中信证卷(深市公告)中信证券最新消息

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• 1、中信证卷

• 2、深市公告

• 3、中信证券最新消息

• 4、中信证券股票

中信证券(06030.HK)发布公告，公司于2022年5月12日向中信银行股份有限公司北京分行营业部购买一笔固定期限存款，合计人民币10亿元。

截至2022年8月12日收盘，中信证券(06030.HK)报收于16.62元，下跌0.36%，换手率0.16%，成交量422.57万股，成交额7039.8万元。投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有1家投行给出增持评级。申万宏源研究最新一份研报给予中信证券增持评级。

机构评级详情

中信证券市值437.03亿元，在证券行业中排名第1。主要指标

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中鼎股份：子公司成为美国某头部新势力企业热管理管路总成产品批量供应商

　　中鼎股份（000887）8月9日晚间公告，公司子公司Tristone Flowtech Holding SAS(以下简称“TFH”)近期收到客户的通知，公司成为美国某头部新势力企业(限于保密协议，无法披露其名称，以下简称“客户”)新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5.5年，生命周期总金额约为2.08亿元。

　　中鼎股份表示，公司一直致力于发动机及电池热管理系统总成产品的研发与配套，公司旗下TFH完成国内项目落地之后，安徽特思通更是成为汽车热管理系统总成产品的高端供应商，本次热管理系统总成产品采用TFH领先的热管理系统总成技术。此次得到客户的认可，将对公司进一步拓展新能源汽车热管理管路总成配套业务产生积极作用。

　　建工修复：联合体中标固废治理和土壤修复项目

　　8月10日，建工修复（300958）发布公告，公司发挥在固废“减量化、资源化、无害化”方向的专业优势，联合中标原江门市化工厂历史遗存(填埋)场地固废治理和土壤修复项目，中标额逾3.31亿元。

　　据介绍，针对项目地块由于历史原因形成的两个铬渣填埋区，建工修复将在项目践行绿色低碳循环发展理念，充分协同各领域优势资源，落地固体废物利用处置协同联动模式，以“科学合理、安全经济”为治理目标，实现主要固体废物减量化、资源化，积极创建绿色修复、安全修复示范工程。

　　建工修复方面表示，粤港澳大湾区是公司近年来持续深耕的市场区域，江门也成为公司继广州、深圳、中山之后，成功落地重要项目的第四个湾区城市。未来公司将积极发挥行业龙头实力，以专业实力推动实现碳达峰碳中和，为建设美丽广东和世界一流美丽大湾区贡献力量。(燕云)

　　[公司]加码布局新能源业务，回天新材（300041）拟投建年产3600万平方米太阳能电池背膜项目

　　回天新材日前公告，为巩固公司在太阳能电池背膜行业优势地位，进一步提升产品竞争力和市场占有率，公司控股子公司常州回天拟以自筹资金约3000万元投资建设年产3600万平方米太阳能电池背膜项目。

　　根据公告，该项目不涉及新增土地、新建厂房，计划在常州回天现有厂房内建设2条双面涂覆型太阳能电池背膜生产线，合计年产能3600万平方米。项目总投资额约3000万元，投资回收周期预计4-5年，资金来源为常州回天自筹资金。项目预计至2023年3月底建成投产。

　　据悉，太阳能电池背膜是光伏组件的重要零部件，光伏装机容量的增长将带动太阳能电池背膜市场的加速发展。目前，常州回天现有太阳能电池背膜年产能约8000万平方米，本次新增产线建成投产后，常州回天的太阳能电池背膜产能将提升约45%。

　　回天新材表示，从长远来看，新增产能释放有利于进一步优化公司产品结构、增强规模优势效应、提高市场占有率，并对巩固公司行业地位、提升盈利能力具有积极作用。

　　公司同日披露的2022年半年报显示，上半年公司太阳能电池背膜业务通过战略新品CPC(双面涂覆型背膜)的销售提升以及客户结构优化等措施，实现产品盈利水平提升，销售收入同比增长90.85%，在公司主营业务收入中占比23.70%。

