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市场，长期是企业价值的称重机。
潍柴动力今年的市场表现可谓不俗，于极度悲观情绪笼罩的港股市场保持稳健，在挣扎的A股市场率先突围。
截至12月20日收盘，潍柴动力(2338.HK)今年以来涨跌幅基本持平，而同期恒生指数下跌超过16%；事实上，潍柴动力(000338.SZ)的强势表现在A股市场更为明显，年初至今潍柴动力A股上涨超过16%，大幅跑赢深证成指同期0.68%的涨幅。
这背后离不开潍柴在重卡行业领先的市场地位，和投资者对于潍柴新业务发展的长期看好。
三季报显示，2021年前三季度，潍柴动力实现营业收入1664.3亿元，同比增长12.9%；规模净利润79.0亿元，同比增长11.2%。
难能可贵的是，潍柴今年的增长是在重卡行业整体下行的背景下取得的，根据中汽协数据，2021年1—9月，国内重卡销售115.2万辆，同比下降6.6%。显然，超越行业的逆势增长是潍柴产业链地位、抗风险抗周期经营能力的直接证明，其重卡行业领先的竞争优势（市占率等）得到了进一步强化，重卡业务基本盘稳健向好。
展望未来，以技术优势带动产品竞争力依然是潍柴动力的长期增长路径，根据公司2030战略指引，潍柴计划在动力总成、整车整机、智能物流、新能源和智能网联等领域，打造公司在产品品质、核心性能和成本上的优势，通过为客户提供具备性价比的产品，实现多元化业务组合的共同繁荣。
以智能物流为例，物流是国家经济发展的基础性行业，但事实是我国传统社会物流体系大而不强，根据官方数据，我国物流总费用长期占据GDP的15%左右，而从美国等发达国家物流结构看，物流费用通常仅占GDP的7%—8%，由此看来，我国物流发展具有较大提效空间。此外，电商等新兴业务的快速发展也为物流仓储带来了增量需求，2021年双十一天猫实现交易额5,403亿元，相较于2009年天猫双十一的5,200万元交易额，增长超过一万倍。
在深刻理解了我国仓储物流行业的发展痛点，潍柴已在相关行业进行积极开拓，其智能物流业务也逐渐步入快车道。
12月16日，潍柴旗下凯傲中国叉车一期项目投产暨美国德马泰克项目开工活动在山东济南举行，凯傲首台新能源叉车下线。据悉，德国凯傲集团在济南莱芜的新工厂规划总投资达50亿元，本次新落成的一期工厂核心车间建设面积近22.3万平方米，主要生产新能源叉车，年产能预计达40000台。同时，凯傲还在济南新建技术研发中心，增强其在物料搬运市场的产品研发能力。
快速增长的业绩也证明了凯傲在智能物料搬运设备和自动化物流整体解决方案方面的优势。据了解，2021年前三季度，凯傲集团实现收入75.3亿欧元，同比增长25.6％；净利润4.3亿欧元，同比增长225％；并且在手订单充足，截至2021年9月末，凯傲集团在手订单59.8亿欧元，较年初增长了34.7％。
美国德马泰克项目的开工同样值得关注，德马泰克为凯傲集团全资子公司，是全球领先的自动化物流专家，其产品满足智能化供应链和自动化解决方案领域里的全面需求。德马泰克的业绩表现十分亮眼，2021年前三季度，德马泰克的供应链解决方案业务实现收入27.9亿欧元，同比增长48.6％；调整后息税前利润3.4亿欧元，同比增长82.9％。
而本次美国德马泰克的新工厂将是其在亚洲地区规模*的生产基地，叠加已投产的凯傲新能源叉车工厂，伴随着产能的释放，潍柴智慧物流业务或将迎来快速发展。
其他技术创新方面，公司在大缸径发动机、液压、CVT、新能源及智能驾驶等战略新兴业务上均取得实质性进展，上半年落地的定增也指明了潍柴技术研发加码的重点方向：燃料电池产业链建设；全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目；大缸径高端发动机产业化项目；全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目。
特别是新能源领域，潍柴动力的燃料电池项目已实际落地应用。
据了解，潍柴累计推广的燃料电池商用车累计运行里程已超过1300万公里。目前，其氢燃料电池产品功率范围已经覆盖50-160kW，电堆寿命可超过30000小时，能够实现-30℃无辅热低温启动，可广泛应用于中重型卡车各细分领域。
11月18日，在潍柴助推下，全国首座高速公路加氢站在山东淄博建成投用，可帮助氢能重卡实现潍坊-淄博跨城际高速运营；同时，搭载潍柴燃料电池的全系列商用车亮相高速公路加氢站，成为该服务区第一批氢气快速加注的车辆。该项目也是山东省氢能商用车高速物流配送规模化示范运营的标杆。
不难发现，随着新能源应用场景的持续丰富，潍柴的新能源业务也正加速发展。
可以明确的是，依托于持续的技术创新，一方面潍柴继续扩大其传统重卡领域的竞争优势，市场份额进一步提升；另一方面未来智慧物流、大缸径发动机、新能源等新业态的发展，也有利于潍柴打造第二增长极，以更健康的多元化业务结构，提高企业的抗风险抗周期能力。
综合而言，潍柴在重卡领域的业务基本盘优势稳固，可以保证其短期业绩的健康增长；智能物流、大缸径发动机等新业态成为中期业绩的重要一环，新能源业务打开公司长期增长空间。潍柴上半年的定增获得包括瑞士银行、GIC、摩根大通、国泰君安和中金公司等全球主流投资机构的积极参与，也是市场基于对潍柴动力当下基本盘优势和长期战略路径看好的逻辑。
因此考虑今年港股和A股整体表现疲软，潍柴市场表现虽然强劲，但难免受到大盘拖累影响。明年随着重卡行业周期性影响的恢复，以及全球疫情进一步得到控制后经济发展确定性提高，看好潍柴动力在股票市场整体积极向好的态势下，再创优异成绩。
好利科技(002729.SZ)发布公告，公司于近日接到公司持股5%以上股东上海臻桤骏商务咨询合伙企业(有限合伙)(简称“上海臻桤骏”)的通知，获悉其质押的部分公司股份已解除质押，解除质押92.56万股，并通过大宗交易方式减持公司股份261.39万股，占公司总股本的2.00%。
