晨星基金评级(000686)晨星基金评级有哪些
晨星基金评级(000686)晨星基金评级有哪些
本文目录一览：
Morningstar晨星（中国）于3月3日正式发布了2022年度基金奖提名名单，正式获奖名单预计将于3月30日颁布，本文计划对主动权益类基金合计八只简单测评一下，并预测一下谁将最终摘冠。
晨星奖是全球最权威的基金奖项之一。晨星基金奖评选对象是由中国证监会批准成立、至2021年底具备3年以上业绩历史的国内开放式基金、且参选的同类基金不少于10只。晨星年度基金奖的评选方法包括定量筛选和定性评价。定量筛选考察以下几个方面：基金当年度以及长期业绩、风险、风险调整后收益；基金经理在2021年度是否变动等。定性评价考察基金经理任职时间、基金公司管理团队的稳定性、投资组合与投资策略的一致性以及合规情况等。能够入围的基金不仅代表着业绩表现突出，而且是对基金经理管理能力的*证明。本届共有14只基金进入提名名单，最终将有5只基金获奖
从基本资料来看，这8只基金按晨星分类，积极配置型基金有5只，混合型基金有2只，合计7只。实际上是4只偏股混合型基金、3只灵活配置型基金、1只平衡混合型基金，基金经理分别是林英睿、万建军、刘鹏、邹欣、陈皓、王伟、徐荔蓉、何帅。从晨星三年评级来看，有4只基金是晨星三年5星基金。
这7只基金均是基金经理独自在管理，不过需要注意的是华安逆向策略混合A（040035）的基金经理万建军是2022年1月26日上任的，2021年时这只基金是崔莹在管理。此次获得提名奖，已经最终能摘得大奖的话，实际上荣誉应该是崔莹的。
上表的人均任职年限一栏，徐荔蓉以15.30年*，可以说是*基金经理了，基金经理年限不足5年的有万建军和刘鹏，尤其是刘鹏可以算得上是新生代基金经理，上任以来获得了177.60%收益率，年化回报31.35%。
股票、债券、现金的占比情况整理如下，刘鹏、邹欣的股票目前占比*超过86%，徐荔蓉的是平衡混合型基金股票占比62.61%*。债券方面，徐荔蓉以34.79%占比*。现金方面，王伟以24.23%占比*。
从持有人结构情况整理如下，刘鹏、王伟相对比较受到机构投资者喜爱，占比分别达到了55.63%、49.83%。
2021年的区间绩效评估数据如下，刘鹏的超额回报*达到了42.68%，夏普比率高于1.0的有林英睿、刘鹏、邹欣、陈皓四位基金经理。
2021年的*回撤、夏普比率、卡玛比率等信息整理如下，全年收益率和*回撤数据比较*的是刘鹏，其次是邹欣。这8只基金的夏普比率最小值是1.15，卡玛比率最小值是1.45。
看到上表这个数据，我想对2019年、2020年的数据也筛选一下。具体要求是：
【1】基金经理上任时间在2019年1月4日（含）之前。
【2】基金类型是偏股混合型基金、灵活配置型基金、普通股票型基金、平衡混合型基金之一。
【3】2021年夏普比率大于1.15，卡玛比率大于大于1.45。
【4】2020年夏普比率大于1.15，卡玛比率大于大于1.45。
【5】2019年夏普比率大于1.15，卡玛比率大于大于1.45。
全市场满足条件的有251只基金，数量还是有一些多，再对2019年~2021年整三年的数据做一些要求。
【6】2019年~2021年三年区间夏普比率*的2.9248，*的1.3839，平均值2.073，取值2.0，要求三年区间夏普比率大于2.0。
【7】2019年~2021年三年区间卡玛比率*的5.7811，*的1.4791，平均值2.9584，取值2.96，要求三年区间夏普比率大于2.95。
全市场满足要求的有88只基金，多份额仅保留A类，剩下65只基金。此时已经不见了平衡混合型基金，剩下54只灵活配置型基金、7只偏股混合型基金、4只普通股票型基金。
65只基金的2021年、2020年、2019年、2019年~2021年，四个时间区间的夏普比率整理
65只基金的2021年、2020年、2019年、2019年~2021年，四个时间区间的卡玛比率整理
65只基金的2021年、2020年、2019年、2019年~2021年，四个时间区间的区间*回撤整理
65只基金的2021年、2020年、2019年、2019年~2021年，四个时间区间的区间收益率整理按照2019~2021年区间收益率排序，其中三年收益率大于150%是排名在前面的29只基金，当然它们的股票占比也相对较高。
第30名以下的基金收益率没有那么高主要是固收+基金多一些，能上榜单的都是相对来说业绩还不错的基金，因为我没有对股票占比进行要求，所以*的固收+基金也被筛选出来了一些。
