股票000651(400005)000651格力电器股票

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• 1、股票000651

• 2、400005

• 3、000651格力电器股票

• 4、股票000651的最新价

鉴于格力电器（代码：000651）股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决定自2019年4月1日起对公司旗下基金持有的格力电器股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

投资者可登陆基金管理人网站（www.essencefund.com）或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。

安信基金管理有限责任公司

2019年4月2日

被称为新零售黑马的地球港生鲜超市，在大连仅亮相三个月，便贴出一纸告示宣布\"暂停营业\"，欠下员工工资、供货商货款及装修款近千万元。\"地球港\"方面称，此前已办理储值体验卡的消费者，在本月 22 日之前拨打客服电话办理退款，总之\"越快越好。\"一位客服表示。

新零售业界\"黑马\"开张不到三个月宣告暂时停业

\"想趁周末去‘地球港’储备点下周的食材，没想到这里竟然关门了。\" 11 月 18 日，市民杨女士来到位于印象城的\"地球港\"生鲜超市，却吃了个\"闭门羹\"。

在杨女士印象里，这家生鲜超市开张时间并不长，令她印象深刻的是这里\"超市 + 餐饮\"的经营模式，消费者在这里购买完商品，可以带走，也可现场加工后到餐饮区趁鲜\"下肚\"。\"这里分为好多个区域，有食品百货类、快餐类、主食谷物类，海鲜类、日本料理类等，我们一家三口几乎都可以在这里找到想吃的东西。\"杨女士说。

事实上，\"地球港\"是复华商业集团孵化的新零售项目。\"地球港\"在今年初布局全国的时候，主打的是\"超市 + 餐饮 + 科技互动终端＋线上 APP \"的跨界融合业态，被称为新零售业界一匹\"黑马\"。\"地球港\"于 2018 年 8 月 17 日正式进入大连，随即以其\"网红\"气质吸引了消费者的目光，一时间风头无两。没想到，开张经营不到三个月，便宣告停业。

11 月 18 日，

供货商、装修方、员工等被欠下近千万

进口粮油经销商张先生是今年 8 月份\"地球港\"开业前确定合作意向的。吸引他的是\"地球港\"线上线下同步的新零售概念。\"他们提出了‘ 30 分钟 3 公里’的口号，也就是在线上 APP 下单订购食材，比如龙虾，你想怎么吃，店内便给按照你的想法加工。在 3 公里配送范围内，30 分钟内便给送货上门，并且保证口感和新鲜度。当然，也可以在店内吃。\"张先生说，店内货架只占大约三分之一，现场饮食区占用了更大的面积比重。

这种理念超前、体验感十足的新颖经营业态吸引了众多供货商，\"圈内口口相传\"。\"地球港\"大连印象城店从今年 5 月份开始筹备，8 月初启动招商，仅半个多月的时间，便完成了招商。

张先生告诉

直到 11 月初，\"地球港\"大连方面表示，可以通过系统提单结算了，但张先生和部分供货商却隐隐感到不安，因为对方要求在限定时间内准备齐全相关单据，并且务必一次性提完，这显然没按照\"可分批次提单\"的常规套路出牌。

张先生是 13 日晚上才得到\"暂停营业\"的消息，业务经理告诉他先撤货，但等张先生到达卖场准备撤货时，对方却告诉他暂时不能撤货，货架上除了保质期短的，绝大多数的商品都未能撤出，而更多的货则封存在后库内。据供货商粗略统计，目前已有 80 余位供货商进行了登记，被拖欠货款从十几万元到数千元不等，像张先生这样被欠款一万元左右的居多。数十位供货商被欠款总金额在数百万元。

除供货商，筹备初期装修施工阶段，设备商和装修商均被不同程度欠款，算下来大概有 600 万元。装修施工方一位相关负责人连先生表示，除了必要的维保和维修资金，正常来说，这笔钱其他的应该按照合同约定，在 8 月中下旬开业的时候全部给付。此外，超市的员工也被拖欠工资。

目前，关于供货商、装修商和员工被拖欠款项和工资等该如何解决处理，均未有相关说法。

至于部分消费者办理的消费卡，\"地球港\"一位工作人员表示，可以在 11 月 22 日之前，拨打 4000051757 提供相关信息进行登记，会尽快为消费者办理退款。

地球港北京青岛四家店均已关停

实际上，地球港背后的复华集团自今年 8 月底起，就被爆出资金链断裂的消息。近段时间以来，地球港在北京、青岛的四家店陆续关停的消息屡见报端，多地出现欠供货商款项和员工工资现象。

而一位不具名的业内人士表示，按照此前地球港在大连的规划布局，年内还会再开 3 家店，但现在一切都是未知数了。

半岛晨报、海力网

天风证券股份有限公司孙谦近期对格力电器进行研究并发布了研究报告《明确员工持股计划持有期限，释放中长期激励动能》，本报告对格力电器给出买入评级，当前股价为33.26元。

