沪深300etf代码(519021)沪深300etf定投
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2、519021
e公司讯，上交所公告，依据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》，将于2021年1月18日对沪深300ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整，并对除息后的沪深300ETF期权合约新挂2021年1月、2021年2月、2021年3月和2021年6月等4个月份的标准化合约。
前三季度，沪深两市成交量连续49个交易日破万亿元，创下最长历史记录。此前，有媒体报道称，量化交易贡献了约20%的交易量，量化基金开始受到广泛关注。
事实上，包括量化基金在内的量化交易对活跃市场情绪，提高整体流动性，促进A股企业合理定价有积极意义。与此同时，另一个问题又摆在投资者面前，年初至今，量化基金的收益情况如何？哪些基金表现优异，哪些基金表现稍显逊色？
长信低碳环保量领涨
和讯网统计基金名称中带有“量化”字眼、投资策略里包含量化策略以及用量化选股的基金发现，截止10月11日，全市场中有202只主动权益型量化基金，其中，灵活配置型基金最多达到72只，平衡混合型最少只有4只。
截止10月8日净值，有147只主动权益型量化基金年初至今获得正收益，55只主动权益型量化基金年初至今收益为负。
年初至今，业绩回报居前的10只产品分别是长信低碳环保行业量化股票A、银华新能源新材料量化股票发起式A、中欧量化驱动、东吴智慧医疗量化混合A、先锋量化优选混合A、长信量化中小盘股票、长盛量化红利混合、招商量化精选A、泰康睿利量化多策略混合A和景顺长城量化小盘，各自业绩情况为47.68%、43.67%、34.11%、32.54%、31.92%、30.72%、27.91%、26.16%、25.03%和24.70%。
大成智惠量化混合跌幅超20%
今年以来，仍然亏损的55只主动权益型量化基金之中，大成智惠量化多策略混合回撤幅度*，回报为-21.25%，东方量化多策略次之，回报为-17.19%，富国港股通股票型、长江量化匠心甄选A、长信消费精选股票A、国泰金鼎价值(519021)混合、国都量化精选、东吴安享量化混合也不乐观，业绩情况分别为-16.01%、-14.70%、-13.30%、-11.36%、-10.90%、-10.69%。
截止10月11日，大成智惠量化多策略混合再度出现回撤，该基金年内跌幅已达-21.47%，远远跑输沪深300指数-5.28%以及业绩比较基准（沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%）-1.64%的回撤幅度，同类排名1995/2000。
拉长时间周期来看，大成智惠量化多策略混合的业绩情况同样不乐观。最近一年，该基金的业绩回报为-19.22%，同样被沪深300（同期表现5.45%）、业绩比较基准（同期表现4.20%）甩在身后，同类排名1975/1977。
如果按照自然年度来看，大成智惠量化多策略混合仅有2019年的业绩勉强说得过去。数据显示，该基金2018年业绩回报为-23.61%，2019年业绩回报为45.50%，2020年业绩回报为15.54%，只有2019年超过灵活配置类基金的平均水平。虽然2020年该基金也取得了正收益，但是其仍跑输灵活配置类基金的平均水平接近25个点。
长信基金左金保产品业绩差接近60%
实际上，尽管左金保的长信低碳环保行业量化股票年内业绩领涨主动权益型量化基金，但是他管理的其他几只量化基金似乎业绩平平，有的产品甚至年内出现较大幅度的回撤。
进入统计范围之内的202只主动权益型量化基金中，左金保管理的有长信低碳环保行业量化股票A、长信量化中小盘股票、长信量化多策略股票A、长信量化先锋混合A、长信量化价值A、长信电子信息行业量化灵活配置混合A和长信消费精选行业量化股票A，共计7只基金。上述基金年内回报分别为47.68%、30.72%、8.28%、8.18%、2.05%、-1.42%和-11.36%，很明显，左金保管理产品首尾业绩差值接近60%。
细心的读者可能已经发现，年内业绩不佳的长信消费精选行业量化股票A的基金经理也是长信基金左金保。*数据显示，左金保管理基金的规模24.48亿元，累计任职超过6年，其中绝大多数基金都是量化产品。
