沪深300指数(基金大盘走势图)沪深300指数历史数据
沪深300指数(基金大盘走势图)沪深300指数历史数据
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什么是沪深300
沪深300，就是以市值为标准，以流通量为加权，从沪深两市中选出的排名靠前的300支股票。
简单地说，就是沪深两市中市值*、流动性*的前300支股票的集合，由各行各业的龙头组成，是大盘股的代表。
上证50，可以理解为从沪深300中按市值和流动性，再筛选一次，挑出了排名前50的股票。
毫无疑问，能入选的都是大蓝筹+大白马，龙头中的龙头，大哥中的大哥大。因此，也被称为中国的“漂亮50”。由于沪深两市的历史定位，这50支股票全在沪市中。（实际它本身也是从上证180里选的。）
而中证500，则是取在沪深两市中，排除沪深300之后，市值排名前500的股票。通常被视为中小盘股的代表。
沪深300的特点
前面说了，沪深300通常被视为股市中大盘股走势的代表。
由于指数变成的方法和规则，导致沪深300指数存在如下特点：
1、金融板块的占比过大，超过了30%。
这倒也不是我大A股特色，金融股基本在哪国股市中都是龙头和中坚力量，只要是大盘股的宽基指数，对金融板块多少都会有些偏重。
2、成分包含上证50在内。
上证50可以视为优中选优，金融板块占比更集中。沪深300相对分散一些，抵御风险的能力更强；但如果到了大盘强拉指数的阶段，沪深300往往又跑不过上证50。
3、与中证500无交集。
中证500的行业分布更为均衡，但由于市值差异，沪深300的历史表现更为稳定，中证500的波动性要大于沪深300。
指数型基金的投资选择
指数型基金，包括宽基指数和行业指数。
行业指数，就是投资者看好某个板块，但不确定具体股票的时候，可以直接投资该板块的行业指数基金。
而类似咱们前面提到的，上证50、沪深300、中证500等基金，不专注于某个行业板块，都属于宽基指数。
下面投帅重点给大家讲下宽基指数的投资选择：
从时间角度衡量，投资周期越长，那么，选择波动性越大的基金，收益越高。
也就是说：
如果光明遥遥无期，股市还处于长期下跌的漫漫熊市中，中证500是*选择，因为它跌起来最狠，投资者可以抢到更低位的筹码。如果曙光隐现，新一轮熊牛交替即将完成，上证50的表现，往往会给投资者以惊喜。因为没有大盘指数的强势上行，就无法聚集足够的人气开启新牛市。如果不确定当前属于啥阶段，沪深300最稳妥。历年指数的业绩表现中，沪深300一贯中庸，不领跑，不垫底，在前景不明的情况下，更适合投资经验不多，风险承受能力不足的保守型投资者。从成分股分布来看，行业版本越集中，进攻性越强，越分散，防守性越强。
如果偏好大盘股，同时坚定看好金融地产，选上证50，大胆博取利润。如果偏好大盘股，同时又不太看好金融地产，选沪深300，且行且观察。如果偏好中小盘股，或者不确定什么板块未来机会更大，选中证500，至少不会踏空。选追踪行指数基金，还是选增强型指数基金。
这个没有什么标准答案。增强型指数基金，就是基金经理有一定程度的决策空间，不完全追求指数平均收益，而是试图超越指数。
当然试图的结果，就是有时候会指数收益高，有时则反而更低。
通常增强型指数基金的收费会略高于被动追踪型指数基金，但低于普通主动型股票基金。
所以，投帅以为，如果投资者本身没有其他的股票类资产投资，仅选择一支指数型基金的情况下，增强型指数基金也可以考虑。
这实际相当于把它看作一个波动性更低，稳定性更高，收费更低廉的主动型股票基金。
如果自己还持有其他偏股型基金，甚至是还在投资股票，那么再选择增强型指数基金，就削弱了资产配置分散投资的意义和实际效果。
另外，同类型的指数基金之间的选择标准，主要在四个维度：费用、年限、规模和追踪误差。
费用越低越好，指数不会像个股那么疯狂，控制好固定成本的支出，是走向成功的第一步，从这个角度场内etf基金要优于场外的开放式基金。年限越久越好，成立时间越长，数据越准确，经验越丰富。市场如战场，久经考验的老兵才更值得信赖。规模越大越好，股市投资，如大海行船，资金量越大，翻船的概率越低。或者可以理解为去饭店吃饭，哪家的人气越旺，踩雷的可能就越小。追踪误差越小越好，不然干嘛要选择投资指数基金呢。追踪误差越小，说明基金表现越稳定，越能起到我们预期的投资效果。同时这三支指数型基金是不是就*了？
这个，投帅感觉，完全没有必要啊。
前面说了，沪深300和上证50是重合的。
如果一定要同时兼顾大盘股和中小盘股的话，选择两支基金也就足够了。
个人观点：
对资金量充足，进取倾向强的投资者，不妨选择上证50和中证500的组合，不但包含了业绩良好的大中盘股，行业覆盖面也足够全面。对资金量有限，更侧重风险防控的投资，选择沪深300一支也足够了，不求*，同时也就规避了最差的可能。综上