值得注意的是，晨星2022年基金奖提名的主动权益类8位基金经理，最后这张表只出现了刘鹏、陈皓、王伟，而林英睿、万建军、邹欣、徐荔蓉、何帅未见。考虑到晨星基金奖评选要考虑基金当年度以及长期业绩、风险、风险调整后收益等，此刻我个人觉得可以更看好刘鹏、陈皓、王伟的胜率了。
篇幅关系，不多展开了，解答几个问题。
1、你认为这只基金值得投资吗？能否最终摘得晨星大奖？
答：这8只主动权益类基金，全市场同类型基金有几千只，能够获得提名，各方面数据肯定是比较不错的，晨星奖的含金量我也比较看好，买基金看晨星评级已经成功了一半。到底哪只能胜出摘得晨星积极配置型基金大奖，我猜刘鹏、陈皓、邹欣、王伟的胜率更大，尤其是刘鹏；哪只能摘得晨星混合型基金大奖，我猜何帅的胜率更大。
2、你是否买入过这只基金？买入后它的表现如何？
答：我有崔莹的基金，可惜他已经卸任。也有徐荔蓉和何帅的基金，目前一直安心持有着。从表现来说，交银三剑客王崇和何帅近阶段还算可以。
3、2022年你对这只基金是怎样的投资策略？准备买入、卖出还是继续持有？
答：经过年初这一段时间的下跌，目前我更倾向于市场上的机会比危险大，因为仓位已经比较足，没打算卖出，每个月有富余的资金流还是会继续加仓。
4、对于这只基金，你怎么看它的业绩归因？
答：业绩归因比较复杂，篇幅关系没有展开。
5、对基金经理的投资策略进行分析解读？对于这只基金的2021年四季报你怎么看？从中发现了哪些亮点？
答：篇幅关系，不展开了。
6、投资这只基金有哪些需要注意的风险？
答：*关注一下基金经理的持仓集中度、换手率、股票仓位等数据，还有基金的持仓风格，看是属于大盘还是小盘，属于价值还是成长，多看基金经理的策略分享，比如丘栋荣最近就发表了他的观点，他认为最近大盘成长股的风险比较大，大盘价值股、小盘价值股的机会可能比较大。
本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。
东北证券(000686.SZ)发布公告，公司于2022年7月26日收到公司第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“亚泰集团”)的告知函，告知亚泰集团与长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(以下简称“长发集团”)于2022年7月26日签署了《意向协议》，亚泰集团拟将其持有的公司不超过30%股份转让给长发集团。
随着上半年投资收官，公募基金“中考”成绩单正式出炉。尽管今年市场震荡加剧，公募基金依然斩获不俗的超额回报。工银瑞信基金凭着全面、扎实的投研实力，持续夯实领先优势。据晨星中国*公布的基金业绩榜单，工银瑞信旗下12只产品在一年期、三年期、五年期、十年期榜单中共上榜20次，另据晨星截至6月底评级数据，工银瑞信旗下共有13只主动权益基金获得三年期五星评价，8只获得五年期五星评价、1只获十年期五星评价，公司主动权益类产品摘得三年期、五年期“五星”数量行业最多。
 >
36只近两年收益翻倍
今年上半年，A股先抑后扬，市场结构性行情显著，热点板块快速轮动，医药、新能源等主题基金表现居前。海通证券数据显示，上半年全市场仅9只主动股票开放型基金收益率超30%，工银瑞信基金独占3席，工银养老产业A、工银医疗保健行业、工银前沿医疗A年内收益率分别为35.08%、32.29%、32.26%。工银前沿医疗A是9只基金中规模（一季度末）*的产品，并且以近五年376.58%的收益，夺得五年期主动股票开放型基金*。
根据银河证券数据，上半年工银瑞信基金旗下共有39只基金年内收益超10%，其中主动权益基金33只，19只年内回报超15%，9只超20%。工银瑞信在优质行业主题赛道中的前瞻布局迎来丰厚成果，在今年的结构性行情中再度实现领跑。如医药基金方面，“医药四剑客”上半年收益均超25%；科技主题基金方面，工银科技创新6个月年内收益达26.36%；新能源主题基金方面，工银新能源汽车A 年内回报达25.99%，此外，工银健康生活、工银新金融等行业主题基金收益率也超过20%。
在优异业绩的持续推动下，工银瑞信旗下36只主动权益基金近两年收益超***，数量在全行业基金公司中居第二，7只区间回报达200%以上，数量居行业第一。银河证券数据显示，工银新能源汽车A以近两年230.6%的回报率在全市场中表现领先，高居同类第二，工银前沿医疗A以226.24%的收益高居同类第一，此外，工银生态环境、工银信息产业、工银中小盘成长、工银养老产业A、工银医药健康等基金近两年回报同样超200%。
