中金申购(002686)中金申购股价

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• 1、中金申购

• 2、002686

• 3、中金申购股价

• 4、中金申购中签率

2020年以来，中银证券、中泰证券、国联证券先后登陆A股融资补血。头部券商中金公司在今年2月份宣布“回A”，9月17日顺利过会，10月20日开始申购，将成为A股第40家上市券商，也是第14家“A+H”券商。

有“投行贵族”之称的中金公司“回A”之路进入倒计时。

10月19日凌晨，中金公司发布的A股招股说明书显示，本次IPO采用市场化询价方式，最终确定发行价格为28.78元/股，预计募资131.98亿元，有望成为年内募资金额排名第四的新股。中金公司网上申购数量上限为9.6万股，根据历史数据测算，网上中签率有望达到0.1%以上。

发行市盈率接近行业平均

中金公司市场化询价机制和最终的定价备受市场关注。根据公告，2020年10月14日为本次发行初步询价日，发行人和联席主承销商通过上交所网下申购平台共收到2357个网下投资者管理的6901个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为0.10元/股-58.67元/股，拟申购数量总和为1705650万股。

剔除无效申购报价后，参与初步询价的投资者为2312家，配售对象为6736。有效报价申购总量为1664850万股，整体申购倍数为74.09倍。

剔除无效报价后，全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为28.99元/股，加权平均值为26.56元/股。具体来看，网下投资者报价的中位数为28.99元/股，加权平均数为26.56元/股；六类投资者报价中位数为29元/股，加权平均值为28.94元/股；证券投资基金管理公司报价中位数为29元/股，加权平均值为28.98元/股；公募基金报价的中位数为29元/股，加权平均数为28.97元/股。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为28.99元/股，加权平均数为26.24元/股，公募基金报价的中位数为29元/股，加权平均数为28.97元/股。

发行人和联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.78元/股。此价格对应的市盈率为30.67倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2019年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东的净利润除以本次发行前总股本计算）。

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“资本市场服务（J67）”。截至2020年10月14日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为33.90倍。

基于业务相似性，发行人与以下上市公司具有一定相似度。以2019年每股收益及2020年10月14日前20个交易日均价（含当日）计算，可比上市公司2019年市盈率为29.15倍。

相比看来，本次发行价格28.78元/股对应的2019年摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

中一签认购资金约3万元

《国际金融报》

根据公告，投资者每一中签号码只能认购1000股。以28.78元/股的发行价计算，投资者每中一签的认购资金为2.878万元。

备受打新投资者关注的是，中金公司上市后将会有多少个涨停板。

公告提醒，本次发行网上申购时间为10月20日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年10月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2020年10月23日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

将获130亿元融资

中金公司招股说明书显示，拟公开发行不超过4.59亿股（不超过本次发行上市后总股本的9.5%）A股股票，预计募资总额为131.98亿元，扣除发行费用1.66亿元，其中承销保荐费用为1.31亿元，实际募资总额为130.32亿元。

《国际金融报》

关于募资资金用途，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。同时，公司将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。公司将以整体战略为导向，结合各业务发展规划，统一管理和分配资本金，资金重点使用方向包括但不限于投资银行、股票业务、固定收益、投资管理财富管理、金融科技及数字化转型、国际化等。

在今年4月份中金公司2019年业绩发布会上，公司CEO黄朝晖回应媒体称，本次A股上市募集资金将全部用于增加公司资本金，补充公司运营资金，支持公司境内外业务发展。包括提升核心业务能力，做大新兴业务规模，进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。

编辑 姚惠

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A股市场将再迎一位券业“老将”上市。

10月20日，中金公司(港股03908)开启网上、网下申购。若此次新股发行成功，中金公司将成为A股市场第40家上市券商，“A+H”股上市券商也将因此增至14家。

公开信息显示，中金公司本次新股发行价为28.78元/股，拟公开发行不超过4.59亿股A股，预计募资总额为131.98亿元。

华泰证券大金融团队首席分析师沈娟认为，中金公司行业地位领先，净利润、ROE、杠杆率等多项指标名列前茅，预测该股上市后合理股价为36.7元。

中金公司A股IPO

预计募资净额超130亿元

10月19日，中金公司发布首次公开发行股票发行公告显示，根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.78元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

中金公司本次A股发行股份数量为4.59亿股，占发行后总股本的比例为9.5%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后，公司总股本为48.27亿股。截至招股说明书签署日，中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股，占总股本的44.32%，为公司控股股东。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。若发行成功，中金公司预计募集资金总额为131.98亿元，扣除发行费用约16612.99万元后，预计募资净额为130.32亿元。

对于本次A股IPO的募资用途，中金公司表示，在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。同时，将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入。中金公司在招股说明书中还特别表示，适时把握战略性并购机会。2017年，中金公司已完成对中投证券的收购。

《证券日报》

值得注意的是，除了中金公司启动A股申购外，今年已有中银证券、中泰证券、国联证券(港股01456)在A股成功上市。此外，仍有2家券商正处于A股IPO审核状态。其中，万联证券的审核状态为“已反馈”，财达证券为“预先披露更新”。

