,有助于帮助基民克服“手痒症”“追涨杀跌”等毛病,同时也为基金经理提供了充足的策略操作空间,确保投资纪律得到充分执行。
那么,基金经理是如何筛选基金的呢?首先,该基金不预设配置风格,先是采用量化模型,在全市场中筛选出符合条件的基金产品。其次,在这基础上,再进行基金基本面定性调研,通过验证子基金和基金经理的匹配性等因素,来进行二次研判。在双重维度之下,才精选出具有中长期投资潜力的*基金。
为做到这些,交银施罗德基金派出了资产配置专家和选基“伯乐”——刘兵。他是上海财经大学数量经济学博士,在交银施罗德基金专注FOF投研体系搭建,管理多只FOF基金和投顾组合策略,实战经验丰富。2021年发行交银招享一年FOF,也由刘兵管理,该产品一经发行就创造当时市场新纪录,以风格稳健著称,该产品在刘兵管理下,面对市场多次异动,回撤能力表现突出,波动控制能力优势明显。Wind数据,截至目前交银招享一年FOF近6月以来*回撤只有4.29%,年化波动率3.33%,同期沪深300指数*回撤则高达25.57%,年化波动率22.26%(数据截止日期:20220531,交银招享完整业绩请见文末注释)。
在刘兵看来,提升FOF产品持有人的持基体验,是投资中需要重点考虑的目标之一。因此,在投研工作之外,他还会在基金网络社区加强与持有人互动,并根据基民反馈来不断更新迭代投资模型,以提升投资收益。未来,在交银慧选睿信混合FOF管理上,刘兵表示将会从投前风险识别、投中业绩检测和投后风险管理三大环节入手,坚持先控风险,再求收益。
当然,刘兵并不是一个人在战斗,他的身后还有着交银施罗德多元资产战队的保驾护航。早在2016年,交银施罗德基金就开始探索基金组合投资,搭建起了多元量化团队。本次发行的交银慧选睿信混合FOF,已是该团队布局的第六只公募FOF产品。该团队由一群来自国内外双*院校、有着深厚数理模型功底的投研班子组合而成。他们擅长在市场变幻中通过大类资产的有效配比,把握关键调仓节点,追求产品净值稳健增长。
截至2022年一季度末,交银施罗德基金的公募FOF已实现了较为全面的布局,提供多种风险收益偏好的解决方案,团队管理FOF基金规模占全市场比重超过17%,在全行业占据重要地位,FOF布局也是交银施罗德基金全方位投资实力的一个缩影。交银施罗德基金曾6次荣膺金牛基金管理公司,旗下多只产品近6年共获得了22座金牛产品单项奖,股票主动投资管理收益率近五、六、七年都位居同业前五,固定收益超额收益率近五年位居同业前1/8。这些投资实力,都会为FOF提供着天然的选基优势。
智通财经APP获悉,11月23日,安徽证监局对杨成虎出具警示函。警示函指出,杨成虎担任金禾实业股份有限公司(002597.SZ)监事期间,其儿子李洋于2020年12月11日至2021年1月21日期间通过其名下证券账户累计买入公司股票1000股,累计卖出公司股票1000股,构成短线交易。上述行为,违反了《证券法》第四十四条有关规定。
安徽证监局对杨成虎采取出具警示函的行政监管措施记入证券期货市场诚信档案应深刻吸取教训,加强本人及直系亲属的证券法律法规学习,严格规范股票交易行为,杜绝类似违规行为再次发生。
07月22日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示,博时上证超大盘ETF(510020)、博时上证超大盘ETF联接(050013)、博时可持续发展100ETF(515090)、博时中证红利ETF(515890)、博时沪深300ETF(515130)、博时创业板指数A(010785)、博时创业板指数C(010786)今日新增基金经理唐屹兵管理。
基金
【我们做这个专栏的目的】
筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品;
我们参考的指标:
1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;
2、在历史上股灾极端情形下,要表现出*的控制回撤能力;
3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;
4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。
【基金名称】易方达供给改革灵活配置混合基金
【基金代码】002910
产品成立于2017年01月25日 / 2.540亿份,截至2022年3月31日,规模是49.29亿元。
【基金公司】易方达基金
【基金业绩比较基准】沪深300指数收益率×65%+中债新综合财富指数收益率×35%
【基金经理】
杨宗昌(累计任职时间:3年又88天)
点评:可以看出杨经理接手后明显的超额收益累积,虽然回撤也比沪深300指数要大得多。
点评:可以看出2021年初、2021年10月,还有今年三四月份的市场调整中,杨经理的回撤都远大于沪深300指数,当时持有者的感受肯定很不好。
点评:除了2020年一季度稍微减仓,其他时间择时痕迹不明显,虽然是灵活配置基金,但是杨经理接手后完全没有债券仓位。
【002648卫星化学】2020年2季度持有至今
【600486扬农化工】2018年4季度持有到2021年1季度
【600309万华化学】2019年2季度持有到2021年1季度
【600989宝丰能源】2020年4季度持有至今
【603995甬金股份】2021年3季度持有至今
点评:持有行业都是化工、煤炭、有色等资源品种,买卖点把握也很好。
从杨经理的持仓就可以看出来,也算是沾了近几年资源品种大周期的光,杨经理本身是化学博士,从开始接手就重仓化工,一直到去年下半年开始转移向有色、煤炭,但是对比化工行业指数可以看出,杨经理近乎是跑出了翻倍的超额收益,这说明杨经理在自己的擅长领域的确是做的*,更幸运的是公司没有迫切的压担子转向全市场,而是给了更多的成长时间,希望杨经理能够把自己的能力圈越扩越大。
单纯从这个基金来说,暂时还是只能看做是资源品种的行业基,目前来看全球通胀是看不到短期内能控制的迹象,资源品种的大周期行情还是可以乐观一些。
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