巴菲特曾经说过：定期投资指数基金，一个什么也不懂的业余投资者，往往能够战胜大部分专业投资者。
在A股，沪深300指数素有“指数*”之称。截止目前，跟踪沪深300指数的基金有170只，合计规模达2391.17亿，远超上证50、中证500等市场主要指数。但是，A股的市场风格与美股截然不同。美股在过去经历了十几年的长牛慢牛行情，而A股则是牛短熊长。那么，在A股的特别市场风格下，巴菲特的观点是否适用于定投沪深300ETF呢？
定投很美好，现实很骨感
华泰柏瑞沪深300ETF（510300）成立于2012年5月4日，是上交所上市的第一只沪深300ETF。同时，在所有沪深300ETF基金中，华泰柏瑞也是管理规模*的基金。因此，我们选择定投华泰柏瑞沪深300ETF基金，这样更具有代表性。
自2012年6月1日开始，每月1号定投1000元，如遇节假日则顺延，我们选择红利再投资的方式，截止2022年5月11日，其定投收益累积定投收益33023.0288元，定投收益率27.52%，定投年化收益率2.47%。
定投华泰柏瑞沪深300ETF(510300)收益率
点掌财经
2014年1月到2015年6月，定投华泰伯瑞沪深300ETF的收益率大涨，*达到114.63%。2019年1月到2021年1月，伴随着股市回暖，收益率再次大涨。然而，经过十年定投，其年化收益率甚至比不过银行定期存款。这样的投资方式即使超过部分基金经理，又有多少意义呢？
从定投结果来看，造成收益率低的原因主要有二：一是2015年6月之后，市场转熊，跌去了牛市里大部分收益，收益率从*的114.63%，跌至7.12%；二是2021年2月沪深300大跌，再次跌去大部分收益。这主要是因为A股的市场风格与美股截然不同，美股是长期慢牛走势，而A股牛短熊长，并且牛熊转换很快。
在A股的市场环境下，如何更好地定投沪深300ETF呢？
如何更好地定投沪深300？
传统定投是设置固定的时间，固定的金额，不管市场走势如何，到固定时间则投入固定金额。要想完善该定投策略，可以添加市盈率的限制。之所以选择市盈率，而不是沪深300的走势，是因为市盈率更能反应沪深300是低估还是高估。
沪深300市盈率
点掌财经
从沪深300走势和其市盈率的走势中，我们不难看出：2015年市场迎来小牛市，沪深300指数突破2009年的高点，但其市盈率峰值远远小于2009年的峰值。
沪深300走势图
2014年沪深300市盈率到达历史低位8.3，15年小牛市顶峰市盈达到18.3。以8.3到18.3为区间，可以确定沪深300估值的高低水平。当沪深300的市盈率接近8时，投资者可以考虑定投相应的ETF，而当其市盈率接近18时，则不宜定投，甚至可以抛售一部分，兑现利润。
目前，沪深300板块市盈率为11.64, 长期市盈率中位数13.52, 长期市盈率当前分位26%，明显处于低位水平，此时明显是定投沪深300ETF的好时机。
策略助力，超越定投
对于基民而言，学会更好地定投就足够了；而对于股民而言，沪深300意义非凡。
沪深300指数（000300）的成分股是A股市场规模大、流动性好、*代表性的300只股票，而且指数每年6月和12月调整一次成分股。2021年11月26日，中证指数有限公司发布公告：沪深300指数更换28只样本股，宁德时代成功入选。
沪深300指数的推陈出新，使得沪深300能够很好的体现A股的发展，其中的成分股多是各行各业的龙头，他们代表着行业的发展，行业的未来。简而言之，投资沪深300，就是投资中国的未来。
为了尽可能反应A股市场，沪深300涉及众多行业，包括金融、食品饮料、医药生物、有色金属、电子设备、信息技术、家电等等，囊括了市场上的主要行业。不同的行业周期不同，投资逻辑不同。比如，2020年白酒很疯狂，2021年轮到了锂电池，而到了2022年以宁德时代为代表的锂电池又不行了，资源类的有色金属倒是红红火火。
想要在行业众多的沪深300指数中找到合适的投资策略，专注于行业并不是很好的选择，因此，我们把重点放在公司的营利能力上。这些公司作为行业龙头，只要他们能够稳健营利，行业的景气度便依然在。所以，我们建立下面的选股模型：
选股模型
阿牛智投
营业收入和净利润同比增长要求都要大于30%，这是对于行业龙头企业最起码的要求。同时，基金控盘度要高，说明有很多基金参与其中，更有保障。同时，持股时间为半年，通过上述选股模型，回测结果
沪深300策略收益率
阿牛智投
