南方精选前，南方精选升级
南方精选前，南方精选升级
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8只产品、总共40亿元限额的北交所主题基金火爆面市！
11月19日，易方达、广发、华夏、汇添富、嘉实、南方、大成、万家旗下的首批8只北交所主题基金齐齐开卖。据了解，这8只基金都控制了网友分享规模，单只基金募集上限为5亿元。
渠道人士透露，截至上午10:30，易方达基金、广发基金、汇添富基金、华夏基金、大成基金旗下共5只北交所主题基金认购金额均已经超过5亿元。截至中午12点，全部8只北交所主题基金认购金额均已经超过5亿元，将启动比例配售。
基金公司派出“精兵强将”
此次各家基金公司都派出“精兵强将”来管理北交所主题基金，易方达北交所精选两年定开混合拟任基金经理郑希，现任易方达权益投资管理部副总经理、研究部副总经理；嘉实基金采取“双基金经理制”，嘉实北交所精选两年定期开放混合拟由刘杰和李涛共同管理；南方北交所精选两年定开混合发起拟任基金经理雷嘉源、华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式拟任基金经理顾鑫峰、万家北交所慧选两年定期开放混合拟任基金经理叶勇均有丰富的新三板投研经验。汇添富、广发、大成基金旗下北交所主题基金则分别拟由马翔、吴远怡、谢家乐担任基金经理。
从运作方式看，8只北交所主题基金都是两年定开混合型基金，设置了两年定期开放的频率，每两年开放一次申购和赎回。
投资范围上，多数北交所主题基金合同设置的投资范围封闭期内基金股票资产占基金资产的比例为60％-100％，其中港股通股票不超过股票资产的20％，基金投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80％，每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。
托管行则集齐了五大国有银行以及部分全国性股份制银行，广发北交所精选两年定期开放的托管行为华夏银行，南方北交所精选两年定期开放的托管行为交通银行，易方达、汇添富旗下北交所基金的托管行为工商银行，华夏、万家旗下北交所基金的托管行为农业银行，嘉实、大成旗下北交所基金的托管行为招商银行。
主题基金有特色
华夏北交所主题基金拟任基金经理顾鑫峰11月18日在中国证券报直播间表示，首批8只北交所主题基金有两大特点：一是长期性。两年持有期意味着投资者在两年内不能申购赎回，基金经理可以选择优质股票，安心投资。二是专注性。北交所主题基金要求80％以上的权益资产投资北交所股票，与此前市场上可投精选层的基金相比，投资范围更专一。
易方达北交所精选两年定期开放拟任基金经理郑希表示，北交所上市企业商业模式较新，技术迭代快，业绩波动和经营风险相对较大，对投资者的投资经验、资金实力、风险承受能力等都有一定要求。
顾鑫峰表示，对普通投资者来说，北交所上市公司体量相对较小，抗风险能力相对较弱，因此要想既享受到中小企业成长的红利，又在中长期尺度上维持比较理想的收益率，就要结合自身风险承受能力进行投资并把控投资风险。
个人投资者在直接投资北交所上市公司时，要深入研究投资标的的年报、季报等公开材料。此外，投资者可以通过公募基金参与北交所投资，基金公司专业的研究团队在一定程度上能够为投资提供保障，同时基金通过组合投资能进一步分散投资风险。
如何投资
拟任基金经理们认为，投资北交所不仅要考察行业空间和公司质地，更要从估值、团队、核心技术等方面深入调查研究。
万家北交所慧选两年定期开放混合拟任基金经理叶勇表示，对于北交所的创新型中小企业、专精特新企业，必须更加高度重视调查研究。第一，要反复审视公开资料，考察企业在财务、法律上的合规性，业务上的真实性。除了看公开资料之外还需要做更多的调查和研究。第二，要更多考量人的因素，如果创新型中小企业创始人团队发生大的变动，那对企业价值的核心判断就会发生很大影响。第三，对核心技术的调研。对于创新型中小企业来讲，需要从市场价值的角度考量。
广发北交所精选两年定期开放拟任基金经理吴远怡指出，在选股方面，首先会确保公司的基本面和财务质量比较好。在此基础上，一方面，从中挖掘出基本面好，且行业和公司具备成长性的公司赚业绩成长的钱；另一方面，挖掘一些估值较低，进入北交所后通过流动性改善有估值修复空间的公司，赚估值修复的钱。
对于配置的方向，叶勇表示，核心在两点：一看赛道，二看团队。以行业赛道为导向，重点看好高端制造业、信息技术业和其他的新兴产业，比如新能源产业。看好这些行业中具有高增长潜力的创新型中小企业。第二，看团队。重点考察团队创始人背景、团队背景、团队的技术能力、内部的决策机制、股权结构还有企业文化等。这两点之外还有一个基本工作，就是企业基本面的调查，包括市场能力、市场空间、企业核心技术能力、企业财务指标特征等。
吴远怡表示，从三个维度来寻找北交所的投资标的：一是行业空间，重点关注受益于政策、行业景气度高的细分行业；二是公司质地，从两方面考察企业的盈利能力。例如，通过ROE、ROA指标分析企业的收益能力，从营业收入、净利润、EPS等复合增长率考察企业的成长能力。三是估值折让，过去市场对新三板的流动性预期较低，一些基本面还=不错的公司估值相比主板标的存在一定的折价。北交所开市后，部分公司或有估值修复的机会。