沪深300，属于宽基指数，是沪深两市中市值靠前的300支大盘股票集合。
它本身包含了上证50，同时跟中证500完全无交集。
股神巴菲特曾言：投资指数型基金就是买国运。
对宽基指数而言，只要经济正常发展，就没有越不过的高峰。
特别是定投指数这种投资方式，只要坚持的时间足够久，总会有盈利的哪一天，不管选择的是哪一支基金。
因为哪怕是在*点入市，后面随之而来的低位筹码，最终还是会摊薄投资者的持仓成本。
我是仁义礼智投，国有商业银行总行注册国际投资分析师，有关投资方面的问题欢迎大家相互探讨交流。码字不易，各位老铁都看到这了，不妨点个赞再走吧。PS：我不是什么小编，如果嫌ID太长，一定要起个昵称的话，就叫我投帅吧。
投资基金也能获得10倍以上的收益？答案是肯定的。
所谓十倍基金，即自成立以来至今收益达到10倍以上。据通联数据Datayes统计结果显示，截至2022年8月9日，共有45只基金符合这个标准。接下来，我们看看十倍基金到底有何特点。
存续时间长
十倍基金存续时间都比较长，最长的已经超过了10年。
据了解，存续时间最长的是国泰金鹰增长灵活配置混合，成立于2002年5月8日，距今已经20年零3个月。此外，包括易方达平稳增长、长盛成长价值-A、嘉实成长收益混合-A和大成价值增长混合等，也是在2002年下半年成立，距今已20个年头。
十倍基金成立时间普遍偏长。统计结果显示，45只十倍基金成立时间在2006年11月底之前，存续时间长达16～20年不等，这意味着几乎所有收益超过10倍的基金，都是“长寿基金”。
当然，并非所有“长寿基金”都能获得超过10倍以上的收益。通联数据Datayes数据显示，成立于2006年12月31日之前且存续至今的公募基金，共有255只，但总共有210只基金收益未能达到10倍以上。当然，所有“长寿基金”都实现了正收益。
年化收益在14以上
十倍基金除了是寿命长，当然也很有耐力。
据通联数据Datayes监测结果显示，所有45只十倍基金自成立以来，年化收益率均达到了两位数。其中，收益率*的是华夏大盘精选-A，其年化收益率达到了22.80。也正因为如此，该基金以35倍的收益，排在了所有十倍基金之首。
此外，年化收益率达到20以上的还有兴全趋势投资混合（LOF），其年化收益率为20.79。但由于它比华夏大盘精选-A晚成立一年，加之收益率低了2个百分点，因而其整体收益率约21倍，与第一名35倍的收益率有着不小的差距。
总体来看，十倍基金的年化收益率基本都达到了14。在所有45只十倍基金中，排名靠后的两只基金，年化收益率为13.9。
不过，并不是所有十倍基金的成长都是一帆风顺，它们都曾经历过波折。据了解，几乎所有都曾遭遇过大幅回撤情形，回撤幅度在31-68之间。遭遇过“腰斩”的十倍基金共有37只，占比高达82.22。
回撤幅度*的十倍基金是广发小盘成长混合（LOF）-A，达到67.87，另外，包括泰达宏利价值优化型成长类行业混合等在内的4只十倍基金，回撤幅度也曾一度超过65。
类型为偏股混合型
十倍基金也要看“出身”。
在所有45只十倍基金中，其中有41只为偏股混合型，另外4只为灵活配置混合型。总体来看，所有十倍基金是相当大比重的投资在股票市场上的基金。
进一步细分可以发现，现阶段以电气设备、计算机应用和生物医药、内需增长等为主题的偏股型基金表现最为突出，收益率排在前列。比如排在首位的华夏大盘精选-A，其主题为电气设备和高低压设备。
相比较而言，化学品制造、饮料制造、白色家电等主题基金，在所有十倍基金中表现并不出色，排名靠后。不过值得关注的是，虽然电子、半导体主题基金目前排名并不理想，但随着行业发展提速，未来这类基金的排名有望前移。
沪深300指数2005年上市，开盘价994.77，当年收盘价923.45。此后16年，上涨9年，下跌7年。其中有5年涨跌幅超过50%，*年涨幅161.55%，*年跌幅-65.95%。另有4次两年连涨或连跌的情况：2006～2007年两年连涨，累计涨282%；2014～2015年两年连涨，累计涨57%；2019～2020年两年连涨，累计涨63%；2010～2011年两年连跌，累计跌36%。
沪深300指数上市以来高点及次高点：
2007年高点5891.72
2008年高点5756.92
2015年高点5380.43
2020年高点5215.62
2021年高点5930.91
沪深300指数上市以来历年涨跌幅：
2006年股指涨幅121.02%
2007年股指涨幅161.55%
2008年股指涨幅-65.95%
2009年股指涨幅96.71%
2010年股指涨幅-12.51%
2011年股指涨幅-25.01%
