000828(投资理财首选慢钱网)000828基金
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1、今天的基金
2、长短期业绩
3、细看持仓top20个股
4、基金经理刘鹏
5、基金投资策略和运作分析
6、基金其他3点信息
【P1 今天的基金】
基金名称：泰达转型机遇股票
基金代码：A(000828)
所属公司：泰达宏利基金
基金类型：股票型
风险等级：高风险
基金规模：41.79亿（A）
成 立 日期：2014-11-18
基金经理：王鹏（2017-12-19管理至今，3年又359天，313.60%）
业绩基准：中证800指数收益率*85%+中证综合债指数收益率*15%
投资目标：通过积极、主动的管理，深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。
截至最新：招商评级、上海证券三年和五年评级、济安金信评级均为5星。
【P2 长短期业绩】
截至2021-12-10：
近1年收益93.73%，今年来68.48%，近1月-1.91%
近1年、近2年、近3年夏普：1.68、1.72、1.71
管理基金的这3年，除了2018年一般，2019和2020年四分位优秀
按照最近三季报中的统计，对比业绩基准：
基金过去5年超越基准：281.61%
基金过去3年超越基准：370.29%
基金过去1年超越基准：119.23%
基金过去6个月超越基准：84.52%
【P3 细看持仓top20个股】
按照2021三季报：
新进：天顺风能（风电设备）、中国宝安（电池）、运达股份和大金重工（风电设备）
增持：诺德股份（工业金属）、精达股份（电网设备）、德方纳米（电池）、德业股份（家电零部件）
减持：璞泰来（电池）、天赐材料（电池）
退出前十：宁德时代和星源材质（电池）、华友钴业（能源金属）、震裕科技（通用设备）
最新的持仓基本上都维持在最近2个报告期，最近半年，之前的持仓基本上都不在前十了，典型的行业轮动+景气赛道等。
基金股票前10持仓，2021年保持在50%左右，在一季度最高达到了58.18%整体均衡。
换手率的话，在2020年二季报是1199.90%，最近3年4-6倍的换手，偏个股交易风。
【P4 基金经理】
王鹏：2015年6月，加入泰达宏利基金。2012年7月至2014年3月，中邮创业基金，TMT行业研究员。
累计任职时间：4年又36天
任职起始日期：2017-11-07
现任基金资产总规模：107.40亿元
任职期间最佳基金回报：313.60%
管理基金5只，一半基金是这一年成立的：
泰达宏利景气领航两年（014023），2021-11-03成立，16.18亿
泰达宏利新兴景气龙头混合AC，2021-10-25成立，26.86亿
泰达高研发6个月持有混合AC，2020-12-28成立，9.99亿
泰达宏利成长混合（162201），2020-12-28成立，9.66亿
管理的3年，将近4年来，业绩算是出类拔萃
【P5 基金投资策略和运作分析】
摘自三季报：
今年市场的主线就是碳中和：一边是长期受益于碳中和目标而需求持续增长的新能源行业， 另一边是做减法导致价格上涨的周期品行业。我们认为极端的管控政策并不能够持续，未来能耗双控可能会分化，符合国家经济转型和能源结构转型的方向会得到区别对待，而传统高能耗行业仍然不乐观。
我们在三季度仍然坚持配置符合国家能源结构调整方向的新能源行业。从盈利能力变化的角度考虑，三季度加仓了新能源车上游资源和中游材料、风电，减仓新能源车中游 电池和光伏产业链。
基金深度挖掘中国经济转型过程中产生的各类投资机遇。我们将按照投资景气行业龙头的投资方法，灵活选择业绩超预期概率更高的行业，把握中国经济转型的历史机遇。
【P6 基金其他3点信息】
1、基金的净资产，从2017年底的0.92亿，增加到了2021-09-30的41.79亿，这个规模，倒是市场对王鹏管理的认可！
2、 看机构持有人，在2021-06-30机构占比4.98%，比2020年底的27.52%，下降得非常明显。
3、在2021三季报中，股票占比93.75%，除了2018年上半年在86%，其他时间都保持在92%+