20次入围晨星榜单
投资追求的是在长期中胜出，尤其在短期行情波动加剧的背景下，基金的长期业绩表现受到更多关注。作为全球权威基金评价机构，晨星中国公布的公募基金业绩排行榜，成为机构长期投资能力的重要见证。在*一期的晨星业绩榜单中，工银瑞信11位基金经理管理的多类型产品在各个阶段均有亮眼表现。
工银瑞信能够做到群英荟萃、良将如云，建成了老将、中生代、新秀明星基金经理云集的人才梯队，离不开公司强大的投研平台支持，“以人为本”的企业文化以及投研梯队“传帮带”等管理机制。
普通股票型基金中，由杜洋管理的工银战略转型A和袁芳管理的工银文体产业A凭借超30%的年化回报，入围同类近五年业绩前十。鄢耀管理的工银新金融近三年年化回报49.73%，*回撤仅-17.14%，成为399只同类产品Top10中，*回撤控制*的基金。上述三只产品均获得截至6月底的晨星三年期和五年期五星评级。
在医药基金类别中，工银瑞信旗下医药团队凭借超强的行业投研实力，在晨星中国一年期、三年期、五年期三大榜单中，均占据三席。医药“女神”赵蓓管理的工银前沿医疗A和工银养老产业A，以及赵蓓和谭冬寒共同管理的工银医疗保健，近五年年化回报都在28%以上。其中，工银前沿医疗A近五年年化回报达36.66%，近一年收益更是高达49.72%，该基金也同时摘得晨星三年期、五年期双五星。
科技、传媒及通讯行业股票基金中，工银互联网加在单文管理下近一年上涨43.62%，*回撤也只有-22.98%，同类业绩排名第五名，近三年业绩也位列同类前十。
混合型基金中，由业内稀缺的“双十”基金经理王筱苓管理的工银消费服务A以十年14.45%的年化回报获得晨星十年期五星评级。闫思倩管理的工银新能源汽车A近一年回报高达107.6%，在730只积极配置型基金中位列前五，郭雪松管理的工银银和利混合以近一年26.48%的回报和-6.6%的*回撤，跻身保守混合型基金前十。李昱管理的工银灵活配置A近三年年化收益率35.18%，区间*回撤仅-15.65%，也是同类Top10基金中*回撤控制*的产品。
香港股票型基金中，赵宪成管理的工银沪港深股票A同时跻身晨星一年期榜单前十和三年期榜单前五，近一年实现回报29.4%。
值得关注的是，此次仅11只债券基金获得晨星十年期五星级，“固收+”女神何秀红管理的工银四季收益债券（LOF）以6.79%的年化回报、-9.31%的*回撤，入选晨星普通债券型基金近十年业绩TOP10，并获得晨星十年期五星荣誉评价。
长期持续优胜的业绩表现源于科学的投资理念和不断完善的投研体系。工银瑞信秉持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念，精耕细作，稳步推进投研“软硬”实力的全面提升。“软”实力方面，工银瑞信将“投资者利益至上”的核心理念传导到每位投研人员，引导其形成重合规、重稳健、重长期的投资观；“硬”实力方面，工银瑞信不断拓展研究的高度、深度和广度，完善投研决策机制，加强组合精细管理，丰富投资策略，着力提升主动管理能力、长期价值投资能力和资产定价专业能力，进而形成全周期的稳健投资能力，奠定了旗下产品业绩行稳致远的基石，为投资人创造持续稳健的投资回报。
周到
随着上半年投资收官，公募基金“中考”成绩单正式出炉。尽管今年市场震荡加剧，公募基金依然斩获不俗的超额回报。工银瑞信基金凭着全面、扎实的投研实力，持续夯实领先优势。据晨星中国*公布的基金业绩榜单，工银瑞信旗下12只产品在一年期、三年期、五年期、十年期榜单中上榜20次，另据晨星截至6月底评级数据，工银瑞信旗下共有13只主动权益基金获得三年期五星评价，8只获得五年期五星评价、1只获十年期五星评价，公司主动权益类产品摘得三年期、五年期“五星”数量行业最多。
主动权益基金33只半年涨幅超10% 36只近两年收益翻倍
今年上半年，A股先抑后扬，市场结构性行情显著，热点板块快速轮动，医药、新能源等主题基金表现居前。海通证券数据显示，上半年全市场仅9只主动股票开放型基金收益率超30%，工银瑞信基金独占3席，工银养老产业A、工银医疗保健行业、工银前沿医疗A年内收益率分别为35.08%、32.29%、32.26%。工银前沿医疗A是9只基金中规模（一季度末）*的产品，并且以近五年376.58%的收益，夺得五年期主动股票开放型基金*。
