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资管规模超1.3万亿元的建信基金管理有限责任公司（简称“建信基金”）迎来新任董事长。

7月27日晚，建信基金公告称，刘军自7月26日起正式任职董事长一职。

换帅自然意味着这些公司将按下“重启键”，过去积存了问题有哪些急需解决？接下来又如何发展？这都是业内外较为关注的问题。

对于接手建信基金的刘军，他可能面临*的问题就是先解开业绩与规模不匹配的谜团。

刘军是谁？

公开资料显示，刘军，1965年12月出生，中国国籍，1986年安徽大学法学专业大学本科毕业，2003年获香港浸会大学工商管理硕士学位。

刘军在建行系统深耕近30年。刘军曾在安徽省政法干部学院、安徽省司法厅任职，自1993年11月起在建设银行广东省的分支机构任职，历任建行广州开发区支行行长、东莞市分行行长、广东省分行行长助理、广东省分行副行长、深圳市分行行长、广东省分行行长等职。2021年12月起任建设银行职工代表监事。

有业内人士指出，刘军在建设银行任职期间，刘军在新金融领域实践业绩突出，不仅在建设银行体系内首创住房租赁“佛山模式”、存房业务“广东模式”，科技企业“技术流”专属评价体系被评为2021年广东省人民政府金融创新一等奖，被国务院办公厅和建设银行面向全国推广。在普惠金融、科技金融、数字化经营、绿色金融等领域做了许多开创性工作，服务国家战略和地方经济社会发展的能力强，连续多年主要业务指标考核在建设银行系统内排名前列。

建信基金“原地踏步”

建信基金成立于2005年9月，是国内首批成立的银行系基金公司之一。

Wind数据显示，截至6月末，建信基金资产管理总规模超1.3万亿元，其中公募基金规模超7000亿元，在全市场排名第13位。仅从整体数据来看，建信基金目前算是相当成功，不过尴尬的是相较于自己，实际上是在原地踏步。

据wind数据显示，2018年3季度公司公募管理总规模就已经接近7000亿元，但是在2019年和2020年，市场整体规模分别提升1.7万亿元和5.3万亿元的大背景下，建信基金的管理规模却出现了较大滑坡，直到2021年才企稳。

从结构上来看，受益于市场行情，公募基金近4年权益产品迎来较大发展，但是建信基金却成为这一轮权益产品规模增长的“弃儿”。

2018年年末全市场股票型基金规模为7380亿元，而2022年2季度末股票型产品规模已经接近22796亿元，规模增长接近4倍；混合型基金规模为14763亿元，而2022年2季度末股票型产品规模已经接近55310亿元，规模增长超过3倍。

同期，建信基金股票型基金规模为305.51亿元，相较于2018年年末提升184.17亿元，混合型基金规模为298.19亿元，相较于2018年年末规模增长171.73亿元。

从*值来看，建信基金的股票型基金和混合型基金规模合计仅约600亿元，这甚至要低于市场上的顶流明星基金经理。

笔者发现，建信基金在2016年期间混合型基金规模一度超过450亿元，这甚至要比当前还要高150亿元。

从占比来看，建信基金债券型基金1326.26亿元，货币型基金5145.79亿元，权益占比仅非货币基金的30.33%，整体比例偏少。

更值得注意的是，在此期间建信基金发行股票基金23只，发行规模约为123.89亿元，发行混合型基金11只，募集规模213.12亿元。

对比期间建信基金的发行规模和增长规模可以发现，两个数据相差不算太大，换而言之就是建信基金更多依靠新发基金来提升公司管理规模，而非自然流量。

业绩与规模不匹配的谜团

昨天我们深度分析同样刚刚换帅的招商基金，它存在的问题是业绩与规模不匹配，权益基金经理投资能力不足却给他们批量发行产品。

推荐阅读：

《招商基金换帅！徐勇出任总经理，公司三大问题待解！权益投资是软肋，产品大面积亏损！》

而建信基金也存在业绩与规模不匹配的问题，但是它与招商基金的问题相反，建信基金是基金经理投资能力出色却没有得到相应的管理规模，这在行业内较为少见。

从整体业绩来看，海通证券数据显示，截至今年6月末，建信基金主动权益类基金从近五年的前30%提升到近三年的前22%，再到近两年的前15%，直至近一年跻身市场前6%。

