002049，002049目标价位
002049，002049目标价位
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1、002049
智通财经APP获悉，中银证券发布研究报告称，维持紫光国微(002049.SZ)“增持”评级，考虑公司各业务线需求旺盛，调整21-23年的EPS至2.82/3.864/5.19元，对应PE分别为82/60/44倍。
事件：公司发布2021年半年报：报告期，实现营收22.92亿元，同比增长56.54%;实现归属于上市公司股东的净利润8.76亿元，同比增长117.84%。
中银证券主要观点
各业务线需求旺盛，业绩大幅增长。
报告期内，公司智能安全芯片业务实现营收7.71亿元，同比增长40.12%，毛利率29.69%，同比增加3.38个百分点;特种集成电路业务实现营收13.7亿元，同比增长69.91%，毛利率为76.77%，同比下滑2.78个百分点;电子元器件业务实现营收1.29亿元，同比增长49.6%，毛利率19.31%，同比下滑3.5个百分点。
特种芯片开发持续推进，不断注入新增长点。
特种微处理器和配套芯片组产品持续推出并在重要嵌入式领域获得批量应用，新一代2x纳米的大容量高性能FPGA系列产品在信号处理、信息安全、网络互联、自动控制等重要领域继续保持领导地位，特种存储器产品在国内特种应用领域覆盖广泛，网络总线、接口产品继续保持领先市占率，特种SoPC平台产品已成公司的重要收入来源之一，电源芯片、电源模组、电源监控等模拟产品市场份额持续扩大。
公司还在数字电源、高性能时钟、高速高精度ADC/DAC、保护电路、隔离芯片、传感器芯片等领域加大研发投入，在部分关键技术上已取得突破，有望成为公司新的增长点。
车规级芯片持续推进，紫光同创扭亏。
在车规级芯片方面，公司车规级安全芯片方案已导入众多知名车企，并实现批量供货，可转债募投项目高端安全芯片和车载控制器芯片的研发及产业化也在顺利推进，将为公司带来新的发展动力。FPGA业务方面，公司参股子公司紫光同创上半年完成新一轮增资，大规模FPGA研发进展顺利，中小规模FPGA多款产品逐步成熟、稳步上量发货，实现营收2.35亿元，净利润0.89亿元。
风险提示：下游需求不及预期;产能供给不及预期。
受全球疫情蔓延和外围市场暴跌的影响，
A股在3000点下方剧烈震荡，
投资者的心也跟着上上下下，
我们的投资又该如何谋划布局呢？
从历史数据来看，
A股重回3000点下方是否还可以定投？
2005年以来，A股其实有不少时间都处于3000点下方，其中跨度较长的是2011年-2014年这3年多时间，期间上证综指下跌0.21%,基本可以说是不涨不跌。
如果我们采取定投策略？
2011年4月22日—2014年12月8日，定投收益率34.35%，定投标的为上证综指。
从上述定投测算看，市场不涨不跌，定投却在默默赚钱，主要是定投的“微笑曲线”发挥了神奇效应。
“微笑曲线”左半边，也就类似于市场跌破3000点，并持续调整下行。此时，其他投资者或许正在担忧甚至恐慌，而定投投资者开始积累低成本筹码。
等市场出现回暖，指数有逐渐重回3000点，也就进入了上述“微笑曲线”的右半边。定投投资者手中的低成本筹码开始发挥效果。
定投需牢记：
01
无需担心择时难，
熊市、震荡市效益更明显。
02
坚持和止盈才重要。基金净值下跌时，克服恐惧份额购买量自动増加，累积更多基金份额；大盘走出先跌后涨的“微笑曲线”，在涨势旺盛时要收起贪婪，适时止盈。
定投优基推荐：
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风险提示：定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。市场有风险，基金投资需谨慎。
中国农业银行广东清远分行
编审：刘厚斌
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阳山发布
今日紫光国微（002049）涨10.00%，收盘报202.4元。
2022年5月5日，太平洋研究员马捷,刘倩倩,李仁波发布了对紫光国微的研报《特种集成电路龙头业绩高亮，拥抱信息化建设浪潮》，该研报对紫光国微给出“买入”评级。研报中预计公司2022-2024年归母净利润分别为29.13亿、41.20亿和56.83亿元，EPS分别为4.77元、6.74元和9.34元，对应目前股价PE分别为36.67倍、25.96倍和18.74倍，维持“买入”的投资评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为94.3%。
此外，光大证券研究员刘凯，国盛证券研究员余平,郑震湘近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。
证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为太平洋的李仁波。
紫光国微（002049）个股
2022-04-25东方证券股份有限公司蒯剑,马天翼,唐权喜对紫光国微进行研究并发布了研究报告《特种芯片高增长，持续开拓新增长点》，本报告对紫光国微给出增持评级，认为其目标价位为203.28元，当前股价为158.56元，预期上涨幅度为28.2%。
紫光国微(002049)
公司21年实现营收53.4亿元，同比增63%；实现归母净利润19.5亿元，同比增142%；毛利率由20年的52.3%提升至21年的59.5%，主要受益于高毛利率的特种集成电路业务占比提升。
特种集成电路业务需求旺盛，新产品打开新增长点：公司特种微处理器和配套芯片组产品持续推出，应用领域不断扩大；特种FPGA产品高速发展，2x纳米的FPGA系列产品已逐步成为主流产品，新一代更高性能产品的开发工作也在顺利推进；特种存储器产品技术先进、品种丰富，是国内特种应用领域覆盖最广泛的产品系列，保持着巨大的市场领先优势。在网络总线、接口产品方面，公司继续保持着领先的市场占有率，随着特种SoPC平台产品的广泛应用，系统级芯片以及周边配套产品已经成为公司的一个重要收入来源。在模拟产品领域，公司产品市场份额持续扩大，公司也在数字电源、高性能时钟、高速高精度ADC/DAC、保护电路、隔离芯片、传感器芯片等领域持续研发，部分型号产品已经开始销售，有望在“十四五”期间成为公司新的增长点。
智能安全芯片业务行业地位巩固，多应用领域发力：公司产品应用于移动通信、金融支付、物联网、车联网等众多应用领域。在电信SIM卡方面，公司产品布局完整，海外市场份额持续提升；此外，公司在eSIM、NFC-SIM等细分市场保持领先优势,其中公司支持客户中标中国移动NFC-SIM卡产品集采项目。金融支付安全产品方面，公司在国内银行IC卡芯片市场份额进一步提升，同时积极拓展海外市场，实现多个国家地区批量发卡。在社保卡市场上，公司积极推进第三代社保卡的工作，在多个项目中取得突破，发货量大幅增长。公司金融终端安全芯片在海外市场实现大规模商用，市场份额不断提升。另外，公司加速开拓物联网和车联网应用场景，在智能三表领域、智能穿戴领域实现多个项目落地；公司车规级安全芯片方案实现在多个车企批量商用。高端安全芯片和车载控制器芯片的研发及产业化亦将为公司发展注入持续增长动力。
盈利预测与投资建议
我们预测公司22-24年每股收益分别为4.62、6.50、8.89元（原22-23年预测为2.85、3.67元，主要上调了特种集成电路收入预测），根据可比公司22年平均44倍PE估值，给予203.28元目标价，维持增持评级。
风险提示
特种集成电路产品研发风险；智能安全芯片业务下滑风险；投资收益不确定性
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券余平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.69%，其预测2022年度归属净利润为盈利30.84亿，根据现价换算的预测PE为31.21。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级11家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为248.33。证券之星估值分析工具显示，紫光国微（002049）好公司评级为3.5星，好价格评级为2星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
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