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8月份，银行理财产品平均收益率为3.76％，环比下降2BP，创46个月最低水平，且距离10年新低也不远了。自2018年初以来，银行理财收益率跌势就一直没有停止，预计未来较长时间内，流动性将维持宽松，且银行理财仍在去存量、转型之中，接下来收益率大概率会继续下跌。
从2017年末的4.85％，到目前的3.76％，32个月里理财收益率下跌了109BP，投资者收益大幅缩水，那么在这种情况下，如何打好收益保卫战、尽量获取更高的投资收益？
不同类型银行理财收益率排名
不同类型银行理财产品收益率差距较大，8月份理财子公司平均业绩比较基准为4.3％，远高传统银行的理财产品收益率；城商行理财产品平均收益率为3.93％，排在第二位；农商行理财产品平均收益率为3.8％，排在第三位；股份制银行理财产品平均收益率为3.74％，排名第四；国有银行理财产品平均收益率为3.5％，一直处于垫底状态。
需要注意的是，理财子公司发行的全部都是净值型理财产品，产品业绩比较基准不等于实际收益率，实际收益率是一直在浮动之中的。不过从理财子公司的产品业绩表现来看，大部分产品都跑赢了业绩比较基准。
在传统银行中，城商行理财产品收益率一直都是最高的，不过城商行转型进展差距较大，规模偏大的城商行理财净值化转型进展较快，净值型产品占比较高，规模偏小的城商行转型进展偏慢，大部分产品仍然是预期收益型产品。投资者在购买城商行理财产品的时候，要将这两类产品区分开来。
国有银行理财产品收益率一直都很低，一般不太建议大家从国有银行购买传统的理财产品。当然，国有银行理财子公司的产品不低，今后产品将逐渐迁移至理财子公司，届时大家比拼的就是实际投资能力了。
不同银行理财收益率排名
零售金融新视角对8月发行量在20只以上的理财产品的银行进行收益率排名，结果显示，贵阳农村商业银行理财产品平均收益率为5.43％，蝉联榜首位置，是唯一一家平均收益率在5％以上的银行。
葫芦岛银行、桂林银行、广西北部湾银行、朝阳银行排在2~5位，理财产品平均收益率均在4.5％以上。
从前十名收益榜单中可以看出，上榜的银行大多是以前的“常客”，也就是说，这些银行的理财产品收益率一直都遥遥领先，而且均为城商行和农商行。
以上银行的理财产品，预期收益型和净值型都包括。比如贵阳农村商业银行，目前在售的3款理财产品，预期收益型产品期限为91天，收益率为4.9％；净值型产品期限分别为半年和一年，业绩比较基准分别为5.6％、6.3％。两类产品收益率都比较高，净值型产品更高。
如果投资者想要稳定的收益，可以买预期收益型产品，如果想要博取更高的收益且能承受浮动的收益，可以购买净值型产品。
8月份各理财子公司净值型产品平均业绩比较基准在4.1％~4.6％之间，但单纯比较业绩比较基准没有太大意义，还要看产品的具体特征。
一般来说，业绩比较基准高的产品具有两个特征：一是期限长，比如3年、5年期产品业绩比较基准偏高；二是风险高，PR3风险等级产品平均业绩比较基准要高于PR2级，配置权益类资产的产品业绩比较基准往往要高于只配置固收类资产的产品。
投资者该如何挑选理财产品？
从收益角度来看，如果投资者想要买到高收益的理财产品，那么应当首选净值型理财产品，净值型理财产品不管是业绩比较基准，还是实际收益率，目前来看，整体都要高于预期收益型产品。
在净值型理财产品中，配置权益类资产的理财产品、长期理财产品的收益率往往更高，但这需要投资者承担更高的风险、牺牲一定流动性来换取。
如果投资者接受不了浮动收益的净值型产品，只愿意购买固定收益的预期收益型产品，那么城商行和农商行是首选，可以看看当地有哪些银行，从中对比其收益高低。国有银行和股份制银行理财收益偏低，如果对收益率有要求就不用考虑了。
不过预期收益型理财产品将越来越少，资管新规过渡期（截至2021年底）结束之后，市场上将全部都是净值型理财产品，对银行理财有购买需求的投资者，需要提前了解和熟悉净值型理财产品。
10月28日讯 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金（简称：泰达宏利转型机遇股票，代码000828）公布最新净值，上涨3.75%。本基金单位净值为1.051元，累计净值为1.271元。