根据银河证券数据，上半年工银瑞信基金旗下共有39只基金年内收益超10%，其中主动权益基金33只，19只年内回报超15%，9只超20%。工银瑞信在优质行业主题赛道中的前瞻布局迎来丰厚成果，在今年的结构性行情中再度实现领跑。如医药基金方面，“医药四剑客”上半年收益均超25%；科技主题基金方面，工银科技创新6个月年内收益达26.36%；新能源主题基金方面，工银新能源汽车A 年内回报达25.99%，此外，工银健康生活、工银新金融等行业主题基金收益率也超过20%。
在优异业绩的持续推动下，工银瑞信旗下36只主动权益基金近两年收益超***，数量在全行业基金公司中居第二，7只区间回报达200%以上，数量居行业第一。银河证券数据显示，工银新能源汽车A以近两年230.6%的回报率在全市场中表现领先，高居同类第二，工银前沿医疗A以226.24%的收益高居同类第一，此外，工银生态环境、工银信息产业、工银中小盘成长、工银养老产业A、工银医药健康等基金近两年回报同样超200%。
20次入围晨星榜单 16只摘得晨星“五星”评级
投资追求的是在长期中胜出，尤其在短期行情波动加剧的背景下，基金的长期业绩表现受到更多关注。作为全球权威基金评价机构，晨星中国公布的公募基金业绩排行榜，成为机构长期投资能力的重要见证。在*一期的晨星业绩榜单中，工银瑞信11位基金经理管理的多类型产品在各个阶段均有亮眼表现。
工银瑞信能够做到群英荟萃、良将如云，建成了老将、中生代、新秀明星基金经理云集的人才梯队，离不开公司强大的投研平台支持，“以人为本”的企业文化以及投研梯队“传帮带”等管理机制。
普通股票型基金中，由杜洋管理的工银战略转型A和袁芳管理的工银文体产业A凭借超30%的年化回报，入围同类近五年业绩前十。鄢耀管理的工银新金融近三年年化回报49.73%，*回撤仅-17.14%，成为399只同类产品Top10中，*回撤控制*的基金。上述三只产品均获得截至6月底的晨星三年期和五年期五星评级。
在医药基金类别中，工银瑞信旗下医药团队凭借超强的行业投研实力，在晨星中国一年期、三年期、五年期三大榜单中，均占据三席。医药“女神”赵蓓管理的工银前沿医疗A和工银养老产业A，以及赵蓓和谭冬寒共同管理的工银医疗保健，近五年年化回报都在28%以上。其中，工银前沿医疗A近五年年化回报达36.66%，近一年收益更是高达49.72%，该基金也同时摘得晨星三年期、五年期双五星。
科技、传媒及通讯行业股票基金中，工银互联网加在单文管理下近一年上涨43.62%，*回撤也只有-22.98%，同类业绩排名第五名，近三年业绩也位列同类前十。
混合型基金中，由业内稀缺的“双十”基金经理王筱苓管理的工银消费服务A以十年14.45%的年化回报获得晨星十年期五星评级。闫思倩管理的工银新能源汽车A近一年回报高达107.6%，在730只积极配置型基金中位列前五，郭雪松管理的工银银和利混合以近一年26.48%的回报和-6.6%的*回撤，跻身保守混合型基金前十。李昱管理的工银灵活配置A近三年年化收益率35.18%，区间*回撤仅-15.65%，也是同类Top10基金中*回撤控制*的产品。
香港股票型基金中，赵宪成管理的工银沪港深股票A同时跻身晨星一年期榜单前十和三年期榜单前五，近一年实现回报29.4%。
值得关注的是，此次仅11只债券基金获得晨星十年期五星级，“固收+”女神何秀红管理的工银四季收益债券（LOF）以6.79%的年化回报、-9.31%的*回撤，入选晨星普通债券型基金近十年业绩TOP10，并获得晨星十年期五星荣誉评价。
长期持续优胜的业绩表现源于科学的投资理念和不断完善的投研体系。工银瑞信秉持“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念，精耕细作，稳步推进投研“软硬”实力的全面提升。“软”实力方面，工银瑞信将“投资者利益至上”的核心理念传导到每位投研人员，引导其形成重合规、重稳健、重长期的投资观；“硬”实力方面，工银瑞信不断拓展研究的高度、深度和广度，完善投研决策机制，加强组合精细管理，丰富投资策略，着力提升主动管理能力、长期价值投资能力和资产定价专业能力，进而形成全周期的稳健投资能力，奠定了旗下产品业绩行稳致远的基石，为投资人创造持续稳健的投资回报。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《晨星基金评级》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多晨星基金评级、000686相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