　　截至发稿，回天新材股价上涨5.24%，报22.08元，总市值95.14亿元。

　　资料显示，回天新材是专业从事胶粘剂等新材料研发、生产销售的高新技术企业，目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、环氧树脂胶、厌氧胶、丙烯酸酯胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，产品广泛应用在光伏新能源、通信电子、智能家电、汽车制造及维修、轨道交通、工程机械、绿色软包装、高端建筑等众多领域。

　　奥赛康止吐药注射用福沙匹坦双葡甲胺上市申请获受理

　　8月10日，奥赛康（002755）发布公告，其全资子公司江苏奥赛康药业有限公司于近日收到国家药监局下发的注射用福沙匹坦双葡甲胺上市许可申请《受理通知书》。

　　福沙匹坦是阿瑞匹坦的前体药，阿瑞匹坦通过选择性阻断NK-1受体抑制化疗药物所致呕吐，主要适用于预防初次和重复使用中、高度致吐性抗肿瘤化疗药物引起的急性和迟发性恶心和呕吐。注射用福沙匹坦双葡甲胺最早由默克公司研发，2008年在美国和欧洲上市。2022年7月奥赛康提交药品上市注册申请，并于近日获得正式受理。

　　恶心呕吐是抗肿瘤化疗应用过程中最常见的不良反应之一，称为化疗相关性恶心呕吐(CINV)。早期，多巴胺受体拮抗剂和糖皮质激素是用于止吐治疗的主要药物，因其不良反应较多应用受限。NK-1受体拮抗剂对急性CINV作用与5-HT3受体拮抗剂效果相当，对延迟性CINV疗效更优。阿瑞匹坦是第一个用于CINV止吐的NK-1受体拮抗剂，上市后疗效显著。在MASCC/ESMO指南中，阿瑞匹坦联合5-HT3拮抗剂、地塞米松，已成为预防高度致吐性抗肿瘤化疗药物引起的急性和延迟性CINV的标准方案。福沙匹坦静脉注射制剂的成功上市，是对止吐药物的进一步补充和提高。PDB数据库显示，150mg规格本品于2020年中国样本医院销售额约6000万元，2021年销售额近2.6亿元，截至今年一季度销售额已超过7000万元。

在历经5-6月风险偏好快速修复的行情后，7月以来市场进入高波动区间，中小盘风格明显占优。进入8月中报业绩披露窗口期，估值和业绩的校准也将成为非常重要的影响因素，我们以中信证券研究部有效覆盖个股为样本，梳理出各个细分领域的盈利和动态估值，发现大部分成长制造细分赛道和消费的估值水平相似，但前者靠盈利消化估值的速度明显更快，此外，医药的估值也进入较为合理的区间。产业跟踪方面，由于当前行情特征较为依赖短期催化因素，我们也梳理了风光储、消费、医药的短期催化因素、以及变化方向。最后，我们对科创板上市公司进行了详细梳理，认为科创板上市企业可以反映最新生产力的发展方向、反映一级市场的有效供给，在弱宏观周期的背景下能维持较强的盈利增速，具备中长期配置价值。

▍A股行情综述：7月A股维持高波动状态。

在历经5-6月市场风险偏好快速修复的行情后，7月市场进入高波动窗口，中小盘风格占优，中证1000（1.7％）、科创50（-1.5％）表现相对较好。风格层面，7月周期（0.7％）、稳定（0.2％）防御属性较为显著，消费（-6.4％）、金融（-6.2％）表现偏弱；我们以创业板指/沪深300,300非周/300周期两组指标作为成长/价值的替代，截至7月末，成长与价值的指数比价回到了2021Q1末的水平。场内杠杆方面，7月两融交易额占两市成交比重略℡☎联系：回落至8.2％的水平，市场平均两融维持担保比例也回落至278％的水平。