格力电器(000651)

事件：公司拟调整第一期及第二期员工持股计划中员工最低持有期限。其中第一期员工持股计划持最低有期限由至退休调整为在2031年5月1日（若退休日早于该日期，则以退休日与2026年8月31日孰晚为限）前；第二期员工持股计划最低持有期限调整为2032年5月1日前（先前存续期为3年）。及第一期和第二期最低持有期限均为10年。

统一两期激励计划最低持有期限，激励动能有望进一步释放：在原先方案中，一期员工持股计划最低持有期限为至退休，而二期员工持股计划最低持有期限仅为3年，两期员工持股计划在年限上的差异较为明显。经调整后两期员工持股计划最低持有年限均为10年，我们认为年限上的统一提升了激励的公平性，对员工的激励动能亦有望进一步释放。

最低持有期限更为合理，深度绑定员工与公司中长期利益：原先方案中，第一期员工持股计划要求员工持有至退休，较长的持有期限或对员工参与激励的积极性产生影响；而第二期员工持股计划存续期为3年，未能在中长期维度将公司与员工利益绑定。经调整后，第一期和第二期最低持有期限统一为10年，我们认为新方案在中长期绑定持股员工与公司利益的同时，亦不会因过长的最低持有年限而降低员工参与激励的积极性，有利于公司后续进一步发展。

投资建议：公司作为空调行业龙头，21年以来由于行业需求较弱，且公司处于改革期，业绩有所波动。随着一方面公司渠道改革进展顺利，品牌竞争力逐步恢复；另一方面地产、成本等抑制行业需求的因素逐渐缓解，公司营收业绩有望双增。从远期来看，一方面空调行业量价两端仍有提升空间，公司有望受益；另一方面公司多元化动作频繁，有望依靠储能、热管理等业务打开第二增长曲线发展成多元化工业集团。我们预计22-24年公司净利235/243/258亿元，对应增速2%/3%/6%，对应PE8/7.7/7.3x，维持“买入”评级。

风险提示：宏观经济增速放缓、海外需求不及预期、原材料价格波动风险、员工持股计划业绩考核存在无法达成风险、员工持股计划的审批及要素存在不确定性。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司卢璐研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达98.26%，其预测2022年度归属净利润为盈利246.52亿，根据现价换算的预测PE为7.59。

最新盈利预测明细

该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级26家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为46.91。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，格力电器（000651）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，维持格力电器(000651.SZ)21-23年EPS为4.18/4.61/5.08元的预测，截至2021/8/20，可比公司21年平均PE为16x，短期行业有所复苏，但终端需求依然偏弱，原材料价格压力也依然存在，予21年16xPE估值，对应目标价66.88元，维持“买入”评级。

华泰证券主要观点

21H1空调需求回暖，公司内销表现积极

公司披露2021年中报，21H1实现营业总收入920.11亿元，同比增30.32%，归母净利94.57亿元，同比增48.64%，21Q2收入及归母净利分别较20Q2+17.7%、+25.2%。行业需求端有所回暖，均价回升、价差缩小，公司产品吸引力提升，且在积极的渠道变革及融合推动下，内销出货量份额自4月份以来持续同比恢复。

空调龙头强化内销优势，零售驱动改革继续深化

公司空调收入同比增62.6%，但较19H1仍-15.3%，内销表现更佳(产业在线数据显示，21H1公司家用空调内销出货量同比增24.5%、出口出货量同比增3.7%，且内销量份额为33.9%，同比增3.4pct。奥维数据显示，21H1公司线上、线下KA均价分别同比+22%、-5%)。

该行认为渠道改革后，公司零售端更灵活，产品竞争力提升，同时均价回升、价差缩小，消费者偏好度回升。公司中央空调业务也有较好表现，《暖通空调资讯》数据显示，格力国内中央空调零售额份额为16.2%(名列第一)。其他主营业务依然承压，21H1生活电器、智能装备收入分别同比-0.4%、-5.4%。

空调毛利率仍承压，出口业务或有较大压力

21H1公司毛利率为24.53%，同比增2.19pct(较19H1仍-7.22pct)，其中，21Q2毛利率同比增2.67pct。其中，空调业务毛利率依然承压，21H1同比减2.26pct，考虑到21H1公司内销主营毛利率同比增0.28pct、出口主营毛利率同比减2.58pct，该行预计空调出口业务毛利率或明显承压。

经销商积极打款、存货应收周转回升，费用率略有提升

经销商打款积极，21H1合同负债97.58亿元(同比增54.8%)。存货及应收周转小幅恢复，21H1存货周转天数下降至78.6天(同比降3.5天)、应收账款周转天数下降至19.6天(同比降5.1天)。21H1，公司整体期间费用率同比提升0.67pct，主要为研发及管理费用提升。

风险提示：地产周期超预期下行;渠道改革推进迟缓。

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