上证红利etf，上证红利etf是什么
上证红利etf，上证红利etf是什么
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近期，上证红利ETF、中证红利ETF和深证红利ETF，均出现了PE低估的情形，到了买进的好价格了。
但这三支红利基金，究竟该怎么选择呢？为此，润初特意整理了这几个红利ETF的特征和趋势。
一、上证红利（指数代码，000015）
成立时间：2004年
红利ETF（SH：510880）
当前PE为8.72，处于低估状态，适合3倍定投额买进。
我们再来看看，上证红利指数的样本股票包含哪些，各自的权重
上证红利指数样本及分配权重
从上证红利指数涵盖的公司，权重*的也不到5%。而且，我们看到他们主要是传统行业，比如制造业、金融业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业等行业占据了90%以上），投资相当分散，多为国企且大多属于行业巨无霸，相对来说这些企业经营的抗市场风险能力较大，短期分红也比较稳定，长期收益比较稳健。
上证红利指数的采样标准主要有两个：
1、现金股息率高、分红比较稳定
2、具有一定规模及流动性
上证红利ETF历史收益率，一般为12%左右，属于稳健型增长一类，适合用于做养老金、财富传承等功能。
上证红利指数一般会在每年12月的第二个星期五的下一交易日更新样本。
接下来，附上证红利基金每年发放红利的分配图。
上证红利etf派息图
二、深证红利ETF（指数代码：399324）
成立时间：2002年
深红利ETF有两个：
（1）工银深红利etf（股票代码：159905）
（2）西部利得深证红利etf（股票代码：159708）
这两个是一样的，只是代理的机构不一样，我们选择成交额大的就好了。
接下来我们看一下深证红利的采样规则及特征：
和上证红利指数的采样规则很相似，都是具有稳定分红历史、较高分红比例，且都属于深证上市公司中比较活跃的那群公司。
但深证红利指数对公司市值没有太大的要求，更关注分红情况。
而且深证红利指数对股息率的要求比较严格，要求在最近三年内股息率至少有两年的市场排名要进入前20%。也就是说深证红利指数选出来的公司性价比相当高。
另外，深证红利ETF是每半年重新调整一次样本，这点较上证红利有着很大的不同。
接下来，我们看一下深证红利指数的投资标的——样本股票及所投资的权重情况：
深红利ETF投资的公司权重
所选企业整体具有的特征：
基金样本前十的公司占了整个基金60%以上的权重；
基金资金70%以上投入到了制造业，14%投入到了金融业。
由于该支基金所选的企业多为民企，且分红为深市较高比例的公司，因而出现黑天鹅的概率会高一些。
不过，润初查到，深证红利近几年是没有红利分配的，投资者们可以根据自己的需求酌情考虑。
三、中证红利ETF（指数代码：000922）
成立时间：2004年12月31日
中证红利指数编制方案与上证红利指数很相似，不同的是中证红利指数取样范围更广，选取的是沪深300指数样本空间的前90%，且要求连续两年现金分红且税后现金股息率要大于0，从中选取前100家公司。
我们知道，沪深300指数选取的是中国A股市场中市值*、交易最活跃的300家公司，基本就是巨无霸了，中证红利就是从这些巨无霸中再挑100个比较慷慨的公司。
接下来我们查看一下，这期组成中证红利股票样本的公司，他们分别是：
中证红利样本及分配权重
我们可以看到，上证红利指数和深证红利指数中的公司，中证红利指数也基本都包含了。
这样量大虽然比较稳，但也存在一个弊端，股市整体上涨时，排在后面的公司就会拖累前面的公司，指数上涨幅度不会特别大；而股市整体下跌时，排在前面的公司又要中和后面的公司，这样一来，指数下跌的幅度也不会太大。抗市场风险能力还是比较强。
但中证红利基金的分红并不太理想，易方达中证红基金公布的分红是每份0.1元。
从当下能买的这三个红利基金而言，润初更倾向于上证红利。原因：
（1）上证红利分红比较慷慨，每份可派1.02元，深证红利无派红，中证红利每份可派0.1元。