▍A股估值：中报季关注估值和业绩的匹配度。

由于7月高波动行情由短期催化事件主导行情结构，进入8月中报业绩披露窗口期，估值和业绩的校准也将成为非常重要的影响因素，我们以中信证券研究部重点覆盖个股为样本，手动划分至11个板块的47个细分行业，平均每个行业1-5只有效成分股，用整体法测算盈利和估值，分析

1）中信一级行业层面估值分化十分显著。截至7月末，接近2/3的中信一级行业动态估值分位数低于2010年以来30％分位，动态估值超过历史均值的行业只有4个，包括汽车（95％），食品饮料（82％），消费者服务（68％），以及电新（61％）。

2）成长制造板块普遍存在高估值、高增速的情况，PEG反而较低。估值较高的细分领域包括电池、航发产业链、逆变器等，2022年动态PE普遍在50X以上，但考虑到很高的盈利增速预测，很多细分领域PEG反而在1倍以下。

3）医药内部细分行业估值分化明显。估值较高的有中药、医美、医疗服务，2022年动态PE普遍在40X以上，且受宏观经济和局部疫情反复影响，盈利增速预测相对较低。高增速/低估值的细分领域主要包括CXO（2022EPS增速预测81.9％，动态估值26X，下同）、液体活检和肿瘤早筛领域（30.0％，29X）与生物制药（23.4％、18X），均为政策支持的创新方向。

4）消费板块2022年动态估值水平整体与制造板块相近，但个别细分领域估值明显较高。例如白酒类（36X）、啤酒类（42X）、免税（45X），且上述行业龙头股2022年盈利增速预测大都在20％左右，需要静待经济复苏及居民消费能力的改善。

▍产业跟踪：关注细分领域的催化因素。

1）风电招标、储能装机持续推进，欧洲需求对光伏的支撑边际减弱。风电招标持续推进，根据“北极星风力发电网”和“风电之音”不完全统计，上半年累计招标规模在50GW左右，且7月已经披露的重点项目显示行业景气仍在持续改善中。光伏短期催化因素以外需为主，但近期欧洲通胀继续恶化的预期有所缓解，包括北溪1号管道如期重启、油价跌破100美元/桶导致欧洲石油、天然气供需错配预期有所缓解，因此需求端需要静待下半年风光大基地装机带来的增量。储能方面，欧洲储能市场刚刚处于起步阶段，海关统计数据显示，2022年上半年用户级储能设备出口大增，逆变器出口量同比大涨500％以上，带动行业公司开始进行资本开支；国内地方政府在推动新能源发电同时，配套储能规划陆续出台，CNESA保守预计2026年新型储能累计规模将达到48.5GW，对应2022-2026年复合年均增长率（CAGR）为53.3％，呈现稳步增长态势。

2）7月出行数据改善，但须观察局部疫情反复对消费的扰动。7月中旬发布的携程数据显示，机票暑运搜索指数已追平2019年；酒旅市场回暖至去年七成，暑期跨省游酒店占比有望过半；亲子游进入暑期预订高峰期，暑期亲子酒店的订单量恢复至2021年同期82％，相较2019年同期上涨近20％。铁路成为今年暑期的重要出行方式，7月高铁游搜索热度环比增长近1倍，日均发送旅客量环比增加30.9％。三亚作为热门旅游目的地，7月份数据亮眼，前三周三亚机场日均旅客量已恢复至2019年的85.8％，客流恢复带动免税销售回暖，但7月末至今各地散点疫情对消费的扰动值得关注。

3）医药：创新药即将步入商业化兑现阶段。根据中信证券研究部医药组观点，7月份创新药赛道出现一定程度回调，主要原因包括估值消化、医保谈判降幅较大、创新药出现个别品类的低效竞争等。但客观上来看，国内药企的综合研发能力、商业化能力均在快速成长，政策环境逐渐趋向温和，国内药企的商业化进程和国际化进程展现出提速趋势，创新研发成果有望在未来3-5年集中涌现，当前极端分化行情中有估值修复的可能性。

