东方证券ipo，东方证券官网首页

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• 1、东方证券ipo

• 2、青岛金王

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根据此前东方证券发布的A股配股提示性公告，对全体A股股东采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行，此次A股配股价格为8.46元/股，按每10股配售2.8股的比例向全体A股股东配售股份。

此外，东方证券此次A股配股缴款时间为2022年4月21日（T+1日）至2022年4月27日（T+5日）的上交所正常交易时间，缴款期公司A股股票全天停牌；2022年4月28日为登记公司网上清算期，公司A股股票继续停牌一天；公司A股股票将于2022年4月29日开市起复牌。

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从蜡烛工艺品到化妆品，青岛金王（002094.SZ）走了13年，仍旧要靠出售资产扭亏。

今年上半年，青岛金王经营业绩看似亮丽实则欠佳。根据公司发布的业绩快报，其上半年实现营业收入26.45亿元，同比下降3.49%，净利润（归属于上市公司股东的净利润，下同）2.81亿元，较上年同期大增119.41%。

净利润翻倍增长并非青岛金王自身主业向好所致，而是出售资产引起。今年上半年，公司以14亿元出售全资子公司杭州有可化妆品有限公司（简称杭州悠可），获得收益约3亿元。

备受关注的是，杭州悠可是青岛金王核心资产，曾是青岛金王产业转型的主要承载者。

青岛金王成立于2001年，2006年上市，曾是亚洲“蜡烛大王”。但是，公司上市之后发展缓慢，2006年，其净利润为0.34亿元，到2013年也不过0.54亿元。

2013年开始，青岛金王开始向化妆品行业转型，途径是外延式并购扩张。据

显然，青岛金王的转型是失败的。去年，公司对7家标的公司计提商誉减值。而一直是公司主要利润来源的杭州悠可，却在今年上半年被公司出售，有效避免了上半年亏损风险。

如今，青岛金王联合腾讯发力众妆优选，聚焦数字化新零售业务。有过转型失败经历的青岛金王能如愿吗？

出售核心资产扭亏

如果出售一宗核心资产，今年上半年，青岛金王难逃亏损窘境。

根据公司披露的业绩快报，今年前6个月，青岛金王实现营业收入26.45亿元，同比下降3.49%，去年同期为27.41亿元，较上年增长37.04%。营业收入下滑，净利润却在大幅增长。其净利润为2.81亿元，同比增长119.41%，去年同期为1.28亿元，较上年同期下降58.28%。

去年同期营业收入大幅增长、净利润大幅下降，今年上半年营业收入下降、净利润反而大幅增长，难道是公司产品价格大涨？显然不是，而是出售核心资产。

今年2月26日，青岛金王发布出售全资子公司杭州悠可***股权公告，公司将杭州悠可出售给刚刚成立的杭州悠美妆，后者由中信资本控股实际控制，交易作价14亿元，加上应付给公司2亿元股利。此番交易，公司可回收现金16亿元，扣除投资成本等，给公司带来约3亿元收益。

由此可见，扣除3亿元的投资收益，今年上半年，青岛金王将亏损0.19亿元。今年一季度，公司实现营业收入13.53亿元，同比增长13.30%，净利润为0.27亿元，同比下降43.26%，走势跟去年上半年走势相同。这意味着，如果没有出售杭州悠带来的投资收益，公司二季度将亏损0.46亿元，而这也将是公司上市以来的首次亏损。

备受关注的是，青岛金王出售杭州悠可属于“杀鸡取卵”，后者是公司利润主要来源。

杭州悠可是青岛金王分步收购而得。2013年9月，公司支付1.52亿元现金收购杭州悠可37%股权。2016年10月，公司通过发行股份及支付3.28亿元现金完成对剩下63%股权收购，后者因此成为其全资子公司。

交易对方承诺，2017年、2018年，杭州悠可实现的扣非净利润分别不低于1亿元、1.23亿元。实际上，杭州悠可的扣非净利润为1.13亿元、1.25亿元，均超额完成了业绩承诺。

年报显示，去年，杭州悠可实现营业收入11.40亿元，净利润1.31亿元，分别占公司营业收入、净利润的20.89%、125.72%。由此可见，如果不是杭州悠可利润贡献，青岛金王在去年就已经陷入亏损。而在2017年，杭州悠可的营业收入、净利润为10.17亿元、1.17亿元，占比分别为21.74%、29.03%，其贡献也是不菲。

并购10公司7家商誉减值

出售杭州悠可标志着青岛金王此前转型落败。而此前，公司转型可是费了一番功夫的。

青岛金王原本主营新材料工艺蜡烛制品，曾是国内最大的新材料工艺蜡烛制品及相关工艺制品生产商，而其产品主要销往海外，出口销售员收入占其营业收入95%以上，因而，公司也被称之为亚洲“蜡烛之王”。

