000049，000049德赛电池业务分析
000049，000049德赛电池业务分析
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12月16日丨德赛电池(000049.SZ)公布，为了推进落实公司的战略规划，完善公司的产业布局，加快储能相关业务的发展，公司拟与战略投资者等相关方合资设立控股子公司(名称和注册地待定)，开展储能电芯业务，注册资本为人民币5亿元，其中公司以现金出资人民币3.5亿元，持股比例为70%。
拟设立公司主营业务：锂离子电池、钠离子电池、固态电池及其他新型储能电池、电池材料和新材料的研发、生产、销售。
本次合资设立控股子公司将进一步完善公司的产业布局，对公司储能电池业务的未来发展有积极作用。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
12月6日盘中消息，14点53分启明信息（002232）封涨停板。目前价格17.95，上涨9.99%。
其所属板块计算机应用目前下跌。领涨股为天泽信息。
启明信息主要指标及行业内排名
启明信息（002232）个股
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德赛电池2022年7月26日在深交所互动易中披露，截至2022年7月20日公司股东户数为5.36万户，较上期（2022年7月8日）减少1701户，减幅为3.08%。
德赛电池股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月20日电力设备行业上市公司平均股东户数为4.8万户。其中，公司股东户数处于2万~4万区间占比*，为24.31%。
电力设备行业股东户数分布
股东户数与股价
2022年5月31日至今，公司股东户数显著下降，区间跌幅为13.55%。2022年5月31日至2022年7月20日区间股价上涨22.79%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年7月20日，公司*总股本为3亿股，其中流通股本为2.98亿股。户均持有流通股数量由上期的5402股上升至5574股，户均流通市值25.76万元。
户均持股金额
德赛电池户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年7月20日，电力设备行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为43.87万元。其中，26.04%的公司户均持有流通股市值在10.5万~21.5万区间内。
电力设备行业户均流通市值分布
深股通持股
2022年7月20日，深股通持有德赛电池的股份数量为229.46万股，占流通股本的0.76%，较上期（2022年7月8日）的212.42万股上升8.02%。
深股通持股图
免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。
德赛电池(000049.SZ)在近日接受机构调研时表示，近年来，在强化现有业务基础上，公司进一步在产业链进行三个方向的业务延伸，一是向电芯业务领域拓展;二是电源管理业务方面，积极向 SIP 工艺方面拓展，2022 年2月，公司项目投资总额约21亿元，其中固定资产投资总额不低于 15 亿元;三是将封装业务向锂电池之外拓展，开展整机组装业务。2022年，强化传统优势业务，把握锂电池在各细分应用领域的市场机会，积极拓展新产品、新业务、新市场;推进开发锂电池以外的 SIP 业务，形成规模优势;全力推进储能电芯项目，加强核心技术团队建设,提高电芯技术研发能力，为公司培育新的利润增长点，力争实现2022年合并营业收入 220 亿元。
在被问及增量业务主要来源时，德赛电池认为今年传统的手机、笔电等锂电池业务稳中略有增长，增量业务主要来源于新兴业务方面，包括储能、电动工具、吸尘器、扫地机、两轮车以及整机组装业务等方面。
产能方面，规划的产能还是相对充裕的，产能不会成为公司发展的制约性因素，公司 PACK 业务属于轻资产行业，配备产能所需投入的资金不大，时间周期也较短。