“A+H”股上市券商

数量将增至14家

值得注意的是，中金公司登陆A股后，“A+H”股上市券商也将再添一员，增至14家。

招股书显示，中金公司曾于2015年11月份首次公开发行约5.56亿股（每股面值人民币1元）H股股份，并在中国香港联交所主板上市交易，每股发行价为10.28港元；同月，中金公司行使超额配售选择权，以同样价格发行8337.2万股H股股份。截至2020年10月19日收盘，中金公司H股收盘价为18.58港元/股。

中金公司在招股说明书中表示，由于境内证券市场和中国香港证券市场存在一定差异，公司A股和H股交易价格未必一致，但A股和H股交易价格可能会互相影响，但也未必能相互预示。

中金公司发布的中期业绩报告显示，今年上半年，公司实现收入及其他收益总额142.9亿元，同比增长40.1%；实现归属于公司股东及其他权益工具持有人的净利润30.5亿元，同比增长62.3%。据此判断，与现有的39家A股上市券商相比，其营收及净利润均能跻身前十行列。

华泰证券大金融团队首席分析师沈娟预计，公司2020年至2022年每股收益可分别达到1.35元、1.66元、1.93元，预测上市后合理股价为36.7元/股。沈娟认为，中金公司未来有望实现从“精而美”向“大而美”跨越式发展，成为未来金融体系的核心参与者。

中信证券(港股06030)研究团队也认为，凭借丰富的国际经验和深厚的中国根基，中金公司已成为具有全球影响力的中国投行；公司独有的机构化和国际化业务特质，契合中国资本市场改革方向；中金公司作为受益于行业变革的券商龙头，将是A股中不可或缺的长线配置标的。

中金公司回A之路即将全部完成，仅剩上交所敲钟最后一步。10月20日晚间，中金公司发布了首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告。之前市场普遍预期公司新股发行中签率将高于0.1%，没想到认购异常火爆，最终网上发行中签率定格于0.0855%，远低于今年前期上市的中泰证券（0.241%）、国联证券（0.148%）、中银证券（0.126%）三只券商股。中签率绝对值水平排名年内第14名。

受热捧 网上有效申购倍数1170.26倍

中金公司本次A股IPO，发行股数不超过4.59亿股（不超过本次发行上市后总股本的9.50%），发行价格为每股28.78元，预计募集总额达131.98亿元，募集净额为130.32亿元。此次募集资金将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。同时，将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入，并适时把握战略性并购机会。

由于投行贵族光环，中金公司本次回A受到了业内普遍关注，也获得了众多投资者力捧。公告显示，本次网上发行有效申购户数为14817690户，有效申购股数为27413636万股，网上初步有效申购倍数约为2846.60 倍。发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将 1.3795亿股股票由网下回拨至网上。网下发行最终股票数量为8675.93万股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 2602.55万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为6073.37万股。网上发行最终发行股票数量为2.34253亿股。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.08545127%，有效申购倍数为1170.26 倍。

今年以来，先后已有中银证券、中泰证券、国联证券等券商登陆A股市场，虽然发行价均不足10元，但中签率却大幅高于中金公司。其中6月上市的中泰证券中签率达到0.241%，位于年内新股中签率第二高。

华泰证券认为上市后合理估值每股36.70元

中金公司受到力捧有其行业地位原因。半年报显示，今年上半年公司实现收入及其他收益总额142.9亿元，同比增长40.1%；实现归属于公司股东及其他权益工具持有人的净利润30.5亿元，同比增长62.3%。

根据7月底中国证券业协会对134家券商未经审计财务报表统计，证券行业2020年上半年度实现营业收入2134.04亿元，同比增幅为19.26%；实现净利润831.47亿元，同比增长24.73%。中金公司业绩增长率大幅好于行业平均。

华泰证券指出，2012~2019年间，中金公司在投行方面具有行业领先地位，投行业务占总营收比例在20%~35%区间波动，而同期行业区间为 10%~20%；此外，自2016年开始，中金净资产收益率始终高于行业平均2.5个百分点以上，2020 年中金管理层更迭，并明确战略投入期以规模增长为先。预计公司2020~2022年EPS 为 1.35/1.66/1.93元，预测上市后合理股价36.70元。

A股发行价较H股溢价178%

不过，从AH股股价来看，中金公司目前A股发行价已大大高于H股股价。10月20日，中金公司H股收于每股18.70港元，按照汇率折算为每股16.14元。即使以发行价计算，中金公司AH股溢价率已达到178%。

目前AH股上市券商中，溢价率最高的是中信建投，达到444.77%；其次是国联证券，为432.16%。中原证券和光大证券分别达到340.81%和240.70%，中国银河、申万宏源等也均超过200%。其他个股中，目前无A股较H股折价的股票。

某券商非银分析师指出，近期总体市场环境来看，AH股溢价指数高企，是造成上述券商A股较H股大幅溢价的原因。其中，中信建投A股今年屡遭追捧，出现大幅上涨，而其H股表现平平。究其原因，与内地投资者对港股市场不太熟悉、更宁愿交易熟悉的A股，新冠疫情等影响导致港股市场被国际资金冷遇等有关。不过，中金公司A股发行价已经较H股大幅溢价，且从中芯国际等个股回A后走势来看，近期A股打新收益率有所下降。因此中金公司上市后，投资者也应对其打新收益率预期保持谨慎。

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