凭借“蜡烛之王”的名头，青岛金王成功闯关IPO，登陆深交所。然而，上市之后，公司发展十分缓慢，基本上属于原地踏步。2006年到2013年，虽然其营业收入增加了约10亿元，但净利润仅增加约2000万元，整体上在0.5亿元左右徘徊。而且，2012年开始，蜡烛制品的销售收入在下降，2013年降幅超过10%。

传统主业遇到了天花板，青岛金王寻求新的经济增长点。从2013年开始，公司通过投资、并购等途径，向化妆品领域转型。

根据wind数据，2013年9月至2016年10月，青岛金王相继完成了对杭州悠可、广州栋方、广州韩亚、上海月沣、山东博美、四川弘方、浙江金庄、安徽弘方等10家公司收购，收购途径为或支付现金或发行股份加支付现金，交易作价合计为20.66亿元。

上述收购不乏高溢价，系列收购导致青岛金王商誉激增。截至2017年底，公司商誉为14.56亿元，约占公司总资产的31.24%。

收购完成后，青岛金王形成了蜡烛新材料蜡烛及工艺品与化妆双主业运营格局。

收购杭州悠可股权无疑公司转型中的重要一步。2017年，青岛金王完成对杭州悠可剩余股权收购时曾称，提升线上渠道营销能力，完善公司化妆品业务布局，进一步加强化妆品业务协同效应，扩大化妆品业务规模，增强公司整体盈利能力。

诚然，借助并购标的业绩贡献，青岛金王的财报也亮丽了几年。2015年至2017年，其实现营业收入14.77亿元、23.71亿元、46.77亿元，两年增长了2.20倍。同期净利润为0.91亿元、1.85亿元、4.03亿元，同比增幅分别为84.64%、104.63%、117.41%，两年增长了3.43倍。2017年、2018年，化妆品贡献的营业收入占比分别为54.82%、65.45%，占比持续提升。

然而，业绩承诺期满后，变脸、商誉减值随之而来。仅在去年，青岛金王就对广州韩亚、上海月沣、安徽弘方等7家标的计提商誉减值，合计为1亿元。原因是业绩爽约。如广州韩亚、上海月沣，扣非净利润实现数为3308.31万元、4931.54万元，均未达承诺数4600万元、8400万元的80%。计提上亿元商誉减值直接导致去年净利润大降74.08%。

中植系计划大举减持

青岛金王仍旧走在转型化妆品路上，与此前不同的是，这一次是聚焦数字化新零售。

在披露出售杭州悠可***股权时，青岛金王向投资者算了一笔账，声称是一次划得来的买卖。

按照青岛金王说法，现阶段，公司化妆品业务核心战略为加码化妆品智慧零售，目前已构建供应链管理、终端零售网点的架构，并通过与腾讯合作开发的“众妆优选”平台逐步打通线上、线下渠道，以实现打造“数字化新零售服务平台”的战略目标。目前公司与腾讯合作开发的℡☎联系：信小程序“众妆优选”已投入运营，公司化妆品线上业务的建设重心转移至与“数字化新零售服务平台”结合度更高的线上渠道，杭州悠可与公司“数字化新零售服务平台”的关联度较低。

同时，公司化妆品数字化新零售业务建设前期资金投入量大，出售杭州悠可股权可回收16亿元，使公司进一步聚焦数字化新零售业务的战略部署。而且，出售杭州悠可后，7.86亿元商誉随之消失，还可给公司带来3亿元投资收益，扮靓业绩。

不过，在分析人士看来，青岛金王出售杭州悠可并没有如此简单，更深层原因或是整合不力。

杭州悠可是B2C领域的知名运营商，其优势是经营国外美妆品牌，包括雅诗兰黛、倩碧、娇韵诗、欧舒丹、谜尚、薇姿、理肤泉等。青岛金王收购杭州悠可主要利用其电商运营能力，运营好关联公司的自主品牌或定制品牌。广州韩业业绩不达标，足以说明，借助杭州悠可运营营国内品牌，打造新的电商品牌，远远未达到预期。

于是乎，青岛金王无奈抛弃杭州悠可，牵手腾讯进行新的营销模式转型。只是，借助杭州悠可整合线上线下的目标没有实现，借助众妆优选似乎也不会那么容易。

值得一提的是，前晚，在披露业绩快报之时，青岛金王同时披露了重要股东的减持计划。股东新能联合及其一致行动人合计持有公司5589.69万股（约占总股本的8.07%），拟在未来6个月内减持不超过4155.31万股（约占总股本的6%）。以昨日收盘价4.96元/股计算，此番减持，将套现逾2亿元。

新能联合、新能动力作为劣后级投资人，通过中植定增1号持有青岛金王1400.46万股，通过中植定增8号持有789.24万股。新能联合只有两个合伙人，普通合伙人为深圳京控融华投资，系中植产投全资子公司，有限合伙人亦为中植产投。新能动力的普通合伙人为中植产投（北京），也是中植产投全资子公司。二者的背后，就是中植系。

