002653股票(中航投资)002653海思科股票分析

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9月29日丨海思科(002653.SZ)发布2021年限制性股票激励计划(草案)，拟向激励对象授予320万股公司限制性股票，占草案公告时公司股本总额的0.30%，限制性股票为一次性授予，无预留权益。

该激励计划授予限制性股票的授予价格为每股8.80元，该激励计划拟授予激励对象总人数为5人，包括公司公告该激励计划时在公司或其控股子公司任职的公司拟任董事、*管理人员、核心业务技术骨干人员。

8月3日，军工板块集体大涨，近50只个股涨幅超5%。进入8月以来，受多重因素影响，以及在军工行业中报业绩预期较好的情况下，军工行业在资本市场的关注度进一步提升，多家券商发布关于军工行业的研报。

随着军工板块股价上涨，近年来大力加码军工产业投资的中航产融，后续有望享受到丰厚的投资收益，从而继续推动业绩上涨。

多家券商看好军工行业 高景气度获市场认可

不仅是股价的上涨，目前，已有30家军工上市企业发布上半年业绩预告，其中5家预增上限超***，军工企业已从订单上涨逐步转换为体现在净利润上。后续随着业绩的逐步披露，市场对于军工板块业绩增长的关注度或仍将提升。

华泰证券指出，“十四五”期间强军战略进一步实施，军工行业有望保持高景气度。对于军工板块的投资机会，中信建投表示，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年*点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。

加大产业投资力度 享受军工发展红利

在军工板块投资机会受到外界高度关注的同时，近年来，中航产融以中航产投、惠华基金、中航证券、中航信托、中航资本国际为主体，通过设立天使、VC、PE、Pre-IPO、并购重组、混改等各类型基金，建立覆盖军工航空产业内企业全生命周期的体系化、多层次的产业投资基金业务布局。

今年6-7月，中航产融参与投资的中无人机和超卓航科登录科创板，上市股价大涨76.2%和68.4%，两家公司均为军工子领域的头部企业。此外，上半年中航产融深度投资参与中航电子、中航机电合并重组，有效助力军工国企改革，推动产业链更好发挥整合优势，并有望显著受益于军工企业改革发展的红利。

2022年一季度，受军工板块和资本市场整体调整较大的影响，中航产融权益投资和净利润水平承压。随着军工板块股价转暖，中航产融的业绩有望实现修复。军工行业因其行业特殊性，投资壁垒相对较高，而中航产融背靠军工央企，相较于其他产业投资机构，有更明显的资质和专业优势；同时全面注册制落地，公司产业投资的退出渠道将更为完善。考虑到军工行业发展在十四五期间存在较大的确定性，且中证军工指数估值为58倍，处于历史PE的18%分位值，拥有较大的提升空间，因此中航产融的产业投资业务仍有较为乐观的发展前景。

2021-11-09华西证券股份有限公司崔文亮,王帅对海思科进行研究并发布了研究报告《创新药迎来收获，拐点将至》，本报告对海思科给出买入评级，当前股价为21.01元。

海思科(002653)

环泊酚医保谈判在即，峰值有望达到30亿元

环泊酚（HSK-3486）是丙泊酚的me-better产品，有效性方面效果相当并且药物追加次数少，安全性方面注射痛、呼吸抑制发生率显着降低，临床有望替代丙泊酚。环泊酚消化内镜适应症于2020年12月获批，国内每年胃肠镜患者超过6000万人，并且全麻比例不断提高，预计到2024年环泊酚消化内镜适应症销售收入达到10亿元。麻醉诱导适应症于2021年2月获批、麻醉维持、ICU镇静等适应症也在快速推进，长远看消化内镜适应症预计占比整体销售收入的40%，环泊酚整体销售峰值预计将达30亿元。环泊酚美国麻醉诱导适应症已经开始3期临床，预计明年或将能够向FDA申报上市，根据美国丙泊酚用量估算环泊酚在美国市场空间有10亿美元。

多个创新药管线临近商业化

从2012年开始升级创新药研发、组建创新药团队，经过近8年的调整和沉淀，公司进入临床阶段的有5个1类创新药，环泊酚多个适应症预计陆续获批上市；急慢性疼痛药物HSK21542临床3期推进顺利；长效降糖药（HSK7653）已进入3期临床；神经痛药物HSK16149已进入2/3期临床；HSK29116进入了临床1期。

盈利预测及投资建议

预计公司2021-2023年营业收入分别为27.53/32.50/38.20亿元，归母净利润分别为3.65/4.41/6.23亿元，EPS分别为0.34/0.41/0.58元，2021年11月8日收盘价20.02元对应PE为59/49/34倍。公司现有创新药管线丰富并且商业化前景较好，未来几年公司创新药收入高速增长，*覆盖给予“买入”投资评级。

风险提示

环泊酚医保谈判失败或者降价幅度超预期、创新药国内外研发或注册申报进度低于预期。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为21.2；证券之星估值分析工具显示，海思科（002653）好公司评级为3星，好价格评级为2星，估值综合评级为2.5星。

海思科(002653.SZ)发布公告,公司股票于2021年3月4日、3月5日、3月8日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

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