在银河证券基金研究中心7月1日发布的《中国公募基金产品长期业绩排名榜单》中，建信基金旗下权益类产品多维度上榜30次，其中10次分别进入三年期、五年期和七年期同类业绩排名前10%。

据wind数据显示，建信基金成立1年以上的股票型基金和混合型基金共有60只产品（注：各类份额合计），其中年化收益率超过20%的产品有9只，占比为15%；年化收益率超过15%的产品有20只，占比为33%；亏损的产品仅2只，占比仅为3.33%。

值得注意的是，在年化收益率超过20%的产品中，建信健康民生、建信改革红利、建信创新中国和建信中小盘成立时间在8年左右，建信战略精选成立时间超过4年，这也就意味这5只产品是能够真正为投资者带来长期、稳定且优异的产品。

但是令人不解的是，其中规模*的产品为建信健康民生，规模也仅不到13亿元，颇为尴尬的是这只产品的规模甚至长期低于1亿元，业绩与规模极度不匹配。

从基金经理的角度来看就更加憋屈了，在第十七届“中国基金业明星基金奖”中，陶灿管理建信改革红利获评“三年持续回报股票型明星基金奖”，姜锋管理的建信优势动力混合（LOF）获评“三年持续回报积极混合型明星基金奖”。

此次获评“三年持续回报股票型明星基金奖”的建信改革红利由建信基金权益投资部执行总经理陶灿管理，截至二季度末，摘得晨星、海通、银河三大评价机构三年和五年期五星评级。

陶灿拥有14年证券从业经验，超10年基金经理任职经验，在多年的投资经历中已经形成了从行业到个股的“3+3”投研体系框架，即在行业分析中关注商业模型、竞争格局和景气趋势三个维度，而在个股层面则重点考察企业家的格局和思维、管理层的执行力和研发效率这三个底层要素。

银河证券数据显示，建信改革红利在2021年底取得近三年10/183、近五年5/128的*表现，陶灿在管的建信新能源、建信恒久价值等产品同样位居同类前列。

获评“三年持续回报积极混合型明星基金奖”的建信优势动力混合（LOF）由均衡老将姜锋担纲。

作为一名拥有超十年投资经验的*基金经理，姜锋信奉“积小胜为大胜”，擅于在价值和成长双赛道中及时轮动，把握市场的中长期投资机会。

海通证券数据显示，截至二季度末，其代表产品建信健康民生A近七年业绩排名位列同类产品第1，同样展现出超强的中长期收益能力。

陶灿或将产品建信改革红利在其任期（2014.5.14至今）实现回报476.20%，年化回报23.76%，在普通股票型产品中同类排名1/28，但是这只产品仅仅11.95亿元。

如果与同类产品相比，市场成立5年以上的股票型基金有235只产品，建信改革红利可以排在行业的第7位，在年化收益率超过20%的21只产品中有5只产品规模超过百亿，9只产品规模超过50亿，建信改革红利的规模只能排在倒数第二位！

目前陶灿还管理着8只产品，其中有3只产品规模甚至只在5亿元左右，其中*的建信智能生活只有3.81亿元，这只产品在2021年1季度也就是市场最为火热的时段成立，当时百亿级产品批量发行，但他竟然仅仅募集到6.6亿左右，以陶灿的投资能力让笔者颇为不解。

更让人啼笑皆非的是，陶灿旗下产品规模*的竟然是主题产品建信新能源，规模达到了61亿元。

总结：

业内人士透露，刘军是实干派，下一步建信基金可能重点推动权益投资的发展，刘军赴任建信基金后表示，未来重点是全力贯彻落实证监会关于高质量发展的指导意见和要求，按总行工作部署，着力推进非货、对公财富管理、数字化经营三大转型。