2012年股指涨幅7.55%
2013年股指涨幅-7.65%
2014年股指涨幅51.66%
2015年股指涨幅5.58%
2016年股指涨幅-11.28%
2017年股指涨幅21.78%
2018年股指涨幅-25.31%
2019年股指涨幅36.07%
2020年股指涨幅27.21%
2021年股指涨幅-5.2%
本文计划对沪深300指数简单梳理一下，给大家看看目前沪深300指数相关基金的一些数据。天天基金App显示，跟踪沪深300指数的基金合计有138只，截至2022年3月18日PE为12.16倍，以七年区间来看PE百分位30.01%，谈不上贵。
查询东财Choice数据，跟踪标的指数简称为“沪深300”的被动指数型基金和增强指数型基金合计有163只。被动指数型基金保留有三年业绩的，主动型基金保留基金经理上任满三年的，满足要求的只剩下82只基金。多份额仅保留A类，剔除规模小于1亿元的基金，则只剩下51只基金。需要测评的三只沪深300指数基金就在这51只基金之中。
51只基金按照基金的规模由大到小排序如下，规模*的是沪深300ETF（510300）达到了456.12亿元，需要测评的三只基金都用黄色底纹标注了，规模分别是69.10亿元、15.43亿元、5.64亿元。其中一只是被动指数型基金，两只是增强型指数基金。
数据Choice数据，截至2022.03.18
51只基金按照过去三年的收益率排序如下，展示了过去三年的收益率、过去三年的区间年化收益率、过去三年的*回撤、过去三年的夏普比率、过去三年的卡玛比率等数据。测评的三只基金，许之彦排在相对前面，但*秀的是邓宇翔的富荣沪深300指数增强A（004788）达到了124.63%，超过第二名盛丰衍的西部利得沪深300指数增强A（673100）一大截，不知道使了什么魔法
数据Choice数据，截至2022.03.18
这张表给我一个印象：规模越大的基金三年业绩相对来说比较差，三年业绩相对比较好的规模都是相对比较小的。另外，增强型基金确实能排在前面，要相信长期持有还是尽量选择增强型指数基金。
51只基金按照基金经理任职年化排序如下，*的还是邓宇翔，刘洋排名第二，董梁排名第三，这三只基金都是增强型指数基金。
数据Choice数据，截至2022.03.18
51只基金按照基金经理年限由大到小排序如下，杨建华的基金经理年限最长达到了17.75年，其次是许之彦15.39年，梅津吾14.12年。
数据Choice数据，截至2022.03.18
51只基金按照基金经理在管基金数量排序李笑薇、申庆、张志强等只管理2只基金，测评的两只增强型指数基金经理泰达宏利基金刘洋在管基金数量8只，华安基金许之彦在管基金数量14只。
数据Choice数据，截至2022.03.18
51只基金按照机构投资者持有比例由高到低排序如下，刘洋的基金机构投资者持有比例28.55%，许之彦的机构投资者持有比例14.29%。增强型指数基金机构投资者持有比例较高的有浦银安盛基金陈士俊、汇添富基金吴振翔、西部利得基金盛丰衍、安信基金徐黄玮、创金合信基金董梁、广发基金赵杰……
数据Choice数据，截至2022.03.18
51只基金按照今年来的业绩排序如下，业绩*的是桂征辉，只下跌了-10.69%，同期沪深300指数下跌-13.65%，很奇怪，前十名只有第一名博时沪深300指数A（050002）是被动指数型基金，虽然跑赢了沪深300指数，不过跟踪误差有点大呀，哈哈。今年业绩最差的沪深300指数基金下跌了-16.76%。测评的三只基金，刘洋今年来业绩相对较好，下跌-12.18%，而许之彦下跌了-14.65%。
数据Choice数据，截至2022.03.18
最后做一次筛选，要求是增强指数型基金，51只基金剩下21只，剔除过去三年收益率后7名（三分之一），剩余14只基金按照近三年业绩排序如下，排在前面的是邓宇翔、盛丰衍、吴振翔等。
数据Choice数据，截至2022.03.18
数据全部整理完毕，我个人的观点是长期持有，被动指数型基金和增强指数型基金我会优先选择增强。如果短期持有，则可以考虑被动指数型基金。
最后附邓宇翔的简历吧，邓宇翔是中国科技大学硕士，目前是富荣基金权益投资部兼研究部总监。富荣基金成立于2016年，目前非货币资产规模119.75亿元，在180家基金公司中排名第107名。
信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。
免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。
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