11月04日讯 富国新兴产业股票型证券投资基金（简称：富国新兴产业股票，代码001048）公布*净值，上涨1.83%。本基金单位净值为1.221元，累计净值为1.221元。
富国新兴产业股票型证券投资基金成立于2015-03-12，业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益22.10%，今年以来收益27.59%，近一月收益2.43%，近一年收益23.08%，近三年收益9.21%。近一年，本基金排名同类（435/655），成立以来，本基金排名同类（296/805）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.52%，近两年定投该基金的收益为3.20%，近三年定投该基金的收益为3.82%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为魏伟，自2015年03月12日管理该基金，任职期内收益22.10%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为韵达股份（持仓比例7.68% ）、三一重工（持仓比例6.42% ）、中南建设（持仓比例5.57% ）、保利地产（持仓比例5.47% ）、潍柴动力（持仓比例5.32% ）、万科A（持仓比例4.61% ）、长江电力（持仓比例3.97% ）、南极电商（持仓比例3.45% ）、中国重汽（持仓比例3.27% ）、建设银行（持仓比例3.19% ），合计占资金总资产的比例为48.95%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为韵达股份（持仓比例7.88% ）、宁波银行（持仓比例5.93% ）、中国平安（持仓比例5.81% ）、三一重工（持仓比例5.50% ）、长江电力（持仓比例5.33% ）、中南建设（持仓比例4.94% ）、潍柴动力（持仓比例4.91% ）、招商银行（持仓比例4.83% ）、保利地产（持仓比例4.57% ）、南极电商（持仓比例3.52% ），合计占资金总资产的比例为53.22%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年2季度开始宏观经济政策相对偏紧，严格控制房地产相关融资，出口方面新的关税开始加征，7-8月包括工业增加值、基建投资、出口、房地产新开工在内的经济数据有所走弱，A股在1季度大幅上涨后也出现了震荡调整，但是结构上科技和消费表现突出。海外经济虽然表现比较弱，但是美联储在三季度开始降息，海外主要经济体普遍进入降息周期。海外发达经济体的国债收益率大幅下降，海外股市在降息预期下出现了大幅反弹。本基金选择基本面优质的公司，注重公司的核心竞争力和护城河，重视公司业绩的持续性和质量，重视公司的企业家精神、公司治理和股权文化，长期持有分享企业成长的收益。
本报告期，本基金份额净值增长率为1.10%，同期业绩比较基准收益率为0.12%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
09月10日讯 南方成份精选混合型证券投资基金（简称：南方成份精选A，代码202005）09月09日净值下跌2.85%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2436元，累计净值为2.1743元。
南方成份精选A基金成立以来收益190.24%，今年以来收益24.12%，近一月收益-3.39%，近一年收益34.70%，近三年收益37.23%。
南方成份精选A基金成立以来分红5次，累计分红金额47.06亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张原，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益67.79%。
黄春逢，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益67.79%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有兴业银行（持仓比例6.04%）、兆易创新（持仓比例5.89%）、沃森生物（持仓比例5.35%）、紫金矿业（持仓比例4.49%）、完美世界（持仓比例4.05%）、通威股份（持仓比例3.70%）、三七互娱（持仓比例3.58%）、美的集团（持仓比例3.43%）、中信证券（持仓比例3.39%）、药明康德（持仓比例2.88%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年，新冠疫情对中国乃至全球经济均产生显著的冲击。随着国内疫情得到有效控制，国内的宏观经济也逐步企稳，财新PMI已连续三个月回升至6月的51.2%，工业增加值同比增速也由负转正。与此同时，猪肉、蔬菜等食品价格的企稳也助力通胀水平稳步回落，CPI从年初的5.4%的高位回落至2.4%。基于当下的宏观环境，我们认为流动性进一步大幅宽松的概率已经较低，但距离政策收紧依然较远。毕竟，通胀压力已显著减小，且从外部环境来看，海外部分国家的疫情控制效果并不理想，外部需求依然存在较大的不确定性。上半年A股市场波动较大，资金抱团现象明显，各行业龙头公司估值大幅提升，目前处于历史较高分位水平。预计龙头公司估值提升的阶段告一段落，后续的业绩兑现更为关键。我们在一季度疫情发生后适度调降了组合的权益仓位，部分兑现了前期涨幅较大板块的投资收益，二季度保持了权益仓位的相对稳定。在结构上，我们对组合的行业配置进行了再平衡，适度增加了受益于宏观经济企稳复苏的部分低估值板块的权重。
