上投优势，上投优势净值
上投优势，上投优势净值
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截止2022年二季度末，基金经理杜猛旗下共管理6只基金，本季度表现*的为上投摩根中国优势混合A（375010），季度净值涨14.44%。
杜猛在担任上投摩根新兴动力混合A（377240）基金经理的任职期间累计任职回报570.25%，平均年化收益率为18.73%。期间重仓股调仓次数共有102次，其中盈利次数为56次，胜率为54.9%；翻倍级别收益有11次，翻倍率为10.78%。
以下为杜猛所任职基金的部分重仓股调仓案例：
重仓股调仓示例详解：
1、隆基股份（601012）翻倍案例：
杜猛管理的上投摩根新兴动力混合A基金在18年4季度买入隆基股份，在持有2年又3个季度后在21年3季度卖出。持有期间的估算收益率为838.07%，持有期间隆基股份在2018年到2021年的年报营业总收入增幅达268.08%。
2、金螳螂（002081）调仓案例：
杜猛管理的上投摩根智选30混合基金在14年3季度买入金螳螂，在持有3个季度后在15年2季度卖出。持有期间的估算收益率为98.94%，持有期间金螳螂在2014年到2015年的年报营业总收入降幅为9.83%。
3、银之杰（300085）折戟案例：
杜猛管理的上投摩根内需动力混合基金在15年2季度买入银之杰，在持有1个季度后在15年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-55.93%，持有期间银之杰在2014年到2015年的年报营业总收入增幅达222.53%。
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1月7日，小编了解到，浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C（简称：浦银安盛安久回报定开混合C）（代码：004802）公布1月7日*净值，浦银安盛安久回报定开混合C净值下跌2.18%。该基金单位净值为0.97元。
浦银安盛安久回报定开混合C近一周下跌2.18%，近一个月下跌3.16%，近一年下跌4.91%。
浦银安盛安久回报定开混合C成立于2018年4月19日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%，基金管理人为浦银安盛基金，现任基金经理为褚艳辉。
*一期季报（2021年7月1日-2021年9月30日）显示，该基金在报告期内实现收益0.03万元，净值增长率为3.66%，利润为-0.12万元。
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上投摩根优势成长
基金要素
基金代码：A类：011196，C类：011197。
基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。
业绩比较基准：中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
募集上限：本基金有80亿元上限。
基金公司：上投摩根基金，目前总规模将近1900亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过650亿元，管理规模不算小，权益类投资的占比不算高。
基金经理：本基金的基金经理是郭晨先生，他拥有14年证券从业经验和刚满10年的基金经理管理经验，目前管理4只基金，合计管理规模18亿元。
郭晨先生的从业经历比较有意思，他在2012年以前都是做被动指数基金和量化研究的，在2012年以后才开始做主动管理基金。
另外，从2015年开始在上投摩根基金担任基金基金经理以来，管理产品的经验比较简单，最近2年没有发行过新基金，也没有离任过管理的基金，这点比较好。
代表基金：郭晨先生管理时间最长的基金是上投摩根中小盘( 379010.OF )，从2015年1月30日至今，累计收益率134.38%，年化收益率14.63%。长期业绩表现尚可。（数据WIND，截止2021.04.26）
从净值图来看，可以发现几点：
长期能够跑赢沪深300指数和创业板指数，和偏股混合型基金指数基本持平；和创业板指数的相关性更高，这是一只比较名副其实的中小盘基金；过程中的波动远大于沪深300指数，和创业板指数相当；持仓特点
我们再通过上投摩根中小盘基金来仔细看一看郭晨先生的持仓特点。
第一，从基金的前十大重仓股来看，郭晨先生经历过非常重大的变化。在2017年以前，他的持股集中度非常低，在40%以下，比较符合他之前做量化投资的框架。
而从2017年到2018年下半年，他的持股集中度一度超过了70%，这是一个非常显著的变化，显示了他对他的投资框架进行了大幅度的改变。
但是从2018年下半年开始，他又降低了持股集中度，最近两年处于40%-50%的区间内，回到了比较低的状态。
第二，我们再来看一下交易换手率的情况，总的来说，郭晨先生的换手率是比较高的，最近几年在4倍出头，相当于每半年换仓一次。
第三，自从郭晨先生管理这只基金以来，6年多的时间，平均持仓市场是1.2年，有将近一半的仓位持有年限低于半年，有将近40%的仓位持有期在1年以上。整体来说，持股周期不算长。
结合上述三点，郭晨先生属于持股集中度不高+持股周期不长的“偏交易型”选手。
第四，从资产配置图上来看，郭晨先生会在特定时候做幅度不大的仓位变化，比如在2018年底，仓位*降低到了75%。其余时刻变化不大。