（2）上证红利选取的是上证交易所的前50家佼佼者，经对比，多是分红较高且稳定的国企，相对而言，抗风险能力更强。作为自己未来的养老金存放地，不应有太大波动，能稳健增长为妥。
以上分析仅供参考，不能作为投资依据。（
（风险提示：本文为转载文章，所提到的观点仅代表个人意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。）
近日，有粉丝留言说自己是基金小白，什么也不懂，看买什么基金合适呢？
有理财的想法是很值得赞扬的，推荐基金很容易被打脸的。思来想去有一个推荐，那就是周定投沪深300指数基金。
再边投边学，投不是目的，不断学习，不断尝试才能收获更多的可能。
本人认为“定投沪深300”这种方式不是*的，却是最适合小白的。如果让推荐基金，却去讲：这个得先看你的风格了，再去看市场风格，最后选择适合你的、选*的基金经理更好，等等这些blablablabla讲一大堆，可能会更懵逼，更加云里雾里的，甚至被误认为是不够有诚意，也没有解决掉其问题。
01
投资前准备
首先，必须做好自己的资产配置，按照4321法则，搭配好自己的资金，用长线资金去投资，这种长线资金，具体来说是5年以上用不到的资金。
以目前规模*的沪深300ETF为例，最坏的情况，其*回撤是在2015年达到了-45.64%，修复天数1743天，近5年时间了。也就是说最坏情况下，不幸抄顶的话，需要近5年时间回本。（数据截至20220511）
这是梭哈满仓的最坏情况，为避免这种情况，所以建议定投，下面说下定投的优势。
02
为啥要周定投
定投就是三个“定”：固定的时间、固定的金额、买入固定的产品。一般的软件都能设置定投的时间金额产品。
定投可以积沙成塔，在下跌时买入，可以积攒更多的筹码，分散风险，避免出现上述情况一把梭哈导致回撤修复的时间过长。
如通过对比发现，兴全趋势和广发多因子这两只产品，定投收益上：周定投＞日定投＞月定投＞年定投，并且是周五。
定投里重要的是达到微笑曲线，其实还是要学会适合自己的止盈点，所以，要边投边学，有紧迫感。
03
为啥推荐沪深300指数基金
沪深300可以说是a股*的指数了，沪深300指数是由沪深两市中规模大,流动性好的，*代表性的300只股票组成，具有典型的大盘风格，可以说是A股蓝筹的代表。
以沪深300ETF净值走势为例，整体还是向上的，当然，中间会有不少的波折的，而这些波折更能促使自己去学习，去成长。
此外，定投指数基金的费率要比主动权益类基金费用低很多的，是个不错的选择。
正如开篇所说的，沪深300或许不是*的，却是最适合小白的。如下图所示，A股2009年以来历次*抄底反弹情况：
A股历史上抄底成功至今涨跌情况
也就是说：选对行业主题预期收益＞选对基金经理预期收益＞沪深300预期收益＞上证指数。
一方面，数千只基金产品下，很难选对的；另一方面，行业主题波动比较大，风险比较高，小白很难拿住的。所以，稳妥选择还是沪深300指数基金，比较适合小白。
04
定投哪只沪深300基金？
通过对所有沪深300基金进行对比：业绩上，最近2年、今年以来，同类别里表现较好的是富荣沪深300指数增强A，近一年评分84分，业绩能力和基金经理能力很强。
数据显示，从年度业绩上看，2020年是大超沪深300，其他时间段，如：2019年度、2021年度，今年以来，成立以来也是大超沪深300区间收益的。
投资沪深300更多的是投资国运，对于指数基金来说，也不用太担心基金经理的更换。
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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本课程为雪球基金发起，仅作为投教科普，不构成投资建议。
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大家好，我是嘉嘉理小财。今天来简单介绍一下红利ETF指数基金，红利ETF是由市场上股息率*、现金分红最多的股票所组成的指数基金，是一类比较特殊的策略加权基金。它按照股息率来决定权重，哪个股票的股息率越高，这个股票的权重就越大。
