东北证券研报认为,当前外部风险明显消减,稳增长下盈利底大概率出现,市场底已近。当前来看,首先,外部风险明显缓和。其次,金稳委会议积极表态市场关切的保增长和地产等问题,对政策不确定性和流动性等的担忧消除,市场底大概率领先盈利底。最后,稳增长下二季度盈利底大概率出现,因此目前市场底可能在1-2个月内出现。行业配置上,关注超跌但景气度较高的医药、新能源、半导体、军工,政策导向的新旧基建,预期改善的TMT、机械、电气设备、消费等。
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