伴随着科德数控（688305.SH）的定增申请获上交所受理，千亿国家制造业大基金开启了年内首笔A股投资。
国家制造业转型升级基金股份有限公司（下称“制造业大基金”）成立于2019年11月，注册资本为1472亿元，与半导体国家大基金一般，制造业大基金的股东名声显赫，包括中国烟草总公司、财政部、国开金融、太平洋人寿及部分地方国资平台等，成立目的主要是撬动中国制造业升级转型高质量发展。
成立以来，制造业大基金投资格外注重“工业母机”领域布局，在科德数控之前，已经投资过多家A股数控机床公司，以期带动这个制造业关键基础环节加速实现进口替代。
制造业大基金年内首笔A股投资
根据公告，科德数控本次拟以简易程序定增募资1.6亿元，公司拟向制造业大基金、国泰君安（601211.SH）分别非公开发行股份数量230.41万股、15.36万股，对应认购金额分别为1.5亿元、1000万元。
募投项目方面，8200万元拟投用于面向航空航天*五轴数控机床产业化能力提升工程项目，3000万元拟投用于航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台，剩余资金将用于补充营运资金。
科德数控2021年7月登陆科创板，预计募资10.35亿元，实际募资2.5亿元，两者相差近8亿元。谈及本次简易程序再融资的初衷，科德数控5月30日接受线上调研时表示，公司IPO阶段有三个募投项目和一个补充流动资金的项目，但由于实际募资差距较大，对募投项目进行调整，调整核心是为了支持产能扩张和订单销售。
科德数控保留了“面向航空航天*五轴数控机床产业化能力提升工程”和“新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发”项目，取消了使用募集资金建设“航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台”项目。
制造业大基金为何相中科德数控？实际上，自成立后，该基金格外重视数控机床领域的布局，其首单投资的华中数控（300161.SZ），主要从事数控机床的“大脑”数控系统，是数控机床中技术含量极高的核心部件。
而在科德数控之前，制造业大基金的上一笔投资对象日发精机（002520.SZ）也从事数控机床业务。根据公告，去年11月，日发精机与制造业大基金签署《战略合作协议》，基于对数控机床产业的战略性布局，及对公司数控机床业务未来发展前景的充分认可，制造业大基金拟增资3亿元，认购日发精机全资子公司日发机床24.52%的股权。
数控机床的水平很大程度上决定了工业的发展水平和综合竞争力，因此常被称为“工业母机”。科德数控的主营产品为五轴联动数控机床，是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的*手段。近年，航空、军工等重点产业对五轴联动数控机床需求紧迫。但长期以来，我国高端五轴联动数控机床大量依赖进口，主要系其研制需要具备*的精密机床设计和制造技术，并与*的数控技术密切配合方可实现，核心技术的研发和产业化能力的形成难度极大。
今年一季度，科德数控实现营业收入6073万元，同比增长20.65%，归母净利润753万元，同比下滑41.33%，扣非后归母净利润399万元，同比增长1027.19%。报告期内，公司共生产高端数控机床53台，同比增长341.67%。
千亿大基金撬动制造业转型
国内制造业的高端化与进口替代是今后发展的主旋律，以高端数控机床为代表的制造业基础环节仍存在“卡脖子”情况，核心竞争力有待增强。
相比半导体大基金一期（成立于2014年），制造业大基金起步时间虽晚，其成立旨在促进制造产业转型升级实现高质量发展，以产业链长期成长性为导向，围绕制造业战略性、基础性、先导性领域，具体投资涵盖围绕新材料、新一代信息技术、电力装备等领域的成长期、成熟期企业，扶持当前需要做大做强的硬核制造和科技领域。
半导体大基金与制造业大基金的投资、管理、运营风格类似，主要通过参与上市公司定增，成为排名前列的股东，投资标的均为细分行业龙头，以期助力头部企业发展，进而带动产业链协同效应。
从认缴金额看，制造业大基金单一股东的*投资规模为225亿元，*有2亿元，其中8位股东的认缴金额超过100亿元，合计1125亿元，占总注册资本的76%。
梳理前期的投资路径来看，制造业大基金着重投资了数控机床、大型工程机械、机器人等领域。据第一财经
铁建重工（688425.SH）是大基金投资的首家科创板企业，公司主要从事隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备研发制造及销售。2021年6月，铁建重工以每股发行价2.87元发行上市，制造业大基金为网友分享战略配售股东，获配股份数量1742.16万股，认购金额为5000万元。
今年6月22日，制造业大基金所持铁建重工股份将迎来解禁。截至6月14日收盘，铁建重工股价报4.23元，较发行价上涨47.4%。今年一季度，铁建重工实现营收21.36亿元，同比增长14.67%，归母净利润3.77亿元，同比增长10.38%。
随着制造业大基金年内首笔投资落地，作为撬动制造业升级转型的关键主体，未来将有越来越多A股公司获得制造业大基金的青睐。
潍柴动力(000338.SZ)发布公告，截至2022年6月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购A股股份共计4096万股，占公司目前总股本的比例约为0.47%，*成交价为人民币12.77元/股，*成交价为人民币11.52元/股，支付的总金额为人民币5亿元。
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