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金成立于2014-11-18，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。本基金成立以来收益26.29%，今年以来收益63.45%，近一月收益6.38%，近一年收益61.20%，近三年收益18.62%。近一年，本基金排名同类（13/655），成立以来，本基金排名同类（244/806）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为33.14%，近两年定投该基金的收益为28.56%，近三年定投该基金的收益为26.02%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
泰达宏利转型机遇股票基金成立以来分红1次，累计分红金额1.67亿元。
基金经理为王鹏，自2017年12月19日管理该基金，任职期内收益14.36%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例8.09% ）、长春高新（持仓比例7.58% ）、隆基股份（持仓比例7.22% ）、正邦科技（持仓比例5.86% ）、牧原股份（持仓比例5.85% ）、亿纬锂能（持仓比例4.36% ）、通威股份（持仓比例4.04% ）、立讯精密（持仓比例4.01% ）、沪电股份（持仓比例3.32% ）、生益科技（持仓比例3.14% ），合计占资金总资产的比例为53.47%，整体持股集中度（高）。
最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例9.14% ）、长春高新（持仓比例7.45% ）、正邦科技（持仓比例7.03% ）、通威股份（持仓比例6.95% ）、亿纬锂能（持仓比例5.88% ）、唐人神（持仓比例5.71% ）、隆基股份（持仓比例4.64% ）、温氏股份（持仓比例3.87% ）、泸州老窖（持仓比例3.46% ）、贵州茅台（持仓比例3.40% ），合计占资金总资产的比例为57.53%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
前三季度组合收益率明显跑赢基准，组合整体的投资策略是寻找景气向上行业的龙头公司，在景气底部重视变化，淡化估值，取得了不错的效果。行业配置上选择了畜禽养殖景气大周期启动的农业、5G带来的消费电子的换机需求启动预期、5G带来的通信持续景气、受益于自主可控带来半导体和计算机、海外需求放量的光伏、需求偏刚性的消费以及医药中的龙头公司做了超额配置，绝大部分取得了正向回报。本基金管理人将在均衡配置的思路下，坚持中长期的投资理念，通过学习不断提炼和总结长期适用的投资方法，力争为基金持有人提供稳定的持续回报。
截至本报告期末本基金份额净值为0.959元；本报告期基金份额净值增长率为11.51%，业绩比较基准收益率为0.02%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
8月9日大金重工（002487）涨9.26%，收盘报48.75元，换手率9.94%，成交量54.37万手，成交额26.07亿元。该股为风电概念热股。资金流向数据方面，8月9日主力资金净流入3.76亿元，游资资金净流出1.96亿元，散户资金净流出1.8亿元。
重仓大金重工的前十大公募基金
该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为55.23。
根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共46家，其中持有数量最多的公募基金为泰达转型机遇股票A。泰达转型机遇股票A目前规模为53.16亿元，最新净值3.29（8月8日），较上一交易日上涨1.98%，近一年下跌12.89%。该公募基金现任基金经理为王鹏。王鹏在任的基金产品包括:泰达高研发6个月持有混合A，管理时间为2020年12月28日至今，期间收益率为46.05%；泰达宏利成长混合，管理时间为2020年12月28日至今，期间收益率为45.78%；泰达宏利新兴景气龙头混合A，管理时间为2021年10月25日至今，期间收益率为-13.97%。
泰达转型机遇股票A的前十大重仓股
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