▍科创板三周年回顾：符合时代的发展方向。

上市机制层面，当前科创板注册制针对IPO、红筹股（已上市/未上市）、特殊表决权等多种适用对象设定了不同标准，满足不同企业的上市需求。从IPO企业构成来看，我们认为科创板过去三年能够反映最新生产力的发展方向、以及一级市场的有效供给：

1）相比2019年首批科创板IPO企业，当前科创板上市企业一级市场融资轮次、估值呈现更加早期化的特征；

2）行业构成上，科创板IPO企业所处赛道与一级市场投资方向十分契合，例如2019年IPO以生医、IT行业为主，2022年则更多体现“硬科技”属性；

3）科创板企业的资产质量普遍较为优秀，体现为高研发投入、高增速、相对可观的ROE水平，具备中长期配置价值。

▍风险因素：

局部疫情反复超预期；中美科技贸易和金融领域摩擦加剧；国内政策执行及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌冲突升级。

在历经5-6月风险偏好快速修复的行情后，7月以来市场进入高波动区间，中小盘风格明显占优。进入8月中报业绩披露窗口期，估值和业绩的校准也将成为非常重要的影响因素，我们以中信证券研究部有效覆盖个股为样本，梳理出各个细分领域的盈利和动态估值，发现大部分成长制造细分赛道和消费的估值水平相似，但前者靠盈利消化估值的速度明显更快，此外，医药的估值也进入较为合理的区间。产业跟踪方面，由于当前行情特征较为依赖短期催化因素，我们也梳理了风光储、消费、医药的短期催化因素、以及变化方向。最后，我们对科创板上市公司进行了详细梳理，认为科创板上市企业可以反映最新生产力的发展方向、反映一级市场的有效供给，在弱宏观周期的背景下能维持较强的盈利增速，具备中长期配置价值。

▍A股行情综述：7月A股维持高波动状态。

在历经5-6月市场风险偏好快速修复的行情后，7月市场进入高波动窗口，中小盘风格占优，中证1000（1.7％）、科创50（-1.5％）表现相对较好。风格层面，7月周期（0.7％）、稳定（0.2％）防御属性较为显著，消费（-6.4％）、金融（-6.2％）表现偏弱；我们以创业板指/沪深300,300非周/300周期两组指标作为成长/价值的替代，截至7月末，成长与价值的指数比价回到了2021Q1末的水平。场内杠杆方面，7月两融交易额占两市成交比重略℡☎联系：回落至8.2％的水平，市场平均两融维持担保比例也回落至278％的水平。

▍A股估值：中报季关注估值和业绩的匹配度。

由于7月高波动行情由短期催化事件主导行情结构，进入8月中报业绩披露窗口期，估值和业绩的校准也将成为非常重要的影响因素，我们以中信证券研究部重点覆盖个股为样本，手动划分至11个板块的47个细分行业，平均每个行业1-5只有效成分股，用整体法测算盈利和估值，分析

1）中信一级行业层面估值分化十分显著。截至7月末，接近2/3的中信一级行业动态估值分位数低于2010年以来30％分位，动态估值超过历史均值的行业只有4个，包括汽车（95％），食品饮料（82％），消费者服务（68％），以及电新（61％）。

2）成长制造板块普遍存在高估值、高增速的情况，PEG反而较低。估值较高的细分领域包括电池、航发产业链、逆变器等，2022年动态PE普遍在50X以上，但考虑到很高的盈利增速预测，很多细分领域PEG反而在1倍以下。