从2017年5月11到2022年5月11日，累计收益率达到107.27%，平均年化收益率达到15.68%，而同期沪深300指数只上涨了18.46%。
如果说，定投沪深300ETF可以让你跑赢部分基金经理，那么按照优化沪深300的投资策略进行投资，可以让你跑赢绝大部分基金经理。而且，这个策略无论是原理还是操作都极为简单，只要合理运用策略和工具，每个人都能成为自己的基金经理。
本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。
单玉杰，从业证书编号：A0460620070003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
智通财经APP获悉，首批纳入中国内地与中国香港股票市场互联互通机制的87只ETF自7月4日起已平稳运行一个月，据港交所数据，截至8月5日，互联互通ETF北向资金总成交5.23亿元，南向58.5亿港元，较首周北向2.22亿元、南向1.92亿港元，交易明显升温，南向资金交易更为活跃。对此，有业内人士表示，近一月南向资金成交活跃，可能与港股市场行情有关，资金呈现出“逆市抄底”的态；也有机构认为，这是由于港股估值相对更有吸引力，同时拥有一部分内地没有的科技股，有自己独特的吸引力。
首批互联互通的87只ETF产品包括沪深股通ETF83只，港股通ETF共4只。其中，83只内地ETF品种既覆盖了沪深300ETF、上证50ETF、创业板ETF等核心宽基产品，也涵盖5GETF、新能源车ETF、碳中和ETF等行业主题产品。
其中，港股通ETF方面，Wind数据显示，7月4日至8月8日，成交额及份额增加最多的是富盈基金(02800)，成交额达990.72亿元，份额增加了3亿份，份额变化率为6.05%，截至目前，该基金总规模为1126.53亿元。同一时期，另外三只恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)、安硕恒生科技(03067)同样受资金“青睐”，成交额分别为795.43亿元、425.44亿元、40.72亿元，份额均有所增加。
中信证券统计分析指出，目前港股通ETF交易比陆股通ETF交易更为活跃，南向资金持有香港ETF总市值*达12.27亿港元，港股通ETF持有数量变化频繁，预计交易型投资者偏多。
华夏基金数量投资部执行总经理徐猛表示，从整体上看，南北向资金净流入金额都符合预期，ETF互联互通机制初期起步相对平稳。
陆港通ETF方面，Wind数据显示，截至8月5日，83只沪深股通ETF份额近一个月涨近140亿份，其中，医药、证券、军工、新能源等行业ETF份额增长较多。7月4日至8月8日，份额增长最多的前5只陆港通ETF为医药ETF(512010.SH)、医疗ETF(512170.SH)、券商ETF(512000.SH)、证券ETF(512880.SH)、军工ETF(512660.SH)，份额分别增加30.24亿份、26.17亿份、17.48亿份、16.81亿份、11.98亿份，成交额均超100亿元。
而就区间成交额而言，沪深300ETF(510300.SH)“吸金”最强，Wind数据显示，7月4日至8月8日，该基金成交额达401.27亿元，此外，上证50ETF(510050.SH)、证券ETF(512880.SH)、中证500ETF(510500.SH)、光伏ETF(515790.SH)、创业板ETF易方达(159915.SZ)同期成交额也均超200亿元。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，伴随市场的回暖以及情绪逐步恢复，投资者对A股市场的投资信心将逐步增加，A股市场的ETF的北向资金量也将进一步增长。83只沪深股通ETF中有不少种类丰富、稀缺标的行业ETF，也不乏优质龙头企业，未来有望成为吸引北向资金布局的重要方向。
展望未来，中信证券预计，陆股通ETF交易量或逐渐提升，同时套利交易存在会使得内地上市港股ETF与港股通ETF的价格水平维持相对平衡。
申万宏源证券预计，ETF互联互通发展前景广阔，未来沪深股通ETF交易将逐渐活跃，未来数年，外资被动资金通过互联互通机制流入沪深股通ETF的年度潜在规模为170亿至330亿美元。因而提高内地ETF产品吸引力成为各家基金公司目前的着重发力点。
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