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截至收盘，A股三大股指均收涨，上证指数收涨1.6%，创业板指涨2.37%。券商、苹果板块崛起，核心资产普遍复苏，茅指数升超3%，两市超3600只个股上涨。今日A股成交活跃，两市合计成交1.07万亿元，行业板块呈现普涨态势。北向资金全天单边净买入132.95亿元，创近3个月新高。

数据Wind

7月以来市场震荡结构分化严重，A股在寻找新平衡的过程中，市场对未来成长、价值与周期的风格走势也出现分歧。如何看待近期的机会与风险？哪些行业景气度占优？华夏基金*月度策略*出炉，重点来了↓↓↓

经济修复方向未改，稳增长基调坚定

7月以来，人流、物流和生产等高频数据环比6月底小幅回落，但中枢水平仍较6月均值有所抬升，指向经济修复速度有所放缓，但经济修复的方向尚未改变。稳经济、稳增长的政策基调坚定，下半年宏观经济复苏走好的趋势总体明确。

海外方面，美国经济连续两个季度环比负增长，但从同比数据看增长仍处于尚可的区间，未来一段时间美国仍将处于“经济数据弱、通胀数据强、货币政策紧”的状态，经济离衰退仍有一段距离，不宜过早定价货币政策放松。

哪些行业景气度高？

当前盈利处于触底回升阶段，大宗商品价格跌幅趋缓，从剩余流动性、企业盈利和风险偏好“三因素”策略分析模型来看，下半年或将保持盈利上行、剩余流动性冲高回落、风险偏好平稳修复态势，指数层面或延续震荡调整趋势，成长风格占优。

数据华夏基金，Wind，2022.7

整体而言，自四月底反弹以来，市场的结构特征逐渐从反转投资倾向转向景气投资倾向。从景气度来看，各行业表现如何？

随着中报业绩相继披露，从景气度来看，在当前市值披露率大于30%的行业中，二季度景气居前一级行业为电力设备新能源、有色金属、煤炭、石油石化、商贸零售、基础化工。

从环比变化看，电力设备新能源、商贸零售、农林牧渔、计算机增速环比改善相对显著。从景气结构看，成长+周期依然是当下的景气结构特征。

数据华夏基金，Wind，2022.7

短期或风格均衡化，但成长仍将占优

过去两个月，风格结构始终呈现为成长占优的特征。随着“新半军“大幅上涨，市场开始担忧行情的持续性，接下来风格会切换吗？

从风格季度收益差来看，当前处于近年来低位，提示市场短期收敛的可能。尽管当前市场的估值分化虽有所扩大，但总体并不*，短期市场具有风格均衡化的诉求，但是总体上看均值修复的力量不强。

数据华夏基金，Wind，2022.7

但成长股内部结构也出现分化，板块估值便宜的选股舒适期已经过去。从主要成长方向的性价比对比来看，当前主要方向长期回报率均处在8%附近或以上的位置，估值收缩压力不大。（数据华夏基金，Wind，公开数据，2022年7月）

但从内部结构性机遇来看，值得注意的是：

✔ 汽车零部件的长期回报率快速收缩，已与白酒接近；

✔ 新能源车当前的性价比处于主要成长方向的*位；

✔ CXO为代表的医药方向处于长期回报率近年来的*位。

后续可以继续关注高景气成长赛道，但是考虑到估值分化的变化，排序为：新能源车、半导体设备、军工、光伏。

同时考虑到短期风格均衡化、降低波动的需求，具有一定价格修复动能的周期风格和景气较好的稳定成长方向，如煤炭、化工、白酒、医药等也值得关注。

当前，A股主要宽基指数的市盈率（PE-TTM）在近2年都处于“低估”或“偏低”区域,近5年和近10年分位数*的创业板指也就在历史中枢附近，处于中长期“积极有为”的区域，估值空间仍然较为充足。

（数据Wind 截至2022.08.10）

当前国内宏观流动性依然宽松，经济基本面和估值优势开始发力，后期可继续关注增量资金的流入情况，不排除短期市场波动或将持续。当前时刻更适合“多看少动”，持有部分筹码、同时拥有一定的流动资金，通过分批买入确认趋势才能加大胜率哦~

风险提示：1.本资料观点仅供参考，不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。以上内容不构成个股推荐。2.基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。管理人不保证盈利，也不保证*收益。3.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。市场有风险，入市需谨慎。

今日早盘，截至11:00，鸡肉概念板块拉升。晓鸣股份(300967.CN)涨10.92%报32.19元，天马科技(603668.CN)涨10.01%报7.8元，新 希 望(000876.CN)涨10.01%报15.61元，天康生物(002100.CN)涨9.52%报9.89元，益生股份(002458.CN)涨6.09%报11.32元，*农牧(603477.CN)涨5.82%报15.83元，民和股份(002234.CN)涨4.59%报16.64元，温氏股份(300498.CN)涨4.49%报17.67元。

截止2022年二季度末，基金经理王劲松管理的华夏行业混合(LOF)（160314）季度净值涨10.29%。

王劲松在担任华夏新起点混合A（002604）基金经理的任职期间累计任职回报65.42%，平均年化收益率为50.15%。期间重仓股调仓次数共有33次，其中盈利次数为21次，胜率为63.64%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为3.03%。

以下为王劲松所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、石大胜华（603026）翻倍案例：

王劲松管理的华夏行业景气混合基金在20年3季度买入石大胜华，在持有3个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为131.93%，持有期间石大胜华在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达353.6%。

2、天华超净（300390）调仓案例：

王劲松管理的华夏行业景气混合基金在20年4季度买入天华超净，在持有2个季度后在21年2季度卖出。持有期间的估算收益率为88.82%，持有期间天华超净在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达218.44%。

3、立昂微（605358）调仓案例：

王劲松管理的华夏行业混合(LOF)基金在21年3季度买入立昂微，在持有3个季度后在22年2季度卖出。持有期间的估算收益率为-34.52%，持有期间立昂微在2020年到2021年的年报归属净利润增幅达197.24%。

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特此公告

华夏基金管理有限公司

二二年九月二十八日

华夏基金管理有限公司关于旗下部分

开放式基金新增代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）签署的代销协议，投资者可自2020年9月28日起在中国银河证券、东北证券办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。具体情况

一、 基金明细

（一）中国银河证券上线基金明细

（二）东北证券上线基金明细

如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的，请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息，请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。各销售机构的业务办理状况以其规定为准。

二、咨询渠道

（一）中国银河证券客户服务电话：4008-888-888或95551；

中国银河证券网站：www.chinastock.com.cn；

（二）东北证券客户服务电话：95360；

东北证券网站：www.nesc.cn；

（三）本公司客户服务电话：400-818-6666；

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风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的招募说明书和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

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