德赛电池表示，在SIP业务方面：公司目前SIP业务还都是锂电池电源管理业务，量产客户在不断增加，今年业务量会快速增长。后续，我们希望在做好锂电池电源管理 SIP 封装的基础上，进一步将 SIP 业务往锂电池以外进行延伸，未来 2-3 年将重点开拓锂电池以外的 SIP 通讯模组、控制模组等业务，之后再进一步拓展到晶圆的 SIP 封装业务上。
问及储能业务进展和是否会涉猎消费电芯时，德赛电池表示：储能封装业务目前有较好的客户基础，预期能持续保持较高的增长速度，储能电芯业务团队及厂区都处于建设阶段，2022 年预期不会产生销售收入，顺利的话预计 2023 年二季度开始量产，现阶段电芯不会涉及消费电芯方面的业务。
中金证券称，公司2021年业绩符合预期，看好SIP封装+储能增长前景，2021年收入194.71亿元，同比增长0.38%;归母净利润7.94亿元，同比增长18.53%，位于业绩预告7.5~8.0亿元上限。4Q21收入68.5亿元，同比增长3.28%;归母净利润3.0亿元，同比增长0.33%。公司传统3C业务在2021年表现稳健，电动工具收入增速14.85%亮眼，毛利率有所提升;销售费率有所提升，存货备料增加致经营性现金流出，系发放职工薪酬增加，财务支出有所减少，2021年供应链紧张影响，公司加大备货备料，预计结构性备货备料产生的短期现金流波动属于正常现象;BMSSIP业务扩产加速，储能电芯业务稳步推进。2021年BMS业务整体收入46.66亿元，同时公司也在持续进行产能拓展，储能方面，在现有PACK业务外，公司亦已公告长沙望城布局20GWh产能的储能电芯项目。中金证券看好储能电芯、BMSSIP等新业务带来的长期增长空间。
具体问答实录
1、公司 2022 年度营收目标是 220 亿元，增量业务主要来源于哪里?
答：公司预计今年传统的手机、笔电等锂电池业务稳中略有增长，增量业务主要来源于新兴业务方面，包括储能、电动工具、吸尘器、扫地机、两轮车以及整机组装业务等方面。
2、 公司产能情况如何?
答：目前规划的产能还是相对充裕的，产能不会成为公司发展的制约性因素，公司 PACK 业务属于轻资产行业，配备产能所需投入的资金不大，时间周期也较短。
3、 SIP 工艺的优点是什么?公司大致的业务节奏和拓展计划如何?
答：SIP 工艺的优点有尺寸小、散热快和高可靠性等，公司目前SIP业务还都是锂电池电源管理业务，量产客户在不断增加，今年业务量会快速增长。后续，我们希望在做好锂电池电源管理 SIP 封装的基础上，进一步将 SIP 业务往锂电池以外进行延伸，未来 2-3 年将重点开拓锂电池以外的 SIP 通讯模组、控制模组等业务，之后再进一步拓展到晶圆的 SIP 封装业务上。
4、 储能业务的进展情况如何，电芯是仅储能还是会开展消费电芯业务?
答：公司储能封装业务目前有较好的客户基础，预期能持续保持较高的增长速度，储能电芯业务团队及厂区都处于建设阶段，2022 年预期不会产生销售收入，顺利的话预计 2023 年二季度开始量产，现阶段电芯不会涉及消费电芯方面的业务。
5、 公司 AR、VR 业务开展情况?
答：目前我们已经是国际主流 AR、VR 厂商的主要供应商，2021年公司 AR、VR 锂电池业务收入约 4 亿元。
6、 公司其它业务增长较多，具体结构是什么?电动工具类业务增长持续性如何?
答：公司其他业务中包含的品类较多，主要有储能 3 亿多，快递柜充电宝近 3 亿，动力电池 BMS 不到 2 亿，另外还有无人机、医疗等锂电池产品。电动工具、吸尘器、扫地机类产品预计今年仍保持良好的增长。
7、 储能业务去年的销售 3 个多亿，销量有 40 多万套，反算过来单价只有几百元/块?
答：公司储能业务中华为的量比较大，但华为的储能业务电芯等材料都是由客户提供的，公司只是收取加工费，所以产品单价较低。
8、 国企改革这边有什么新的变化?
答：公司控股股东在 2021 年进行了分立，分立后第一、二大股东持股比例接近，但实控人还是惠州市国资委，目前没有看到有新的变化。惠州国资主要是从管资本的角度对企业进行管控，没有对企业生产经营进行干预。
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