第五，从风格配置图上来看，郭晨先生以成长风格为主，基本不做风格择时。
结合上述两点，郭晨先生属于会做小仓位变动+基本不做风格变动的偏”坐电梯型“状态。
第六，从行业配置图来看，郭晨先生对医药生物、电子、计算机、化工和有色金属等行业有过比较大仓位的配置。同时有阶段性的行业分散和行业集中的变化。
目前阶段重仓医药生物板块，占比将近30%。第二和第三大行业分别是食品饮料和电子。前三大行业合计占比50%，不算高。目前组合整体依旧偏成长风格，估值分位水平不算低。
投资理念与投资框架
在最近的一次访谈中，郭晨先生介绍了自己的投资理念就是买优质成长公司。
进一步，他谈到了他的投资框架，通过自上而下和自下而上两种方式相结合。
在回撤控制上，他表示会控制单行业和板块的持股比例，也会考虑重仓行业的相关性。
对于这只新基金，他表示：
选股标的会遵循之前所述的思路。预计今年市场可能有些震荡，预期收益率也不会特别高，建仓节奏会非常重要，如果市场当期涨幅较大，我会选择缓慢建仓；如果有一定程度回调，我会加快建仓。
一句话点评
我们之前点评过上投摩根基金的杜猛、李德辉和孙芳，他们的风格都非常接近，基本都是成长风格，只是在持股集中度，持股周期上会有所差别。
上投摩根基金杜猛-上投摩根远见两年持有期，值不值得买？
NO.513｜上投摩根孙芳-上投摩根行业睿选，值不值得买？
本只基金的基金经理郭晨先生也是一位成长股投资选手，相较而言，和同门的杜猛相比，我们认为杜猛先生的成长股投资时间更久，投资框架更加成熟，成长股风格更加纯粹。而郭晨先生在最近几年中，还是经历过一些投资框架上的变化，需要更多时间去观察。
关于本基金值不值得买，有几点看法，供大家参考：
对于新人和绝大多数投资者，本基金可以不考虑；如果需要配置成长风格的基金，可以考虑上投摩根的另外几位成长风格选手，特别是杜猛先生，但是同样需要注意，短期的波动会比较大，如果要购买，需要准备3年以上的持有期；觉得靠谱，立刻关注
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不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。
值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。
值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。
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07月08日讯 上投摩根中国优势证券投资基金（简称：上投摩根中国优势混合，代码375010）07月07日净值上涨2.65%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.7607元，累计净值为5.8127元。
上投摩根中国优势混合基金成立以来收益748.78%，今年以来收益41.07%，近一月收益19.22%，近一年收益70.73%，近三年收益45.51%。
上投摩根中国优势混合基金成立以来分红8次，累计分红金额69.61亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杜猛，自2019年03月29日管理该基金，任职期内收益67.30%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例6.82%）、宁德时代（持仓比例5.85%）、隆基股份（持仓比例5.61%）、亿纬锂能（持仓比例5.44%）、康泰生物（持仓比例5.12%）、长春高新（持仓比例4.48%）、中公教育（持仓比例3.52%）、新希望（持仓比例3.45%）、歌尔股份（持仓比例2.81%）、晨光文具（持仓比例2.78%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年市场呈现震荡上行走势，宏观经济逐渐下行，但在可控范围之中。中美贸易摩擦不断反复，但最终达成了第一阶段协议，市场情绪逐渐走向稳定。长期资金持续流入市场，消费、医药、科技类股获得了较大的超盈。我们坚持认为只有优质公司才能穿越周期，为投资者带来长期回报，重点投资了业绩持续增长且估值合理的龙头公司。
本报告期上投摩根中国优势混合份额净值增长率为:57.81%，同期业绩比较基准收益率为:25.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年，新冠病毒的冲击为中国社会和经济的稳定带来了较大的负面影响，预期上半年经济将有较大压力。但从中长期看，短期疫情的影响不会对经济形成很大的拖累。下半年中国经济增速将企稳回升，中国经济存在极强的韧性。中美贸易摩擦阶段性缓和将提供一个较好的窗口期，但我们判断在未来两国竞争与合作交织的状态将是一个常态。
目前中国A股整体估值依然较低，无论是国内大类资产之间的比较还是和国际证券市场之间的比较，A股都是具备相当吸引力的。更为重要的变化是，中国无风险收益率已经开始下行，权益市场在未来是争取较高收益的主要途径，A股在未来大类资产配置的比重将不断提升。因此我们看好A股未来较长一段时间的表现，伴随着市场不断规范化、国际化和法制化，A股的上涨可能会变得更为持续和稳健。
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