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东方证券遭遇了重挫的一天。因宣布4月21日开始进入配股期，今日东方证券低开低走，放量下跌，最终以跌停板报收。全天成交16.91亿元，换手率达到2.88%。

东方证券下跌也拖累了券商板块。当天众多券商股纷纷下挫，证券ETF跌幅也达到2.69%。

对东方证券来说，未来两个交易日至关重要。4月18日公司股价收于每股9.79元，如果19日、20日两个交易日继续跌停，4月19日将收于每股8.81元，而4月20日收盘价会跌至每股7.93元。考虑到公司配股发行价格为8.46元/股，未来两个交易日的二级市场走势将异常关键。

第一大股东申能集团将斥资43亿元认购约25%可配股份

根据东方证券4月17日晚间披露的A股配股说明书及发行公告，公司拟以本次发行股权登记日2022年4月20日（T日）上交所收市后的发行人A股总股本约59.67亿股为基数，按照每10股配售2.8股的比例向全体股东配售，可配售股份总额约为16.71亿股，均为无限售条件流通股；本次A股配股采取网上定价发行的方式，发行价格为8.46元/股。此外，本次配股A+H股将同步进行，总募集资金为不超过168亿元。

东方证券表示，本次配股募集资金将投向投资银行业务、财富管理与证券金融业务、销售交易业务，及补充营运资金。

但是，想法是美好的，现实却有点骨感。本次东方证券A股配股发行对象为A股配股股权登记日（4月20日）当日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全体A股股东。考虑到配股公告是4月17日晚间发布，4月18日至4月20日，有三个交易日能让投资者决定是参与还是不参与配股。

从4月18日全天的表现来看，显然部分投资者用卖出表明了“不愿意”，而剩下的两个交易日就将很大程度上决定东方证券配股能否成功、甚至能否顶格实现募集资金的关键。按照4月18日的收盘价每股9.79元计算，若是4月19日、20日再出现跌停，那么4月20日的收盘价将低于配股价。即使部分投资者4月20日还坚守其中，但也可能会影响他们的配股意愿。

根据《证券法》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规规定，上市公司配股采用代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购A股股票数量未达到拟配售数量的百分之七十，则A股配股发行失败。

不过，上述推演只是可能出现的最极端的情况。东方证券在之前的公告中还透露，公司第一大股东申能（集团）有限公司承诺以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。申能集团目前持有东方证券17.67亿股，占总股本的比例为25.27%。以10配2.8的配售比例计算，申能集团认购东方证券配股斥资将达到约43亿元。

换句话说，由于申能集团可以解决东方证券25.27%的配股问题，那么只需要其余股东中有44.73%参与了认购，东方证券配股便不会失败。

一季报券商板块业绩或平淡 东方证券坦言疫情短期对业绩有冲击

东方证券本次因配股出现大跌，其中原因之一或与一季度券商板块业绩不被看好有关。

4月12日晚间，中信证券发布2022年第一季度业绩快报。今年一季度中信证券实现营业收入152.16亿元，同比减少7.2%；归属于上市公司股东的净利润52.29亿元，同比增加1.24%；基本每股收益0.36元，同比减少10%。

中信证券是首家预告一季度业绩的券商，其收入下降、利润仅℡☎联系：增，或许预示着今年一季度在A股市场走势反复的背景下，券商板块整体业绩不复过去三年的强劲增长。

申万宏源研究所在经过测算后则指出，2022年一季度新发基金虽明显承压，但成交量、两融、IPO、公募存量均同比正增长，自营将成为一季报业绩增长的胜负手，权益自营占比低的龙头一季报或将占优。

近年来，东方证券在财富管理上明显发力，并一度受到资金关注。可正由于一季度新基金发行遇冷，市场对东方证券一季报业绩也比较谨慎。根据申万宏源研究所测算，东方证券一季报净利润可能小幅下降2%，2022年全年净利润为小幅增长3%。

值得一提的是，东方证券总部位于上海，在配股公告中，公司也坦言，由于新冠疫情影响，短期业绩可能承受一定压力：“自2020年初新型冠状病毒肺炎疫情暴发，全国停工停产抗击疫情，导致宏观经济增长不及预期。随着北美、欧洲等地疫情不断反复，全球经济前景和企业经营都会受到较大影响，其影响程度取决于疫情持续时间、各地防控措施及各项调控政策的实施，公司经营业绩和财务状况短期内也会受到一定冲击。作为上市综合性券商，公司业务遍布全国，服务客户涉及行业广泛，市场投资者众多，本次疫情对客户造成的冲击，以及各地防控政策对业务开展带来的障碍，会在短期内对公司经营业绩产生一定影响。 ”

5月9日丨东方证券(03958.HK)公布，于2022年5月6日，按“10供2.8”基准配发及发行约15.03亿股A股；公司股本现结存约74.69亿股。

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