3）医药内部细分行业估值分化明显。估值较高的有中药、医美、医疗服务，2022年动态PE普遍在40X以上，且受宏观经济和局部疫情反复影响，盈利增速预测相对较低。高增速/低估值的细分领域主要包括CXO（2022EPS增速预测81.9％，动态估值26X，下同）、液体活检和肿瘤早筛领域（30.0％，29X）与生物制药（23.4％、18X），均为政策支持的创新方向。

4）消费板块2022年动态估值水平整体与制造板块相近，但个别细分领域估值明显较高。例如白酒类（36X）、啤酒类（42X）、免税（45X），且上述行业龙头股2022年盈利增速预测大都在20％左右，需要静待经济复苏及居民消费能力的改善。

▍产业跟踪：关注细分领域的催化因素。

1）风电招标、储能装机持续推进，欧洲需求对光伏的支撑边际减弱。风电招标持续推进，根据“北极星风力发电网”和“风电之音”不完全统计，上半年累计招标规模在50GW左右，且7月已经披露的重点项目显示行业景气仍在持续改善中。光伏短期催化因素以外需为主，但近期欧洲通胀继续恶化的预期有所缓解，包括北溪1号管道如期重启、油价跌破100美元/桶导致欧洲石油、天然气供需错配预期有所缓解，因此需求端需要静待下半年风光大基地装机带来的增量。储能方面，欧洲储能市场刚刚处于起步阶段，海关统计数据显示，2022年上半年用户级储能设备出口大增，逆变器出口量同比大涨500％以上，带动行业公司开始进行资本开支；国内地方政府在推动新能源发电同时，配套储能规划陆续出台，CNESA保守预计2026年新型储能累计规模将达到48.5GW，对应2022-2026年复合年均增长率（CAGR）为53.3％，呈现稳步增长态势。

2）7月出行数据改善，但须观察局部疫情反复对消费的扰动。7月中旬发布的携程数据显示，机票暑运搜索指数已追平2019年；酒旅市场回暖至去年七成，暑期跨省游酒店占比有望过半；亲子游进入暑期预订高峰期，暑期亲子酒店的订单量恢复至2021年同期82％，相较2019年同期上涨近20％。铁路成为今年暑期的重要出行方式，7月高铁游搜索热度环比增长近1倍，日均发送旅客量环比增加30.9％。三亚作为热门旅游目的地，7月份数据亮眼，前三周三亚机场日均旅客量已恢复至2019年的85.8％，客流恢复带动免税销售回暖，但7月末至今各地散点疫情对消费的扰动值得关注。

3）医药：创新药即将步入商业化兑现阶段。根据中信证券研究部医药组观点，7月份创新药赛道出现一定程度回调，主要原因包括估值消化、医保谈判降幅较大、创新药出现个别品类的低效竞争等。但客观上来看，国内药企的综合研发能力、商业化能力均在快速成长，政策环境逐渐趋向温和，国内药企的商业化进程和国际化进程展现出提速趋势，创新研发成果有望在未来3-5年集中涌现，当前极端分化行情中有估值修复的可能性。

▍科创板三周年回顾：符合时代的发展方向。

上市机制层面，当前科创板注册制针对IPO、红筹股（已上市/未上市）、特殊表决权等多种适用对象设定了不同标准，满足不同企业的上市需求。从IPO企业构成来看，我们认为科创板过去三年能够反映最新生产力的发展方向、以及一级市场的有效供给：

1）相比2019年首批科创板IPO企业，当前科创板上市企业一级市场融资轮次、估值呈现更加早期化的特征；

2）行业构成上，科创板IPO企业所处赛道与一级市场投资方向十分契合，例如2019年IPO以生医、IT行业为主，2022年则更多体现“硬科技”属性；

3）科创板企业的资产质量普遍较为优秀，体现为高研发投入、高增速、相对可观的ROE水平，具备中长期配置价值。

▍风险因素：

局部疫情反复超预期；中美科技贸易和金融领域摩擦加剧；国内政策执行及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌冲突升级。

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