晶科发债(俄罗斯指数)晶科发债代码

本文目录一览：

• 1、晶科发债

• 2、俄罗斯指数

• 3、晶科发债代码

• 4、晶科发债中签率

大家好，我肥来了，上周出门，还好只分析漏了两只转债，我都有打，但都没有中，明天开始，咱们继续，分析新债。明天晶科转债上市，关于晶科，相信很多人都在担心其会破发，因为其申购至今的股价走势是这样滴：

很难看，直接导致转股价值跌到81.04，如果没有其他利好，那么铁定是破发的。不过好在，柳暗花明，公司大股东全额认购（虽然股东配售率比较低），利益与小散们绑定在一起，5月28日晚间，祭出下修的大招，原来憋了那么久没上市，是在等待技能冷却时间。

晶科成为了历史上第二支还未上市就提议下修的转债，第一支是海兰转债，海兰当时上市前提议下修，但上市首日还是破发了，那么晶科可能步其后尘吗？我觉得可能性较小，因为海兰上市时转债市场的氛围与如今不可相比，我du它不会破发，但万一破发，我会杀进去拣个便宜。当然啦，还是有下修不到底的风险，但投资就是这样，不会有那么多的确定性。

5月31日，晶科转债（113048）上市

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一、注意

未有深研，仅对技术数据进行分析，难免出错，不作为投资建议，据此操作，风险自担！！！

二、主要条款

评级：AA 规模：30亿 无担保 利率：6年票息17.1%（票息较低）

下修条款：15/30~90%（较宽松） 强制赎回：15/30~130%（一般）

有条件回售：2~30~70%（一般） 行业对标：嘉泽转债、长集转债

股东配售率：37.350% 单账户顶格申购中0.2540签

三、正股质地（主营及题材）

对应正股晶科科技，公司主要从事光伏电站运营、转让和光伏电站EPC业务。设计太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节，以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。其中，光伏电站运营业务是核心业务。

四、总结

票息较低，下修条款较宽松，质地一般，下修利好，转股价值应在95左右，不排除破发的可能，看有没有捡便宜的机会，较为详细的分析见之前的文章（2021.04.23 晶科转债申购；万讯、九典、洋丰、中钢、杭银、东财上市）

五、上市首日开盘价预估：

目前转股价值81.04（申购时转股价值92.30）

开盘价预估101~105之间

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2月24日俄罗斯宣布在乌克兰东部顿巴斯地区发起“特别军事行动”，随后乌克兰总统泽连斯基表示，乌克兰全境将进入战时状态。

俄乌局势迅速恶化，全球资本市场大震荡。2月24日亚太市场全线低收，A股方面，沪指收跌1.7%，深圳成指收跌2.2%，创业板指收跌2.11%。

港股方面，恒生指数收跌3.21%。

新加坡、韩国、日本等多国股市也大幅低收。

俄罗斯股市一度大跌50%

处于风暴眼中的俄罗斯资本市场更是风雨飘摇。

24日俄罗斯RTS指数开盘跌近16%，莫斯科证券交易所发布消息称，所有交易所暂停交易，该交易所于当地时间2月24日上午10点（北京时间下午15时）恢复市场交易。随后，俄罗斯RTS指数跌幅迅速大幅跳水，*跌幅为49.31%，不过之后市场紧张情绪稍微缓解，RTS指数跌幅收窄，截至发稿俄罗斯RTS指数跌幅为33%。

当天俄罗斯MODEX指数*跌幅超45%，跌幅创纪录新高，截至发稿，跌幅缩小至24%。

与此同时，美股盘前，俄罗斯概念股重挫。Yandex跌25%，VanEck俄罗斯ETF跌超30%，二倍做多俄罗斯ETF跌60%，安硕MSCI俄罗斯ETF跌25%。

另，俄罗斯卢布汇率大幅走低，卢布对美元汇率一度大跌9%，此后跌幅有所缩小，截至发稿卢布对美元汇跌3%，报83.5。

据 报道，当地时间24日，俄罗斯央行向境内经纪人发出通知，从当天11时起停止短期交易，至央行另发出恢复交易通知为止。另外，据央新闻报道，当地时间24日，俄罗斯央行已采取措施稳定卢布汇率。