常见的红利ETF有四种：
1.上证红利指数--挑选了上交所过去两年平均现金股息率*的50只股票；
2.深证红利指数--挑选了深交所的高现金股息率的股票，不过成份股只有40只；
3.中证红利指数--同时从上交所和深交所挑选过去两年平均现金股息率*的股票，成份股数量扩大到100只；
4.红利机会指数--标普公司围绕A股开发的红利指数。
注意：前三种红利指数基金都是挑选高股息率的股票，没有其他要求。而入选红利机会指数的公司必须满足三个条件：
1.过去3年盈利增长为正；2.过去12个月的净利润必须为正；3.每只股票权重不超过3%，单个行业不超过33%。也正是因为严格的筛选条件，可以去掉很多盈利走下坡路的高分红股，这样筛选出来的股票，长期分红能力会更强，同时也可以避免某些行业仓位过重，降低风险，综合下来会有更稳健的收益。
红利ETF有以下几点优势：长年稳定分红的公司，一般盈利能力和财务状况更好，比较抗跌。高股息率可以排除一些造假公司，因为骗子公司更喜欢把钱留在手里。公司股息连续增长，说明企业的盈利能力在持续增加。红利指数的股息率长期高于银行利息，收益稳定。红利指数把股息率作为筛选条件，能在熊市的时候找到高股息的股票，在牛市时会调出低股息的股票，相当于做了高抛低吸，赚了部分估值波动的收益。加上近年来监管层要求上市公司多分红，红利因子在A股的有效性可能会增加，因为红利策略的可选择范围增加了。
红利ETF也有一些缺点：
首先是无法挑选出快速增长行业（如科技、医药）的成长型公司，因为这些公司赚的钱往往要用来继续投资而不是分红。
其次是分红需要缴税，会被国家收一部分税，分到手上的钱实际上没有那么多。
最后，熊市时有些好公司选择回购股份，而不是分红。
综上所述，红利ETF具有以下几点特征：
1、适合长期持有（也就是3年以上），尤其适合作为基金组合的基础仓和防守仓，具有很好的防守作用。
2、短线持有可以在降息期间多布局红利策略，加息期少布局红利策略，优先买场内或者场外C类基金。
3、有条件的专业投资者可以复制医药红利、消费红利中的权重股，自己建立红利组合，根据股市变化调仓，享受更多超额收益。
今天的分享就到这里，欢迎大家多多关注。【*：嘉嘉理小财】
前面分析过两个好的长线ETF，消费和医药。今天再分析另外一个好的长线标的ETF，红利ETF。
市场上红利ETF有两个，一个上证的（510880）一个深证的(159905)。其实从ETF的名字就能理解了，红利ETF的优势就是高分红，适合分红后红利再投入的复利模式。红利指数成份股由股息率*、现金分红最多的股票组成，并且指数根据每年的股票表现进行优胜劣汰，指数具有自动优化的功能，所以红利ETF有着极高的投资价值。
上证红利由５０只个股组成，深证红利由４０只个股组成，二者市场选择不同，没有重复的标的。到底哪个表现更好呢？还是用数据来分析。
为了对比数据，取了过去９年的完整年数据，因为分红因素，明显看到ETF比对应的指数要涨得好一些，两个ETF９年的复利率*也有11.66%，比银行的理财存款还是高不少。其中深红利ETF明显更强一些，复利率达到16.58%,明显可以作为一个好的长线投资标的选择。
两个ETF复利差别的原因主要还是持仓股的表现不同，分红不同。我们可以比较一下其重仓股；很明显就能看出差异，从股票的表现看，深证的股票明显要好的多，上证的股票表现就差多了，但上证的分红不错，所以上证红利ETF的表现也算不错的。
再看看两个ETF对应指数的K线图，因为ETF年限短，所以可以通过看指数的表现，更明显一些；
这个取的是季度线，从2005-2006年开始的指数K线，很明显第一个深证红利指数表现*的多，早就新高又新高，而上证红利指数却一直在低位徘徊。
今天的内容先分享到这里了，读完本文《上证红利etf》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多上证红利etf、基金推荐相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