从中长期的业绩来看，建信基金在权益投资方面有着不错的积累，拥有发力权益投资的能力和基础，但是前提还是先解开业绩与规模不匹配的谜团。

证券时报•统计，截至8月3日收盘，沪深两市共813只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看，正海生物连续28日主力资金净流出，*；鲁西化工连续22日主力资金净流出，位列第二。从主力资金净流出总规模来看，主力资金净流出金额*，连续12天累计净流出37.98亿元，五粮液紧随其后，6天累计净流出28.96亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看，秦港股份占比排名居首，该股近5日跌10.16%。（）

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

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张凌之 中国证券报·

公告显示，张军红1992年9月加入中国建设银行，历任中国建设银行总行个人银行业务部*副经理、行长办公室*经理、建信基金管理公司首席运营官、中国建设银行总行投资托管部总经理助理、投资托管部副总经理等职务，2017年3月至2018年4月任建信基金监事会主席，2018年4月起任建信基金执行董事、总裁。

据了解，孙志晨自2005年9月起任建信基金总裁，是建信基金主要创始人之一。

7月27日晚间，建信基金发布公告称，刘军自7月26日起担任公司董事长，建信基金总裁张军红不再代为履行董事长职务。

南都·湾财社

刘军曾任建行广东省分行行长

值得一提的是，刘军此前担任建行广东省分行行长，是在建行系统深耕近30年的一位银行业“老将”。

任职公告显示，刘军曾在安徽省政法干部学院、安徽省司法厅任职，自1993年11月起在建行广东省的分支机构任职，历任建行广州开发区支行行长、东莞市分行行长、广东省分行行长助理、广东省分行副行长、深圳市分行行长、广东省分行行长等职。2021年12月起任建设银行职工代表监事。2022年4月起任建信基金党委书记。

公开资料显示，在建行任职期间，刘军不仅实施内部体制大改革，还实行新政，将网点发展作为工作重点，并推动多个网点转型合并升级，将大零售战略作为建行广东省分行发展的重中之重。

2017年11月，为响应“租购并举”政策要求，建行在广东佛山、深圳等国家住房租赁试点城市率先推出住房租赁业务。当年12月20日，刘军在“美好生活住有所居”中国住房租赁高峰论坛上表示，为发展租购并举，实现住有所居，建行推出租房贷后，还将推出存房贷业务，提升租赁住房流动性。今后不仅要实现从“要买房，到建行”到“要租房，到建行”的转变，还要能够“要存房，到建行”。

此后，刘军还在建行体系内首创存房业务“广东模式”，其独创的科技企业“技术流”专属评价体系被评为2021年广东省人民政府金融创新一等奖，并面向全国推广。

管理资产规模超“万亿”

新任董事长已就位，即将管理的建信基金发展情况究竟如何？

公开资料显示，作为行业内首批成立的银行系基金公司，建信基金成立于2005年9月，注册资本金为2亿元，*股东为中国建设银行股份有限公司，持股比例分别为65%。

据Wind数据显示，截至2022年6月末，建信基金截至今年二季度末，建信基金旗下基金数量为156只，管理规模为7146.28亿元，在149家公募中排名第13位，这一规模在五大行系基金公司中居于第二位。其中，四星五星基金占比15.38%。

其中，建信基金管理的货币基金规模为5145.79亿元，在五大行系基金公司中位列第一。从公募基金产品结构来看，建信基金管理的货币基金占*优势，占比72.37%，而债券型基金占比18.65%。

根据建行披露的2021年年报显示，截至2021年末，建信基金管理资产总规模达到1.36万亿元，其中公募基金规模为6766.00亿元；专户业务规模为4336.22亿元；旗下建信资本管理有限责任公司管理资产规模2506.07亿元。2021年末，建信基金资产总额96.29亿元，净资产78.63亿元；2021年净利润11.55亿元。

对于公司下一步发展方向如何，建信基金表示，公司未来的重点是全力贯彻落实中国证监会关于高质量发展的指导意见和要求，按照总行的工作部署，着力推进非货、对公财富管理、数字化经营三大转型。

采写：南都·湾财社见习

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