截至报告期末，本基金A份额净值为1.1*元，报告期内，份额净值增长率为13.39%，同期业绩基准增长率为2.13%；本基金C份额净值为1.1323元，报告期内，份额净值增长率为12.94%，同期业绩基准增长率为2.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们对市场谨慎乐观。我们认为松紧适度的货币政策仍将维持，市场流动性对于权益资产依然是友好的，而资本市场改革的不断推进也有望将市场的风险偏好维持在较高的水平。从市场风格来看，我们认为下半年市场风格将更加趋于均衡。随着国内大循环开启对经济的引领，资本市场对于国内经济的预期差有望带来低估值顺周期行业的估值修复。而从中期的维度来看，以医药和食品饮料为代表的消费升级和以信息技术为代表的科技创新仍将是价值创造的两大源泉，我们也将努力通过精选个股，发掘新的投资机会。（点击查看更多基金异动）
最近下架的支付宝金选投顾服务六大策略，分别是广发超级精选、兴证全球精选好基、中欧金选全明星、南方精选升级、嘉实精选增强、财通金选价值。六大策略持仓标的出现次数最多的是两只基金，都出现了4次，分别是富国消费主题混合A、中泰开阳价值优选灵活配置混合A，基金经理分别是王园园和田瑀，出现2次以上的基金全部统计合计有24只基金。
数据Choice数据，截至2022.01.14
按照基金的规模合并值排序如下，规模超百亿的有冯明远、邹欣。从规模来看，支付宝金选出现2次以上的基金规模都不算太大。
数据Choice数据，截至2022.01.14
按照任职时间排序如下，任职时间较久的基金经理有赵晓东、徐荔蓉、陈皓、王君正、王大鹏、冯明远等等。
数据Choice数据，截至2022.01.14
按照任职年化回报排序如下，任职年化回报较高的基金经理有王斌、孙彬、姜永明、李晓星、王晓峰等，这个数据需要结合上任时间点市场来看，仅供参考。
数据Choice数据，截至2022.01.14
按照基金经理年限排序如下，可以看到基金经理年限较长的是徐荔蓉、赵晓东，都超过了12年。刘伟伟的基金经理年限最短只有1年不到。
数据Choice数据，截至2022.01.14
按照基金经理在管基金的数量排序如下，邹欣目前只管理1只基金，张宇帆只管理2只基金，王海峰、刘伟伟在管3只基金，管理基金数量最多的是冯明远，达到了10只之多，李晓星和林乐峰管理着9只基金。
数据Choice数据，截至2022.01.14
按照机构投资者持有比例排序如下，相对比较受到机构认可的基金经理有费逸、王君正、徐荔蓉、赵晓东、王海峰、徐成、孙彬、李晓星、田瑀等等。不过这个数据*结合基金的规模来看，冯明远的基金规模达到了148.10亿元，机构占比35.94%，这个占比的份量我觉得就比较重。
数据Choice数据，截至2022.01.14
剔除2021年上任的基金，涉及到刘伟伟的中欧明睿新常态混合C、蒲世林的富国周期优势混合A，比较一下剩余基金2021年1月1日以来的业绩情况。业绩靠前的有冯明远、王斌、李晓星、张宇帆、姜永明。
数据Choice数据，截至2022.01.14
剔除2020年上任的基金，涉及到吴越的嘉实消费精选股票C、张宇帆的工银新兴制造混合A、姜永明的财通资管价值发现混合A，比较一下剩余基金2020年1月1日以来的业绩情况。业绩靠前的有祁禾、王斌、姜永明、孙彬、冯明远。
数据Choice数据，截至2022.01.14
剔除2019年上任的基金，涉及到田瑀的中泰开阳价值优选混合A、孙彬的富国价值优势混合、姜永明的财通资管价值成长混合A，比较一下剩余基金2019年1月1日以来的业绩情况。业绩靠前的有王斌、冯明远、祁禾、李晓星、王海峰。
数据Choice数据，截至2022.01.14
剔除2018年上任的基金，涉及到王斌、王海峰、徐成、费逸、李晓星的基金，其中李晓星两只，比较一下剩余基金2018年1月1日以来的业绩情况。业绩靠前的有冯明远、祁禾、王大鹏、王园园、王君正。
数据Choice数据，截至2022.01.14
剔除2017年上任的基金，涉及到祁禾、林乐峰、邹欣、王园园的基金，比较一下剩余基金2017年1月1日以来的业绩情况。业绩靠前的有冯明远、王君正。
数据Choice数据，截至2022.01.14
本文没有太多观点，就是比较一下支付宝金选投顾服务六大策略持仓标的出现2次以上的基金的一些数据，最后展示一下目前这些基金相对前期高点的回撤情况：
数据Choice数据，截至2022.01.14
吴越、王大鹏、李晓星的基金目前相对前期高点回撤较大，超过了20%。
文章仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
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