据 报道，当地时间24日，路透社援引欧盟多个渠道消息称，欧盟在现阶段暂不太可能将俄罗斯排除出SWIFT国际结算系统。立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚三国外长当天呼吁欧盟立即切断俄罗与SWIFT国际结算系统的联系，但遭到其他一些欧盟国家的反对，担心此举将对欧洲经济也造成严重后果。

欧美股市大跌

波兰大跌11%

2月24日，欧洲股市低开后迅速下挫。截至发稿德国DAX30指数跌5.18%，英国富时100指数跌3.5%，意大利MIB指数跌5.12%。欧洲斯托克50指数跌5,23%。

欧洲各国股市中，波兰股市跌幅*，截至发稿，波兰WIG指数大跌11%。

美股三大股指期货全线走低，其中纳指期货大跌2.44%。

VIX恐慌指数大涨17%。

布油、美油双双突破100美元

商品方面，原油价格一路飙升，北京时间24日傍晚布油、美油一度双双突破100美元大关。截至发稿，布伦特原油大涨8%每桶报101.59美元；WTI原油同样涨超8%，每桶报99.81美元。

若局势继续升级，全球如何应对石油产量可能不足的问题？油价飙涨又将如何影响美联储的加息路径？投行Oanda*市场分析师Edward Moya告诉《》

由于市场担忧俄乌局势影响供给问题，欧洲天然气24日一度大涨逾40%。截至发稿，被视为“欧洲天然气价格风向标”的TTF基准荷兰天然气期货价格涨幅为27%，报1135欧元/千瓦时。

黄金方面，截至发稿，现货黄金上涨2.4%至1954.82美元/盎司；COMEX期金主力合约上涨2.41%至1956.4美元/盎司。

摩根大通在*的研报中指出，过去几天里地缘政治局势的升级增加了商品市场失衡进一步加剧的风险。在这种情况下，考虑到俄罗斯对全球大宗商品市场的深远影响，摩根大通的大宗商品策略师Natasha Kaneva及其团队警告称，“全球地缘政治紧张局势和所有大宗商品的高风险溢价可能会持续很长一段时间。”

在摩根大通看来，黄金难以避开这场大宗商品上涨的浪潮。摩根大通认为，未来几个季度内俄乌危机风险溢价的上升可能要比此前预期的更长，从而在利率上升的情况下减轻黄金的下行压力，因此，摩根大通对2022年全年黄金的平均价格提高了11%至1808美元/盎司。

综合APP等

5月31日星期一，晶科转债（113048）上市交易。就在上市前的29日，其正股晶科科技（601778）公告，董事会提议下修晶科转债转股价。这是继海兰转债后A股市场第二只未上市先提议下修转股价的转债，有利提振市场信心，避免破发。

晶科转债正股晶科科技，注册地江西上饶，主营光伏发电，与其业务类似的有嘉泽新能、林洋能源，发行有嘉泽转债、林洋转债。

晶科科技2020年在上交所上市，2019-2020年营业收入为53.45亿、35.88亿，净利润为7.23亿、4.76亿。2021年一季度净利润亏损1.11亿，同比下降356.34%。

晶科转债评级AA，发行规模30亿元，大股东全额参与配售，二股东、三股东放弃配售。其转股价下修条件是：在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

晶科转债初始转股价为6.75元，若下修到底可修正到5.5元左右，与晶科科技当前5.47元的股价持平。分析人士认为，这样晶科转债的转股价值从81.04元提高到99元左右。

转股价下修需召开股东大会表决，需出席会议的出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时持有本次发行的可转换公司债券的股东要回避。晶科转债上市表现如何令人关注。2021年至今共上市了61只可转债，其中5只上市首日开盘破发。

周到

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